Współpracuj i komunikuj się efektywnie dzięki kanałom Zoho CRM

Współpraca to niezwykle ważny aspekt biznesu. Kiedy musisz sfinalizować umowę, a nawet negocjować zniżkę lub zorganizować wydarzenie, współpracujesz z zespołem, aby osiągnąć swoje cele. Aby było to możliwe, narzędzia pomagające w komunikacji są bardzo pomocne w upewnieniu się, że wszystko jest powiedziane, zrozumiane i terminowo wdrażane.

Każda platforma, która pozwala aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i dzielić się pomysłami, może być również celowa i oszczędna czasowo. Funkcja Feeds w Zoho CRM oferuje jedną taką platformę, na której możesz łatwo dzielić się swoimi poglądami, a także omawiać sprawy z członkami zespołu, aby przyspieszyć proces podejmowania decyzji.

Ponadto Zoho Feeds zapewnia również ważne aktualizacje dotyczące rekordów, które śledzisz, takie jak aktualizacja rekordu, wprowadzanie zmian w rekordzie itp. Korzystając z kanałów RSS na swoim koncie Zoho CRM, możesz skutecznie wykonywać wymienione poniżej czynności.

• Opublikuj wiadomość i udostępnij ją wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji.
• Opublikuj wiadomość w grupie i udostępnij ją również wszystkim członkom grupy.
• Podaj rolę, użytkownika lub grupę w komunikatach o stanie.
• Wyślij prywatną wiadomość do swoich współpracowników.
• Komentuj komunikaty o stanie i odpowiadaj na nie prywatnymi wiadomościami.
• Śledź rekordy automatycznie, tworząc ważne reguły automatycznego śledzenia.
• Dołącz ważne dokumenty do publikowanych wiadomości.
• Otrzymuj powiadomienia o wzmiankach i zmianach dokonanych w rekordach oraz tych, które obserwujesz.

Co to są kanały Zoho?

Zoho Feeds przypomina bardziej forum Zoho CRM, na którym każdy zespół może łatwo współpracować i komunikować się. Spójrzmy na Zoho Feeds na przykładzie zespołu sprzedażowego. Korzystając z Zoho Feeds, zespół sprzedaży może dzielić się spostrzeżeniami z dowolnego miejsca i informować resztę zespołu o tym, jak sobie radzą, jednocześnie dając sobie nawzajem uznanie za osiągnięcia w zakresie sprzedaży. Kanały Zoho mogą umożliwić zespołowi współpracę i optymalnie przyspieszyć proces sprzedaży.

Można wyświetlić wszystkie wzmianki o statusie, komentarze, wiadomości bezpośrednie, zmiany dokonane w rekordach, usuwanie rekordów, dodawanie notatek do rekordów itp. Kanały Zoho można dodatkowo filtrować na podstawie modułów i okresu czasu.

W komunikatach o stanie można wymienić innych użytkowników, grupy i role. Wszyscy użytkownicy powiązani z wymienionymi grupami lub rolami mogą również łatwo przeglądać wiadomości na swojej tablicy kanałów. Możesz śledzić rekordy, które są dla Ciebie ważne, aby mogły być wyświetlane automatycznie. Możesz również użyć przycisku Śledź, aby ręcznie śledzić rekordy i tworzyć reguły automatycznego śledzenia, aby śledzić inne rekordy.

Zoho Feeds pomaga w otrzymywaniu powiadomień w Zoho CRM za każdym razem, gdy użytkownik wspomniał o Tobie w komentarzu lub wiadomości. Ponadto pliki można również udostępniać innym użytkownikom w organizacji lub określonej grupie. Możesz wysyłać bezpośrednie wiadomości do użytkowników. Wszelkie komentarze dodane do aktualizacji rekordu można dodać jako notatkę do rekordu. Ponadto do rekordu, który jest dostępny w kanałach jako komentarz, można dodawać notatki.

Zrozumienie kanałów Zoho

Wszystkie informacje, które posiadasz, niekoniecznie muszą być udostępniane wszystkim, których znasz w swojej organizacji. Często zdarza się, że Twoje treści i informacje dotyczą tylko określonej grupy osób. Jeśli skupisz się bardziej na komunikacji w zamkniętej grupie, współpraca również stanie się znacznie łatwiejsza.

Zoho Feeds pomaga w udostępnianiu ważnych aktualizacji podczas współpracy ze wszystkimi użytkownikami w organizacji. Dokonując ważnej aktualizacji na karcie Kanały, możesz po prostu wybrać żądaną grupę i ograniczyć komunikację w tej samej grupie.

Zoho Feeds umożliwia również tworzenie grup bezpośrednio z zakładki Feeds, po prostu klikając ikonę Create Group. Na przykład wystarczy określić nazwę grupy jako wprowadzenie produktu i opis jako działania marketingowe dla wprowadzenia produktu na rynek.

W sekcji Źródło grupy możesz również wybrać członków grupy, których chcesz dodać. Możesz wybrać role, użytkowników, podwładnych i osoby z różnych grup. Po kliknięciu grupy możesz po prostu przeglądać kanały grupy i członków grupy podczas prowadzenia rozmów.

Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza że można utworzyć więcej grup dla określonych regionów sprzedaży. Jeśli jesteś częścią zespołu sprzedaży, który śledzi potencjalnych klientów i kontakty z USA, Europy, Azji Południowo-Wschodniej lub Wielkiej Brytanii, możesz również tworzyć grupy dla tych regionów i umieszczać w nich pomysły, sugestie i dyskusje.

Utwórz grupy

Możesz mieć grupę marketingową, grupę finansową, grupę sprzedaży, grupę kierowników zespołów i grupę zarządzania. Zasadniczo, jeśli chcesz ułatwić komunikację w zamkniętych kręgach, współpraca i udostępnianie informacji w organizacji może być łatwe.

Grupy można tworzyć w kanałach Zoho, a każda dyskusja tocząca się w ramach grupy może być wykorzystana do udostępniania plików, komunikatów o stanie itp. Grupy mogą być łatwo dostępne dla użytkowników grupy i można również wspomnieć o swojej grupie w wiadomościach lub wysyłaj prywatne wiadomości do grupy.

Zmiana preferencji kanałów

Zoho Feeds to jeden z najlepszych sposobów na prowadzenie zakładki na wszystkich ważnych dla Ciebie rekordach. Jeśli jednak uważasz, że sekcja Kanały staje się zbyt zaśmiecona różnymi aktualizacjami, możesz wybrać moduły, z których chcesz otrzymywać aktualizacje.

Na przykład, jeśli chcesz widzieć tylko aktualizacje dotyczące postępujących transakcji, a nie potencjalnych klientów, możesz po prostu odznaczyć potencjalnych klientów w ustawieniach preferencji kanału. Pomoże to w zablokowaniu wszystkich kanałów związanych z ważnymi modułami. Ustawienia preferencji kanałów są konfigurowane przez administratora i mają również zastosowanie do wszystkich użytkowników konta organizacji CRM.

Dodawanie reguł automatycznego podążania

Jak sama nazwa wskazuje, reguły automatycznego śledzenia pomagają w automatycznym śledzeniu ważnych rekordów. Za każdym razem, gdy rekord spełnia kryteria określone w regule automatycznego śledzenia, rekord jest automatycznie śledzony przez Ciebie. Jeśli dokonasz zmian w śledzonych przez Ciebie rekordach, które są wymienione w zakładce Kanały Zoho CRM , możesz śledzić wszystkie działania i aktualizacje ważnych rekordów.

Załóżmy, że kierujesz działem sprzedaży w swojej organizacji i chcesz otrzymywać aktualne informacje o wszystkich ważnych transakcjach, które mają szansę wygenerować więcej niż określoną kwotę. Zamiast ręcznie prosić zespół o wysyłanie aktualizacji ważnych rekordów, możesz automatycznie śledzić rekordy, korzystając z reguł automatycznego obserwowania i otrzymywać aktualizacje na karcie Źródła. W ten sposób możesz być dobrze poinformowany za każdym razem, gdy dodasz do niej notatkę, dodawane są niektóre szczegóły lub jakakolwiek inna aktywność jest powiązana z rekordem.

Zobacz wszelkie nieaktywne rekordy

Suwak Zoho Feeds pokazuje liczbę dni i służy również do ustawienia liczby od 1 do 180. Na podstawie wybranych liczb w tym suwaku wyświetlane są rekordy, które nie są aktualizowane przez więcej niż określoną liczbę dni. Pomaga to w śledzeniu wszystkich ważnych leadów, które były nieaktywne przez okres ponad 6 miesięcy.

Jeśli chcesz wyświetlić rekordy bez aktywności lub aktualizacji z ostatnich pięciu dni, musisz ustawić suwak Kanały na 5. Rekordy, które nie były aktualizowane przez ponad pięć dni, zostaną wyświetlone w ten sposób.

Zobacz rekordy, które obserwujesz

Wszystkie rekordy, które posiadasz, będą przez Ciebie automatycznie śledzone. Te rekordy, które śledzisz ręcznie lub na podstawie reguły automatycznego śledzenia, zostaną wyświetlone w sekcji Obserwowani przeze mnie. Pomoże to regularnie otrzymywać wszystkie interesujące Cię aktualizacje.

Funkcje kanałów Zoho

1. Wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu

Nie ma znaczenia, czy chcesz pogratulować zespołowi dobrych wyników w zawieraniu transakcji, czy chcesz wysłać rutynową aktualizację o statusie kontaktu, możesz zrobić wszystko znacznie szybciej, korzystając z Kanałów.

Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu powiadomić współpracowników lub grupy za pomocą funkcji @wzmianka. Możesz o nich wspomnieć, aby mogli otrzymać wiadomość na czas. Jeśli utrzymasz komunikację wewnątrz CRM, będziesz spędzać mniej czasu na szukaniu informacji, a także będziesz mieć łatwy czas na poznanie, nad czym pracuje Twój zespół.

2. Interakcje jeden na jednego

Zoho Feeds umożliwia również tworzenie grup, w których zespoły mogą ze sobą współpracować i współpracować. Zespoły mogą znacznie szybciej zamykać duże transakcje, dzieląc się spostrzeżeniami, odpowiadając na każde pytanie i wysyłając aktualizacje, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Pozwala to również zespołowi zrozumieć, kiedy każde zadanie jest ukończone, a jednocześnie działa szybko. Kanały Zoho mogą być używane do wysyłania prywatnych wiadomości bezpośrednio do członków drużyny. Kiedy interakcja staje się jedna na jednego, nie ma opóźnień w wykonywaniu zadań we właściwym czasie.

3. Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym

Dzięki Zoho Feeds możesz być na bieżąco ze wszystkimi transakcjami, które mają największe znaczenie, ponieważ możesz otrzymywać powiadomienia o zmianach z kontaktem, za który czujesz się odpowiedzialny.

Za każdym razem, gdy zobaczysz kontakt w kanałach Zoho, wraz z notatkami pojawi się szczegółowy zapis wszystkich kanałów, o których wspomniano w kontakcie. Chodzi o to, że powiadomienia w czasie rzeczywistym mogą odgrywać bardzo ważną rolę w utrzymaniu sprzedaży na właściwym torze, ponieważ będziesz szybko podejmować działania.

4. Udostępnij dokumenty sprzedaży

Aby mieć pewność, że proces sprzedaży przebiega zgodnie z planem, konieczne jest, abyś Ty i Twój zespół mieli odpowiednie zabezpieczenia sprzedażowe. W przypadku, gdy któryś z członków zespołu nie ma niczego, ważne dokumenty można udostępniać w wiadomościach bezpośrednich.

Nie ma potrzeby przechodzenia do okna e-mail lub czatu w celu wysyłania załączników. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć i upuścić zdjęcia, materiały sprzedażowe, prezentacje i arkusze kalkulacyjne, aby dodać je do swojego posta. W ten sposób będziesz w stanie łatwo wysłać członkom swojego zespołu wszelkie wymagane dokumenty sprzedaży.

5. Usprawnij swoją stronę

Zoho Feeds udostępnia opcję, która pozwala wybrać aktualizacje do śledzenia. Nie ma potrzeby zaśmiecania strony jakimikolwiek niepotrzebnymi aktualizacjami. W ten sposób strona może stać się bardzo uproszczona.

Zamiast tego możesz wybrać żądane rekordy i zaktualizować je, wykonując je ręcznie lub ustawiając reguły automatyzacji. Gdy śledzisz rekordy wielkich transakcji i szczegóły konkretnego klienta, możesz również skupić się na rozmowach i uzyskać potrzebne informacje we właściwym czasie.

6. Geotagowanie spotkań sprzedażowych

Twój zespół może być na bieżąco, zgłaszając się na spotkania z lokalizacjami, aby koledzy mogli być informowani o miejscu pobytu kolegów z zespołu. Pomaga to w prowadzeniu ewidencji, dzięki czemu Twój zespół wie, co wydarzyło się w czasie interakcji z potencjalnymi klientami.

Jeśli postępujesz w swoim podejściu do sprzedaży na podstawie lokalizacji, jest to jeszcze bardziej pomocne, ponieważ dzięki geotagowaniu zespół sprzedaży może wiedzieć o twoich postępach na podstawie lokalizacji. Im więcej transakcji będziesz zawierał w danej lokalizacji, tym bliżej osiągniesz swoje cele sprzedażowe oparte na lokalizacji.

Wniosek

Zoho Feeds to jedno z najlepszych forów, na którym zespoły Twoich organizacji mogą komunikować się i współpracować ze sobą. Gdy Twój zespół przyzwyczai się do korzystania z Zoho Feeds, cała komunikacja stanie się jednocześnie bardzo prosta i efektywna.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Zoho Feeds, skontaktuj się z naszymi ekspertami konsultantów Zoho , aby uzyskać pomoc. Poprowadzą Cię na każdym kroku.