통합 타사 앱으로 Salesforce 기능 확장

Salesforce는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼의 글로벌 리더를 공개하면서 거의 10년 동안 최고의 CRM 제공업체로 자리매김해 왔습니다.

최근 시장 통계에 따르면 기업의 33%가 Salesforce를 사용하고 있으며 지금까지 이 CRM은 2022년 보다 약 18.35% 증가한 약 314억 달러 의 수익을 창출했습니다.

고급 기술 지식이 없어도 기능이 풍부한 CRM인 Salesforce를 쉽게 사용하여 모든 판매 프로세스 측면을 처리할 수 있습니다. 그러나 Salesforce 타사 통합과 같이 이 CRM을 활용하는 더 많은 방법이 있습니다. Salesforce를 IT 인프라의 다른 시스템과 통합하면 작업 흐름이 자동화되고 데이터 교환이 원활해집니다.

이 게시물에서는 Salesforce와 타사 응용 프로그램의 통합, 이것이 비즈니스에 도움이 되고 ROI를 높이는 방법, 다양한 부서에 미치는 영향, 통합 방법 및 프로세스, 직면할 수 있는 과제 등에 대해 논의합니다.

시작하자!

Salesforce 통합이란 무엇입니까?

Salesforce를 다른 CRM 소프트웨어 솔루션 또는 앱과 연결하는 프로세스를 Salesforce 통합이라고 합니다. 이는 사용자에게 두 플랫폼의 기능을 혼합하여 단일하고 통합된 경험을 제공합니다. Salesforce 통합은 앱, 팀 및 고객과 연결함으로써 기업이 시장에서 좋은 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.

Salesforce 통합은 두 앱이 상호 작용할 수 있게 해주는 소프트웨어 중개자인 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 기반으로 합니다. Salesforce에는 다른 시스템과의 연결을 쉽게 해주는 표준 API도 있습니다.

CRM 시장에 영향을 미치는 몇 가지 수치를 확인해 보겠습니다.

• 2023 회계연도에 Salesforce는 314억 달러 라는 최고 매출을 기록했습니다.
• 2021년 Salesforce 수익의 대부분(약 199억 8천만 달러 )은 지원 서비스 및 구독에서 나왔습니다. 이러한 서비스는 전체 수익의 약 93.99%를 차지했습니다.
• 2021 년 Salesforce Sales Cloud는 약 51억 9천만 달러를 창출했고, Service Cloud는 지원 및 구독에서 약 32% 를 기여했으며, 마케팅 및 상거래는 2021년에 수익을 15.66% 증가시켰습니다.

Salesforce를 타사 앱과 통합하면 얻을 수 있는 이점

Salesforce 타사 통합은 통합 유형이나 업종에 관계없이 비즈니스 성과를 향상하는 데 여러 면에서 도움이 될 수 있습니다. 몇 가지를 확인해 보겠습니다.

1. 건전한 의사결정

데이터가 사일로에 갇혀 있으면 기업은 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 없습니다.

Salesforce CRM 통합은 포괄적인 360도 고객 데이터 보기를 제공합니다. 기업은 제품이나 서비스 및 고객 경험을 개선하기 위해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 전체 시스템에서 분석 대시보드와 건전한 의사 결정을 분석하는 데 도움이 되는 실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다.

2. 데이터 일관성 및 정확성 향상

Salesforce는 영업, ERP, 회계, HR 등 다양한 소스와 사내 시스템의 데이터 액세스를 허용하므로 팀이 실시간으로 동기화하고 수동 데이터 입력을 피할 수 있습니다.

이러한 방식으로 Salesforce는 시스템 전체에서 데이터 정확성과 일관성을 보장하여 오류를 줄입니다.

3. 360도 고객뷰

타사 앱과 Salesforce의 통합은 다양한 시스템의 고객의 민감한 세부 정보를 중앙 허브로 통합합니다. 이 통합 보기는 고객 데이터에 대한 완전한 보기를 제공하여 일대일 상호 작용을 허용하고, 개인화된 권장 사항을 제공하고, 타겟 마케팅 캠페인을 개선하고, 더 나은 고객 서비스를 제공합니다.

4. 프로세스 자동화 및 간소화

비즈니스 도메인 유형에 영향을 받지 않는 Salesforce 통합은 다양한 부서 간의 원활한 데이터 교환을 허용하고 동기화를 자동화하여 부서 간 작업을 향상시킵니다.

5. 생산성 향상

Salesforce를 다른 솔루션과 통합하면 다양한 작업이 자동화되어 수동으로 작업을 수행할 필요가 없어 시간이 절약되고 팀의 생산성이 향상됩니다.

타사 통합이 영향을 미친 주요 영역

그러나 Salesforce와 타사 솔루션의 통합은 다양한 부서에 다양한 방식으로 영향을 미칩니다. 여기에서는 그 주요 영향에 대해 논의하겠습니다.

1. 고객 지원 및 서비스

– Zendesk, ServiceNow 등과 같은 통합

Salesforce 서비스 클라우드는 언제 어디서나 고객에게 지원을 제공합니다. 게다가 Salesforce 모바일 앱은 직원들이 어디서나 휴대폰을 사용하여 쉽게 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이렇게 하면 고객 지원 담당자가 자리를 비운 경우에도 자리에서 고객의 문의 사항을 바로 확인할 수 있습니다.

Salesforce를 고객 지원 및 서비스 소프트웨어와 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 실시간 티켓팅,
• 자동 응답 및
• 고객 만족도 지표가 개선되었습니다.
• 고객 충성도 향상
• 고객 문의에 대한 신속한 해결
• 향상된 고객 상호 작용
• 직원 및 고객과의 커뮤니케이션 향상
• 더 나은 고객 이해
• 실행 가능한 비즈니스 통찰력
• 팀 협업 개선

2. 마케팅 자동화

– Marketo, HubSpot 및 Pardot과 같은 도구.

Salesforce 통합은 마케팅 담당자가 비즈니스 운영을 개선하고 이를 자동화하여 생산성을 높이고 ROI를 높이는 데 귀중한 도움이 됩니다.

Salesforce를 마케팅 자동화 도구와 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 향상된 리드 생성, 육성 및 전환율,
• 고객 관계를 개인화하고,
• 향상된 비즈니스 인텔리전스
• 더 나은 고객 응대,
• 고객 행동과 관련된 트리거를 자동화하고
• 잠재고객 세그먼트를 동기화합니다.

3. 재무 및 회계

– QuickBooks, FinancialForce 등과 같은 통합

Salesforce는 판매 프로세스를 추적하고 관리하는 것을 목표로 합니다. Salesforce가 회계 시스템과 통합되면 영업팀 내에서 재무 데이터를 원활하게 공유할 수 있습니다. 이를 통해 영업팀은 고객의 모든 세부 정보를 보고, 비용을 추적하고, 통찰력을 얻고, 고객 보고서를 작성할 수 있습니다.

Salesforce를 재무 및 회계 시스템과 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 더 빠른 청구서 발행,
• 정확한 재무예측,
• 효율적인 비용 관리,
• 건전한 의사결정
• 더 나은 협업,
• 워크플로 자동화,
• 생산성 향상,
• 데이터 입력 시간을 절약하고,
• 시스템 간 금융 데이터를 쉽게 공유할 수 있으며,
• 영업팀과 재무팀을 통합하고,
• 다양한 소스와 실시간 데이터 액세스
• 오류와 실수의 위험을 줄입니다.

4. 협업과 커뮤니케이션

– Slack 및 Microsoft Teams 통합과 같은 도구.

Salesforce CRM 통합은 조직의 팀이 공유된 고객 메모, 프로필 및 상호 작용에 쉽게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 원활한 의사소통, 고객 요구에 대한 응집력 있는 대응, 효율적인 팀 협업이 가능해집니다.

Salesforce를 협업 및 커뮤니케이션 시스템과 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 팀 협업이 향상되고,
• 즉각적인 커뮤니케이션, 업무 관리,
• 효율적인 팀 협업,
• 고객의 요구사항에 일관성 있게 대응하고,
• 업데이트 및 변경 사항에 대한 실시간 알림을 제공합니다.
• 의사소통을 향상시키고,
• 부정확하거나 오래된 정보로 인한 오류를 줄이고,
• 앱이나 시스템 간 실시간 통신을 제공하고,
• 데이터 동기화 자동화,
• 서로 다른 부서 간 오류 없고 원활한 데이터 흐름
• 팀 협업을 강화하세요.

5. 전자상거래

– Shopify, Magento 등과 같은 통합

전자상거래 시스템과 Salesforce의 통합은 데이터 흐름을 간소화하고, 더 나은 고객 정보 가시성을 제공하며, 상향 판매 및 교차 판매를 촉진하고, 다양한 맞춤형 마케팅 캠페인을 실행합니다.

Salesforce를 전자상거래 시스템과 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 원활한 주문관리,
• 실시간 재고 업데이트,
• 고객 구매 경험 강화,
• 실시간 판매 데이터에 액세스하고,
• 디지털 상거래를 주문 관리와 매장 운영으로 통합하고,
• 마케팅, 영업, 고객 지원을 위한 향상된 기능을 활용하세요.
• 온라인 상점을 쉽게 구축하고,
• 더 많은 리드와 거래를 전환하고 성사시킵니다.
• 제조, 소싱, 판매에 대한 예측을 수행합니다.

Salesforce를 타사 응용 프로그램과 통합하는 방법

다음과 같이 다양한 방법으로 Salesforce를 타사 앱과 통합하여 두 가지 장점을 최대한 활용할 수 있습니다.

1. 실시간 통합

Salesforce와 타사 앱의 실시간 통합을 통해 사용자는 통합 프로세스가 종료된 후 즉시 다른 시스템에 데이터를 표시할 수 있습니다. Salesforce 영업 및 마케팅 업무를 조정하려는 경우 이러한 통합 방식이 효율적이고 효과적인 선택이 될 것입니다. 대부분의 기업에서는 오류를 처리하고 대기열을 효과적으로 관리하기 위해 이 방법을 선택합니다.

2. 앱익스체인지

Salesforce 사용자를 위해 특별히 제작된 마켓플레이스인 AppExchange는 바로 설치할 수 있는 다양한 앱의 허브입니다. 최고의 Salesforce 컨설턴트 및 솔루션을 찾는 것으로도 알려져 있습니다. 최고의 기업 마켓플레이스로 알려진 AppExchange에는 5,000개 이상의 무료 및 유료 앱 목록이 있습니다.

이러한 앱의 대부분은 Salesforce와 사전 통합되어 판매, ERP 및 서비스용으로 제작되었습니다. 이를 통해 통합에 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Salesforce 앱 스토어에서는 Zapier, Mailchimp, Slack 등 널리 사용되는 통합용 소프트웨어 도구를 찾을 수 있습니다.

3. 일괄 통합

일괄 데이터 통합은 기존 CRM 시스템에서 연락처, 계정 및 기회를 추출하여 Salesforce로 변환하는 데 도움이 됩니다. 이 통합 형태를 사용하여 원격 시스템에서 고객 청구 데이터를 가져와 매주 Salesforce 시스템에 로드할 수 있습니다. 게다가 이 옵션을 선택하면 대용량 데이터를 원활하게 가져오고 공유할 수 있습니다.

4. 코드 기반 통합

프로그래밍 언어를 사용하여 Salesforce를 다른 시스템 또는 앱과 통합하는 가장 좋은 방법 중 하나는 코드 기반 통합입니다. Salesforce 전문가는 주로 Apex를 사용하여 Java와 유사한 코드를 작성하고 Salesforce 플랫폼에서 공유합니다.

이 Salesforce 통합 접근 방식은 대기업이 중요한 프로세스를 최적화하도록 지원하는 복잡한 통합에 완벽하게 적합합니다. 코드 기반 통합 전략을 독립적으로 실행할 수는 없으므로 프로세스를 쉽게 수행하는 데 도움을 받으려면 Salesforce 컨설팅 회사와 협력해야 합니다.

5. 캔버스

Canvas는 타사 앱을 Salesforce UI와 직접 통합하기 위한 좋은 선택입니다. 이를 통해 사용자는 Salesforce 플랫폼을 유지하면서 타사 앱과 상호 작용할 수 있습니다.

Canvas는 Salesforce와의 타사 앱 통합을 용이하게 하며 응용 프로그램을 캔버스 앱으로 노출하는 도구 및 JavaScript API와 함께 제공됩니다. 이는 기존 또는 새로운 타사 앱을 Salesforce 조직에 포함하고 사용자가 이를 최대한 활용하도록 할 수 있음을 의미합니다. 캔버스 도구는 외부 앱을 다시 통합하거나 재설계할 필요가 없도록 Canvas 내에 기술을 통합하는 데 가장 적합합니다.

6. API

API를 사용하여 Salesforce를 타사 앱과 통합하면 시스템 간의 통신을 해석합니다. 게다가 이러한 통합 방식을 통해 기업은 여러 시스템의 데이터를 통합하는 맞춤형 대시보드 및 보고서를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 조직의 부서에 대한 통합된 보기를 얻을 수 있습니다.

Salesforce를 타사 응용 프로그램과 통합하는 데 직면한 과제

Salesforce 통합은 비즈니스에 지장을 주는 것처럼 보일 수 있지만 긍정적인 측면에서도 몇 가지 과제에 직면해야 합니다.

Salesforce를 다른 타사 시스템 또는 앱과 통합하는 동안 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

1. 적합한 Salesforce 통합 파트너를 찾는 데 분주합니다.

성공적인 Salesforce 통합 프로세스에는 숙련된 Salesforce 통합 파트너의 완벽한 지도와 지원이 필요합니다. 시장은 다양한 관련 지원을 제공하는 Salesforce 서비스 제공업체로 가득 차 있습니다. Salesforce 통합 전후 요구 사항을 포함하여 완전한 솔루션을 충족시키는 것이 어려울 수 있습니다.

파트너가 귀하의 비즈니스 목표를 어떻게 달성하는지 심층적으로 관찰하고 이를 이해하여 Salesforce 조직과 가장 적합한 시스템을 원활하게 통합해야 합니다. 좌절 가능성을 줄이고 성공적인 통합을 달성하기 위해 관행을 모니터링하십시오.

2. API 과부하

SOAP 또는 REST API 앱 통합에는 원활한 작업을 따라잡기 위해 효율적인 코딩이 필요합니다. API 코드 최적화를 위한 흥미로운 방법을 찾고 성능 및 Salesforce 제한에 부정적인 영향을 미치는 과도한 API 호출을 방지하는 것이 사용자에게 어려운 일로 보일 수 있습니다. 여기서 일괄 처리 레코드는 개별 호출을 통해 코드 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 수 없습니다.

3. 의심스러운 데이터 마이그레이션 프로세스

Salesforce 통합의 핵심 측면은 데이터 마이그레이션입니다. 정확성도 중요합니다. 여기에서 과제는 Salesforce 에디션 전체의 데이터 저장소 변경 및 중복 가능성과 같은 데이터 마이그레이션의 복잡성을 창의적으로 탐색하는 것입니다.

4. 대량 코딩 및 앱 설치

소프트웨어 및 인프라 변경 사항을 모니터링하는 동안 지속적인 업데이트를 전문적으로 관리하고 확산해야 합니다. 성공적인 Salesforce 통합을 위해서는 여러 앱 설치와 광범위한 코딩이 필수적입니다. 이 문제의 주요 원인은 코딩 복잡성 관리 및 설치 프로세스 조정입니다.

5. 비용 문제

이해관계자 기대 관리, 현명한 의사 결정, 모든 마일스톤에 대한 상세한 타임라인 생성을 통해 통합 중 비용 관리가 보장됩니다. 귀중한 타사 도구에 액세스하고 예산을 준수하며 효과적인 데이터 동기화를 보장하는 것은 어렵습니다.

Salesforce 통합 프로젝트에는 성공을 위한 적절한 계획, 적절한 비용 추정 및 관리가 필요합니다. 또한 통합으로 인한 더 많은 영향을 확인하려면 비용 계산 및 계획된 예산 관리도 필요합니다.

6. 데이터 딜레마

Salesforce 통합에서는 일반적으로 데이터 품질 및 검증 문제가 표면화되어 강력한 데이터 관리 전략이 필요합니다. 여기서는 이러한 문제를 효과적으로 처리할 수 있는 올바른 데이터 관리 전략을 신속하게 구축해야 합니다.

Salesforce와 타사 응용 프로그램을 통합하는 프로세스

1. 통합 전 체크리스트 - 고려해야 할 요소

Salesforce 통합 프로세스를 시작하기 전에 비즈니스 요구 사항에 대해 알아보고, 통합에 대한 기술적 요구 사항을 파악하고, 공유할 데이터를 결정하고, 데이터 손실 상황을 극복하기 위한 백업 계획을 설정하는 등 다양한 요소를 고려해야 합니다(해당하는 경우). 발생합니다).

2. Salesforce 통합 소프트웨어 선택 - 적합한 앱/시스템/도구 선택

성공적인 통합 프로세스를 달성하려면 올바른 Salesforce 통합 도구를 선택해야 합니다. 이를 위해 현재 시스템과의 호환성, 제공되는 기능, 사용 편의성, 가장 중요한 가격과 같은 필수 측면을 고려할 수 있습니다.

3. 구성 및 설정 - 통합 프로세스를 시작할 시간입니다.

Salesforce 통합 프로세스를 시작하는 동안 액세스 권한 설정, 연결 매개변수 정의, 데이터 교환 규칙 구성을 포함하여 Salesforce 및 타사 앱에 대한 설정을 구성합니다.

4. 데이터 매핑 - 완벽한 데이터 흐름

통합 프로세스에서 가장 중요한 프로세스 중 하나는 데이터 매핑입니다. 이를 위해서는 Salesforce의 데이터 필드가 타사 앱과 어떻게 연관되는지 정의해야 합니다. 이를 통해 두 시스템 간의 원활한 데이터 흐름이 보장됩니다.

5. 검증 및 테스트 – 원활한 Salesforce 통합 프로세스

통합을 실행하기 전에 데이터 정확성 검증, 실시간 데이터 동기화 확인, 오류 없는 데이터 교환 확인을 포함한 심층 테스트를 수행해야 합니다.

사례 연구

Salesforce 통합 기능을 알아보기 위해 잠재적인 사례 연구의 몇 가지 시나리오를 만들어 보겠습니다.

사례 #1 다양한 타사 앱과 Salesforce Health Cloud 서비스 서비스 통합

솔루션 대상: 의료 전문가, 의료 기관에서 제공하는 서비스 및 환자.

사양: 만성질환 관리, 의료영양치료, 원격 환자 모니터링

요구 사항: 행동 데이터의 정확한 기록을 위한 스마트 피트니스 데이터와의 통합

도전과제(예상)

• 수술 조치(사전 및 사후)를 추적하기가 어렵습니다.
• 적절한 장치 데이터가 없습니다.
• 의료 서비스 제공자와 환자 상호작용이 불가능합니다.
• 의학 알림.
• 치료에 대한 피드백.

얻은 결과

• 의료진의 생산성을 높였습니다.
• 수동 작업이 줄어듭니다.
• 고객 경험이 향상되었습니다.
• 데이터 손실 감소.
• 향상된 데이터 관리.

사례 #2 Salesforce Marketing Cloud와 Salesforce Sales Cloud 통합

솔루션 대상: 교육 산업 – 대학, 잠재 고객, 학생 및 졸업생.

사양: Sales Cloud의 Salesforce 애플리케이션 및 구현, Marketing Cloud 설정, Marketing Cloud 커넥터 및 데이터 확장 설정, 졸업생 및 잠재 고객을 위한 Journeys 설정

요구 사항: 잠재 고객, 학생 및 졸업생의 세부 정보를 추적합니다.

도전과제(예상)

• 과정을 추구하는 졸업생, 학생 및 리드를 추적합니다.
• Salesforce 마케팅 클라우드를 통한 마케팅 관리.
• 다양한 과정에 관심이 있는 졸업생의 데이터를 필터링합니다.
• 공개 캠페인을 위한 동문 및 잠재 고객의 여정을 설정하세요.

얻은 결과

• 고객 참여도가 높아졌습니다.
• 템플릿을 디자인하고 마무리하는 데 필요한 시간이 단축됩니다.
• 적합한 고객에게 도달 범위를 확대합니다.
• 마케팅 여정에 필요한 시간이 단축되었습니다.

사례 #3 B2B 커머스 클라우드와 챗봇의 통합

솔루션: IT 시스템 및 기계, 휴대폰, 노트북, 카메라 등의 전자 공급업체

사양: 고객 기반을 확장하고 최대 잠재 고객에게 도달

요구 사항: 온라인 활동을 구축하고 할인 및 제안을 제공하십시오.

도전과제(예상)

• 제품 제안.
• 제품 구매를 제한하세요.
• 가격 변동.
• 마케팅 캠페인이 시작됩니다.
• 빠른 응답 시간.

얻은 결과

• 고객 경험이 향상되었습니다.
• 고객 유지율 증가.
• 고객 기반 확대.
• 매출 증가.

타사 통합을 통해 Salesforce를 따르는 모범 사례

1. 비즈니스 요구 사항 및 예상 결과 이해

먼저, 비즈니스 요구 사항, 찾고 있는 것, 기대하는 기능에 액세스하기 시작해야 합니다.

장점: Salesforce 통합에 적합한 도구를 선택하는 경로를 찾을 수 있습니다.

2. 기술적 필수 사항 이해

다음으로, 수행해야 하는 통합 프로세스의 기술적 요구 사항을 찾는 작업을 수행해야 합니다.

장점: 올바른 기술은 원하는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

3. 데이터 정의(공유 예정)

이제 성공적인 통합 프로세스를 위해 공유할 데이터를 결정해야 합니다.

장점: 사전 준비로 Salesforce 통합 프로세스가 쉬워집니다.

4. 비상 계획 수립

통합 프로세스 중에 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 예상치 못한 상황에 대처하려면 데이터 손실을 방지할 수 있는 백업 계획을 세워야 합니다.

장점: 데이터 손실을 방지하여 데이터 손실 문제를 해결하는 데 필요한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

5. 데이터 유형 인식

앞으로는 예상 데이터 볼륨, API 동작, 통합 흐름, 개체 필드 수와 같은 데이터 유형을 인식할 때입니다.

장점: 통합 과정에서 성공적인 데이터 전송을 위해 그에 따라 프로세스를 쌓을 수 있습니다.

6. 시장조사 실시

다음으로 최신 시장 동향과 경쟁사를 조사해야 합니다. 경쟁사를 이기기 위해 즉석에서 개선할 수 있는 지연 요인을 표시하십시오.

장점: 다른 사람의 실수로부터 배우고 시장을 은폐할 수 있는 기회를 찾을 수 있습니다.

7. 올바른 통합 도구를 선택하세요

현재와 ​​미래의 비즈니스 요구 사항을 지원하려면 Salesforce 통합에 가장 적합한 도구를 선택해야 합니다.

장점: 비즈니스에서 예상되는 결과를 쉽게 얻을 수 있습니다.

8. 정보를 바탕으로 결정을 내리세요

이제 통합 후 어떠한 유형의 문제도 목격되지 않도록 데이터 보안, 저장 및 동기화 빈도에 대해 올바른 결정을 내려야 할 때입니다.

장점: 정보에 기초한 결정은 성공적인 통합 프로세스로 이어집니다.

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결론

이 게시물에서 우리는 Salesforce 통합, 이점, 조직 내에서 영향을 미치는 영역, Salesforce 통합의 주요 방법, 과제, 모범 사례 등에 대한 지식을 얻었습니다.

조직의 기능을 개선하고 생산성을 높이기 위해 Salesforce와 도구를 원활하게 통합할 수 있습니다. 그러나 Salesforce 컨설팅 회사의 적절한 지침과 지원을 통해 성공적인 통합 프로세스를 쉽게 달성할 수 있습니다.

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