Salesforce Summer 22 릴리스 하이라이트 | 새로운 기능 살펴보기!

가장 우수한 CRM 클라우드 솔루션은 Salesforce이지만 시간이 지남에 따라 그 위치를 유지하는 것은 어렵습니다. 올바른 시장 동향을 따라잡기 위해서는 일관된 혁신, 개발 및 조치가 필요합니다. Salesforce CRM 클라우드는 Salesforce와 연결된 전문 도구로 기업을 인수하거나 기업을 위한 새로운 자동화 솔루션을 개발함으로써 경쟁에서 눈에 띄고 최고를 제공하기 위해 항상 그 이상을 제공했습니다. 결과적으로 Salesforce는 새로운 기능과 개선 사항을 출시하고 사용자 제안을 채택합니다. 매년 3개의 릴리스가 만들어집니다.

Salesforce 생태계의 모든 사람이 플랫폼의 실시간 혁신으로부터 혜택을 받을 수 있는 기회입니다. 업그레이드가 실시간으로 자동 전송되기 때문에 모든 Salesforce 클라이언트는 새로운 기능과 향상된 기능을 즉시 활용할 수 있습니다. 그러나 일부 기능은 설정이 필요할 수 있고 다른 기능은 회사에서 플랫폼을 사용하는 방식에 영향을 줄 수 있으므로 최신 정보를 유지하는 것이 중요합니다.

Salesforce는 서비스를 지속적으로 업데이트하여 고객이 이점을 활용하고 새로운 기술의 추가에 관한 것이기 때문에 이점을 활용할 수 있습니다.

Salesforce가 만든 Summer Release'22의 하이라이트에 대해 자세히 알아보겠습니다.

5월 6일과 7일에 최신 릴리스가 신규 및 기존 샌드박스를 업데이트했습니다. 회사의 샌드박스는 이미 수정 사항을 보았을 것입니다. 그러나 한 사람이 한 번에 등록하기에는 너무 많습니다.

사용성과 편의성을 개선하기 위해 이번 업데이트에서 받은 기능, 개선 사항 및 추가 사항을 살펴보겠습니다.

1. 맞춤형 주소 필드

실제로 Salesforce는 일반 주소 필드와 유사한 사용자 정의 주소 필드를 개발했습니다. 이 개선의 베타 단계에서는 주소 데이터 정확도와 사용자 경험이 향상될 것으로 예상됩니다.

Salesforce에는 복합 주소 필드를 구성하는 옵션이 없습니다. 따라서 주소 관련 데이터에 대한 다양한 영역(국가, 주, 시, 거리, 우편번호)을 설정해야 합니다.

Salesforce 표준 및 사용자 정의 개체에서 사용자 정의 주소 복합 필드를 사용하여 사용자 정의 주소 필드(베타)를 사용하여 주소를 추가하고 가져올 수 있습니다.

사용자 지정 주소 필드를 활성화하려면 아래 나열된 단계(베타)를 따라야 합니다.

• 맞춤 주소 필드 활성화(베타)
• 사용자 정의 주소 필드 설정
• 주 및 국가 선택 목록을 실행합니다(기본 선택 목록을 사용하려는 경우 선택 사항).

2. 약속 및 일정에 대한 더 이상 불확실성 없음

우리는 종종 특정 서비스 약속이 발생하지 않는 이유 또는 사용자와 후보자가 약속을 위한 더 많은 시간을 확보하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해 당혹감을 느낍니다.

일정 제안 및 약속 통찰력이 도움이 되었고 혼란에 대한 이유와 답변을 제공했기 때문에 모든 혼란이 이제 해결되었습니다.

이 기능은 현재 미리보기 모드에 있습니다.

3. OCR로 데이터 추출 간소화

보험 및 모기지 서류, 공식 문서 등과 같은 물리적 형태의 데이터에서 데이터를 추출하는 것이 얼마나 어려운 일인지 우리는 모두 알고 있습니다. 그러나 이제 Einstein의 OCCR 모델을 사용하면 문서의 이미지를 스캔하고 결과적으로 구조화된 데이터를 얻어 문서의 레이아웃과 내용을 분석하여 데이터를 매우 빠르게 추출할 수 있습니다. 결과적으로 사용자 정의 양식의 데이터를 보험, 모기지 및 의료 양식과 같은 Salesforce 레코드로 신속하게 변환할 수 있습니다.

OCR 모델은 사용자 정의 양식의 사용자 정의 필드에서 필요한 값을 추출하기 전에 문서의 레이아웃과 내용을 평가합니다. 이 기능은 베타 테스트 중입니다.

4. Salesforce용 스케줄러

또한 매우 필요한 개조를 받은 것은 Salesforce 스케줄러였습니다. 서비스 자원 및 관리자는 캘린더 보기에서 교대 휴가, 일정 및 결석을 검토할 수 있는 기능이 추가되어 캘린더 내에서 색상으로 구분된 그룹화를 통해 일상 활동을 쉽게 관리할 수 있습니다.

고객은 이제 릴리스에 추가된 캘린더 가용성을 공유하여 공유 URL을 사용하여 오픈 타임 슬롯을 실시간으로 예약할 수 있습니다. 또한 새로 만든 약속을 지정된 서비스 리소스에 즉시 배포할 수 있으므로 올바른 팀 구성원만 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다.

5. 선택 목록

이제 선택 목록에는 사용자에게 크게 도움이 될 몇 가지 시간 절약 기능이 포함됩니다. 이는 모든 에디션의 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에 적용됩니다.

대량으로 선택 목록 값 관리(베타)

많은 사용자 지정 선택 목록 필드 값을 한 번에 삭제, 활성화, 비활성화 또는 변경할 수 있는 새로운 기능을 추가하여 효율성을 높였습니다.

비활성 선택 목록 값 제거(베타)

사용자는 이 대량 삭제 도구를 사용하여 사용자 지정 선택 목록 필드에서 비활성 선택 목록 값을 제거할 수 있습니다.

사용자 지정 선택 목록 필드의 비활성 선택 목록 값

이제 사용자는 4,000개의 비활성 값이 있고 대량 삭제할 수 있는 사용자 지정 선택 목록 필드를 나타내는 이메일을 받을 수 있습니다.

6. 개인 계정 활성화

Salesforce를 사용하면 고객이 몇 번의 클릭으로 개인 계정을 간편하게 활성화할 수 있으므로 지원 팀에 문의할 필요가 없습니다. 그러나 개인 계정을 탐색한 조직은 Salesforce 환경에서 개인 계정을 활성화하려면 Salesforce 지원에 문의해야 한다는 것을 알고 있습니다.

이제 조직은 Summer '22 릴리스에서 Salesforce 설정을 사용하여 개인 계정을 자체적으로 활성화할 수 있습니다.

이전 단계와 마찬가지로 Salesforce 환경에서 개인 계정 활성화는 되돌릴 수 없습니다.

7. 트리거된 캠페인 메시지를 사용하여 경험을 개인화할 수 있습니다.

이 다가오는 Salesforce 업데이트는 B2C 상점과 전자 상거래가 있는 모든 사람에게 유용할 것입니다. Marketing Cloud Personalization 사용자는 새로운 트리거된 캠페인 메시지를 사용하여 카탈로그 업데이트, 장바구니 포기 및 기타 행동 표시를 기반으로 개인화된 고객 경험을 트리거할 수 있습니다.

이제 제품이 보충되거나 가격이 떨어졌을 때 카탈로그 트리거를 설정하여 구매하지 못하거나 비용으로 인해 연기된 고객을 보다 성공적으로 다시 참여시킬 수 있습니다.

장바구니 포기의 경우 제품 가격 범위, 소비자가 버려진 제품을 다시 방문하는 횟수, 알림을 받을 빈도도 설정할 수 있습니다. 그런 다음 재방문 횟수와 같은 매개변수를 기반으로 개인화된 가격으로 맞춤형 캠페인을 보내 참여도가 낮은 잠재 고객에게 단계적 할인을 제공할 수 있습니다. Salesforce의 Summer Release 2022는 의심할 여지 없이 전자 상거래 마케팅을 더 스마트하게 만들었습니다.

8. 흐름으로 마이그레이션 도구를 사용하여 워크플로 규칙을 흐름(GA)으로 변환

Salesforce는 Process Builder 및 워크플로 규칙이 단계적으로 중단됨에 따라 계속해서 클라이언트가 Flow를 사용하도록 할 것입니다.

다행히도 우리는 단순히 흐름을 직접 구성하는 것보다 마이그레이션 프로세스를 더 쉽게 만드는 도구가 제공됩니다.

흐름으로 마이그레이션 도구는 특정 워크플로 규칙에 대해 이전 버전에서 이미 사용할 수 있었지만 이제 더 넓은 범위의 워크플로 규칙을 지원합니다. 이제 도구에서 다음 기능이 지원됩니다.

• null과 같음
• null과 같지 않음
• 규칙 기준 공식

9. 이제 Amazon과의 통합이 더욱 간편해졌습니다.

이제 Amazon Athena용 새 Salesforce Connect 어댑터를 사용하여 Salesforce에 필요한 AWS 데이터를 기본적으로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 구조화된 데이터를 다양한 방식으로 분석하고 방대한 데이터 세트에서도 더 빠른 쿼리 결과를 활용할 수 있습니다.

10. 이제 Salesforce에 레시피가 포함됩니다.

Salesforce가 데이터 및 데이터 흐름 레시피를 개발했기 때문에 "레시피"라는 단어는 더 이상 주방에서 사용되지 않습니다. 단 한 번의 클릭으로 데이터 흐름을 레시피로 변환할 수 있습니다.

"레시피로 변환" 버튼을 사용하면 현재 데이터 흐름을 변경하지 않고도 조인, 감정 인식 등과 같은 데이터 기능을 사용하여 레시피를 작업할 수 있습니다.

11. 작업을 용이하게 하는 단계별 데이터 기능

CRM Analytics를 사용하여 많은 데이터를 처리하는 것은 쉽지 않습니다.

그럼에도 불구하고 전구체 레시피가 이후 레시피의 입력 노드로 이미 생성한 준비된 데이터를 사용하여 처리 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 결과적으로 한 번만 병합하고 스테이징 데이터를 수집한 다음 사용자가 작업하려는 모든 추가 레시피에 적용합니다. 고객은 재량에 따라 Lightning Experience 및 Salesforce Classic의 CRM 분석에만 적용되는 이 베타 기능을 테스트할 수 있습니다.

12. 권한 집합이 이제 만료되었습니다.

우리는 종종 사용자를 위해 수정하는 것을 기억하지 않고 권한 집합을 할당합니다. 임시 액세스가 필요할 수 있으므로 수동으로 공유하지만 여러 ID를 공유하려면 시간이 많이 걸립니다. 그러나 이제 권한 집합에 만료 날짜 옵션이 있어 일시적인 상황에서도 할당할 수 있습니다.

13. 레코드 디버깅을 위한 Salesforce 흐름 테스트 프레임워크

Triggered Flow는 항상 진화의 짜증나는 측면입니다.

이제 신속하게 테스트하여 의도한 결과를 생성하는지 확인할 수 있습니다. Flow Builder를 사용하면 흐름 테스트를 개발, 저장 및 수행할 수 있습니다. 테스트는 흐름이 예측대로 실행되는지 평가하기 때문에 자동화된 흐름 테스트는 시간을 절약하고 흐름 안정성을 향상시킵니다.

14. 이제 더 간단해진 케이스 해결

Einstein Search Responses 덕분에 더 이상 상황에 정면으로 맞서지 않아도 되며, 이제 사용자에게 사례와 관련된 더 정확한 답변을 제공할 것입니다.

전체 검색 상자에 단어를 입력합니다.

15. 기존 스키마 업데이트 가능

이전에는 개발자가 흐름을 사용하여 스키마를 수정하거나 업데이트할 수 없었습니다. 새로운 기능을 사용하면 호환되지 않는 등록된 스키마의 모든 버전이 워크플로 메시지를 트리거하므로 개발자는 등록된 스키마를 계속 업그레이드할 수 있습니다. 따라서 업그레이드 된 작업을 켜기 전에 꺼낼 수 있습니다.

16. Slack을 이용한 개선

이번 여름 릴리스 덕분에 개발자는 이제 호출할 수 있는 작업을 사용하여 Slack에 스크린샷을 전달할 수 있습니다. 사용자가 클릭하고 실행할 수 있는 버튼이 포함된 메시지를 Slack에 전송하면 원하는 Flow를 생성할 수 있습니다.

17. Lightning 앱 빌더에서 관련 목록을 사용자 지정하고 필터링할 수 있습니다.

Summer '22까지는 페이지 레이아웃을 변경해야만 관련 목록을 변경할 수 있었습니다. 따라서 Lightning App Builder에 있는 동안 연결 목록의 모양을 변경하려면 페이지 레이아웃으로 전환해야 했습니다. 새로운 동적 연결 목록 – 이 릴리스의 단일 구성 요소를 사용하면 Lightning App Builder에서 관련 목록을 변경할 수 있습니다. 목록의 필드와 정렬 순서를 사용자 정의하고 필터를 적용하고 의미 있는 이름을 지정할 수 있습니다.

18. 보고서 유형 선택기 개선

이번 업데이트로 이제 최적의 보고서 유형을 쉽게 찾을 수 있습니다. Salesforce 사용자는 최근에 사용한 보고서 유형에 빠르게 액세스하고 향상된 보고서 유형 선택을 통해 필드와 개체를 검사할 수 있습니다. 보고서 유형은 표준이든 맞춤이든 상관없이 한 눈에 즉시 볼 수 있습니다. 또한 불필요한 보고서 유형을 숨길 수 있어 보고를 더 쉽게 처리할 수 있습니다.

Salesforce Summer 22 릴리스 하이라이트 – 결론

Salesforce에 오는 B2B 마케터는 전략적으로 확장하고 성장하려고 합니다. 이러한 최신 Salesforce Summer '22 릴리스 기능은 마케팅 담당자가 시간과 리소스를 절약하여 목표에 더 가까이 다가갈 수 있도록 도와줍니다.

Salesforce 조직에 이러한 기능을 배포하는 데 도움이 필요한 경우 Encaptechno의 Salesforce 컨설턴트에게 문의하십시오. 이미 논의된 하이라이트와 Salesforce Summer Release 2022에 대한 참고 사항을 기반으로 관리, 비즈니스 및 자동화 또는 개발 등 모든 분야에서 Salesforce 생태계에 수많은 개선 사항과 새로운 추가 사항이 있다고 결론을 내릴 수 있습니다. 의심할 여지 없이 수많은 개선 사항이 있습니다. 의도한 사용자의 생명을 구합니다.

Summer Release 2022는 모든 사람이 가지고 놀고, 발견하고, 사용할 수 있는 많은 기능을 제공했다고 말할 수 있습니다.