10가지 일반적인 Zoho CRM 실수와 이를 피하는 방법은 무엇입니까?

고객 관계 관리 시스템은 전체 판매 프로세스를 간소화하여 많은 비즈니스가 성장하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 CRM 구조 가 제대로 작동 하기 위한 가장 중요한 요구 사항 은 시스템을 성공적으로 배포하는 것입니다. 온라인 CRM 시스템 의 효율성에 기여하는 많은 요소가 있습니다 . 여기에는 모든 기능이 포함되었는지 확인하고, 프로세스 지향적인 구현과 올바른 타사 통합이 포함됩니다.

CRM을 구현하는 동안 실수하지 않는 데 아무리 중점을 두어도 일이 쉽게 잘못됩니다. CRM 시스템이 처음 도입되었을 때 기업에 고객 관계를 신속하게 참여 및 관리하고 더 많은 거래를 성사시키며 모든 종류의 반복 작업을 자동화하기 위한 장기 전략을 제공했습니다.

Zoho CRM 구현 과 함께 제공되는 일반적인 오해는 일회성 이벤트로 간주된다는 것입니다. 사람들은 Zoho를 구현한 후에 모든 손실 리드, 깨진 판매 방법 및 후속 조치 부족이 복구될 것이라고 생각하는 실수를 합니다. Zoho CRM 시스템이 판매 프로세스를 끝까지 지원하도록 설계된 것은 사실이지만 시스템 자체가 비즈니스 성장을 유발하지 않는다는 점도 기억해야 합니다.

따라서 CRM 구현은 일회성 이벤트가 아닌 장기적이고 전사적인 중요한 프로세스로 고려할 필요가 있습니다. 종종 관리자는 최선의 의도를 가지고 있지만 전략이 실행 단계에서 어려운 상황에 놓이게 됩니다. 이 블로그에서는 일반적인 Zoho CRM 실수 10가지와 이를 피하는 방법을 살펴봄으로써 그 이유를 알아볼 것 입니다.

1. 문제에 밑줄을 긋지 못함

여하튼 이것은 Zoho CRM 구현 과정에서 가장 흔한 실수 중 하나가 되는 경향이 있습니다 . 문제가 있음을 이해하는 것이 기본 단계입니다. 여러분도 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요, 이 점을 세일즈 사이클과 관련하여 살펴보겠습니다.

CRM 시스템 선택에 대해 숙고할 때 CRM 전략이 바로 전개되기 시작한다는 점을 이해해야 합니다. 문제가 없다고 생각할 가능성이 매우 높습니다. 잠재 고객이 귀하의 비즈니스에서 가질 수 있는 모든 접점을 관리하는 방법을 알아야 합니다.

이메일을 훑어보는 방법, 메모장의 중요 사항, 통화 기록 관리, 판매 파이프라인에 있는 고객 및 다음 달에 예상할 수 있는 수익과 같은 요소가 모두 중요합니다. 이러한 요소 중 하나라도 이해할 수 없거나 알지 못한다고 생각되면 판매 주기에 문제가 있을 가능성이 큽니다.

모든 문제를 알면 CRM 시스템에서 제공하는 기능을 훨씬 더 잘 사용할 수 있습니다. 결국 CRM 시스템은 당신을 지원하고 직장 생활을 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 문제를 있는 그대로 보고 소유해야 합니다. 좋은 소식은 항상 해결책이 있다는 것이기 때문입니다.

2. CRM 가치 구매 실패

이 상황에서 의사 소통이 핵심이라는 것을 기억해야 합니다. 관리자는 CRM 시스템이 비즈니스에 가져올 수 있는 가치를 이해해야 합니다. 이 가치를 제대로 이해하면 CRM이 조직에 가져올 수 있는 큰 그림과 가치를 더 잘 이해할 수 있습니다.

모든 직원은 비즈니스 성장의 더 큰 그림에 맞는 퍼즐 조각과 같습니다. CRM이 이러한 역할을 지원하는 방법에 대한 더 나은 컨텍스트를 얻으면 직원이 CRM 전략을 구매하는 데 도움이 될 수 있습니다. CRM의 비즈니스 성장 전략, CRM이 각 시대 및 조직에 제공하는 가치, 기존 CRM 프로세스의 컨텍스트와 같은 요소를 고려하여 팀이 CRM의 가치를 최대한 활용하도록 도울 수 있습니다.

이 모든 과정에서 중요한 부분은 영업 팀이 변경하는 동안 각별한 주의가 필요하다는 점을 명심하는 것입니다. 영업 팀이 기존의 바쁜 하루에 평범한 작업을 추가한다고 생각하지 않기를 바랍니다. 거래 성사에 집중할 수 있도록 지루한 작업과 문제를 해결하도록 CRM 시스템이 어떻게 설계되었는지에 대한 컨텍스트를 제공함으로써 경험 많은 영업 전문가로부터 동의를 얻을 수 있습니다.

3. 목표 전달 실패

어떤 변화라도 오해, 의욕 상실, 좌절의 문을 열 수 있습니다. 관리자가 되면 처음부터 기대치를 설정할 수 있습니다. 현재 목표가 명확하지 않더라도 팀에 가고 싶은 곳과 온라인 CRM 시스템 이 이를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 것인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다.

CRM은 비즈니스 성장을 위해 팀이 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 도와주는 일관되고 기능적인 전략과 같다는 점을 분명히 해야 합니다. CRM 시스템 구현의 필요성, CRM 시스템이 개별 역할을 어떻게 지원하는지, CRM 시스템이 이러한 프로세스에 대한 더 나은 컨텍스트를 제공할 수 있는 방법과 같은 질문에 답하여 팀에 동기를 부여할 수 있습니다.

4. 지속적인 경영진 지원 없음

스태프들과 한 번만 만나서 나중에 사라지는 프로는 피하세요. 통합 프로세스에 참석하고 참여해야 합니다. 이렇게 하면 직원에게 새로운 프로세스를 제공할 뿐만 아니라 시스템을 이미 존재하는 프로세스에 통합할 수 있습니다.

직원들은 당신을 신뢰할 수 있어야 하며, 당신이 능동적으로 프로세스 통합에 대한 책임을 지도록 유지하면 온라인 CRM 구현 및 기능이 쉬워집니다. 직원들이 CRM을 프로세스에 통합하는 방법에 대한 정기적인 의사 소통을 촉진하여 팀에 지식을 유지하는 데 중점을 두어야 합니다.

이 외에도 직원과의 개별 회의를 예약하고 CRM 시스템 내 프로세스 개선에 대한 특별한 의견을 요청할 수 있어야 합니다. 또한 CRM 시스템의 통합으로 장기 전략을 지원하는 책임을 팀 리더에게 부여할 수 있어야 합니다.

5. 유효한 전략 없음

CRM 시스템이 필요하다는 것은 쉽게 알 수 있지만 CRM 시스템을 적절한 방식으로 구현하고 사용하는 것은 훨씬 어렵습니다. 모든 중요한 항목을 확인하기 위해 CRM 시스템을 배포했을 수 있습니다. 역할과 프로필을 만들고, 올바른 데이터를 마이그레이션하고, 워크플로 자동화를 설정하고, 웹사이트에 웹 양식을 올리고, 판매 파이프라인 보고서를 예약하고, 리드 할당을 설정할 수도 있습니다.

그러나 주요 과제는 팀이 모든 것을 사용하도록 할 때 발생합니다. 작업이 성공할 수 있도록 이 부분을 충분히 고려해야 합니다. 온라인 CRM 시스템 을 설정 하고 배포하는 것은 전체 CRM 전략의 작은 부분입니다. CRM 시스템 구현은 실제로 배포 후에도 계속됩니다. 이것은 장기 전략입니다.

팀이 CRM을 사용하는 방법, 팀이 영업, 마케팅 및 고객 지원을 지원하는 방법, 팀이 데이터를 지속적으로 업데이트할 책임을 지는 방법, 직원 교육 방법 및 온라인 CRM 교육을 통해 팀에서 사용할 수 있습니다.

효과적인 Zoho CRM 구현 전략에는 고객이 비즈니스의 중심에 있는 기업 문화의 개발이 포함됩니다. CRM 시스템이 올바른 방식으로 비즈니스 성장을 지원할 수 있도록 목표와 전략에 전념하고 일관성을 유지해야 합니다.

6. 필요한 것보다 더 많은 기능 사용하기

CRM 시스템을 선택하고 구현할 때 흔히 저지르는 실수는 비즈니스에 필요한지 여부를 제대로 이해하지 못한 채 여러 기능에 매력을 느끼는 것입니다. 결국 CRM의 기능을 제대로 사용하지 못하는 사용자가 많습니다.

가장 고급스럽고 기능이 풍부한 용도를 선택할 필요가 없습니다. 오히려 비즈니스 요구 사항에 따라 가장 적합한 기능을 결정하는 것이 좋습니다. 모든 것이 귀하의 예산 및 우선순위와 일치하는지 확인하십시오.

구현하기 전에 사용하려는 모든 기능의 목록을 만드십시오. 또한 최종 사용자가 해결하고자 하는 워크플로의 문제점에 대해 질문하면서 최종 사용자의 입력을 받는 경우에도 도움이 됩니다.

7. 팀 훈련 안 함

CRM 구조 를 선택하고 구현하는 것은 긴 싸움의 시작일 뿐입니다. 강력한 온라인 CRM 시스템은 아무도 사용법을 이해하지 못한다면 아무 의미가 없습니다. 따라서 CRM 시스템을 사용하는 방법에 대한 올바른 구현과 최종 사용자 교육이 중요합니다.

이렇게 하면 팀이 시스템 사용의 필요성과 이점을 이해하도록 돕고 CRM을 일상 업무에 통합하도록 권장합니다. 이는 낮은 채택률을 유지하는 데 도움이 됩니다. CRM 도입과 관련하여 기업은 갈 길이 멉니다.

기업은 CRM 시스템이 판매 성과를 높이는 동시에 가져올 수 있는 중요성을 인식해야 합니다. 이 실수를 피하는 가장 좋은 방법은 최종 사용자가 일상 활동에서 공식적으로 시스템을 채택하기 전에 시스템을 탐색할 기회를 가질 수 있도록 올바른 장소에 적절한 교육 프로그램을 두는 것입니다.

Zoho 컨설턴트 의 지원을 받으면 CRM 사용에 대해 팀을 교육하는 데 도움이 될 수 있습니다. 계획, 리소스 사용, 모범 사례 결정 및 CRM 투자를 최대한 활용하기 위한 교육 모듈 만들기와 같은 교육 팁을 찾을 수 있습니다.

8. 모바일 CRM을 사용하지 않음

모바일 장치로 CRM에 액세스할 때의 가장 중요한 이점은 언제 어디서나 할 수 있다는 것입니다. 이것은 많은 회사 에서 흔히 저지르는 CRM 실수 중 하나입니다. 모바일 CRM을 사용하면 항상 컴퓨터 앞에 있을 필요 없이 작업을 계속 파악할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

모바일 CRM 앱을 제대로 사용하지 않으면 고객에 대한 응답 시간이 느려지고 중요한 고객 업데이트를 놓칠 가능성이 높아집니다. 휴대 전화를 사용하는 대부분의 영업 사원은 그렇지 않은 영업 사원에 비해 판매 할당량을 충족할 수 있습니다.

모바일 CRM을 사용하는 대부분의 팀은 결국 전반적인 생산성도 향상됩니다. 우수한 모바일 CRM 앱이 있는 CRM 시스템을 선택하고 영업팀에서 다운로드하여 사용하도록 할 수 있습니다.

9. 깨끗하고 정확한 데이터 유지 실패

고객 데이터는 CRM 시스템의 생명선과 같습니다. 정확하고 업데이트된 고객 데이터를 온라인 CRM 시스템 으로 마이그레이션하고 유지 관리해야 합니다 .

이것의 중요성을 이해하고 있음에도 불구하고 많은 기업이 잘못된 데이터를 유지 관리하는 함정에 빠져 부정확한 판매 예측과 오래된 고객 정보를 초래합니다. 누락되고, 오래되고, 불완전한 모든 데이터는 결국 회사에 많은 비용을 초래합니다.

이러한 일이 발생하지 않도록 조직은 팀이 따라야 할 데이터 입력에 대한 표준 관행을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 중복을 제거하기 위해 새 고객 프로필을 생성할 때 채워야 하는 필수 필드를 식별하는 프로세스입니다.

여기에는 전체 이름, 회사 이름, 연락처 세부 정보, 유선 전화 및 모바일 세부 정보, 주소 및 소셜 미디어 프로필이 포함될 수 있습니다. 이 외에도 유지 관리 시스템을 청소하기 위해 정기적인 설정을 예약할 수도 있습니다. 이렇게 하면 중복되거나 누락된 정보를 보는 데 도움이 될 수 있으며, 프로세스가 정기적으로 완료되면 즉시 수정 조치를 취할 수 있습니다.

10. 통합의 부족

비즈니스 도구와 여러 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하는 주요 이점 중 하나는 도구를 서로 통합할 수 있다는 것입니다. 동일한 작업을 수행하지 않으면 사용자가 다양한 시스템을 사용하고 서로 다른 비즈니스 도구 간에 전환해야 하므로 생산성 수준이 저하됩니다.

결과적으로 데이터 중복 및 흩어진 비즈니스 지식의 기회가 증가합니다. 대부분의 사람들은 다른 도구와의 비즈니스 통합 부족이 CRM 구조 사용의 가장 큰 문제 중 하나라는 것을 이해합니다 .

CRM을 구현하기 전에 모든 비즈니스 도구의 세부 목록을 작성하고 서로 호환되는지 여부를 확인하십시오. CRM 공급자는 시스템을 사용하는 데 사용할 수 있는 기본 및 타사 통합 목록이 있어야 합니다. CRM 시스템이 있고 다른 도구에 가입할 계획이라면 CRM이 이러한 도구와 통합되는지 여부를 확인하여 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

CRM이 비즈니스 도구와 통합되지 않는 경우 Zoho 컨설턴트 에게 문의할 수도 있습니다. 컨설턴트는 앱과 서비스를 연결할 수 있는 자동화 도구를 소개합니다. 두 개 이상의 애플리케이션을 쉽게 연결하여 코딩할 필요 없이 또는 통합을 위해 개발자에 의존하지 않고도 모든 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

결론

CRM 실수는 비용이 많이 들 수 있습니다. 여기에는 재정적 영향이 포함될 뿐만 아니라 귀중한 시간과 주요 고객 데이터 관리의 손실로 이어집니다. 좋은 점은 올바른 기능을 알고 적절하게 통합하고 구현 프로세스를 따르는 것과 같은 중요한 측면에 대한 신중한 연구를 통해 일반적인 CRM 실수 를 피할 수 있다는 것 입니다.

위에서 언급한 모든 실수를 고려하여 방지하거나 더 나은 작업을 수행하고 Zoho 컨설턴트 의 지원을 받을 수 있습니다 . 이렇게 하면 비즈니스에서 잠재적인 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.