Wybór odpowiedniej aplikacji CRM może mieć istotny wpływ na organizację. Dziś coraz więcej organizacji realizuje wdrożenie CRM w usprawnianiu swoich procesów. Od wielu lat rozwiązania ACT CRM są liderami w branży z prostego faktu, że ACT wynalazł oprogramowanie do zarządzania treścią już w latach 80-tych.

Jednak znaczny czas po uruchomieniu ACT i dokonaniu znacznej ewolucji, organizacje migrują z ACT do Zoho CRM. Dzieje się tak, ponieważ organizacje konsekwentnie odnotowują pozytywne wyniki migracji danych . Migracja danych z ACT do Zoho CRM jest niezwykle korzystna i stawia organizację w sytuacji przewagi.

Na tym blogu przyjrzymy się szczegółowo konwersji, a następnie korzyściom płynącym z tej migracji danych. Zacznijmy więc:

ACT do Zoho CRM: Konwersja

Coraz więcej organizacji wyraża chęć migracji danych z Act do Zoho CRM . Wyjaśniając zakres migracji, rzucimy nieco światła na to, co podlega migracji i czego możesz oczekiwać po zakończeniu konwersji.

Zanim zrozumiemy całą konwersję, załóżmy wszyscy, że organizacja używa wszystkiego w ACT. Oznacza to, że wszystkie ważne informacje tej organizacji, w tym kontakty, firmy, notatki, historia, załączniki, pola niestandardowe, działania, grupy lub inne ważne dane, są przesyłane do ACT. Wersja ACT nie ma tutaj znaczenia, ponieważ migrację danych można wykonać ze wszystkich wersji.

Teraz proces migracji obejmuje środkowy etap eksportu wszystkich danych do programu Excel. Dlatego wszelkie dane, które mogą nie podlegać migracji, można edytować, aby pasowały do ​​pól i rekordów Zoho. Ważne jest, aby zrobił to ktoś doświadczony profesjonalista, ponieważ ta osoba będzie miała odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby zrobić to samo. Jest wiele osób, które mogą eksportować dane ACT, ale tylko nieliczni wiedzą, jak je migrować. Dlatego niezbędne jest posiadanie doświadczonego konsultanta wdrożeniowego Zoho .

Po pierwsze, wszystkie elementy, które pojawiają się bezpośrednio, w tym kontakty, pola niestandardowe lub firmy, można łatwo migrować. W Zoho firmy są domyślnie nazywane kontami. Jeśli chcesz, możesz również zmienić tę nazwę. Będąc użytkownikiem Act przez wiele lat, możesz być przyzwyczajony do słowa firmy, więc możesz trzymać się tego samego, jeśli chcesz. Pamiętaj, że jeśli skonfigurujesz wszystkie pola w Zoho tak, aby pasowały do ​​pól w Act, w większości przypadków wszystkie dane będą prawdopodobnie prawidłowe i dokładne. Jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że Zoho ogranicza liczbę pól niestandardowych, które można dodać. Limit ten wynosi 130 i jest podzielony przez typ pola. Chociaż generalnie nie powinno to stanowić problemu, równie dobrze możesz napotkać ograniczenia, jeśli szeroko dostosujesz swoją bazę danych ACT.

Inne rzeczy, takie jak notatki, możliwości/potencjały i historia, napotykają informacje, gdy są prezentowane w Zoho w inny sposób. Jeśli dane są poprawnie manipulowane w programie Excel, możesz mieć pewność, że konwersja jest czysta. Tutaj kluczowe jest, aby osoba przeprowadzająca migrację danych była dobrze świadoma zarówno struktury danych ACT, jak i Zoho, w przeciwnym razie istnieje duża szansa, że ​​możesz utracić niektóre ważne dane.

Jako system przekonasz się, że ACT jest znacznie bardziej szczegółowy w dziale Działania. W związku z tym planowanie, powtarzanie, alarmy nie przekroczą 100%. W efekcie uzyskasz najważniejsze informacje, które wystarczą, aby kontynuować pracę bez przerw lub utraty danych. Dodatkowo daty również się zmienią. Być może będziesz musiał po prostu edytować niektóre alarmy i powtarzające się harmonogramy.

W przypadku migracji danych grup w Zoho dostępna jest inna funkcja. Tylko dlatego, że Zoho nie ma funkcji grupowania o tej samej nazwie, nie oznacza to, że stracisz jakiekolwiek dane. Bardzo możliwe jest pomyślne przekonwertowanie informacji o grupie i zachowanie ich w stanie nienaruszonym, aby użytkownicy mogli nadal korzystać z danych, które mają w ACT. Zoho posiada kilka funkcji, które to umożliwiają, a najważniejszą z nich są Widoki, czyli zapisane zapytania. Przenosząc nazwę grupy do pola, możesz tworzyć widoki w Zoho, które umożliwiają wykonywanie tej samej pracy z grupami w ACT. Inną opcję można wykorzystać jako drugą jednostkę w Zoho, zwaną firmami lub dostawcami na poziomie grupy.

Należy pamiętać, że Zoho to niezwykła aplikacja CRM, która została zaprojektowana, aby umożliwić organizacjom osiągnięcie wszystkiego, czego chcą. Dlatego po prawidłowym wykonaniu migracji danych firmy muszą skupić się na przyzwyczajeniu się do funkcji Zoho i maksymalizacji korzyści, jakie oferują, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku metodykę migracji danych z ACT do Zoho CRM:

1. Odkrywanie: zespół konsultantów ds. migracji danych, których zatrudniasz, podejmie wszelkie próby zrozumienia istniejącej konfiguracji. Ocenią i zrozumieją twoją istniejącą konfigurację podczas planowania wszystkich kolejnych kroków, które należy podjąć.

2. Kopia zapasowa: W tym kroku plik kopii zapasowej ACT będzie potrzebny do wyodrębnienia danych z ACT CRM. Przeważnie będzie to kopia zapasowa bazy danych, takiej jak baza danych MS SQL.

3. Ekstrakcja: Tutaj używamy niestandardowego oprogramowania do ekstrakcji danych z ACT. Ten konkretny proces zajmuje kilka godzin w zależności od rozmiaru bazy danych. Zaraz po zakończeniu ekstrakcji uzyskuje się arkusze kalkulacyjne rekordów w ACT CRM, takich jak Konta, Szanse, Zdarzenia, Notatki, Załączniki itp.

4. Konfiguracja: Zanim rozpocznie się migracja danych, w Zoho istnieje konfiguracja ustawień i dostosowywanie. Obejmuje to użytkowników i profile, konfigurację organizacji, niestandardowe pola, niestandardowe moduły, automatyzację przepływu pracy itp. Ten krok pomaga w przygotowaniu konta Zoho do migracji.

5. Czyszczenie danych: tuż przed migracją danych wymagane jest czyszczenie danych. Duplikowanie rekordów, nieużywanych modułów i pól jest wykonywane bardzo intensywnie.

6. Migracja danych: Na etapie migracji danych wyodrębnione dane zostaną przesłane do Zoho CRM.

7. Szkolenie: Na tym etapie konsultanci ds. migracji danych poświęcą trochę czasu na szkolenie administratorów i użytkowników końcowych.

8. Wsparcie po migracji: Na tym etapie zapewniane jest wsparcie po wdrożeniu, aby zapewnić pomyślną migrację danych.

Korzyści z migracji danych z ACT do Zoho CRM

1. W chmurze: Zoho CRM jest całkowicie oparty na chmurze. Oznacza to, że integruje się z kilkoma innymi aplikacjami w chmurze, w tym pakietem aplikacji Google. Dodatkowo może również synchronizować się z QuickBooks i Outlookiem.

Ponieważ Zoho działa w chmurze, zapewnia szeroką gamę funkcji mobilnych, co oznacza, że ​​użytkownicy nie muszą być ograniczeni do swoich biurek, a nawet konkretnego systemu komputerowego. Organizacje mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji CRM w podróży ze swoich urządzeń mobilnych, takich jak tablety, a nawet smartfony.

2. Najnowsza technologia: ACT jest pod wieloma względami przestarzały w porównaniu z Zoho, ponieważ Zoho oferuje wiele nowoczesnych funkcji. Niektóre z tych funkcji obejmują limity sprzedaży, kanały, śledzenie konkurencji itp. Funkcja kanałów umożliwia przekształcenie CRM w sieć społecznościową, która pozwala użytkownikom śledzić określone działania lub rekordy wraz z dodawaniem komentarzy.

Jest to format społecznościowy, który okazuje się znacznie bardziej intuicyjny dla użytkowników, ponieważ odzwierciedla interfejs, do którego przyzwyczajona jest większość osób pracujących z nową technologią. Dodatkowo umożliwia to również łatwiejszą komunikację, ponieważ łatwo jest prześledzić komentarze do poszczególnych zdarzeń lub zapisów. Nie ma już potrzeby prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej za pośrednictwem oddzielnych wiadomości e-mail lub kanałów komunikatorów, ponieważ można to zrobić bezpośrednio za pomocą oprogramowania.

3. Wykorzystuje marketing: Chociaż prawdą jest, że wiele aplikacji CRM jest wyposażonych w narzędzia do automatyzacji marketingu, należy również pamiętać, że wszystkie te rozwiązania nie oferują rozwiązań wysokiej jakości. Zoho oferuje szeroką gamę narzędzi do automatyzacji marketingu, które obejmują szablony wiadomości e-mail, możliwość masowego wysyłania wiadomości e-mail, możliwość bezpośredniego przesyłania leadów internetowych, menedżera kampanii marketingowych itp.

Wszystkie te narzędzia zapewniają lepszą łączność z funkcjami usprawniającymi marketing w procesie sprzedaży. Dzięki funkcjom kampanii e-mailowych użytkownicy mogą zapraszać potencjalnych klientów do planowania kolejnych wiadomości e-mail. Możliwe jest również śledzenie wskaźników otwarć wiadomości e-mail, całkowitej liczby kliknięć i odrzuceń.

Po zakończeniu tych wydarzeń użytkownicy mogą przenieść wszystkie nowe leady do zespołu sprzedaży za pomocą kampanii kroplowych. Zoho CRM pomaga wszystkim zespołom marketingowym w efektywnym zarządzaniu kampaniami, przekazując jednocześnie wysokiej jakości leady do zespołu sprzedaży. Ponadto narzędzia do automatyzacji marketingu zapewniają, że wszystkie kampanie przynoszą lepsze wyniki. Zoho CRM pozwala użytkownikom ustalać budżet, przypisywać prawa własności do zadań i mierzyć sukces wszystkich prowadzonych kampanii.

Wniosek:

Niesamowite korzyści, jakie oferuje Zoho, stanowią powód, dla którego firmy przechodzą na Zoho. Encaptechno pomaga firmom we wdrażaniu nowych i ulepszonych rozwiązań CRM dzięki wzorowemu wsparciu i wskazówkom.

Współpracując z wieloma organizacjami podczas migracji swoich danych do najnowszych aplikacji, zapewniamy, że zawsze korzystają z najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem tych nowych narzędzi i chcesz, aby nasz zespół pomógł Ci w migracji danych z Act do Zoho CRM, skontaktuj się z nami .

Dostarczymy Ci rozwiązania najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych.