Najlepsze praktyki: nadawanie priorytetu doświadczeniu wnioskodawcy

Comiesięczne serie, które pomogą Ci poszerzyć swoją wiedzę, wykorzystać maksymalny potencjał platformy i ostatecznie ulepszyć swoje programy.

Ten post został pierwotnie opublikowany w maju 2024 r

W tym miesiącu będziemy rozmawiać o doświadczeniach kandydatów . Wiemy, że budowanie i utrzymywanie silnych relacji z kandydatami jest najwyższym priorytetem dla większości klientów z możliwością przesłania, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci narzędzia, które sprawią, że wnioskodawcy będą mieli coraz lepsze doświadczenia.

Dlatego w tym miesiącu chcemy wskazać kilka kluczowych funkcji, które niedawno wprowadziliśmy do kilku naszych najbardziej lubianych narzędzi stworzonych specjalnie dla kandydatów – z kilkoma kluczowymi przypomnieniami o tym, jakie działania należy podjąć, aby mogą być łatwo dostępne dla Twoich kandydatów. Zapnij pasy… to coś ważnego!

Gotowy, aby zobaczyć wspaniałe doświadczenia kandydatów w akcji? Przejdź na dół tej wiadomości e-mail, aby dowiedzieć się, jak partnerzy Capital Impact korzystają z narzędzia Submittable do tworzenia sprawiedliwych i dostępnych aplikacji.

Dzięki aplikacji Submittable stawiaj swoich kandydatów na pierwszym miejscu

Sprawdź niedawno wydane aktualizacje kluczowych funkcji kandydatów i zobacz, jak możesz je wdrożyć w swoich własnych programach już dziś.

Automatyczne zapisywanie i wersje robocze zgłoszeń

• Co to jest dla wnioskodawców: Funkcja automatycznego zapisywania w Submittable ułatwia wnioskodawcom wypełnienie wstępnego wniosku we własnym tempie, bez ryzyka utraty jakiejkolwiek pracy po drodze. Wersje robocze umożliwiają także kandydatom otrzymywanie od Ciebie wiadomości z przypomnieniami i wskazówkami.
• Co nowego dla wnioskodawców: Wnioskodawcy zachowują teraz dostęp do swoich wersji roboczych nawet po wygaśnięciu projektu, więc nigdy nie stracą swojej pracy. Skorzystają także z ukierunkowanego zasięgu i spersonalizowanych szablonów, które pomogą im w wypełnieniu wniosku.
• Udostępnij: w górnej części nawigacji aplikacji Submittable wybierz opcję Więcej > Wersja robocza zgłoszeń, aby przejrzeć wersje robocze i/lub nawiązać kontakt z potencjalnymi kandydatami. Więcej informacji na temat automatycznego zapisywania i przesyłania wersji roboczych można znaleźć tutaj.

Profile organizacji + wyszukiwanie

• Co to jest dla wnioskodawców: Wnioskodawcy składający wniosek w imieniu organizacji mogą wyszukiwać swoją organizację przy użyciu odpowiedniego unikalnego identyfikatora podmiotu, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy przy wprowadzaniu danych. Ich wniosek zostanie następnie połączony z profilem organizacji, ujmując historyczny związek podmiotu z darczyńcą oraz dane pochodzące z naszej bezpośredniej integracji z Candid i SAM.gov.
• Co nowego dla wnioskodawców: w zeszłym roku dodaliśmy UEI jako unikalny identyfikator oraz wizualne wskazanie, w imieniu której organizacji złożono wniosek (co można następnie zobaczyć w całym procesie składania wniosków oraz w portalu wnioskodawców w Możliwość przesłania).
• Udostępnij: administratorzy mogą włączyć tę funkcję „Wyszukiwania organizacji”, uzyskując dostęp do ustawień programu na poziomie projektu. Wybierając opcję „Zezwalaj na wyszukiwanie organizacji”, administratorzy mogą wybrać źródło danych, którego przesyłania w imieniu chcą wymagać od kandydatów, lub ustawić je jako opcjonalne. Gdy projekt zgromadzi zgłoszenia, administratorzy będą mogli wyświetlić powiązany profil organizacji, sprawdzając połączony pulpit nawigacyjny podobny do CRM w widoku Lista zgłoszeń lub Szczegóły przesłania. Więcej informacji na temat profili organizacji i procesów wyszukiwania znajdziesz tutaj.

Śledzenie funduszy

• Co to jest dla kandydatów: Wnioskodawcy mogą przeglądać i śledzić swoje nagrody i płatności oraz otrzymywać od Ciebie informacje na ich temat za pośrednictwem aplikacji Submittable.
• Co nowego dla kandydatów: Nowością jest zakładka Nagrody i płatności oraz możliwość dołączenia notatki dla każdej transakcji dedykowanej dla Twoich kandydatów.
• Udostępnij: w ustawieniach na poziomie projektu administratorzy będą musieli włączyć ustawienie Widoczność nagród i płatności, aby kandydaci mieli dostęp do karty Nagrody i płatności w portalu kandydatów w sekcji Możliwość przesyłania. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze śledzenia środków tutaj.

Formularze zapytań i współpraca

• Co to jest dla wnioskodawców: Formularze wniosków umożliwiają wnioskodawcom i laureatom szybkie wysyłanie próśb do administratorów programów z poziomu aplikacji Submittable w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z zatwierdzeniem – od raportów z postępu prac po przedłużenie terminów – zgodnie z ich potrzebami i harmonogramem. Tymczasem współpraca umożliwia kandydatom współpracę w czasie rzeczywistym ze współpracownikami i innymi osobami nad wypełnianym formularzem.
• Co nowego dla kandydatów: Od czasu pierwszego udostępnienia Formularzy wniosków dodaliśmy funkcję współpracy, dzięki czemu kandydaci mogą współpracować z innymi nad swoimi prośbami. Ponadto podczas współpracy kandydaci mogą wysyłać e-maile do zaproszonych współpracowników z poziomu Submittable, aby przedstawić kontekst i wskazać części formularza, które mają mieć współpracownik.
• Udostępnij : na początek administratorzy mogą włączyć współpracę, przechodząc do opcji Ustawienia ogólne projektu > Włącz współpracę. Można to następnie wyłączyć i włączyć ponownie w dowolnym momencie. Administratorzy mogą następnie tworzyć formularze żądań specyficzne dla programu lub etapu za pośrednictwem karty Formularze na platformie, korzystając z narzędzia do tworzenia formularzy typu „przeciągnij i upuść”. Po dodaniu do projektu administratorzy mogą wybrać kryteria dostępności (na podstawie osi czasu, na podstawie statusu przesłania lub na podstawie etykiety), które będą stosowane, gdy formularze będą dostępne dla wnioskodawców. Sprawdź tego bloga, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, lub dowiedz się, jak zaimplementować ją w swoim programie tutaj.

Bonus: czekaj na zaproszenie do zespołu ds. marketingu produktów, który można przesłać w tym kwartale, aby wziąć udział w szczegółowym szkoleniu dotyczącym wszystkich aspektów profilu organizacji i wyszukiwania!

Nowe narzędzia AI w Submittable

Ciężko pracowaliśmy nad naszymi pierwszymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, opracowanymi w ramach naszego strategicznego partnerstwa z firmą Microsoft. Zapoznaj się z niedawno wprowadzonymi funkcjami zorientowanymi na kandydatów, dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji w dziale Submittable na naszej stronie internetowej lub dołącz do rozmowy podczas nadchodzącego seminarium internetowego.

Inteligentny import

• Co to jest dla wnioskodawców: Pole formularza Inteligentny import umożliwia wnioskodawcom łatwe automatyczne wypełnianie pól formularza z prośbą o podanie informacji W-2 lub 1099-NEC (więcej już wkrótce!). Pole formularza poprosi wnioskodawcę o przesłanie dokumentu i automatycznie wyodrębni informacje do pól formularza. Ta funkcja nie tylko eliminuje obciążenie wnioskodawców, ale pomaga administratorom w uzyskaniu wydajnych danych do weryfikacji, przeglądów i raportowania
• Udostępnij: podczas tworzenia formularza początkowego, dodatkowego lub formularza prośby przeciągnij i upuść pole formularza Inteligentny import do swojego formularza. Po opublikowaniu zgłoszenia kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie wymaganej dokumentacji, po czym będą mieli możliwość przejrzenia przeanalizowanych informacji przed przesłaniem. Będziesz mieć możliwość przejrzenia przesłanych dokumentów i informacji za pomocą narzędzi do raportowania i szczegółów przesłania. Dowiedz się więcej o tej ekscytującej możliwości tutaj.

Automatyczne wypełnianie formularza

• Co to jest dla wnioskodawców: narzędzie automatycznego wypełniania formularzy, stworzone specjalnie dla wnioskodawców, którzy często wypełniają formularze, to rozszerzenie przeglądarki Chrome, które zapisuje odpowiedzi użytkownika na typowe monity dotyczące wniosków o dotacje. Zapisane odpowiedzi można następnie wykorzystać do automatycznego wypełniania pól formularza, eliminując potrzebę wielokrotnego wpisywania odpowiedzi. Co więcej, zapisane odpowiedzi tego rozszerzenia do Chrome można następnie wykorzystać w KAŻDEJ aplikacji, nawet poza własnym programem.
• Udostępnij: Jeśli chcesz, możesz poinformować kandydatów, że te zasoby są dla nich dostępne. Będą musieli pobrać rozszerzenie ze sklepu Chrome. Rozważ umieszczenie tego zasobu w wytycznych programu.

Szybka i przyjazna pomoc techniczna dla wnioskodawców

Zawsze jesteśmy tutaj, aby wspierać także Twoich kandydatów! Od pytań takich jak „Jak mogę poprosić o zmianę w przesłanym artykule” po „Zapomniałem hasła” – nasz niesamowity zespół pomocy technicznej jest tutaj, aby Ci pomóc. Pamiętaj, że te zasoby można zawsze połączyć z wytycznymi programu, aby zapewnić łatwy dostęp!

• Submittable oferuje dedykowane centrum pełne artykułów pomocy zaprojektowanych specjalnie dla Twoich kandydatów. Jest to dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawdź to
• Wnioskodawcy mogą przesłać pytanie do naszego zespołu pomocy technicznej, a odpowiedź otrzymają w ciągu 24 godzin roboczych. Sprawdź to.

Wpływające doświadczenia kandydatów w działaniu

Partnerzy Capital Impact, zawsze podchodząc do swoich programów z sprawiedliwym podejściem, zdecydowali się na użycie narzędzia Submittable, aby zaoszczędzić czas, zapewnić dostępność i ostatecznie zwiększyć swój wpływ. Decydując się na wdrożenie jednolitego procesu składania wniosków i oceny swoich stypendiów i programów edukacyjnych, firma Capital Impact odkryła, że ​​zaoszczędziła każdemu wnioskodawcy ponad 30 minut w całym procesie składania wniosków.
​
Przeczytaj historię, aby zobaczyć, jak wytyczyli skuteczną ścieżkę do sprawiedliwości społecznej i jak Submittable zapewnił im technologię umożliwiającą zarządzanie programem dokładnie tak, jak to sobie wyobrażali.