조직 내에서 고객 온보딩 프로세스를 간소화하는 방법

요약: 신규 고객을 서비스 기반, 계정 기반 또는 가입 기반 회사에 온보딩합니다. 이탈 가능성을 줄이고 고객 만족도를 극대화하면서 귀하의 제품을 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

'고객이 왕'이기 때문에 고객을 "온보딩"하는 것이 온보딩 프로세스의 핵심 아이디어입니다. 고객과 그들의 요구를 이해하는 것은 단순히 제품이나 서비스를 제공하는 것보다 더 중요합니다.

고객 온보딩이란 무엇입니까?

고객 온보딩 프로세스는 고객이 동의한 사전 결정된 약관에 따라 고객에게 제품/서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 본질적으로 그것은 당신이 약속한 것과 클라이언트가 수락한 것을 유지하는 것입니다.

신규 고객을 비즈니스에 소개하고 제품 또는 서비스가 고객의 문제를 해결하는 방법을 설명하는 프로세스를 고객 온보딩이라고 합니다.

고객 온보딩 프로세스는 계정 기반, SaaS 기반 또는 구독 기반 회사 모델에 절대적으로 필요합니다. 그 외에도 새 자동차나 기술과 같은 고가의 일회성 구매에도 중요합니다.

그것은 당신을 돕습니다:

• 귀하의 제품/서비스 제공물을 무엇을, 왜, 어떻게 사용하는지에 대해 잠재 고객을 교육하십시오.
• 제품 또는 서비스 제안에서 무엇을 기대해야 하는지에 대해 클라이언트에게 더 명확한 아이디어를 제공하고
• 고객 확보와 유지 사이의 모든 간극을 간단히 해결하십시오.

종합적으로 고려할 때 이러한 모든 요소는 이탈을 줄이는 데 도움이 되므로 온보딩 팀이 사용자 기반 확장에 더 집중할 수 있습니다.

비즈니스를 위한 효과적인 고객 온보딩의 이점

• 고객 이탈률 감소: 고객은 귀하의 제안을 완전히 이해하고 귀하의 서비스에 잘 공감하기 때문에 불만을 느끼고 경쟁업체로 전환할 가능성이 적습니다. 또한 그들은 귀하의 제품이나 서비스의 가치를 인식할 가능성이 더 큽니다.
• 고객 만족도 향상: 간단하고 즐거운 온보딩 프로세스는 기업이 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다. 그리고 고객은 장기적인 충성도를 장려함으로써 유지될 수 있습니다.
• 추천 부스트: 고객을 효과적으로 온보딩할 때; 그들은 당신을 신뢰하고 제품의 가치를 분석하며 편안하게 사용합니다. 이러한 모든 사항은 추천 형태로 더 많은 비즈니스를 보내기로 결정했는지 여부를 결정하는 데 중요합니다.
• 고객 유지율 증가: 효과적인 온보딩 프로세스를 사용하면 첫날부터 고객에게 긍정적인 인상을 심어주고 제품과 서비스를 계속 사용하도록 장려할 수 있습니다.
• 고객 참여 증대: 잘 계획된 온보딩 프로세스는 고객의 관심을 빠르게 사로잡는 데 도움이 됩니다. 그 외에도 매력적인 경험과 전문적인 지원을 제공함으로써 온보딩 팀은 오퍼링에 더 깊이 관여하도록 쉽게 설득할 수 있습니다.
• 향상된 클라이언트 지원: 신규 고객을 성공적으로 온보딩하는 기업은 고객의 요구 사항 또는 요구 사항에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 기업은 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 향후 고객을 지원할 수 있습니다.

고객 온보딩 프로세스에서 직면한 문제

• 고객 이탈: 고객이 온보딩 프로세스 중에 제품의 이점을 보지 못한다면 고객이 제품을 고수하고 전체 온보딩 프로세스를 완료할지 의심스럽습니다.
• 고객 데이터 검색: 고객 데이터 수집은 다양한 매체에서 고객 데이터를 수집할 때 큰 번거로움이 있습니다. 여러 번 사용 가능한 데이터가 가짜이며 시간 낭비로 이어집니다.
• 올바른 POC(연락처)에게 연락: 온 보딩 프로세스의 또 다른 주요 문제는 전화를 걸 수 있는 올바른 사람에게 연락하는 것입니다. 전화를 걸기 전에 누구에게 연락해야 할지 모르면 시간과 에너지를 낭비하게 됩니다.
• 낮은 기능 채택: 고객을 유지하는 능력은 제품에 대한 고객의 지속적인 관심에 달려 있습니다. 따라서 온보딩 중에 덜 중요한 기능을 강조하면 제품 수용에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 고객 요구 사항 이해: 구매 여정에 대한 가시성이 거의 없을 때 고객의 문제점을 이해하는 것은 어려울 수 있습니다. 따라서 교차 기능 팀은 적절한 데이터에 액세스할 수 있어야 하며 소비자가 특정 방식으로 행동하는 이유를 이해하기 위해 데이터를 사용하는 방법을 이해해야 합니다.
• 모든 고객을 동일하게 대하기: 고객마다 유사한 제품 또는 서비스에 대한 이전 경험을 기반으로 다양한 수준의 온보딩 요구 사항이 있습니다. 맞춤형 온보딩 방법을 사용하여 고객에게 요구 사항에 맞는 고유한 온보딩 경험을 제공하십시오.
• 고객 문의로 과부하가 걸린 팀: 고객 온보딩 팀은 고객이 문제에 대한 솔루션을 찾도록 지원하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이러한 팀은 특히 고객 온보딩이 많은 기간 동안 모든 소비자를 지원하기 어려운 경우가 있습니다.

온보딩에서 워크플로/프로세스가 어떻게 간소화됩니까?

고객 온보딩 프로세스를 간소화할 수 있는 3가지 방법이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 수동: 여기에서는 공급업체에 연락하고 공급업체 프로필을 만드는 등 모든 작업이 수동으로 수행됩니다(공급업체 등록, 의도 설명, 계약(T&C) 서명, 제품 목록, 웹사이트에 제품 게시 등 포함).
• 반자동화: 이 프로세스에서는 프로세스를 빠르게 만들기 위해 몇 가지 작업이 자동화됩니다. 그러나 다른 많은 작업은 수동으로 수행됩니다. 예를 들어 공급업체에 연락하여 프로세스를 이해하도록 하고 쿼리를 해결하는 등의 작업을 수행합니다. 많은 조직에서 클라이언트 온보딩을 위해 이 절차를 따르고 있습니다.
• 자동화: 이 방법에서는 전체 프로세스가 자동화되며 사람의 개입이 필요하지 않습니다. 클라이언트 온보딩은 인간을 위한 것이기 때문에 조직의 요구 사항을 이해하고 쿼리를 해결하려면 인간의 개입이 필요하기 때문에 이것은 여전히 ​​조직에 실행 가능한 솔루션이 아닙니다.

자동화가 온보딩 프로세스를 대신하면 어떻게 될까요?

고객 온보딩 자동화는 조직에 다음과 같은 광범위한 이점을 제공합니다.

• 시간 절약 및 서류 작업 간소화: 수동 온보딩은 영업 직원이 고객이 작성해야 하는 많은 서류를 검토하고 정리해야 하는 종이 집약적인 프로세스입니다.

그러나 자동화를 사용하면 종이 기반 작업을 제거하여 간단하고 오류 없는 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 클라이언트가 작성하고 로그아웃할 수 있는 온라인 양식을 안전하게 보관하고 직원이 언제든지 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

• 고객 경험 개선: 온보딩 자동화를 통해 고객에게 원활한 전환에 필요한 지식을 쉽게 제공할 수 있습니다. 예를 들어 고객에게 정책, 이용 약관을 자동으로 알리는 워크플로를 만들 수 있습니다.
• 규정 준수 개선: 온보딩 절차는 여러 측면에서 규정 준수를 중심으로 이루어집니다. 자동화는 중요한 세부 사항을 간과할 가능성을 크게 줄이고 주 또는 연방 법률을 완벽하게 준수합니다.
• 온보딩 비용 절감: 온보딩 프로세스를 자동화하면 시간 소모적이고 반복적인 수동 작업이 제거됩니다. 이를 통해 팀은 더 높은 가치를 지닌 일에 집중할 수 있습니다.
• 통찰력에 대한 액세스: 수동 온보딩 기술을 사용할 때 데이터를 수집하고 이를 사용하여 유용한 통찰력을 제공하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 이는 온보딩 프로세스를 자동화하여 단순화할 수 있습니다.

결과적으로 책임이 증가하고 실수가 줄어들며 경영진이 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

고객 온보딩 소프트웨어란 무엇입니까?

고객 온보딩 소프트웨어는 신규 고객을 온보딩하고 신규 고객을 서비스 기반, 계정 기반 또는 구독 기반 회사로 유치하는 프로세스를 가속화하고 개선하도록 설계되었습니다.

효과적인 클라이언트 온보딩 솔루션은 신규 고객이 이탈 가능성을 줄이고 클라이언트 만족도를 최대화하면서 제품을 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

이전에는 고객 온보딩이 조직 내 여러 부서 간에 많은 조정이 필요한 노동 집약적인 수동 프로세스였습니다. 그러나 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 사용하면 기업이 온보딩 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

반복 작업을 자동화하고 개인화된 모듈을 제공함으로써 이 소프트웨어는 팀의 부담을 덜어주고 보다 전략적이고 영향력 있는 활동에 집중할 수 있도록 합니다.

고객 온보딩 소프트웨어는 온보딩에서 어떻게 도움이 됩니까?

• 고객 온보딩 소프트웨어는 전체 온보딩 프로세스를 간소화하고 고객 성공 팀의 노력을 줄여줍니다.
• 그 외에도 온보딩과 관련된 광범위한 작업을 지정된 순서로 완료할 수 있으므로 모든 활동의 완료를 추적할 수 있습니다.
• 보다 효율적인 프로세스를 위해 반복 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이는 시간을 절약하고 인적 오류 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 전반적으로 귀하의 직원은 고객과 긍정적인 관계를 구축하고 맞춤형 온보딩 경험을 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

조직을 위한 고객 온보딩 소프트웨어를 선택하기 전에 고려해야 할 사항

소비자가 제품에 등록하는 순간부터 참여하는 것이 중요합니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 훌륭한 고객 온보딩 절차를 이용하는 것입니다. 뛰어난 고객 경험을 보장하려면 고객 온보딩 소프트웨어의 특정 필수 기능에 집중해야 합니다.

• 보고/분석: 모든 지표, KPI 및 기타 고객 관련 데이터를 포함하는 포괄적인 분석을 통해 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 그러한 결정을 내리는 데 필요한 시의적절한 보고서도 똑같이 중요합니다. 따라서 고객 온보딩 소프트웨어가 포괄적인 보고서 및 분석을 제공하는지 확인하십시오.
• 대시보드: 온보딩 소프트웨어에는 모든 중요한 데이터가 한 위치에 반영되어 비즈니스 관련 결정을 내리는 데 도움이 되도록 구성 가능한 대시보드가 ​​있어야 합니다.
• 적시 업데이트 및 지속적인 개선: 또한 온보딩 소프트웨어가 정기적인 제품 업데이트 및 개선 사항을 받는지 확인해야 합니다. 이를 통해 소프트웨어는 기술과 사용자 패턴 및 행동 모두의 변화를 따라잡을 수 있습니다.
• 데이터 중앙화: 고객 정보, 제안서, 송장 및 고객 계정과 관련된 기타 데이터를 포함한 모든 데이터가 한 위치에 저장되도록 합니다. 모든 청구 관련 정보는 필요한 사람이 즉시 액세스할 수 있어야 합니다.

마지막 생각들

서비스 기반, SaaS 기반, 구독 기반 또는 계정 기반 회사 모델을 운영할 때 신규 고객을 온보딩하는 절차는 성공으로 가는 순조로운 길이 될 수도 있고 성장을 늦추는 장애물이 될 수도 있습니다.

견고한 고객 관계를 위한 토대를 마련하는 것 외에도 훌륭한 온보딩 경험은 고객을 유지하고 장기적인 성공을 보장하는 데 필수적입니다. 반면에 잘못된 온보딩 프로세스는 클라이언트 이탈로 이어지고 브랜드에 손상을 줄 수 있습니다.

따라서 신생 기업이든 기존 기업이든 전체 온보딩 프로세스를 원활하게 하는 것이 중요해집니다. 강력하고 혁신적인 고객 온보딩 기술을 활용하여 온보딩 프로세스를 개선해야 합니다.

이 소프트웨어는 전체 클라이언트 여정을 개선하고 전반적인 클라이언트 만족도를 높이도록 설계된 다양한 기능을 제공합니다.