Jak kupić w europejskim boomie e-commerce?

Jeśli nie uważałeś Europy za najgorętszy trend w biznesie e-commerce, nie jesteś jedyny. Z marnym 10% tempem wzrostu konsumenckich zakupów online w latach 2015-2019 Europa nie wydawała się być na czele boomu e-commerce.

Potem uderzył Covid-19.

Ograniczenia pandemiczne szybko przyspieszyły wzrost sprzedaży e-commerce, a firma badająca rynek eMarketer poinformowała, że ​​sprzedaż online w Europie Zachodniej wzrosła o 26,3% tylko w 2020 roku.

Cały ten wzrost doprowadził do dużego zainteresowania przejęciem silnych marek e-commerce.

Od kilku lat obserwujemy na naszym rynku oznaki zwiększonej presji zakupowej ze strony firm zajmujących się handlem elektronicznym. W rzeczywistości firmy e-commerce reprezentowały 38% wszystkich transakcji na naszym rynku w 2020 r., czyli o 10% więcej niż w 2019 r.

Patrząc na siłę nabywczą i oprocentowanie, w II kwartale 2020 r. mieliśmy 362 mln USD w zweryfikowanych funduszach kupujących. W ciągu nieco ponad roku liczba ta wzrosła do 5,1 mld USD w zweryfikowanej płynności. Wielu z tych kupujących jest zainteresowanych branżą e-commerce, tworząc zaciekłą konkurencję dla obiecujących firm.

Ogromny popyt i szereg niewykorzystanego potencjału technologicznego dostępnego do skalowania wzrostu sprawiają, że jest to doskonały czas na inwestycję w europejski biznes e-commerce.

Zanim podejmiesz ten krok, przyjrzyjmy się, jak ewoluowały europejskie trendy w e-commerce, jakie są obecne możliwości i jak możesz włączyć się do akcji.

Co musisz wiedzieć o trendach e-commerce w Europie, aby akwizycja zakończyła się sukcesem

Pomimo ostatnich tendencji wzrostowych w aktywności e-commerce w Europie, rynek jako całość pozostaje słabo rozwinięty w porównaniu z USA.

Niektóre kraje, w szczególności Niemcy i Wielka Brytania, przewodziły w tworzeniu solidnych rynków internetowych z ogólnoeuropejskimi kanałami realizacji zamówień. Kraje te są zazwyczaj tymi, które mają bardziej ugruntowane rynki, sięgające prawie 20 lat wstecz.

W wielu innych krajach rewolucja e-commerce dopiero się rozpoczęła, pozostawiając doświadczonym właścicielom firm przestrzeń do budowania silnych marek w (stosunkowo) niezatłoczonej przestrzeni. To sprawia, że ​​zakup firmy, która już działa w Europie lub ekspansja marki z siedzibą w USA za granicą, jest atrakcyjną perspektywą inwestycyjną ze względu na potencjał wzrostu w miarę dojrzewania rynku.

Badania są kluczem do inwestowania w e-commerce w Europie. Wielokulturowy, wielonarodowy kontynent ma bardzo zróżnicowane rynki, pełne możliwości, jeśli podejdzie się do nich pod odpowiednim kątem.

Zrozumienie rynku UE i jego możliwości

E-commerce w Europie to obecnie branża warta 600 miliardów dolarów. W porównaniu do 10% wzrostu w latach 2015-2019, obecna prognoza przewiduje wzrost o 10% rocznie w przyszłości . Niektórzy z największych zwycięzców boomu e-commerce to sprzedawcy urządzeń, elektroniki, sprzętu sportowego, gier wideo, kosmetyków, artykułów wyposażenia domu i zabawek.

Sklepy stacjonarne zmierzają w kierunku bardziej znaczącej obecności w Internecie. Programy Click and Collect, które zostały szybko wprowadzone podczas pandemii, stają się coraz bardziej wyrafinowane i widoczne.

Wzrastają również partnerstwa z firmami logistycznymi, oferując rozwiązania w zakresie dostaw bardziej dostosowane do potrzeb konsumentów, aby przyspieszyć rozwój handlu elektronicznego. Polityka UE polegająca na umożliwieniu swobodnego przepływu towarów we wszystkich 27 uczestniczących krajach, w połączeniu z usprawnionymi usługami dostawy, zapewniła zarówno dużym, jak i małym detalistom fantastyczne możliwości dodatkowej sprzedaży i wzrostu.

Nastąpiła również zauważalna zmiana w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach (SMB), które przenoszą część swojej działalności do Amazon, aby skorzystać z programu FBA. Amazon szacuje, że ponad 80 000 europejskich firm wzięło udział w jego usługach FBA w 2020 roku, co spowodowało wzrost sprzedaży tych marek o 35%.

Według raportu Amazon SMB za rok 2020, najlepsze kategorie produktów dla europejskich sprzedawców to:

• Dom
• Zdrowie i higiena osobista
• Zabawki
• Uroda
• Strój

Jednak nie tylko firmy zajmujące się bezpośrednim kontaktem z konsumentami (DTC) odnoszą sukcesy. Sektor business-to-business (B2B) również odnotował znaczny wzrost dzięki sprzedaży online. Europejskie małe i średnie firmy zarejestrowane w Amazon Business odnotowały ponad 1,5 mld euro całkowitej sprzedaży w 2020 r., z czego prawie 300 mln euro przypadło na sprzedaż eksportową.

Szybki wzrost i przewidywana tendencja wzrostowa tych biznesów e-commerce przykuły uwagę zarówno firm zajmujących się przejęciami, jak i prywatnych inwestorów. Firmy w popularnych niszach ze zdrowymi marżami i usprawnionymi procesami cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród agregatorów europejskich.

Powstanie firm akwizycyjnych

Zainspirowane wzrostem liczby jednorożców-agregatorów z siedzibą w USA, firmy zajmujące się przejmowaniem handlu elektronicznego w przestrzeni europejskiej znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat.

Niektóre z tych europejskich agregatorów stały się nawet same w sobie jednorożcami, osiągając wyceny przekraczające 1 miliard dolarów i wkraczając na najwyższy poziom światowych firm przejmowanych.

Przy tak wielu graczach w terenie z poważnym zapleczem finansowym, konkurencja w przejmowaniu e-commerce i aktywów Amazon FBA w Europie nagrzewa się.

Niektórzy z tych branżowych tytanów skupiają się bardziej na potencjale biznesowym niż na niszach. Mają dedykowane zespoły gotowe zainwestować czas i zasoby w rozwój wielu marek w niepowiązanych niszach.

Inne firmy z branży mają inne podejście. Chcą synergii w swoich markach, koncentrując się bardziej na określonych branżach i niszach, aby zapewnić spójność. Takie firmy mają tendencję do nabywania lokalnych marek z zamiarem odwrotnej ekspansji na rynek amerykański w przyszłości.

Po przejęciu marek agregatorzy zwykle skupiają się na kilku obszarach wzrostu. Wykorzystując ekonomię skali, wykorzystując wewnętrzne zespoły, firmy:

• poprawić wydajność łańcucha dostaw w celu zmniejszenia problemów „braku zapasów”
• aktualizuj treści i inwestuj w wysokiej jakości zdjęcia produktów
• rozwiń reklamę PPC i obsługę klienta
• inwestować w ogólnoeuropejską i amerykańską ekspansję geograficzną
• wprowadzać na rynek nowe produkty lub odmiany istniejących produktów
• poznaj potencjał wzrostu omnichannel

Ta strategia wzrostu jest widoczna w niektórych większych europejskich firmach zajmujących się przejęciami, które rozszerzyły działalność na działalność wielokanałową w wielu krajach na całym świecie.

Amazon kontra krajowe rynki UE

Kluczowa różnica w sytuacji e-commerce między Europą a Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że Amazon nie zawsze jest głównym motorem sprzedaży online w krajach UE.

Firma ma dedykowane platformy tylko w kilku krajach, pozostawiając poszczególne platformy krajowe, aby wypełnić pustkę.

Niedawny raport wykazał, że Amazon Germany i Amazon UK były odpowiednio drugim i trzecim co do wielkości rynkiem na świecie dla firmy, ale jej udział w rynku w pozostałej części Europy Zachodniej jest czasami niższy niż poszczególnych platform krajowych.

Amazon zyskał znaczącą pozycję na rynku francuskim, włoskim i hiszpańskim podczas pandemii, ale nadal napotyka konkurencję ze strony lokalnych faworytów, odpowiednio, CDiscount, Essalunga i El Corte Ingles.

W innych krajach gigant handlu detalicznego również nie radził sobie.

Mimo niedawnego startu w Polsce, Amazon pozostaje daleko w tyle za polskim Allegro, które posiada 50% udziału w rynku.

W Holandii Bol.com dominuje na rynku, a Coolblue zajmuje drugie miejsce. W pierwszym roku swojej działalności w Holandii Amazon umieścił słabą ósmą pozycję na rynku holenderskim.

Nawet po uruchomieniu w Szwecji w październiku 2020 r. Amazon nadal pozostaje daleko w tyle za popularnymi krajowymi rynkami, takimi jak Elgiganten i Apotea.

Nie wiadomo, czy platformy krajowe będą nadal dominować w tych krajach. Dzięki silnemu poparciu miejscowej ludności prawdopodobnie będą mieli znaczące przyczółki w najbliższej przyszłości. Ale nadal będą musieli zmierzyć się z ostrą konkurencją ze strony Amazona, aby utrzymać swój status numer jeden.

Czy Amazon zdominuje przyszłość e-commerce w Europie?

Zadowolony z tego, że rynek rozwija się organicznie przez ponad 20 lat, Amazon podjął w ostatnich latach agresywne ruchy, próbując przejąć większy kawałek tortu europejskiego.

Wraz z wprowadzeniem wielokanałowej usługi realizacji zamówień na swoich europejskich platformach, Amazon nawiązał również strategiczne partnerstwa z krajowymi gigantami handlu detalicznego i spożywczymi, takimi jak Carrefour, Monoprix, Casino i Co-op, aby oferować usługi takie jak Amazon Prime Now i AmazonFresh .

Gigant handlu detalicznego podejmuje również kroki, aby dostosować się do tłumu zajmującego się zrównoważonym rozwojem. W 2020 roku zaprezentował swoją inicjatywę Climate Pledge Friendly, oferując szereg certyfikatów małym firmom w całej Europie. Program obecnie wyróżnia ponad 40 000 produktów, które praktykują między innymi wydajne projektowanie, zmniejszony ślad węglowy dostaw i produkcję przyjazną dla środowiska.

Krążą też pogłoski o uruchomieniu platformy w Irlandii. Amazon potwierdził przewidywane otwarcie w 2022 r. magazynu w Irlandii, ale w kraju wciąż brakuje dedykowanej platformy. Amazon od lat dominuje na irlandzkim rynku sprzedaży internetowej za pośrednictwem brytyjskiej platformy, ale Brexit skomplikował realizację zamówień. To nie jest błaha sprawa, biorąc pod uwagę, że irlandzcy konsumenci wydają trzecią najwyższą kwotę na osobę w całej Europie na zakupy w e-commerce.

Czy to oznacza, że ​​przejęcie Europy przez Amazon jest nieuniknione? Niekoniecznie.

Znane firmy zajmujące się przejmowaniem w kosmosie przechwytują obiecujące europejskie firmy FBA z myślą o przyszłości omnichannel. W rzeczywistości niektórzy tytani branży postrzegają Amazon jedynie jako trampolinę do większych rzeczy.

Niektóre firmy zmieniły taktykę i zaczęły atakować sklepy Shopify, a niektóre nawet zasugerowały uruchomienie własnych platform e-commerce.

Inni wykorzystują silne krajowe preferencje dla lokalnych rynków, koncentrując się na firmach sprzedających na platformach krajowych. Chociaż firmy te przejmują firmy sprzedające na Amazon, większość ich wysiłków koncentruje się na wielkich nazwiskach na platformach krajowych.

Tego typu ruchy podkreślają zarówno rozdrobnienie europejskich platform handlu elektronicznego, jak i potencjał znacznego wzrostu poprzez rozgałęzienie rynków poza Amazonką.

Pomijając monumentalny wzrost spowodowany Covid-19, do europejskiej przestrzeni przyciąga wiele osób i dużych firm.

Dzięki szerokiej gamie platform krajowych, ułatwionemu tranzytowi transgranicznemu, ogólnounijnym aktualizacjom infrastruktury zapewniającym szybkie łącze internetowe większej liczbie osób oraz rosnącym poziomom rozporządzalnych dochodów przyszłość handlu elektronicznego w Europie rysuje się w jasnych barwach.