농업 공급망의 혁신 규모를 주도하기 위해 플랫폼 접근 방식이 중요한 이유는 무엇입니까?
게시 됨: 2020-12-05Covid는 인도 식품 경제의 성장 궤도를 향후 10년 동안 약 5천억 달러에서 약 1조 달러로 가속화했습니다.
플랫폼 접근 방식은 농업 및 식품 공급망 구성원이 작물 주기 전반에 걸쳐 농부와 관계를 구축할 수 있는 기회를 제공합니다.
혁신과 자본은 플랫폼 창출의 원동력이 될 것입니다.
Covid 시대는 인도 경제의 대부분의 부문에 도전적이었습니다. 그러나 비범한 회복력을 보여준 한 부문은 농업과 관련 활동이었습니다. 올해 4월부터 6월까지의 엄격한 폐쇄에도 불구하고 기록적인 Rabi 수확과 대규모 Kharif 파종을 했습니다. 식품 공급망은 예상치 못한 엄청난 충격에도 불구하고 전국에 필수 식품이 부족하지 않은 상태로 계속 돌아가고 있었습니다. 어업, 가금류 및 화초 재배와 같은 하위 부문과 관련 부문은 부정적인 영향을 받았지만 회복의 길을 걷고 있습니다.
식품 공급망은 코로나19 충격에서 살아남기 위해 여러 혁신적인 모델로 대응했습니다. 지난 몇 개월 동안 신생 기업과 가치 사슬 구성원이 개발한 혁신적인 모델 형태의 임시 생존 전술은 장기적으로 성장 동력으로 밝혀졌습니다. 이러한 성장은 농민의 농업 기술 혁신 채택 증가, 공급망 구성원의 데이터 사용 증가, 소비자와 무역이 디지털 방식으로 편안해지고 온라인 주문을 하는 경향이 있는 D2C(직접 소비자) 모델의 확산에 의해 주도됩니다.
코로나바이러스에 의해 유발된 이러한 변화의 대부분은 되돌릴 수 없으며 영원히 지속될 가능성이 높습니다. 식품 공급망에서 여러 기업 모델을 위한 문을 엽니다. 나는 이러한 종류의 새로운 시대 혁신의 억눌린 채택이 향후 10년 동안 인도 식품 경제의 성장 궤도를 약 5천억 달러에서 약 1조 달러로 변경하는 데 큰 역할을 한다고 믿습니다.
주목해야 할 또 다른 중요한 사실은 2020년이 신생 기업과 투자 커뮤니티에 어려운 해임에도 불구하고 투자자들은 농업/식품 기술 비즈니스 모델에서 20개 이상의 거래를 통해 약 2억 8000만 달러를 투자했다는 점입니다. 돈의 양보다 더 주목할만한 것은 Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United States Development Finance Corporation(DFC), Investment Corporation을 포함한 많은 펀드가 농업 및 식품 기술 분야에서 첫 번째 베팅을 했다는 것입니다. 몇 가지 예를 들면 두바이(ICD)입니다. 이는 기존의 임팩트 투자자 중심 공간에서 투자자 기반이 심화되는 방향을 가리킵니다.
이제 연간 투자율이 5억 달러에 도달하는 것은 시간 문제입니다(지난 10년의 평균은 업스트림 농업 기술에서 연간 약 5천만 달러입니다). 성숙한 농업 기술 신생 기업 및 비즈니스 모델은 더 큰 수표를 유치하기 위해 규모를 입증해야 합니다(최근 FreshToHome에서 1억 2,100만 달러 및 Country Delight에서 2,500만 달러의 자금이 최근 자금 조달 사례에 해당함). 코로나19 기간 동안 증폭된 농업 기술 생태계의 또 다른 긍정적인 측면은 검소하고 가치 중심적인(높은 CAC 할인 중심적 사고 방식이 아닌) 기업가의 접근 방식과 접근 방식으로 인한 낮은 벤처 사망률(< 15%)입니다.
농업 및 식품 공급망의 혁신적인 비즈니스 모델의 초기 단계이지만 "전체 스택 플랫폼" 접근 방식이 확장의 핵심이 될 것이라는 점은 점점 더 분명해지고 있습니다. 예를 들어, 농업 생산 및 새로운 시대 농장에서 포크 시장 연결 비즈니스 모델에서 연간 매출/GMV가 1억 달러를 넘은 플레이어는 소수에 불과합니다. 농업 투입 경제 측면에서 연간 수익 또는 GMV가 5천만 달러를 넘은 사람은 없습니다. 더 긴 제품 개발 및 판매 주기를 감안할 때 순수 데이터 및 기술 업체의 연간 매출은 대부분 1천만 달러 미만이었습니다.
이 기사에서는 새로운 시대의 혁신을 위한 확장 과제와 더 많은 리소스와 자본 효율적인 방식으로 더 빠르게 확장하기 위한 "전체 스택 플랫폼" 접근 방식을 구축해야 할 필요성에 대해 설명합니다.
Agritech가 확장해야 하는 과제는 무엇입니까?
아래에 글머리 기호로 표시된 세 가지 큰 과제가 있으며 그 중 몇 가지가 농업 기술 솔루션을 확장하는 데 있습니다.
- 농업 기술을 확장하는 것은 기술을 공급망과 통합하고 농부 및 기타 가치 사슬 구성원이 채택하는 비율의 기능입니다. 농부들이 위험을 감수하고 새로운 기술을 실험할 수 있는 능력이 제한되어 있기 때문에 농장 수준에서 단위 경제성을 입증하는 것은 매우 중요합니다. ThinkAg 투자 보고서에 따르면 약 1,400만 농부(약 150명의 농부 중)가 일종의 농업 기술 혁신을 채택했으며 이는 성장을 위한 큰 여유를 의미합니다.
- 규모의 경제와 시너지 효과는 농부에게 전체적인 솔루션을 제공할 때까지 발생하지 않습니다. 연간 평균 약 $1500를 벌어들이는 인도 농부는 $500~600(종자, 비료, 농약, 노동, 기계화) 가치의 투입물을 사용하고 상당한 이자를 $200~300(비조직화된 출처에서 가져온 대출에 대해) 지불하고 떠났습니다. 적은 이익과 저축으로.
농부들은 투입, 산출, 데이터, 자문, 기계화 및 신용에 대한 작물 주기 전반에 걸쳐 솔루션이 필요합니다. 그러나 대부분의 새로운 솔루션은 이러한 솔루션의 구성 요소 중 하나 또는 최대 두 개에 초점을 맞추었습니다. 그것은 부분적으로 농부의 문제를 해결합니다. 농부들은 또한 여러 플레이어를 다루는 데 익숙하지 않고 "원스톱 솔루션"을 찾습니다.
또한 농민들에게 다가가기 위한 스타트업의 노력은 부분적으로만 활용되고 제한된 규모의 솔루션으로 수익을 창출하여 CAC(고객/농가 획득 비용)를 높입니다. 따라서 동일한 농부에게 번들 솔루션을 제공하여 끈끈함을 구축하고 농부당 수익과 수익을 극대화하는 경우가 있습니다. 스타트업이 노력하고 있지만, 성장의 어린 단계에 기대하기는 너무 큽니다.
- 농부 관계를 구축하고 공급망 문제를 해결하는 단편적인 접근 방식은 차선의 데이터를 생성하고 거래 비용을 증가시켜 대부분의 경우 농부에 대한 제도적 신용, 서비스 및 자문에 대한 농부의 접근을 개선하는 데 방해가 됩니다.
Agritech 혁신가를 확장하기 위해 "플랫폼 접근 방식"이 필요한 이유는 무엇입니까?
플랫폼 접근 방식은 농업 및 식품 공급망 구성원이 농작물 주기 전반에 걸쳐 농부와 관계를 구축할 수 있는 기회를 제공하며 경우에 따라 가축 및 유제품과 같은 다른 생계 직업에서도 마찬가지입니다. 농부들과의 지속적인 참여는 농부의 요구에 더 나은 서비스를 제공하고 그 과정에서 비즈니스를 위한 다양한 참여 및 수익원을 구축합니다.
농부 중심 및 농부 중심의 비즈니스에 대한 가장 큰 도전은 많은 노력, 관리 대역폭 및 자본이 필요한 농부에 대한 퍼스트 마일 및 라스트 마일 액세스입니다. 훨씬 더 정교한 도시 시장과 비교하여 농촌 시장 생태계의 약점은 농부에게 서비스를 제공하는 접근 및 거래 비용을 증가시킵니다.
각 스타트업은 판매, 구매, 자문 및 신용을 위해 "동일한 농부"에게 접근하려고 하기 때문에; 여러 서비스와 이해 관계자를 하나의 우산 아래에 모으는 플랫폼 접근 방식을 살펴보는 데는 장점이 있습니다. 플랫폼에는 농부의 요구를 충족시키기 위해 접근 가능하고 처리 가능한 공통 데이터뱅크가 있습니다.
플랫폼 유형
혁신 추진-규모 관점에서 세 가지 유형의 플랫폼이 있습니다.
수직 플랫폼: 농업 투입 + 산출 + 수확 후 + 가공 + 유통
이들은 농산물 투입에서 산출, 가공 및 유통에 이르는 가치 사슬 전반에 걸쳐 수직적으로 통합된 플랫폼입니다. 유제품 및 가금류와 같이 인도에서 보다 발전된 공급망; 이러한 종단 간 통합은 성장의 핵심 동인이었습니다. 전체 협동 낙농 구조는 소 사료에서 우유 수집, 가공, 유통에 이르는 통합을 기반으로 하며 이 모델은 개인 낙농장에서도 채택됩니다.
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마찬가지로, 가금류 산업은 수직적 통합 접근 방식을 채택했습니다. Suguna, Venky's, Srinivasa Hatcheries와 같은 가금류 회사는 사료에서 부화장, 가금류 농장, 유통에 이르는 공급망을 통합하여 확장 가능한 비즈니스를 구축했습니다.
신생 기업이나 신생 기업에 관한 한 인도에는 수직으로 통합된 플랫폼이 거의 없습니다. 나는 이러한 1차원 모델의 대부분이 조만간 하나의 플랫폼으로 서로 수렴하거나 병합할 것이라고 확신합니다.
Pioneering Ventures는 Desai Fruits Venture(바나나, 사과와 같은 특정 과일에 중점), Milklane(부가가치 우유 및 유제품에 중점)을 비롯한 여러 비즈니스의 생산에서 수확 후, 유통에 이르기까지 전체 공급망을 포괄하는 통합 플랫폼의 예입니다. 제품), Citrus International(농축물을 만들기 위해 오렌지를 가공), GrowCo라는 생산 회사, Districo라는 유통 회사, Samaaru라는 농부 자문 및 핀테크 플랫폼으로 보완됩니다.
DeHaat는 농부들과의 인터페이스로서 강력한 프랜차이즈 네트워크와 함께 입력과 출력 모두를 가지고 있는 플랫폼 접근 방식을 가진 또 다른 회사입니다. 해충 탐지를 위한 AI 엔진을 개발한 Plantix라는 또 다른 신생 기업은 자문 엔진을 농업 투입 공급업체와 통합하는 플랫폼을 구축하고 있습니다. Bharat Agri와 Bharat Rohan은 자문 사업을 보완하기 위해 농부들이 공급망 연결을 구축할 수 있도록 다각화한 데이터 중심 신생 기업입니다.
전체 스택 플랫폼을 만들기 위해 앞뒤로 통합하려는 데이터 중심 스타트업뿐만 아니라 입력 및 출력 플레이어 사이에 의도가 있으며 많은 것은 적절한 인재를 고용하고 기술 지원 공급망을 구축하여 달성할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 이 목표.
수평 플랫폼: 스테이플 + F&V + 우유 + 동물성 단백질
수평적 통합은 여러 식품 범주에 걸쳐 공급망을 구축하고 통합하는 것입니다. 이러한 통합은 일반적으로 BigBasket, Amazon, Grofers와 같은 플레이어가 필수품, 식료품, 과일 및 야채 포트폴리오를 구축한 전자 상거래 및 현대 무역에서 공급망의 마지막 구간인 소매 최종 고객 측에서만 발생했습니다.
D2C 모델을 사용하는 우유(Country Delight, Akshaya Kalpa) 및 동물성 단백질(Freshtohome, Licious) 카테고리는 지금까지 그들이 제공하는 카테고리의 높은 부패성, 주문에서 배송까지의 더 짧은 기간, 콜드 체인 및 소비자 민감도. 그러나 이러한 회사 중 일부는 단일 범주 플랫폼을 활용하여 다중 범주 플랫폼으로 다각화하려는 의도가 있습니다.
과일이 포함된 야채(Ninjacart, Crofarm, Agrowave), 쌀과 밀가루와 향신료 및 조미료가 포함된 밀가루(Shopkirana 및 SuperZop)와 같은 범주 수준에서 수평적 통합을 보았지만 범주 간 수준에서는 많지 않습니다. 스타트업 중 Waycool은 필수품과 신선 농산물을 모두 수행하는 몇 안 되는 업체 중 하나이지만 대부분의 공급망 스타트업은 필수품 또는 신선 농산물에 중점을 두고 있습니다. Pioneering Ventures가 개발한 플랫폼은 우유, 과일, 주식을 각 카테고리에서 동시에 수직 통합과 함께 하고 있습니다.
다시 말하지만, 초기 단계의 회사에서 동시에 여러 범주의 전문 지식을 구축하기를 기대하는 것은 너무 많습니다. 그렇긴 하지만, 소싱과 공급망 관리, 그리고 수평적 통합을 통한 유통에 이르기까지 규모의 경제를 구축할 때까지 기다릴 수 있는 기회가 있습니다.
횡단면 플랫폼 통합업체: 데이터 + 파이낸싱
전체 가치 사슬을 가로지르는 두 가지 주제는 높은 수준의 상호 의존성과 상관 관계가 있는 자금 조달과 데이터입니다. 예를 들어, 농업 공급망의 모든 데이터 플랫폼의 실행 가능성은 가치 사슬의 자금 조달에 사용된 사례 없이는 상상하기 어렵습니다.
은행과 NBFC는 농부 온보딩, KYC, 신용도 및 대출 회수와 관련된 문제 때문에 농부들에게 대출을 주저하거나 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 크롭인(CropIn), 새트슈어(SatSure), 맨틀 랩(Mantle Labs)과 같은 데이터 기반 신생 기업과 Samunnati 및 Jai Kisan과 같은 데이터 기반 대출 플랫폼에서 입증된 것처럼 스마트 데이터 개입으로 해결할 수 있습니다.
자금 조달을 통한 데이터의 열화는 농부, 수집가, 가공업자 및 중소기업을 위해 저렴하고 시기 적절한 작물 대출 및 가치 사슬 금융을 만드는 데 도움이 됩니다.
플랫폼 구축 및 확장을 위한 인에이블러
진화하는 정책 프레임워크는 더 많은 플랫폼 생성을 촉진하고 더 빠르게 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 작업 중인 인도 정부의 대망의 "Agristack"은 농부에 대한 첫 번째 및 마지막 마일 액세스 문제를 해결하고 농부들에게 연락하는 거래 비용을 상당히 줄이며 수천 개의 API 생성을 주도할 수 있습니다. 농민들의 농업기술 도입을 촉진하기 위해
Agri Infra Fund와 함께 최근의 농장 법안은 수요-공급 격차를 해소하고 농장 수준의 부가가치를 가능하게 하고 식량 손실과 폐기물을 줄이고 가격 변동성을 통제함으로써 수확 후 플랫폼을 가능하게 할 것입니다. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan 및 ShopKirana, SuperZop 및 Districo(Pioneering Ventures의 일부)와 같은 유통 스타트업은 이 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
혁신과 자본은 플랫폼 창출의 원동력이 될 것입니다. 이러한 플랫폼의 ROCE는 더 많은 공공 투자와 기술 지원을 통해 개선될 것입니다.
농업 혁신의 채택을 늘리기 위한 플랫폼인 ThinkAg는 기업과 agtech 스타트업을 하나로 묶는 유용성을 입증했습니다. FPO와 Agritech 스타트업을 하나로 묶는 플랫폼과 같은 주제별 플랫폼이 더 필요합니다. Samunnati는 농업 기술 스타트업과의 교류를 위해 "Samaarambh"라는 플랫폼을 구축했습니다.
기존 및 진화하는 플랫폼 외에도 양잠(예: ReshaMandi), 계란(예: Eggoz)과 같은 특정 가치 사슬에서 플랫폼 접근 방식에는 여전히 많은 공백이 있습니다. 품질 분석 및 추적 가능성을 위한 플랫폼(예: Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis)은 eNAM과 같은 공개 플랫폼뿐만 아니라 공급망에 구축 및 통합되어야 합니다.
농장 수준의 부가가치, 2차 및 3차 가공을 위한 공동 연구 및 개발을 위한 플랫폼도 매우 필요합니다. 농산물 운송을 위한 전용 물류 플랫폼(예: Agrigator)은 또 다른 기회 영역입니다.
데이터 수집 및 분석의 중복 비용을 줄이기 위해서는 혁신적인 디지털 도구를 구축하기 위한 오픈 소스 플랫폼이 많이 필요합니다. Sparta라고 하는 Satsure의 최근 출시된 개방형 혁신 플랫폼이 그러한 이니셔티브 중 하나입니다. 또한 미래에는 우리가 통일된 표준과 해석 가능성 규범을 구축할 수 있는 한 디지털 플랫폼이 서로 대화할 수 있을 것입니다. 디지털 플랫폼과 물리적 플랫폼이 서로 대화하기 시작할 때 또 다른 흥미로운 융합이 일어날 것입니다.
기사를 결론짓기 위해, 플랫폼 접근 방식이 자본 효율성을 주도하여 대다수 농업 기업의 경우 기존 십대 초반의 1.5~2배가 되도록 한다고 말하는 것이 공정합니다. 플랫폼은 규모와 지속 가능성을 주도할 뿐만 아니라 기업가와 투자자를 위한 가치 창출을 주도합니다. 강력한 플랫폼은 아마도 IPO로 가는 가장 빠른 경로일 것입니다. 인도의 농업 관련 기업과 농업 기술에 투자하려면 복음화와 강력한 플랫폼 구현을 통한 디자인 사고가 필요하다는 데 의심의 여지가 없습니다.