Przewodnik doradcy finansowego, jak zdobywać więcej klientów

Firma zajmująca się doradztwem finansowym jest tak skuteczna, jak jej zdolność do pozyskiwania nowych klientów. Według US Bureau Of Labor Statistics w 2021 roku w USA było ponad 330 000 doradców finansowych. Oznacza to, że branża jest bardzo konkurencyjna i może być trudno dominować przy ocenianiu klientów. Może być jeszcze gorzej, jeśli jesteś nowy w branży bez odpowiednich osiągnięć, ponieważ klienci na ogół współpracują z doradcami finansowymi, z którymi wcześniej pracowali.

Rozpoczęcie lub prowadzenie firmy zajmującej się doradztwem finansowym jest jak każda inna firma. Musisz opracować działającą strategię marketingową, która pomoże Ci dotrzeć do odpowiednich potencjalnych klientów i przekształcić ich w klientów. Ale jak się do tego zabrać? Oto przewodnik, jak zdobyć więcej klientów jako doradca finansowy:

1. Korzystaj z usług zimnych połączeń telefonicznych

Cold calling to jeden z najlepszych sposobów na dotarcie do potencjalnych klientów. Jest bardziej spersonalizowany i pozwala bezpośrednio łączyć się z grupą docelową. Ale chociaż ta metoda jest skuteczna i może zagwarantować lepszy wynik, jej osiągnięcie wymaga dobrego podejmowania decyzji i planowania.

Po pierwsze, powinieneś unikać wybierania przypadkowych numerów i zamiast tego kierować reklamy do osób już zainteresowanych Twoimi usługami. Po drugie, powinieneś zwracać uwagę na to, jak rozmawiasz z klientami. Najlepiej brzmieć przyjaźnie i profesjonalnie, unikając nachalnych reklam. Najlepszym sposobem na zapewnienie produktywnej rozmowy z potencjalnym klientem jest skorzystanie ze skryptu zimnych rozmów doradcy finansowego. Skrypt będzie zawierał tylko niektóre szczegóły rozmowy. Jednak nakreśli, co powinieneś powiedzieć i jak poprowadzić rozmowę. Pomoże to zmniejszyć niepokój, a także pomoże zachować profesjonalny ton, tworząc doskonałe pierwsze wrażenie na prospektie.

2. Wykorzystaj siłę mediów społecznościowych

W ostatnich latach media społecznościowe stały się potężnym narzędziem dla firm każdej wielkości. Dzięki miliardom użytkowników uzyskujących dostęp do różnych platform stał się skutecznym sposobem na zwiększenie ruchu w witrynie i budowanie relacji z potencjalnymi klientami. Twórz konta dotyczące swojej firmy zajmującej się doradztwem finansowym na głównych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Konta te umożliwiają potencjalnym potencjalnym klientom łączenie się, angażowanie lub wysyłanie wiadomości.

Gdy już masz konto, powinieneś włączyć dobre strategie marketingowe w mediach społecznościowych na swojej stronie. Zawierają:

• Publikowanie odpowiednich treści : należy publikować treści, które są dla Ciebie interesujące i istotne. Może zawierać wskazówki inwestycyjne, wyzwania rynkowe i wskazówki dotyczące budżetu. Kiedy ludzie postrzegają Twoją stronę jako źródło cennych informacji, są bardziej skłonni zaufać Ci i skorzystać z Twoich usług.
• Angażowanie odbiorców : należy monitorować rozmowy na stronach mediów społecznościowych związane z doradztwem finansowym i angażować się w nie, gdy jest to stosowne. W ten sposób potencjalni klienci poznają Twoją obecność i zobaczą Cię jako eksperta.
• Odpowiadanie na komentarze i prywatne wiadomości : Zawsze należy odpowiadać na komentarze i prywatne wiadomości na swoich lub innych stronach. Pokazuje potencjalnym klientom, że jesteś uważny i troszczysz się o ich interesy.

Dzięki tym strategiom zwiększysz swój wpływ na media społecznościowe i zdobędziesz więcej klientów ze swoich stron. Dodatkowo pamiętaj, aby śledzić wskaźniki, takie jak wzrost liczby obserwujących, wskaźniki zaangażowania i współczynnik konwersji, aby ocenić skuteczność swojej strategii.

3. Utwórz Witrynę Biznesową

Obecność w Internecie jest niezbędna dla każdej firmy. Witryna internetowa zapewnia potencjalnym klientom dostęp do informacji o Twoich usługach finansowych i ułatwia im kontakt z Tobą oraz łatwe dokonywanie płatności. Projektując stronę internetową dla Twojej firmy zajmującej się doradztwem finansowym, powinna ona posiadać następujące podstawowe cechy:

• Przejrzysty projekt : upewnij się, że witryna ma atrakcyjny układ z dobrym połączeniem kolorów, czcionek i obrazów. Projekt powinien być spójny z innymi materiałami brandingowymi, takimi jak wizytówki, logo i papier firmowy. Pomaga budować rozpoznawalność marki i szybko generować nowych leadów i klientów.
• Prosta nawigacja : nawigacja w Twojej witrynie powinna być prosta, aby odwiedzający mogli łatwo znaleźć to, czego szukają. Menu nawigacyjne powinno zawierać strony takie jak O nas, Usługi, Kontakt z nami i Zasoby.
• Jasne wezwanie do działania : czego oczekujesz od odwiedzających Twoją witrynę? Zapisz się do newslettera lub skontaktuj się z Tobą? Cokolwiek to jest, upewnij się, że masz wyraźne wezwanie do działania, które jest widoczne na każdej stronie witryny. Pomoże to zmotywować odwiedzających do podjęcia pożądanych działań, a nawet skierować innych do Twojej firmy.

Witryna firmowa będzie Twoim biurem online. Dlatego zapewnienie, że wygląda profesjonalnie i jest łatwe w użyciu, ma kluczowe znaczenie. Dzięki dobrej stronie internetowej możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć swoje szanse na ich zdobycie.

4. Rozwijaj się organicznie dzięki SEO

Optymalizacja wyszukiwarek (SEO) wykorzystuje słowa kluczowe, aby uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach. Większa widoczność oznacza, że ​​więcej osób prawdopodobnie kliknie Twój link, a tym samym większa szansa na konwersję. Możesz użyć następujących taktyk, aby uszeregować swoją witrynę internetową firmy zajmującej się doradztwem finansowym:

• Badanie słów kluczowych : przed utworzeniem treści zidentyfikuj odpowiednie terminy, których potencjalni klienci używają, szukając doradców finansowych w Twojej okolicy. Potencjalni klienci mogą używać wyszukiwanych haseł, takich jak najlepsi doradcy finansowi w pobliżu”; dlatego powinieneś kierować reklamy na te konkretne frazy w swoich treściach lub na stronach mediów społecznościowych.
• Budowanie linków : Linki to świetny sposób na zwiększenie ruchu w witrynie. W witrynie należy zamieścić linki do innych odpowiednich witryn lub stron, aby potencjalni klienci mogli łatwo Cię znaleźć. Co więcej, byłoby pomocne, gdybyś poszukał innych witryn o wysokiej randze, aby połączyć się z Twoją witryną. Pomoże to zwiększyć ruch z innych witryn do Twojej witryny i poprawić ranking.
• Popraw lokalne SEO : Lokalne SEO pomaga zoptymalizować wyniki wyszukiwania, pokazując lokalne firmy właściwym osobom. Reklamując swoją firmę, możesz kierować reklamy na określone miasta, regiony i dzielnice. Na przykład możesz tworzyć treści dla określonego regionu lub miasta. Powinieneś również umieścić mapy Google w swojej witrynie, aby ułatwić odwiedzającym znalezienie Cię i pomóc wyszukiwarkom indeksować Twoją witrynę.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami SEO, możesz uzyskać wyższą pozycję w rankingu odpowiednich wyszukiwanych haseł i lokalizacji, aby zdobyć więcej klientów w swojej witrynie biznesowej.

5. Zapytaj o skierowania

Poczta pantoflowa to wciąż jedno z najpotężniejszych narzędzi marketingowych. Poproś swoich obecnych klientów, aby polecili Cię swoim przyjaciołom lub członkom rodziny. Możesz również poprosić ich o podzielenie się opinią na temat ich doświadczeń z usługami doradztwa finansowego online. Pomoże to zbudować zaufanie potencjalnych klientów i zwiększyć szanse na ich zdobycie.

Wniosek

Przewodnik doradcy finansowego, jak zdobywać więcej klientów, wymaga połączenia marketingu cyfrowego i ustnego. Dzięki odpowiednim strategiom uzyskasz wyższą pozycję, zwiększysz liczbę obserwujących i zdobędziesz nowych klientów. Gdy klienci już się pojawią, możesz polegać na opłacalnych rekomendacjach, które zapewnią długoterminowy sukces biznesowy.

‍