11 małych i średnich firm: rzeczy do rozważenia przy wyborze rozwiązania CRM

Bycie właścicielem małej firmy nie jest łatwe. Wymaga dużo czasu, zasobów i koncentracji – trzeba cały czas pamiętać o wielu rzeczach.

Ale w końcu przyzwyczaisz się do tego. Oto jeszcze 11 rzeczy, o których warto pomyśleć – ale obiecujemy, że te naprawdę pomogą Twojej małej firmie odnieść sukces.

W artykule przyjrzymy się najważniejszym rzeczom, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze CRM dla małej firmy, wyjaśnimy różne opcje i podzielimy się kilkoma najważniejszymi wskazówkami i trikami, które sprawią, że Twój wybór będzie łatwiejszy i bardziej owocny.

Wybór CRM dla małej firmy: lista kontrolna

Określ swoje potrzeby

Mamy całą sekcję bloga poświęconą zarządzaniu relacjami z klientami i wszystkim innym sprawom z tym związanym. Mówimy tam dużo o głównych cechach dobrego rozwiązania CRM, wyjaśniamy, jak ważne jest jego wdrożenie, i regularnie aktualizujemy listy najlepszego oprogramowania CRM dla przedsiębiorstw każdej wielkości i branży. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami CRM - gotowymi do dzielenia się doświadczeniami z pierwszej ręki oraz najgorętszymi wskazówkami i sztuczkami!

Ale nawet my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, które rozwiązanie CRM jest odpowiednie dla Twojej małej firmy (chociaż jesteśmy w 99% pewni, że NetHunt CRM jest tym jedynym!). Musisz sam o tym zadecydować po zbadaniu i ocenie własnego biznesu oraz procesów w nim zachodzących. Czemu? Ponieważ nie ma dwóch takich samych firm. To, co działa w jednej firmie, może być kompletnym rozczarowaniem dla innej. Nie możesz po prostu wziąć ogólnych porad z Internetu lub kupić system CRM, z którego korzystają konkurenci. Uniwersalne podejście nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli jesteś małą firmą z wieloma osobliwościami, które należy wziąć pod uwagę.

Rynek oprogramowania CRM szybko się rozwija: dostawcy CRM oferują coraz więcej nowych produktów, zarówno niszowych, jak i bardziej wszechstronnych. Możesz łatwo znaleźć narzędzie, które odpowiada konkretnym potrzebom Twojej firmy, aż do T . Istnieje narzędzie do każdego celu: zwiększenie wydajności zespołów , lepszy dostęp do danych kontaktowych lub usprawnienie przepływu leadów przez lejek sprzedaży i tak dalej i tak dalej. Za pomocą systemu CRM możesz szybko zwiększyć wydajność swojej firmy. Ale tylko jeśli masz jasny plan. Jeśli nie zidentyfikujesz swoich potrzeb, ryzykujesz inwestycję w rozwiązanie, które nie będzie pasować do przepływów pracy Twojej małej firmy, a tym samym ogromnie utrudni Twój rozwój.

Dlatego pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić przy wyborze CRM dla swojej małej firmy, jest zmapowanie procesów sprzedaży i marketingu oraz sprawdzenie, które z nich chcesz usprawnić i ulepszyć. Tradycyjnie potrzeby biznesowe idą w parze z problemem, z którym boryka się firma, więc najpierw skup się na rzeczach, które chcesz poprawić. Istnieje kilka pytań, które mogą pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego systemu CRM w oparciu o wyzwania, przez które przechodzi Twoja mała firma na drodze do osiągnięcia celu:

• Czy muszę zwiększyć generowanie leadów? Jeśli tak, powinieneś rozważyć CRM dla małych firm, który koncentruje się na generowaniu leadów i elastyczności firmy.
• Czy oferty utkną w moim lejku? Jeśli tak, możesz chcieć zidentyfikować wąskie gardła za pomocą CRM z silną funkcjonalnością raportowania sprzedaży. To dałoby Ci przewagę w dostosowywaniu procesów biznesowych i przesuwaniu potencjalnych klientów dalej w dół lejka sprzedaży.
• Czy muszę mieć lepszy dostęp do moich danych kontaktowych? Jeśli tak, najodpowiedniejsze dla Ciebie rozwiązanie to widok kontaktowy 360 stopni.
• Czy muszę zwiększyć wydajność w moich zespołach? Jeśli tak, najbardziej skorzystasz na zakupie rozwiązania CRM, które oferuje najbardziej rozbudowaną automatyzację procesów ręcznych.
• Czy chcę mieć łatwiejszy dostęp do wglądu w moje wyniki? Jeśli tak, powinieneś zajrzeć do segmentu CRM, który zapewnia konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
• Czy mój zespół sprzedaży nie jest w stanie przekonwertować potencjalnych klientów? Jeśli tak, poszukaj systemu CRM z wbudowaną punktacją leadów, aby móc zakwalifikować potencjalnych klientów i znaleźć najbardziej gotowych do sprzedaży potencjalnych klientów.

Ta lista może być długa, ale staramy się, aby wszystko było krótkie i słodkie, więc masz sedno sprawy. Pamiętaj tylko, że wszystkie Twoje obecne potrzeby biznesowe muszą iść w parze z szerszymi celami biznesowymi.

Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o potrzebach małych firm, jakie może zaspokoić rozwiązanie CRM.

Czy małe firmy naprawdę potrzebują CRM?

CRM to niezbędne narzędzie dla każdej firmy zorientowanej na klienta. Odkryj dziewięć powodów, dla których każda mała firma musi zintegrować CRM, nawet jeśli Twój zespół składa się z maksymalnie dwóch osób.

Blog NetHunt | Sprzedaż, Marketing i CRM Anna Pozniak

Zidentyfikuj niezbędne funkcje idealnego rozwiązania CRM

Gdy już wiesz dokładnie, co chcesz osiągnąć, wdrażając rozwiązanie CRM, powinieneś być w stanie określić, które funkcje są dla Ciebie najważniejsze. Następnie powinieneś poszukać narzędzi, które oferują ten zestaw funkcji. Bułka z masłem.

Oto niektóre z funkcji , które mogą być przydatne w przypadku CRM dla Twojej małej firmy :

• Zarządzanie kontaktami
• Wizualizacja lejka sprzedaży
• Możliwości marketingowe
• Możliwości społecznościowego CRM
• Wizualne pulpity nawigacyjne i raportowanie
• Automatyzacja sprzedaży
• Automatyzacja e-mail marketingu
• Integracje z innymi narzędziami w Twoim stosie technologicznym

Jednocześnie pamiętaj, że na początku swojej podróży nie potrzebujesz zbyt skomplikowanego narzędzia, którego Twoi więksi kontrahenci używają do zarządzania przepływami biznesowymi. W rzeczywistości wybór zbyt skomplikowanego oprogramowania może Cię zniechęcić. Jeśli Twoi pracownicy uznają, że oprogramowanie jest zbyt trudne w obsłudze, szybko znajdziesz się w sytuacji, w której nie wykorzystasz korzyści płynących z używania systemu CRM dla małych firm ze względu na niski wskaźnik adaptacji.

Najlepszym sposobem, aby sobie z tym poradzić, jest poproszenie o osobistą, indywidualną demonstrację , tak abyś mógł zobaczyć, jak przedstawiciel firmy pokazuje, jak działa produkt, i zadać konkretne pytania na końcu. Najlepiej byłoby zarezerwować kilka wersji demonstracyjnych i zapisać się na kilka okresów próbnych od różnych dostawców, aby mieć podstawę do porównania.

Zarezerwuj szybką, 30-minutową rozmowę demo z przedstawicielami handlowymi NetHunt CRM już teraz!

Zidentyfikuj zespoły, które będą korzystać z CRM

Jedną rzeczą, o której musisz pamiętać, decydując o niezbędnych funkcjach rozwiązania CRM, w które chcesz zainwestować, są zespoły, które będą z niego korzystać. Chociaż ma sens pozwolić menedżerowi podjąć decyzję – w końcu jest to decyzja menedżerska – warto rozważyć zaangażowanie innych pracowników w proces wyboru CRM.

Nie tylko wzmocni to relacje między pracownikami a najwyższym kierownictwem, ale także ułatwi w przyszłości adopcję CRM.

Jak właściwie do tego podejść…

• Zrób listę wszystkich zespołów , które będą korzystać z systemu CRM
• Zbierz je i pozwól im powiedzieć, jakie funkcje chcieliby zobaczyć w rozwiązaniu
• Niech przetestują różne rozwiązania
• Wybierz ten, który dla większości Twoich pracowników jest najłatwiejszy i najbardziej pomocny we wdrożeniu

Zaplanuj swój budżet

Jako właściciel małej firmy musisz pamiętać, że Twój budżet jest ograniczony. Nie chcesz, aby Twój system CRM wyssał wszystkie pieniądze z Twojej kieszeni biznesowej i pozostawił Cię z ogromnymi kosztami ogólnymi związanymi z produktem. Oprogramowanie CRM ma pomóc w rozwoju Twojej firmy, a nie ją zabić.

Dlatego wybierając rozwiązanie dla swojej małej firmy, upewnij się, że nie przekraczasz swojego budżetu. Oto kilka sztuczek, które pomogą Ci zdobyć najlepsze narzędzie w najniższej cenie:

• Upewnij się, że nie ma ukrytych kosztów za funkcje CRM, z których będziesz korzystać
• Sprawdź, czy taniej byłoby płacić corocznie zamiast miesięcznych rat
• Sprawdź specjalne rabaty i kupony
• Sprawdź wszystkie dostępne plany oferowane przez dostawcę CRM i wybierz najbardziej odpowiedni dla Twojego rodzaju działalności i potrzeb
• Sprawdź, czy kwalifikujesz się do specjalnych propozycji dla start-upów

Jako były start-up NetHunt rozumie walkę. Dlatego oferujemy specjalny plan startowy dla małych firm. Nasz roczny plan startowy obejmuje pierwsze 3 miesiące za darmo i kolejne 9 miesięcy za 15 USD/użytkownika miesięcznie. W tym czasie nasz zespół Customer Success pomoże Ci wdrożyć i skonfigurować CRM zgodnie z Twoimi potrzebami, a także upewni się, że w pełni wykorzystujesz swoją licencję NetHunt CRM.

Tutaj możesz sprawdzić, czy Twoja firma się kwalifikuje i złożyć wniosek.

Sprawdź zgodność narzędzia z RODO

Jednym z najgłębszych i najbardziej definiujących powiedzeń w czasach gospodarki cyfrowej jest „dane to nowa ropa”.

Rzeczywiście, w dzisiejszych czasach dane są najcenniejszym zasobem, więc tylko naturalni ludzie niechętnie je udostępniają, a rządy próbują regulować ich wykorzystanie i gromadzenie. Przepisy dotyczące prywatności stają się z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne, a firmy, które nie przestrzegają tych zasad, muszą liczyć się z dużymi opłatami.

Jako mała firma (lub firma dowolnej wielkości, co to wszystko ma znaczenie), nie chcesz zaczynać swojej kariery od skandalu związanego z danymi i ogromnej grzywny. Dlatego musisz zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z rozwiązania CRM, którego używasz do zbierania, przechowywania i usuwania danych — musi ono być bezwzględnie zgodne z RODO.

Sprawdź, czy dostawca CRM ma doświadczenie w Twojej branży

Bycie pierwszym ruchem ma swoje zalety. Ale niestety nie w przypadku systemów CRM. Jako mała firma nie możesz sobie pozwolić na współpracę z dostawcą CRM, który nie ma wystarczającej wiedzy, aby Ci pomóc. To ryzyko, którego nie zalecamy.

Każda branża ma swoje osobliwości , a dostawca CRM musi je znać z pierwszej ręki, aby był dobry dla Twojej małej firmy.

Najlepiej zapytać dostawcę, z którym zamierzasz współpracować bezpośrednio, lub poszukać byłych klientów z Twojej branży na ich stronie z referencjami lub dedykowanych witrynach z recenzjami, takich jak G2 .

Dowiedz się, czy sprzedawca oferuje aplikację mobilną

W przeszłości posiadanie autoryzowanej aplikacji mobilnej było raczej miłym dodatkiem do systemu CRM. Czasy się zmieniły. Dziś jest to bardziej niezbędny wymóg, który musi spełnić każdy CRM dla małych firm.

Pracownicy dużych firm mają przywilej nigdy nie dotykać swojej pracy poza godzinami pracy. Ich praca istnieje wyłącznie w sferze ich firmowego laptopa. Niestety pracowników małych firm, nie mówiąc już o zarządzaniu małymi firmami, nie stać na taki luksus. Aby wyprzedzić konkurencję i ostatecznie rozwinąć się w firmę o średniej, a nawet dużej skali, małe firmy muszą dodatkowo ciężko pracować, co czasami obejmuje pracę w godzinach nadliczbowych.

Dlatego szukając rozwiązania CRM dla swojej małej firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór rozwiązania, które można zainstalować na urządzeniu mobilnym. W ten sposób możesz zarządzać relacjami z klientami w podróży i nigdy nie przegapić okazji do rozwoju.

Rozwiązanie CRM oparte na chmurze a lokalne rozwiązanie

Dwa rodzaje rozwiązań CRM, które możesz zdobyć, to systemy CRM oparte na chmurze i lokalne systemy CRM.

Jak można wywnioskować z nazwy, CRM oparty na chmurze znajduje się w chmurze. Oznacza to, że zamiast przechowywać wszystkie dane CRM na lokalnym serwerze , płacisz dostawcy za zdalne przechowywanie wszystkich informacji CRM i dostęp do nich przez Internet.

Z kolei system CRM on-premise odnosi się do sytuacji, gdy oprogramowanie CRM jest hostowane na własnym serwerze firmy .

Oto zalety i wady obu typów:

W 2021 roku coraz więcej dużych firm, nie mówiąc już o małych firmach, odchodzi od lokalnych CRM i preferuje rozwiązania oparte na chmurze. Jest znacznie tańszy, bardziej efektywny czasowo i oferuje większą funkcjonalność.

Co więcej, systemy CRM oparte na chmurze są również znane z obsługi klienta, co nie ma miejsca w przypadku oprogramowania lokalnego.

Sprawdź poziom obsługi klienta dostawcy CRM

Mówiąc o obsłudze klienta…

Jako mała firma musisz skoncentrować się na zapewnieniu najlepszej obsługi klienta, aby przyciągnąć nowych klientów i zminimalizować odpływ już istniejących. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Twój system CRM działa płynnie, bez zakłóceń, a wszystkie problemy są rozwiązywane szybko, zanim spowodują nieodwracalne szkody.

Wszystkie powyższe są oznakami dobrego poziomu obsługi klienta zapewnianej przez dostawcę CRM. Coś, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, szukając rozwiązania CRM dla swojej małej firmy, to godziny i kanały, kiedy i gdzie dostępna jest obsługa klienta. Najlepiej byłoby poszukać dostawcy, który oferuje wielokanałowe wsparcie 24/7.

Chociaż obie te koncepcje istnieją w celu zwiększenia poziomu doświadczenia klienta, istnieje niewielka różnica między nimi. Mając na miejscu zespół ds. Obsługi Klienta , możesz oczekiwać, że Twój dostawca CRM wyjaśni , jak osiągnąć najlepsze wyniki biznesowe za pomocą CRM, którego używasz , podczas gdy obsługa klienta pomoże Ci tylko rozwiązać problemy, z którymi już się borykasz .

Co więcej, zespoły Customer Success mogą pomóc Ci we wdrożeniu i wdrożeniu CRM - kolejna rzecz, która nie jest od nas związana.

Wypróbuj NetHunt CRM za darmo przez 14 dni

Upewnij się, że system jest zgodny z Twoim aktualnym oprogramowaniem

Nie ma znaczenia, jak dobry jest znaleziony CRM, jeśli Twoje obecne oprogramowanie nie jest z nim kompatybilne. Możesz zawsze skorzystać z oferowanej funkcjonalności tylko wtedy, gdy masz do niej prawidłowy dostęp. W przeciwnym razie jest to strata pieniędzy i potencjału.

Przyjrzyj się możliwościom integracji

Każda mała firma chce kiedyś zmienić się w dużą korporację. Dlatego skalowalność jest jedną z kluczowych cech dobrego CRM dla małych firm. Musisz zdecydować się na rozwiązanie, które oferuje obszerną listę możliwości integracji i stale pracuje nad rozszerzeniem liczby dostępnych integracji.

W końcu chcesz, aby Twój dostawca CRM rósł tak, jak Ty – rozstanie się i przeniesienie wszystkich danych może być prawdziwym bólem z tyłu.

Proszę bardzo. Ocean żałował, że nie ma w zamian wspomnianej jedenastki ;)

Rozwijajmy Twój mały biznes!