스타트업 및 투자자 분석 – 2018년 반영 및 2019년 동향

2017년은 2016년에 비해 2017년에 설립된 스타트업 수가 감소한 인도 스타트업에 대한 조정의 해였다면, 2018년은 설립된 스타트업 수와 스타트업에 대한 총 자금 조달 측면에서 성장 곡선을 재조명했습니다. . 그러나 올해 자금 지원은 전년도에 비해 적은 수의 스타트업에 국한됐다.

2018년을 되돌아보면서, 우리는 스타트업 측과 투자자 측에서 볼 수 있는 트렌드와 관련하여 초기 단계 공간에 대한 분석을 만들었습니다. 데이터 분석은 LetsVenture 플랫폼 데이터를 기반으로 하며 전체 생태계 데이터를 나타내지 않습니다. 그러나 2018년에 LetsVenture에 등록한 5000개 이상의 신생 기업과 1000명의 투자자 기반이 증가함에 따라 우리는 이것이 인도 생태계에서 볼 수 있는 추세의 전반적인 행동을 공정하게 대표한다고 믿습니다.

2018년에 달성한 것 요약.

2018년 초기 창업동향

부문 분할(회사의 %):

1. SaaS, 미디어, 핀테크, 의료, 소비재 는 자금 지원을 받은 기업의 50% 이상을 구성하는 가장 많이 자금을 조달한 부문이었습니다. 이는 이러한 부문에서 유사한 수준의 자금 조달을 본 시장의 자금 지원 부문과 일치합니다.
2. 디지털 채택 증가: 인도 대중이 지불, 콘텐츠 및 비디오, 인도 중소기업 및 기업을 위한 성숙한 제품 해결, 그리고 앞서 나가기 위해 디지털 기술을 채택해야 하는 기업의 필요성을 목격했습니다.
3. 관심 을 끌기 시작한 하드웨어 / IoT: 우리는 전통적으로 벤처 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 거래 중 하나가 아니었던 하드웨어/IoT 부문에서 평소보다 더 많은 거래가 일어나는 것을 보았습니다. 이는 투자자 측의 성숙도와 혁신을 추진하는 데 필요한 인내 자본의 가용성을 나타냅니다.
4. 새로운 테마 등장 : AI를 사용한 헤지 펀드, 지능형 의류, 공항 물류 최적화, 의료 및 교육을 위한 파괴적인 대출 모델, 대중을 위한 음성 기반 비서, 환자를 위한 표준화된 의료 경험, 여행 소셜 네트워크, 나노 기술 기반 오염 필터 등이 그 중 일부였습니다. 2018년 새롭게 등장한 테마.
5. 수직 전자 상거래 공간에서 운영되는 초기 단계 회사의 수가 감소했습니다. 이 분야의 대기업 수를 감안할 때 모든 사람이 아닌 소수의 파괴적인 아이디어만 사용할 수 있는 여지가 있습니다.
6. 스타트업은 특히 식음료, 위생 및 의료 분야에서 소비자 브랜드의 미개척 잠재력을 활용하기 시작했습니다.

B2B/B2C 분할:

B2B는 지난 3년 동안 증가세를 보였고 올해는 초기 단계 시장에서 지배적인 부문이 되었습니다. 지난해 45%에서 2017년 56%로 늘었다.

위치 현명한 분할:

당신을 위해 추천 된:

소식

기업가는 'Jugaad'를 통해 지속 가능하고 확장 가능한 스타트업을 만들 수 없습니다: Cit...

재스프리트 K.

2022년 7월 31일

자원

메타버스가 인도 자동차 산업을 어떻게 변화시킬 것인가?

바이바브 S.

2022년 7월 31일

자원

인도 스타트업에 대한 반 영리 조항은 무엇을 의미합니까?

차라냐 L.

2022년 7월 31일

자원

Edtech Startup이 인도 인력의 기술 향상 및 미래 준비를 돕는 방법...

안쿠시 S.

2022년 7월 31일

소식

이번 주 새로운 시대의 기술 주식: Zomato의 문제는 계속되고 EaseMyTrip은 Str...

타판자나 R.

2022년 7월 31일

특징

인도 스타트업, 자금 조달을 위해 지름길 선택

니킬 S.

2022년 7월 31일

1. 델리와 벵갈루루(각각 29%)는 플랫폼의 초기 단계 자금 조달 측면에서 동등한 수준을 유지했습니다. 델리가 시장에서 약간 더 낮았다는 점을 제외하면 시장에서도 비슷한 추세를 볼 수 있습니다.
2. 딜의 10%를 차지하는 비수도권은 지난해에 비해 큰 폭으로 증가했다. 우리는 지하철이 아닌 곳에서 가장 혁신적인 몇 가지 모델이 나오는 것을 보았습니다.

2018년 초기 투자자 동향

2018년에는 투자자 등록 요청이 55% 증가했지만 거부율은 2017년 23%에서 올해 45%로 거의 두 배 증가했습니다. 자산군에 대한 인식이 높아지고 있지만 투자자들이 포트폴리오 다각화를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

올해 우리는 투자자들로부터 총 430개 이상의 커밋을 받았습니다. 이러한 커밋의 히트맵은 다음과 같습니다.

투자자 등록

1. 2018년에는 2017년에 비해 더 많은 투자자가 플랫폼에 등록하는 것을 목격했습니다. 미디어 및 기타 채널을 통한 인도 HNI에 대한 인식은 더 많은 투자자를 자산군으로 스타트업에 유치하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
2. 온보딩 투자자에 대한 보다 엄격한 큐레이션 프로세스로 인해 투자자 등록 거부 횟수가 크게 증가했습니다.

Angels의 LetsVenture에 대한 약속

1. 인도 기반 투자자들의 거래 기여도가 계속해서 큰 비중을 차지했습니다. 미국과 싱가포르의 투자자들이 그 뒤를 이었습니다.
2. 모든 라운드는 글로벌 투자자의 30% 약속을 봅니다.
3. 모든 라운드에서 Tier 2 도시의 투자자로부터 18%의 약정을 봅니다.
4. LV의 평균 수표 크기는 INR 10 lakhs로 나타났습니다.
5. 투자자의 약 4-5%는 플랫폼에 합류한 후 1분기 내에 약정했습니다.
6. 우리는 소액 기금의 참여가 증가하고 천사들과 신디케이트하려는 의지가 증가하는 것을 보았습니다. 2018년 인도 초기 단계의 50% 이상이 기관 투자자(VC, Microfunds)에 의해 이루어졌습니다.

패밀리 오피스는 자산군으로서 스타트업에 적극적으로 참여합니다.

2018년은 패밀리 오피스가 Startup & Venture Capital 자산 클래스에 액세스할 수 있도록 특별히 설계된 프라이빗 플랫폼인 LV Titans의 첫 해였습니다. 우리는 여러 부문에 걸쳐 130명의 비즈니스 가족을 만나고 온보딩했으며 대부분이 대규모 전통 비즈니스를 설립했습니다.

지난 3년 동안 성공적인 스타트업의 첫 번째 물결이 등장하면서 패밀리 오피스는 뉴에이지 경제에 주목했지만 이를 효율적으로 탐색할 수 있도록 도와줄 신뢰할 수 있는 파트너가 부족했습니다. LV Titans는 환영 이니셔티브로 제공되었으며 첫 해는 Family Office 요구 사항을 이해하고 개인화된 제품을 만드는 데 도움이 되었습니다.

LetsVenture 플랫폼에 대한 초기 단계의 스타트업 투자와는 별도로, 우리는 주요 VC가 주도한 성장 단계 라운드(시리즈 B 및 C)에서 패밀리 오피스에 독점적인 공동 투자 할당을 가져왔습니다. 독특한 점은 참을성 있는 자본과는 별도로 Family Office가 비즈니스를 구축한 부문에 대한 비할 데 없는 이해를 제공했다는 것입니다. 이는 기업가에게 비즈니스 지원, 고객 연결 및 정부 및 규제 문제를 탐색하기 위한 지원을 제공합니다. 다음은 패밀리 오피스가 전문 지식/대규모 운영 비즈니스를 보유한 다양한 산업에 대한 요약입니다.

패밀리 오피스 투자 동향

직접 스타트업 투자가 Family Offices 사이에서 수용되기 시작하는 동안, 그들 중 많은 사람들이 자산 클래스의 초기 단계로 VC Funds에 대한 Limited Partner 투자를 봅니다. 유한 파트너로서 그들은 이 자산 클래스를 이해하면서 동시에 일반적인 공개 시장과 사모 투자와의 차이점을 배울 수 있습니다.

LetsVenture를 통해 Family Office는 인도와 실리콘 밸리에서 최고의 VC 펀드에 독점적으로 할당할 수 있습니다. LV 할당은 공동 투자 권리와 결합되어 Family Offices와의 지속적인 참여를 제공합니다.

1. 온보딩된 패밀리 오피스 수 LV: 130
2. LV를 통해 스타트업에 투자한 패밀리 오피스 수: 19
3. LV를 통해 VC 펀드에 투자한 패밀리 오피스 수: 12
4. VC 펀드에 투자된 자본의 80% 는 LV Titans 계약 이전에 VC 펀드에 투자한 적이 없는 패밀리 오피스에서 나왔습니다.

인도 생태계의 2019년 동향

2018년의 초기 자금 조달 패턴을 기반으로, 우리는 이것이 2019년에 주의해야 할 몇 가지 핵심 트렌드가 될 것이라고 믿습니다.

업종 동향

1. 의료는 수직적/전문화된 초점으로 이동하면서 계속해서 성장하는 부문이 될 것입니다.
2. 핀테크에서는 대출이 통과된 것처럼 보이지만 2019년에는 인도를 대상으로 하는 보험 상품 및 자산 관리 솔루션이 등장할 것입니다. 자산 관리는 오프라인 및 온라인 플레이어가 동일한 고객 세그먼트를 놓고 경쟁하는 것을 보게 될 것입니다.
3. 새로운 자산 모델의 출현이 있을 것입니다. 2019년은 토지를 자산 모델로 볼 것입니다(시장이 이러한 공간의 통합으로 이동함에 따라 자동차와 부동산은 계속해서 뜨거울 것입니다)
4. Drones는 새로운 정부 규정이 마침내 시행됨에 따라 관심의 소생을 보게 될 것입니다.
5. 우리는 시장이 건강한 식생활 옵션, 마음과 몸을 위한 피트니스를 목표로 하는 건강 관련 제품을 계속해서 적용할 것입니다. 시장 통합은 2019년에 아직 일어나지 않을 것입니다.
6. 소비자 브랜드는 제품 플레이에서 자본 유입이 계속 증가할 것입니다. Brand가 인도에서 어떤 발판도 찾을 수 있는지 여부는 여전히 남아 있습니다.
7. 클라우드는 기업과 중소기업의 채택이 계속 증가할 것이며 인도에서 SaaS 신생 기업이 견인력을 얻을 수 있는 여지가 훨씬 더 많아질 것입니다. 인도에서 제품 구축이 이루어지고 글로벌 시장을 대상으로 하는 모델은 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 모델로 남을 것입니다.

기타 시장 동향

1. 콘텐츠 소비는 서면 콘텐츠의 경우 3-5m 읽기 시간에 중점을 두고 비디오 및 오디오 콘텐츠로 이동할 것입니다.
2. 2019년에는 Tier 2 및 Tier 3 도시를 대상으로 하는 새로운 유통 모델이 등장할 것입니다.
3. 이러한 맥락에서 관련성을 유지하기 위한 모바일 우선 모델.
4. AI/ML은 구현 시 필수 표준이 될 것이며 더 이상 제품 오퍼링에서 차별화 요소가 되지 않을 것입니다.
5. 레이어로서의 음성은 게임 체인저가 될 것입니다
6. 초기 단계에 참여하는 소액펀드와 기관투자가는 계속해서 늘어날 것이다. 2018년에 이 비율은 전체 자금의 50%를 초과했습니다. 우리는 이것이 2019년에도 계속해서 10-15% 증가할 것이라고 믿습니다.
7. 벤처 부채는 급증하고 있으며 2019년에는 자금 조달을 위한 대체 모델로 더 널리 퍼질 것이라고 믿습니다.
8. 유동성을 위한 대체 채널로서의 패밀리 오피스는 이제 성장 단계의 신생 기업에 직접 투자할 것입니다. 우리는 직접 공동 투자에 대한 할당이 이 자산군에 할당된 할당 비율의 증가를 보게 될 것이라고 생각합니다.