Czy marki spożywcze na żądanie dostarczają produkty?

A jeśli byłeś kiedyś w transporcie publicznym lub zerkałeś na billboardy, nie mogłeś nie zauważyć ich powszechnej aktywności reklamowej i otwartej konkurencji.

Jak świat powoli wraca do normy, jaki jest stan branży spożywczej na żądanie? Czego konsumenci chcą od tych usług — i jak marki mogą zapewnić ich dostarczanie?

Aby się tego dowiedzieć, wykorzystaliśmy Atest do przesłuchania konsumentów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Możesz samodzielnie zagłębić się w dane, korzystając z naszego pulpitu nawigacyjnego.

• Ankieta w USA
• Ankieta w Wielkiej Brytanii

A jeśli chcesz nasze podsumowanie ustaleń, usiądź wygodnie, a my dostarczymy je prosto do Twoich drzwi (bez opłaty za dostawę!)…

3 najważniejsze wnioski z badań

1. Marki Challenger walczą o przebicie się. Świadomość marki wśród nowszych graczy na rynku jest niska w porównaniu z Uber Eats (USA i Wielka Brytania), Deliveroo (Wielka Brytania) i Instacart (USA). Podobnie jak wojny na materace w latach 2017-19, gra jest nie tylko droga, ale wejście do gry jest prawie zaporowe.
2. Użytkownicy usług dostawy artykułów spożywczych na żądanie stawiają na wygodę i szybkość. Zrównoważony rozwój i warunki pracy w „ekonomii koncertów” są ważnymi wiadomościami w mediach, ale nie są istotnymi czynnikami w większości procesów decyzyjnych na poziomie klienta.
3. Koszt dostawy jest głównym czynnikiem – i kluczowym czynnikiem odstraszającym. Niski koszt dostawy jest ważnym priorytetem dla wielu użytkowników, podczas gdy wielu potencjalnych klientów zniechęcają wysokie koszty dostawy.

Wyniki

Wielkie nazwiska dominują w świadomości spontanicznej

Nic dziwnego, że wielkie marki supermarketów i główni gracze w dostawach na żądanie zajmują tak ważne miejsce w świadomości konsumentów. Lata wzrostu — i ogromne strumienie zewnętrznych inwestycji i nowych środków finansowych, aby wyprzedzić ten wzrost — zdziałają cuda dla kapitału marki.

Zapytani o marki, które przychodzą na myśl, myśląc o dostawie produktów spożywczych na żądanie, Amerykanie najczęściej wymieniali Instacart, Walmart, Uber Eats i DoorDash (jednak pomimo dominacji branży DoorDash, nie są oni wyraźnymi liderami wśród konsumentów ' oczy). Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii odpowiedzi Uber Eats, Deliveroo, Tesco i Asda były najczęstsze.

Ponieważ supermarkety są stałym elementem życia konsumentów, być może nowsze marki dostarczające artykuły spożywcze mogłyby zbadać partnerstwo jako sposób na ugruntowanie swojej pozycji na rynku. W ten sposób Ocado — obecnie gigant globalnej technologii spożywczej i robotyki — narodził się w życiu: wyłączne partnerstwo w 2002 r. z Waitrose (jest to jeden z najbardziej ekskluzywnych supermarketów w Wielkiej Brytanii).

A kiedy prześledziliśmy listę marek dostarczających artykuły spożywcze (z wyłączeniem supermarketów), dominacja operatorów zasiedziałych staje się jeszcze wyraźniejsza. Aż 90,6% w Wielkiej Brytanii znało Uber Eats, a 88,8% Deliveroo, podczas gdy Uber Eats (86,2%), Instacart (78,2%) i Postmates (56,4%) dominowały w Stanach Zjednoczonych.

Pojawia się wtedy ogromna luka w świadomości kolejnych najbardziej rozpoznawalnych marek, gdzie zaczynamy widzieć nowych konkurentów w dostawach artykułów spożywczych.

W Wielkiej Brytanii Getir zajął pierwsze miejsce (23,5% respondentów rozpoznaje tę nazwę), a następnie Goryle (22,5%), Zapp 10,6%, Jiffy (7,0%), Beelivery (6,8%), Gopuff (5,6%), Weezy (4,6%) i Fancy (1,0%).

W Stanach Zjednoczonych czołowym pretendentem jest Gopuff z 24,6% znaną nazwą, a następnie Getir (23,5%), Gorillas (7,6%), Jokr (6,4%) i Fridge No More (5,8%).

Wszystko to pokazuje skalę zadania, z jakim muszą się zmierzyć marki challenger. Trudno (i kosztować) osiągnąć zaledwie 1,0% świadomości i zniechęcającym zadaniem przekroczenie tej pustki świadomości, aby konkurować z dominującymi osobami przy świadomości >50,0%. Praca nad poziomami spontanicznej świadomości powinna być priorytetem dla nowych podmiotów wchodzących na rynek.

Czy z czasem da się przebić? Jednym słowem tak.

Getir i Gorillas angażują się w szeroko zakrojone pozyskiwanie funduszy typu venture capital, aby przebić się na najwyższy poziom dostaw.

Gousto mądrze prowadzi długą grę, bardziej kierując się danymi i celując dokładniej niż jego konkurenci.

Emma zdołała nawet przejść przez wojny z materacami z mniejszymi uszkodzeniami niż wiele innych, odkrywając rzeczywiste potrzeby klientów w każdym segmencie docelowym, badając nowe kanały i inteligentnie ustalając ceny.

Ułatw to, ale spraw, by było zgryźliwe

Cechy, które uznano za najważniejsze dla obecnych użytkowników platform dostawczych na żądanie, to „szybka dostawa” i „niskie koszty dostawy” w obu krajach. Znacznie mniej istotne dla użytkowników są produkty i opakowania zrównoważone, które znalazły się na dole rankingów po obu stronach Atlantyku.

Oferty wprowadzające wyraźnie sprawdzają się w tym sektorze: 28,1% Brytyjczyków i 23,3% Amerykanów stwierdziło, że po raz pierwszy skorzystało z usługi z tego powodu. Spośród tych, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z usługi dostawy zakupów spożywczych na żądanie, najpopularniejszą odpowiedzią na pytanie o to, co może zachęcić ich do rozpoczęcia było „pieniądze z pierwszego zamówienia”, poparte 44,8% w Wielkiej Brytanii i 34,5% w USA.

Opłaty za dostawę mogą być typu make-or-break

Wiemy już, że niskie koszty dostawy są ważne dla obecnych użytkowników, a około połowa osób niebędących użytkownikami (50,2% w Wielkiej Brytanii i 48,9% w USA) twierdzi, że niższe koszty dostawy mogą skłonić ich do skorzystania z tych usług po raz pierwszy. W Wielkiej Brytanii opłaty za dostawę są głównym powodem, dla którego ludzie nie zamawiają artykułów spożywczych na żądanie, a opłaty za dostawę zajmują drugie miejsce w USA.

Co ciekawe, Amerykanie przywiązują znacznie większą wagę do robienia zakupów osobiście niż Brytyjczycy. Ponad połowa Amerykanów (57,3%) twierdzi, że powstrzymywali się od zamawiania na żądanie, ponieważ wolą zakupy osobiste. Mniejsze (ale nadal znaczące) 38,2% Brytyjczyków powiedziało to samo.

Rozsądnie byłoby, gdyby marki na żądanie zagłębiły się w to, co sprawia, że ​​ludzie lubią robić zakupy — czy jest to obfitość wyboru, aspekt społeczny, muzak? Zgadnij co — badania rynku mogą ujawnić odpowiedzi…

Tutaj stoi prawdziwe wyzwanie dla marek: utrzymanie niskich kosztów dostawy przy jednoczesnym pokryciu kosztów i osiągnięciu pewnej marży. Klasyczną odpowiedzią jest tutaj przesunięcie „czynszu” w łańcuchu wartości – w którym firmy kurierskie zarabiałyby mniej na konsumentach, a więcej na restauracjach lub spółkach.

Jeśli nadal będziemy widzieć ogromne ilości nowego finansowania, które napędzają nowe podmioty, sektor ten pozostanie bardzo konkurencyjny. Jeśli to finansowanie spadnie, po raz pierwszy zobaczymy inną formę rywalizacji; w oparciu o lepsze zaspokajanie potrzeb klientów (a nie tylko wydawanie tak szybko, jak to możliwe, aby rozwijać się tak szybko, jak to możliwe).

Badanie to pokazuje niektóre luki i podstawy konkurencji — od rzeczywistych preferencji konsumentów i popytu — które będą decydować o tym, kto wygra, a kto przegra. W tym miejscu badania nabierają mocy: odblokowywanie, kto wygra następny i dlaczego.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego badania za pośrednictwem naszego pulpitu nawigacyjnego (wyniki w USA i Wielkiej Brytanii), a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Atest może pomóc w wykorzystywaniu danych do podejmowania trafnych decyzji — a następnie ich realizacji — skontaktuj się z nami!