Salesforce 구현 전에 고려해야 할 사항 – Salesforce 전문가의 팁

Salesforce는 규모에 관계없이 다양한 업종의 비즈니스에 무제한 혜택을 제공하는 세계 최고의 CRM 솔루션입니다.

적절하게 구현된 경우 Salesforce 기술은 영업, 서비스, 마케팅, 운영, 인적 자원 등과 같은 조직의 여러 부서에 효율성을 제공하여 비즈니스 성장을 가속화합니다.

기술 사업을 서두르다 보면 초기에는 꼭 챙겨야 하는 부분은 피하고, 나중에는 그 필수 요소를 피해서 후회하는 경우가 종종 있습니다.

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최고의 Salesforce 컨설턴트 팀이 Salesforce CRM 시스템을 구현하기 전에 고려해야 할 주요 사항 목록을 작성했습니다.

Salesforce 구현 전에 고려해야 할 사항 – Salesforce 전문가의 팁

목표를 알고

Salesforce 구현 프로세스에 대해 자세히 알아보기 전에 가장 먼저 고려해야 할 사항은 비전에 대한 명확한 아이디어를 갖는 것입니다. Salesforce 구현을 원하는 이유, 장기적으로 달성하고자 하는 목표, 성공을 측정하기 위한 매개변수가 무엇인지와 같은 질문에 대한 적절한 답변이 있는지 확인하십시오.

모든 이해관계자에 대한 관심

Salesforce 구현 서비스는 사일로에서 수행되는 프로세스가 아닙니다. 비즈니스에서는 구현 후 CRM 솔루션을 다룰 모든 이해 관계자를 참여시키는 것이 중요합니다. 최고 경영진에서 최종 사용자에 이르기까지 각 사람의 참여는 유익할 것입니다. 준비 단계, 구현 및 지속적인 관리를 간소화합니다.

각 이해 관계자가 책임져야 하는 사항 –

• 최종 사용자 – 이 사람들(직원 또는 고객)은 정기적으로 Salesforce CRM을 사용할 사람들입니다.
• Key Decision Maker – 프로젝트 일정, 예산 등 최종 결정권을 가진 사람입니다.
• 팀 리더 – 영업, 서비스, 마케팅 등 모든 부서의 리더로 해당 부서를 대신하여 옹호합니다.
• 프로젝트 관리자 – 프로젝트를 순조롭게 진행할 책임이 있는 개인입니다. 프로젝트 관리자는 팀의 생산성과 결과를 보장합니다.

예산 설정

회사마다 전문 지식이 있고 그에 따라 가격 정책이 있기 때문에 Salesforce 구현 회사를 직접 고용하는 것은 바람직하지 않습니다.

따라서 Salesforce 구현 비용에 대해 숙고했는지 확인하십시오. 예산 책정은 Salesforce를 구현하기 전에 가장 중요한 고려 사항 중 하나입니다.

예산 작업은 프로젝트의 성공 및 완료에 매우 중요합니다. 예산을 세울 때 고려해야 할 몇 가지 사항 –

• Salesforce 라이선스 비용
• Salesforce 컨설팅 비용
• Salesforce 소유 비용 및 임대 비용
• Salesforce 교육 비용
• Salesforce 조직 사용자 수
• Salesforce 마이그레이션 서비스 비용 – 데이터 마이그레이션
• Salesforce 사용자 정의 비용
• 지속적인 지원 및 서비스 비용

프로젝트의 타임라인 설정

일정을 설정하는 것은 Salesforce를 구현하기 전에 고려해야 할 중요한 사항 중 하나입니다. 그리고 타임라인은 프로젝트 목표를 정의할 때만 설정할 수 있습니다.

목표는 구체적이고 측정 가능하며 달성 가능하고 현실적이며 시간 기반(SMART)이어야 합니다.

이 질문에 대한 답이 있으면 타임라인을 설정할 준비가 된 것입니다.

• 최종 사용자가 직면하고 있는 문제나 문제점을 알고 있습니까?
• 가장 시간이 많이 걸리는 작업은 무엇입니까?
• 작업 흐름을 단순화하는 방법을 알고 있습니까?
• 통신 차단이 있습니까?
• Salesforce 구현 후 달성하려는 목표는 무엇입니까?

목표를 결정한 후에는 효율적으로 완료할 수 있도록 일정을 설정해야 합니다. Salesforce 구현 프로세스가 성공적으로 완료되는 데 약 4주가 소요됩니다. 각 타임라인에 대한 이정표를 설정합니다. 이렇게 하면 프로젝트 측정이 쉬워집니다.

분석 필요

Salesforce CRM을 구현하기 전에 기업이 비즈니스 요구 사항을 파악하는 것이 필수적입니다. 이는 비즈니스가 Salesforce CRM을 통해 달성하고자 하는 목표를 이해하고 정의해야 함을 의미합니다. 또한 결정에 모든 이해 관계자를 포함하십시오.

Salesforce 구현에서 기대하는 것의 목록을 만드십시오. 목록을 이해 관계자와 공유하고 요구 사항을 높음에서 중간, 낮은 우선 순위로 정렬합니다.

필요 분석을 위해 공인 Salesforce 컨설턴트를 고용하십시오. 전문적인 지도는 필요 분석을 수행하는 데 매우 도움이 될 것입니다. Salesforce 구현 컨설턴트가 Salesforce 솔루션을 최적으로 활용하는 데 도움을 줄 것입니다.

적절한 팀원을 고용하세요

구현 과정 전반에 걸쳐 전문 전문가를 보유하는 것이 중요합니다. 전문가가 프로젝트 성공을 구현하는 데 활용할 수 있는 자신의 경험과 전문 지식을 가져오는 것은 비즈니스에 필수적입니다.

공인 Salesforce 관리자가 비즈니스 요구 사항을 식별하고 따라야 할 모범 사례를 제안하는 데 도움을 줄 것입니다.

Salesforce 구현 프로세스의 다른 필수 팀 구성원은 프로젝트 관리자, 컨설턴트, 개발자 및 QA 분석가입니다.

그들의 존재는 팀 교육, 데이터 관리 개선, 외부 시스템과의 통합, 기존 시스템의 사용자 정의 및 지속적인 지원 제공에 도움이 될 것입니다.

프로젝트 방법론 개발

Salesforce 구현을 달성할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 순차 방법으로 전통적인 접근 방식에 대해 알려줍니다. 이 방법에서 기업은 목표를 달성하기 위해 순차적인 타임라인을 따릅니다.

또 다른 방법은 애자일 또는 스크럼 방법이라고도 하는 반복적 방법입니다. 이 방법에서 프로젝트는 작고 달성 가능한 하위 프로젝트로 나뉩니다. 모든 미니 하위 프로젝트는 실행되기 전에 잘 테스트됩니다.

팀 훈련

철저한 테스트를 거친 후 언제든지 구현이 가능합니다. 그러나 Salesforce 구현 전에 고려해야 할 중요한 요소는 팀이 솔루션을 사용할 준비가 되었는지 여부입니다.

따라서 Salesforce 구현 전에 고려해야 할 또 다른 사항은 팀을 교육하고 준비하는 것입니다. 최종 사용자(직원 또는 클라이언트)가 모범 사례에 따라 소프트웨어를 사용할 준비를 하고 잘 훈련되었는지 확인하십시오.

구현 프로세스를 가능한 한 쉽게 유지

Salesforce 구현 서비스를 복잡하게 만들지 마십시오. 팀이 쉽게 느끼고 따르고 싶어하는 직원 중심 워크플로를 준비합니다. 프로세스를 쉽게 만들기 위해 Salesforce 솔루션을 구현하고 있으므로 단순하게 유지하고 복잡하게 만들지 마십시오.

일을 더 간단하게 하려면 다음 팁을 따르세요.

• 기본 기능부터 시작하여 시작하십시오.
• 솔루션에 익숙해지면 추가 및 고급 기능을 추가할 수 있습니다.
• 초기 단계에서 복잡한 기능을 포함하지 마십시오.
• 앞으로 구현하려는 기능을 항상 올바르게 추적하십시오.

지속적인 지원 준비

개선 사항, 버그, 사용자 문제, 새 프로젝트 등과 같은 솔루션과 미래 중심적 요소를 처리할 사람을 고용하십시오.

Salesforce의 최고의 성공 계획을 선택하거나, 일부 Salesforce 관리자와 협력하거나, 지속적인 지원 프로세스를 촉진하는 Salesforce 컨설팅 회사를 고용할 수 있습니다.

결론

Salesforce 구현을 시작하기 전에 비즈니스에서 고려해야 할 많은 요소가 있습니다. 이 문서가 귀하에게 약간의 가치를 제공하고 솔루션 구현 시 도움이 되기를 바랍니다.

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