Salesforce 출력 커넥터를 구성하는 방법은 무엇입니까?
게시 됨: 2022-11-29성공적인 결과를 달성하는 동안 모든 비즈니스는 데이터 생성 및 데이터 기반 의사 결정의 향상을 경험합니다. 따라서 그들은 사용 가능한 데이터를 최대한 활용하고 제대로 작동하는지 확인하여 기업과 최종 사용자의 요구 사항을 충족해야 합니다.
대시보드를 생성하고 데이터를 분석 리포지토리로 가져오면 분석 여정의 1단계에 있는 것입니다.
우리는 축적된 통찰력에 따라 조치를 취하고 이 기간 동안 운영 시스템에서 실행되는 것을 목격해야 합니다.
이러한 요구를 충족하기 위해 출력 커넥터가 도착합니다. CRM Analytics에서 원격 시스템으로 데이터를 푸시하는 데 도움이 됩니다. 이러한 커넥터는 데이터 준비 출력 노드의 일부로 데이터를 푸시할 수 있는 능력을 보유하고 있으며 일부는 동기화를 사용하여 준비되지 않은 데이터를 푸시할 수도 있습니다.
Salesforce 출력 커넥터를 더 잘 이해해 봅시다.
목차
Salesforce 출력 커넥터란 무엇입니까?
Salesforce 출력 커넥터 및 데이터 준비를 사용하여 준비된 데이터 세트를 모든 Salesforce 조직에 보낼 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 외부 데이터를 통합하고, Salesforce 자동화 도구 제품군이 해당 데이터에 대해 작동하도록 허용하고, 비 CRM Analytics 사용자가 보고서 및 대시보드를 통해 해당 데이터에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.
Salesforce 출력 커넥터를 설정하는 단계는 무엇입니까?
1. Salesforce 출력 커넥터 활성화
1단계: 빠른 찾기 상자의 설정에서 분석, 설정을 차례로 선택합니다.
2단계: 그런 다음 Salesforce 출력 연결 활성화를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
2. Salesforce 출력 커넥터 추가
1단계: 데이터 관리자에서 연결 탭을 클릭합니다.
2단계: 새 연결을 클릭합니다.
3단계: 그런 다음 출력을 클릭합니다.
4단계: 커넥터 아이콘을 클릭하고 연결 설정 섹션에 언급된 대로 해당 설정을 입력합니다.
5단계: 저장 및 테스트. (소스에 연결을 시도하여 설정을 확인합니다. 연결이 설정되지 않은 경우 CRM Analytics에 가능한 이유가 표시됩니다.
Salesforce 출력 커넥터 연결 설정
환경 | 설명 |
---|---|
연결 이름 | 연결을 식별합니다. 서로 다른 연결을 쉽게 구분할 수 있는 규칙을 사용하십시오. |
개발자 이름 | 연결에 대한 API 이름입니다. 이 이름은 공백을 포함할 수 없습니다. 연결을 만든 후에는 개발자 이름을 변경할 수 없습니다. |
설명 | 설명 |
사용자 이름 | 개체 및 필드 동기화를 위해 외부 Salesforce 조직에 연결하는 데 사용되는 사용자 이름입니다. |
서비스 URL | 외부 조직의 로그인 URL입니다. 기본값은 조직의 일반 Salesforce 로그인 URL을 사용합니다. 보안 계층을 추가하려면 조직의 내 도메인 로그인 URL을 사용하도록 이 필드를 업데이트하십시오. 프로덕션 조직의 경우 다음 형식을 사용합니다. https://< MyDomainName .my .salesforce.com/services/Soap/ Identifier / VersionNumber .0 예: https://mycompany.my.salesforce.com/services/Soap/u/34.0 |
비밀번호 | 사용자 이름에 지정된 사용자의 비밀번호 입니다. 보안 설정에 따라 사용자의 보안 토큰을 비밀번호 끝에 추가하십시오. 보안 토큰을 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 토큰 재설정을 참조하십시오. |
출력 커넥터 를 사용하여 데이터를 Salesforce로 푸시
Salesforce 출력 커넥터를 사용하여 데이터를 Salesforce 조직에 푸시하기 전에 데이터를 병합하고 변환하는 Data Prep 레시피를 만듭니다. Salesforce 출력 커넥터를 사용하도록 출력 노드를 구성합니다.
- 출력 연결에 쓰려면 (1)을 선택하십시오.
- 새로 만든 Salesforce 출력 연결의 연결 이름을 선택합니다. (2).
- 대상 Salesforce 개체를 선택합니다. (삼). 커넥터를 구성하는 데 사용되는 사용자 ID는 커넥터가 액세스할 수 있는 개체와 함께 나열됩니다. 고려 사항에는 지원되는 개체 목록이 포함됩니다.
- INSERT(새 레코드 추가), UPDATE(기존 레코드의 데이터 변경) 또는 UPSERT(새 레코드 추가 및 기존 레코드 업데이트) 중에서 선택합니다. (4)
- UPSERT할 경우 외부 ID가 고유한 레코드 식별자 역할을 하도록 대상 개체에서 필드를 선택합니다. (5) 기본 외부 ID는 연결된 개체의 ID 필드입니다.
- 레시피 열을 해당하는 Salesforce 개체 열에 매핑합니다. (6) 출력 노드를 적용하려면 모든 열을 매핑해야 합니다. Id는 UPDATE 및 UPSERT에 대해서만 매핑됩니다.
- 적용 을 선택합니다.
- 레시피를 저장합니다.
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Salesforce 출력 커넥터의 유형은 무엇입니까?
다양한 출력 커넥터가 있습니다.
1. 눈송이 출력 연결
Snowflake 출력 커넥터를 사용하여 원격 연결을 설정하여 CRM Analytics의 데이터를 Snowflake 테이블에 쓸 수 있습니다. 다음으로 Sync Out을 사용하여 원시 데이터를 CRM Analytics에서 Snowflake로 푸시하거나 Data Prep 레시피 출력 노드에서 변환된 데이터를 푸시할 수 있습니다.
2. Amazon S3 출력 연결
Data Prep을 사용하는 동안 Amazon S3 출력 커넥터를 사용하여 원격 연결을 설정하여 CRM Analytics에서 Amazon S3 버킷으로 .csv 데이터를 쓸 수 있습니다.
3. Tableau Online 출력 연결
Data Prep 레시피 및 Tableau Online 출력 커넥터를 사용하여 준비된 데이터를 CRM 분석에서 Tableau Online으로 푸시할 수 있습니다. 정리, 병합 및 변환된 데이터는 추가 분석을 위해 .hyper 파일로 Tableau Online에 푸시됩니다.
예: CRM Analytics에서 어려움을 겪고 있는 제품에 대한 과거 기회 데이터를 준비하고 다음으로 Tableau Online 분석 도구를 사용하여 거래를 최적화하는 데 유용한 추세를 인식합니다.
4. Azure Data Lake 출력 연결(베타)
Azure Data Lake 출력 커넥터와의 원격 연결을 만들어 CRM Analytics의 Data Prep을 사용하여 Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2에 .csv 데이터를 쓸 수 있습니다.
5. Salesforce 출력 연결
CRM Analytics Salesforce 출력 커넥터 및 Data Prep에서 준비된 데이터 세트 데이터를 Salesforce 조직으로 푸시할 수 있습니다. 해당 데이터를 사용하여 외부 데이터를 통합하고 Salesforce 자동화 도구 제품군을 적용하여 데이터에 대해 조치를 취할 수 있습니다.
결론
이 글이 Salesforce 출력 커넥터를 빠르게 설정하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
그래도 문제가 있거나 이해하기 어려운 경우 Salesforce 개발 회사를 고용해야 합니다. Salesforce 인증 컨설턴트는 관련 문제를 해결하는 데 도움을 주고 비즈니스 요구 사항을 교육하는 올바른 방법을 안내합니다.
다음에 무엇을 읽어야 합니까?
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