Wszystko, co musisz wiedzieć o używaniu Airtable jako CRM

Poznaj możliwości Airtable jako CRM dzięki konfigurowalnym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi.

Airtable to nie tylko zwykłe narzędzie do arkusza kalkulacyjnego. Dzięki wszechstronnym funkcjom i konfigurowalnej strukturze możesz łatwo przekształcić go w CRM. W tym artykule przeanalizujemy wszystko, co musisz wiedzieć o używaniu Airtable jako CRM i czy jest to właściwy wybór dla Twojej firmy.

Co to jest CRM?

System CRM to oprogramowanie służące do zarządzania interakcjami z obecnymi i potencjalnymi klientami. Robi to poprzez organizowanie i przechowywanie informacji o potencjalnych klientach i klientach. Jest to centralny magazyn danych klientów. Pomaga także w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta.

Systemy CRM mogą działać w chmurze lub lokalnie. Dostawcy zazwyczaj hostują swoje oparte na chmurze systemy CRM na własnych serwerach. Te systemy CRM są dostępne z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu, co czyni je popularnymi ze względu na ich skalowalność i wygodę.

Dzięki lokalnym systemom CRM firma będzie hostować swoje oprogramowanie CRM na swoich serwerach. Oferują większą kontrolę nad danymi i systemami, ale wymagają dużych inwestycji początkowych i ciągłej konserwacji.

Dziś jednak rozwiązania chmurowe są bardziej elastyczne i dostępne. Dlatego są one najlepszym wyborem dla wielu firm.

Co to jest Airtable?

Airtable to platforma współpracy oparta na chmurze. Łączy w sobie cechy arkuszy kalkulacyjnych z możliwościami baz danych. Pozwala organizować i analizować dane w atrakcyjnym wizualnie i przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Dzięki Airtable możesz tworzyć niestandardowe przepływy pracy, automatyzować zadania i współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym.

Jedną z kluczowych cech Airtable jest jego elastyczność. Użytkownicy mogą dostosowywać swoje bazy danych do swoich potrzeb. Mogą służyć do zarządzania projektami, śledzenia sprzedaży, zapasów lub do dowolnego innego zastosowania. Interfejs „przeciągnij i upuść” ułatwia tworzenie i zmienianie tabel. Możesz także dodawać załączniki, rekordy łączy i nie tylko. Aby korzystać z systemu CRM i dostosowywać go do swoich potrzeb, nie potrzebujesz wiedzy z zakresu kodowania.

Ponadto Airtable oferuje różnorodne filtry do wizualizacji danych. Należą do nich widoki siatki, kalendarza, galerii i Kanban. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać format, który najlepiej pasuje do ich danych i przepływu pracy. Platforma łączy się również z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google i Trello. Ułatwia to połączenie Airtable z przepływem pracy i zwiększa produktywność.

Oto tabela przedstawiająca ceny Airtable:

Czy możesz stworzyć CRM w Airtable?

Airtable jest elastyczny. Ma konfigurowalną strukturę. Może służyć jako silna platforma do tworzenia dostosowanego systemu CRM. Możesz utworzyć niestandardowe pola do przechowywania kluczowych danych klienta. Należą do nich dane kontaktowe, historia zakupów i dzienniki komunikacji. Airtable umożliwia tworzenie filtrów w celu efektywnego zarządzania i analizowania danych.

Airtable udostępnia także wiele szablonów CRM. Mogą być świetną podstawą do niestandardowego CRM. Szablony te zawierają narzędzia do śledzenia potencjalnych klientów. Posiadają również funkcje zarządzania zgłoszeniami do obsługi klienta. Może to pomóc w dostosowaniu systemu do indywidualnych potrzeb biznesowych.

W porównaniu do wyspecjalizowanych systemów CRM, Airtable nie zawsze jest najlepszym wyborem. Systemy te doskonale nadają się do zarządzania relacjami z klientami, ponieważ oferują bardziej zaawansowane funkcje CRM. Obejmują one:

• Automatyzacja sprzedaży
• Szczegółowe informacje o klientach
• Szerszy pakiet natywnych integracji
• Dostosowana funkcja zarządzania relacjami z klientami.

Ponadto systemy CRM o pełnej mocy często zapewniają większą pomoc i szkolenia dostosowane do strategii CRM. Może to mieć kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą wykorzystać CRM w swojej strategii biznesowej.

Dlaczego warto używać Airtable jako CRM?

Oto zalety korzystania z CRM Airtable:

• Interfejs „przeciągnij i upuść” Airtable może uprościć proces zarządzania CRM.
• Przydzielaj zadania, komentuj i monitoruj postępy projektu. Dzięki temu wszyscy są zgrani i poinformowani.
• Możliwość integracji z powszechnie używanymi narzędziami, takimi jak Slack, Trello i Kalendarz Google.

Ponadto dostępność aplikacji mobilnej Airtable oznacza, że ​​możesz zarządzać swoim CRM gdziekolwiek jesteś. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży służbowej, czy spotykasz się z klientami, możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do danych swoich klientów i je aktualizować. Funkcjonalność ta pozwala na sprawne zarządzanie kontaktami.

Dlaczego nie użyć Airtable jako CRM?

Pomimo wielu zalet, Airtable może nie być najlepszym rozwiązaniem CRM dla każdej firmy. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

• Może się okazać, że Airtable jest ograniczony, jeśli masz bardzo złożone potrzeby w zakresie CRM lub potrzebujesz zaawansowanych raportów i analiz.
• Chociaż Airtable oferuje bezpłatny plan, zaawansowane funkcje i zwiększona pojemność mają swoją cenę. W zależności od wielkości Twojego zespołu i potrzeb w zakresie przechowywania danych, cena może nie być odpowiednia dla każdego budżetu.
• Niektóre branże potrzebują specjalnych funkcji CRM. Tych funkcji nie można łatwo dostosować w Airtable. Wymagałoby to szeroko zakrojonych zmian lub użycia narzędzi stron trzecich.

Szukając systemu CRM, należy ocenić, jak dobrze integruje się on z istniejącymi narzędziami i przepływami pracy. Airtable jest wysoce konfigurowalny. Może jednak nie integrować się bezproblemowo z niektórymi niezbędnymi programami. Brak integracji może prowadzić do nieefektywności i silosów danych. Zmniejszyłoby to skuteczność Twojej strategii.

Ponadto skalowalność jest kluczowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy CRM. Airtable jest dobry dla startupów. Jednak większym firmom z dużą ilością danych i złożonymi strukturami trudno jest skalować się na platformie.

W miarę rozwoju Twojej firmy napotkasz ograniczenia dotyczące kontroli dostępu użytkowników, szybkości transmisji danych i wydajności systemu. Będzie to wymagało przejścia na lepsze rozwiązanie CRM.

Jak rozpocząć pracę z szablonem CRM

Rozpoczęcie pracy z Airtable dla CRM może znacznie usprawnić sprzedaż. Może także poprawić współpracę w zespole i zwiększyć efektywność. Airtable oferuje wiele gotowych szablonów. Możesz dostosować szablon Airtable CRM do dowolnych potrzeb. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania CRM przy użyciu szablonu Airtable przeznaczonego dla zespołów sprzedaży.

Krok 1: Uzyskaj dostęp do szablonu

Najpierw przejdź do galerii szablonów Airtable i znajdź szablon Sales CRM. Możesz uzyskać do niego bezpośredni dostęp, korzystając z tego linku: Szablon CRM sprzedaży Airtable. Ten szablon pomaga zespołom sprzedaży zarządzać potencjalnymi klientami, kontaktami i kontami. Pomaga im także zarządzać szansami sprzedaży. Mogą to zrobić w bardziej zorganizowany i skuteczny sposób.

Krok 2: Dostosuj swoją bazę danych

Następnym krokiem po uzyskaniu dostępu do szablonu jest dostosowanie go do konkretnych potrzeb biznesowych. Podstawy Airtable są w dużym stopniu konfigurowalne, co pozwala na:

• Możesz dodać pola do przechowywania dodatkowych informacji o potencjalnych klientach, takich jak ich źródło, branża lub poziom priorytetu. Aby dodać pole, kliknij przycisk „+” na prawym końcu istniejącego wiersza pól i wybierz typ pola, które chcesz dodać.
• Airtable pozwala tworzyć i modyfikować widoki, aby wyświetlać dane w różnych formatach. W przypadku sprzedażowego CRM możesz potrzebować widoków dla „Wszystkich potencjalnych klientów”, „Kwalifikowanych potencjalnych klientów” i „Współczynników konwersji”. Możesz zmieniać istniejące widoki lub tworzyć nowe. Po prostu kliknij menu rozwijane „Widok siatki” w lewym górnym rogu bazy. Następnie wybierz „Utwórz nowy widok”.

Krok 3: Zaimportuj swoje dane

Jeśli przenosisz się z innego CRM lub masz dane klientów w arkuszach kalkulacyjnych, Airtable ułatwi import ich do nowej bazy.

• Upewnij się, że Twoje dane w pliku CSV są czyste i dobrze zorganizowane. Sprawdź, czy nagłówki kolumn w pliku CSV odpowiadają nazwom pól w bazie Airtable.
• Kliknij strzałkę menu obok nazwy tabeli, wybierz „Importuj dane” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać plik CSV.

Krok 4: Skonfiguruj automatyzację

Automatyka w Airtable może zaoszczędzić czas, automatycznie wykonując rutynowe zadania. W przypadku sprzedażowego CRM typowe automatyzacje obejmują wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail. Obejmują one także aktualizację statusów leadów. Obejmują one także powiadamianie członków zespołu o nowych wpisach. Aby skonfigurować automatyzację:

• Kliknij na „Automatyzacje” w prawym górnym rogu bazy Airtable.
• Kliknij „Utwórz nową automatyzację”, nadaj jej nazwę i ustaw wyzwalacz (np. „Po aktualizacji rekordu”). Następnie dodaj działania, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub aktualizacja rekordu w oparciu o wyzwalacz.

Krok 5: Współpracuj ze swoim zespołem

Udostępnij swoją bazę CRM członkom zespołu, aby usprawnić współpracę:

• Kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu i wprowadź adresy e-mail członków swojego zespołu. Możesz ustawić uprawnienia w zależności od tego, co każdy członek zespołu ma móc robić (np. tylko do odczytu, edytowanie).
• Skorzystaj z funkcji komentowania i wzmianek w Airtable. Użyj ich, aby porozmawiać o konkretnych rekordach. Dzięki temu cała komunikacja jest scentralizowana i powiązana z danymi.

Krok 6: Analizuj i optymalizuj

Wreszcie, w pełni wykorzystaj bogate funkcje Airtable do raportowania i analiz, aby podejmować świadome decyzje:

• Użyj funkcji „Bloki” w Airtable, aby dodawać wykresy, wykresy lub tabele przestawne i tworzyć raporty. Pomaga to w wizualizacji trendów sprzedaży, śledzeniu wydajności zespołu i analizowaniu interakcji z klientami.
• Korzystaj z raportów, aby zobaczyć, co działa i gdzie należy je dostosować. Wykorzystaj te dane, aby stale udoskonalać swoje procesy sprzedażowe i praktyki CRM.

Wykonując poniższe kroki, będziesz w stanie skonfigurować kompletny, niestandardowy system CRM przy użyciu Airtable. Zaspokoi Twoje potrzeby biznesowe i zwiększy produktywność oraz sprzedaż Twojego zespołu.

Jak zwiększyć wydajność Airtable CRM

Siła Airtable leży w możliwościach dostosowywania i rozszerzalności. Oto kilka wskazówek, dzięki którym Twój Airtable CRM będzie jeszcze potężniejszy:

• Integracje Airtable łączą narzędzia w Twoim stosie technologicznym. Integruje oprogramowanie do marketingu e-mailowego, narzędzia do zarządzania projektami i systemy obsługi klienta.
• Formuły i możliwości automatyzacji Airtable pomagają zautomatyzować obliczenia, generować raporty i uruchamiać działania w oparciu o określone zdarzenia lub warunki.
• Zapewnij integralność danych, wdrażając zasady sprawdzania poprawności danych w swoim Airtable CRM. Pomoże to wyeliminować błędy i zapewni dokładne raportowanie.
• Zaangażuj interesariuszy w konfigurację i utrzymanie systemu CRM Airtable. Ich wkład i spostrzeżenia mogą pomóc zoptymalizować CRM dla całej organizacji.

Wyjdź poza podstawy CRM dzięki NetHunt CRM

Airtable to bez wątpienia potężne i solidne narzędzie. Ale jeśli mówimy o CRM, przewyższa go… rzeczywisty system zaprojektowany jako CRM. NetHunt CRM jest jednym z takich systemów. Jest wyposażony w wbudowane funkcje automatyzacji sprzedaży. Posiada również natywne integracje, zarządzanie kampaniami e-mailowymi i wiele więcej!

Jeśli nadal uważasz, że Airtable jest niezastąpiony dla Twojej firmy, nie martw się. Nie musisz go wymieniać. Możesz używać Airtable CRM obok NetHunt CRM, ponieważ oba są zintegrowane z Zapier.

Na przykład możesz przenieść kwoty swoich transakcji do solidnego pakietu raportowania i analiz Airtable. Jest to przydatne do obliczania prognoz sprzedaży lub prowizji sprzedawcy. Dodatkowo można połączyć oba systemy, aby mieć kopię zapasową danych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jakie są alternatywy dla Airtable CRM?

Często zadawane pytania

Konkluzja

Airtable stanowi doskonałą platformę do tworzenia własnego CRM. Możesz go używać do zarządzania relacjami z klientami. Posiada wiele opcji dostosowywania, przyjazny dla użytkownika interfejs, funkcje współpracy i możliwości integracji. Dzięki temu jest to narzędzie wszechstronne. Airtable jest warte rozważenia dla Twoich potrzeb CRM. Jest elastyczny i mocny. Dzieje się tak bez względu na to, czy prowadzisz małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo.

Jeśli jednak potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do usprawnienia CRM, ma ono głęboką integrację. Ma także lepszą automatyzację i świetne śledzenie sprzedaży. W takim przypadku NetHunt CRM może być idealnym rozwiązaniem. NetHunt CRM został stworzony tak, aby dostosować się do przepływów pracy w sprzedaży i marketingu. Bezproblemowo integruje się z Gmailem i zapewnia szczegółowe informacje o klientach. Oferuje również silne wsparcie dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Gotowy na podniesienie poziomu obsługi CRM? Wypróbuj NetHunt CRM już dziś. Zobacz, jak może zmienić Twoje relacje z klientami.

Dowiedz się więcej o NetHunt CRM i rozpocznij bezpłatny okres próbny już teraz!