10 najlepszych integracji Salesforce dla sprzedaży i marketingu w 2023 r

Podsumowanie: Integracje mogą pomóc zautomatyzować wiele procedur biznesowych i jednocześnie w pełni wykorzystać możliwości Salesforce. Jakie są najlepsze opcje integracji Salesforce, które możesz rozważyć w tym celu? Dowiedz się więcej o tych opcjach integracji z poniższego artykułu.

Salesforce jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej znanych rozwiązań CRM do zarządzania i usprawniania zarządzania relacjami z klientami. Oprogramowanie można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami do współpracy, udostępniania dokumentów, tworzenia kampanii e-mailowych itp. Jednak przełączanie się między aplikacjami w celu wyodrębniania danych lub udostępniania informacji staje się wyzwaniem dla firm.

Dzięki integracji Salesforce możesz łatwo przenosić dane i zarządzać krytycznymi zadaniami biznesowymi z Salesforce bez przełączania się między różnymi aplikacjami. Istnieje wiele aplikacji, które można zintegrować z Salesforce w celu automatyzacji krytycznych zadań biznesowych.

Czym jest Salesforce?

Salesforce to jedno z najpopularniejszych programów do zarządzania relacjami z klientami, które pomaga firmom w zadaniach związanych ze sprzedażą, marketingiem, IT i obsługą klienta. Od tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych, rejestrowania danych klientów po zarządzanie potokiem sprzedaży, Salesforce może pomóc w uproszczeniu zadań związanych ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta.

Jednak Salesforce to za mało, aby obsłużyć wszystkie zadania, dlatego ludzie wybierają integracje, aby poprawić jego funkcjonalność. Dzięki Salesforce użytkownicy otrzymują ponad 2500 integracji w celu usprawnienia przepływów pracy, współdzielenia danych między aplikacjami i zwiększenia produktywności organizacji.

Te integracje mogą być używane poprzez natywne integracje aplikacji, interfejsy API, integracje innych firm. Dowiedz się więcej o tym, jak działa integracja Salesforce poniżej.

Jak działa integracja Salesforce?

Integracja Salesforce działa za pośrednictwem usługi Mulesoft Composer. Ta usługa w Salesforce promuje połączenia między wieloma platformami, kanałami, zespołami itp. poprzez integrację opartą na interfejsie API.

Oferuje wiele szablonów integracji, aby procedura integracji była jak najbardziej płynna. Oto niektóre z najczęstszych opcji integracji służących do łączenia Salesforce z innymi systemami.

• Natywna integracja: te integracje są obsługiwane przez oprogramowanie, którego używasz i planujesz zintegrować z Salesforce.
• Integracja API: Działa poprzez ustanowienie połączenia między różnymi aplikacjami poprzez kodowanie.
• Integracje dwukierunkowe: pomagają łączyć różne zestawy danych, aby działały razem jako jeden.
• Integracje stron trzecich: Te integracje nie są dostępne w używanym oprogramowaniu, ale można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem platform zewnętrznych, takich jak Workato.

Niektóre inne formy integracji obejmują integrację wsadową, AppExchange, Mashup w czasie rzeczywistym, integrację danych. Dzięki integracji z Salesforce możesz łatwo zautomatyzować większość ręcznych zadań i procedur.

10 najlepszych integracji Salesforce dla firm

• LinkedIn: do komunikacji biznesowej
• Slack: Do komunikacji w zespole
• Dropbox: do hostingu i udostępniania plików
• MailChimp: do masowego marketingu e-mailowego
• HubSpot: do zarządzania relacjami z klientami
• Google Workspace: do współpracy zespołowej
• Dell Boomi: do integracji wielu aplikacji
• DocuSign: Do tworzenia podpisów elektronicznych
• Calendly: Do planowania spotkań i spotkań
• ActiveCampaign: do automatyzacji marketingu

Niektóre z popularnych integracji Salesforce, które możesz rozważyć dla swojej firmy, obejmują:

1. LinkedIn: najlepszy do komunikacji biznesowej

LinkedIn to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych do budowania profesjonalnych sieci. Za pośrednictwem LinkedIn użytkownicy mogą łączyć się z profesjonalistami biznesowymi należącymi do ich branży, ubiegać się o pracę itp. Co więcej, możesz także przystąpić do testów umiejętności na LinkedIn, aby doszlifować swoje umiejętności zawodowe. Co więcej, ta integracja może również pomóc w publikowaniu treści na Twoich stronach w mediach społecznościowych.

Jak zintegrować LinkedIn z Salesforce?

Możesz zintegrować LinkedIn z natywnymi integracjami lub API Salesforce. Co więcej, możesz również zintegrować Salesforce z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Zapier i Workato.

Dzięki LinkedIn Sales Navigator for Salesforce zespół sprzedaży może bezproblemowo importować konta, rekordy potencjalnych klientów lub informacje kontaktowe bezpośrednio do Salesforce.

Dzięki integracji AppExchange użytkownicy mogą dodawać wszystkie dane nawigatora sprzedaży bezpośrednio do Salesforce, takie jak rejestrowanie wiadomości InMail i importowanie kontaktów. Dzięki tej integracji Sales Navigator może sugerować potencjalnych klientów na podstawie danych klientów dostępnych w tym oprogramowaniu w celu usprawnienia procedur sprzedaży.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Cena na żądanie dla planów premium

2. Slack: najlepszy do komunikacji w zespole

Slack to cyfrowe rozwiązanie komunikacyjne przeznaczone do profesjonalnej komunikacji. Pozwala firmom tworzyć wiele kanałów do pracy i współpracy z członkami zespołu. Ponadto możesz używać Slacka do udostępniania plików dużych zbiorów danych i rozmów audio-wideo członkom zespołu. Oferuje prawie 2000+ integracji, w tym jedną dla Salesforce.

Jak zintegrować Slacka z Salesforce?

Integracja Slack i Salesforce pomogłaby poprawić współpracę zespołu i produktywność w organizacji.

Możesz zintegrować Slack z Salesforce za pomocą natywnej integracji lub narzędzi integracyjnych innych firm, takich jak Zapier, Workato itp. Ta integracja pomogłaby w wyszukiwaniu instancji Salesforce w Slack i udostępnianiu ich członkom zespołu w samym Slack.

Co więcej, dzięki tej integracji członkowie zespołu mogą łatwo udostępniać wiadomości między Salesforce Chatter i Slack.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Płatny plan zaczyna się od 218 INR miesięcznie

3. Dropbox: najlepszy do hostingu i udostępniania plików

Dropbox to platforma hostingu plików, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i synchronizowanie niezbędnych dokumentów w celu ułatwienia współpracy w organizacji. Umożliwia organizacjom bezpieczne przechowywanie wszystkich zdjęć i dokumentów w jednym miejscu. Co więcej, Dropbox umożliwia użytkownikom bezpieczne udostępnianie plików za pośrednictwem prywatnego łącza o pojemności do 100 GB w ramach planu profesjonalnego.

Jak zintegrować Dropbox z Salesforce?

Ta integracja między Dropbox i Salesforce pomogłaby w bezpiecznym udostępnianiu i synchronizowaniu plików między tymi dwiema aplikacjami. Użytkownicy mogą łatwo importować pliki ze swojego konta Dropbox bezpośrednio do Salesforce.

Do integracji możesz użyć Salesforce App Exchange lub narzędzi integracyjnych innych firm, takich jak Zapier lub Workato. Dzięki tej integracji udostępniaj zawartość Dropbox bezpośrednio klientom ze swojego konta Salesforce i współpracuj z członkami zespołu bez opuszczania Salesforce.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Płatny plan zaczyna się od 978,94 INR miesięcznie dla jednego użytkownika.

4. MailChimp: najlepszy do masowego marketingu e-mailowego

MailChimp to kompleksowe narzędzie do marketingu i automatyzacji poczty e-mail, które pomaga użytkownikom w automatyzacji zadań związanych z marketingiem, wysyłaniem wiadomości e-mail i komunikacją. Zawiera kilka interesujących funkcji automatyzacji, takich jak kreator podróży klienta, gotowe szablony, personalizacja wiadomości e-mail, optymalizacja treści itp.

Ponadto jest również wyposażony w wiele narzędzi do analizy danych do badania i analizowania wszystkich danych dotyczących sprzedaży i rynku.

Jak zintegrować MailChimp z Salesforce?

Istnieją trzy sposoby połączenia kont MailChimp i Salesforce, na przykład poprzez wymianę aplikacji, integrację z firmami zewnętrznymi, takimi jak Workato, Zapier lub Segment. Oferuje również natywne integracje lub interfejsy API do łączenia MailChimp i Salesforce.

Dzięki integracji MailChimp-Salesforce firmy będą mogły synchronizować i zarządzać swoimi marketingowymi listami e-mail, wszystkimi informacjami kontaktowymi i nie tylko.

Dzięki tej integracji użytkownicy mogą również segmentować listy e-maili bezpośrednio w MailChimp poprzez synchronizację danych potencjalnych klientów z Salesforce. Ponadto możesz przeglądać raporty kampanii, tworzyć niestandardowe zapytania itp.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Płatny plan zaczyna się od 770 INR miesięcznie za 500 kontaktów

5. HubSpot: najlepszy do zarządzania relacjami z klientami

HubSpot to łatwy w użyciu CRM, który pomaga firmom śledzić i analizować ich wzorce sprzedaży, zarządzać całym rurociągiem sprzedaży, śledzić e-maile, czatować na żywo z klientami itp. Ponadto może być używany do ulepszania strategii marketingowej, zwiększania zwrotu z inwestycji oraz koordynowanie z członkami zadań związanych ze sprzedażą i marketingiem.

Jak zintegrować HubSpot z Salesforce?

Dwukierunkowa integracja Salesforce z HubSpot automatycznie przesyła dane między Salesforce i HubSpot oraz automatycznie aktualizuje zmiany wprowadzone w oprogramowaniu w czasie rzeczywistym. Ponadto użytkownicy mogą łatwo wysyłać informacje o potencjalnych klientach, w tym wskaźnik otwarć wiadomości e-mail, aktywność w witrynie, przesłane formularze i tak dalej.

Jedną z głównych zalet tej dwukierunkowej integracji jest to, że możesz również wysyłać wyniki leadów z HubSpot bezpośrednio do Salesforce.

Cennik: Brak planu bezpłatnego | Płatny plan w pakiecie CRM zaczyna się od 130 424,8 INR miesięcznie

6. Google Workspace: najlepszy do współpracy zespołowej

Google Workspace to kompleksowy pakiet aplikacji biznesowych i narzędzi do współpracy. Obejmuje wiele aplikacji, takich jak Gmail, Dysk, Meet, Kalendarz, Czat i tak dalej. Wszystkie te aplikacje pomagają firmom łączyć się, współpracować i współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Jak zintegrować Google Workspace z Salesforce?

Aby zintegrować cały pakiet G z Salesforce, możesz skorzystać z natywnych opcji integracji lub przeprowadzić integrację za pomocą narzędzi innych firm, takich jak Zapier, Workato lub Automate.io.

Dzięki tej integracji użytkownicy mogą importować dane wszystkich swoich kontaktów i potencjalnych klientów bezpośrednio na konto Salesforce oraz aktualizować rekordy w wielu programach bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Może również pomóc w bezpośrednim dołączaniu plików danych z Gmaila do rekordów Salesforce.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Abonament płatny zaczyna się od 125 INR/użytkownika/miesiąc za plan biznesowy dla początkujących.

7. Dell Boomi: najlepszy do integracji wielu aplikacji

Dell Boomi to platforma integracyjna, która pomaga firmom integrować wiele aplikacji i synchronizować procedury biznesowe. Dzięki integracji wielu aplikacji użytkownicy mogą łatwo synchronizować i przesyłać dane oraz automatyzować procesy i zadania biznesowe.

Dzięki temu narzędziu do integracji Salesforce użytkownicy mogą korzystać z ponad 125 złączy, aby łączyć się z różnymi aplikacjami biznesowymi.

Jak zintegrować Dell Boomi z Salesforce?

Aby zintegrować Dell Bhoomi z Salesforce, musisz wybrać złącze Salesforce z aplikacji integracyjnych w Dell Bhoomi. Po zakończeniu musisz wybrać funkcje, które chcesz wykonywać po integracji.

Możesz także utworzyć nowe połączenie, wprowadzając adres URL punktu końcowego oraz identyfikator firmy i hasło. Po zakończeniu możesz łatwo wymieniać dane między Dell Bhoomi i Salesforce.

Ceny: Cena jest dostępna na żądanie w oficjalnej witrynie Dell Bhoomi.

8. DocuSign: najlepszy do tworzenia podpisów elektronicznych

DocuSign to kompleksowy pakiet aplikacji i integracji do automatyzacji procedury składania podpisu elektronicznego. Dzięki niemu użytkownicy mogą łatwo tworzyć, podpisywać i zapisywać podpisy elektroniczne.

DocuSign to zaufana platforma do wysyłania dokumentów do podpisów elektronicznych, komentowania różnych umów w czasie rzeczywistym oraz dostosowywania e-maili i stron internetowych do brandingu. Co więcej, użytkownicy mogą zarządzać całym cyklem umów za pomocą tego rozwiązania.

Jak zintegrować DocuSign z Salesforce?

Za pośrednictwem Salesforce App Exchange użytkownicy mogą pobrać aplikację DocuSign eSignature w celu integracji. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z integracji Salesforce bezpośrednio w swoim DocuSign dzięki natywnym opcjom integracji.

Dzięki tej integracji użytkownicy mogą dokończyć procedurę podpisu elektronicznego bezpośrednio z Salesforce i tworzyć umowy za pomocą wbudowanych szablonów. Co więcej, dzięki tej integracji możesz zdigitalizować wszystkie dokumenty Salesforce.

Cennik: Dostępny jest bezpłatny plan | Płatny plan zaczyna się od 1222,59 INR miesięcznie

9. Calendly: Najlepsze do planowania spotkań i spotkań

Calendly to platforma do automatyzacji planowania przeznaczona dla profesjonalistów biznesowych, którzy prowadzą spotkania na dużą skalę. Działa poprzez umożliwienie użytkownikom ustawiania preferencji dostępności w ramach rozwiązania i udostępnianie ich klientom, klientom, a nawet członkom rodziny w celu łatwego planowania.

Co więcej, pozwala również ludziom planować spotkania z firmami bezpośrednio na stronie internetowej i przeglądać profile osób przed zaplanowaniem. Calendly automatycznie planuje przypomnienia i zmienia harmonogram w bezproblemowy sposób.

Jak zintegrować Calendly z Salesforce?

Aby zintegrować Calendly z Salesforce, możesz pobrać pakiet integracyjny Salesforce ze strony integracji Calendly. Po uwierzytelnieniu konta Salesforce możesz rozpocząć automatyzację przepływu pracy i synchronizację danych między dwiema aplikacjami.

Dzięki tej integracji za każdym razem, gdy użytkownicy planują lub odwołują spotkania, wydarzenia będą automatycznie aktualizowane na ich koncie Salesforce. Co więcej, możesz śledzić działania Salesforce bezpośrednio z konta Calendly, przeszukując wiele pól, takich jak kampania, okres, typ spotkania itp.

Cennik: Dostępny bezpłatny plan | Płatny plan zaczyna się od 651,94 INR/miejsce/miesiąc

10. ActiveCampaign: najlepszy do automatyzacji marketingu

ActiveCampaign to kompleksowa platforma do automatyzacji, która oferuje funkcje automatyzacji kluczowych zadań marketingowych i sprzedażowych. Zawiera funkcje takie jak e-mail marketing, CRM, sprzedaż i automatyzacja marketingu, które pomagają firmom poprawić ogólne wrażenia klientów.

Jak zintegrować ActiveCampaign z Salesforce?

Aby zintegrować ActiveCampaign z Salesforce, musisz pobrać aplikację ActiveCampaign Salesforce z giełdy aplikacji. Po pobraniu możesz zalogować się na swoje konto ActiveCampaign i używać go w Salesforce.

Ta integracja będzie również widoczna w Twojej aplikacji ActiveCampaign w sekcji integracji. Możesz jednak zarządzać tym kontem tylko za pośrednictwem swojego konta Salesforce.

Dzięki integracji ActiveCampaign z Salesforce użytkownicy mogą automatycznie dodawać wszystkie kontakty ActiveCampaign bezpośrednio w Salesforce i aktualizować informacje o leadach w obu programach w czasie rzeczywistym. Ponadto pomaga wysłać kampanię utworzoną w ActiveCampaign do kontaktu na Twoim koncie Salesforce.

Cennik: Brak dostępnego bezpłatnego abonamentu | Ceny zaczynają się od 2373,66 INR miesięcznie za plan automatyzacji marketingu.

Często zadawane pytania