Skoncentruj się na konwersji leadów z zaawansowanymi filtrami Zoho CRM

Zaawansowane filtry w internetowym systemie Zoho CRM to jeden z najlepszych sposobów na zrozumienie sposobów działania CRM, jednocześnie odkrywając ważne informacje w krótkim czasie. Jest to potężne narzędzie wyszukiwania, które pozwala wydobyć cenne informacje o sprzedaży, których znalezienie w innym przypadku zajęłoby znacznie więcej czasu.

Kluczem do zrozumienia jest tutaj to, że przy użyciu zwykłego filtra wyszukiwanie opiera się na wartościach pól. Na przykład wszyscy potencjalni klienci, którzy pochodzą z „Los Angeles”. Teraz jest to bardzo proste i proste.

Jednak dzięki filtrom zaawansowanym można łatwo uruchomić zaawansowane wyszukiwania w oparciu o działania powiązane z rekordami, takie jak potencjalni klienci, z którymi nie są powiązane żadne otwarte działania. Możesz oprzeć swoje wyszukiwanie na wielu zaawansowanych czynnikach i uzyskać wyniki.

Aby lepiej zrozumieć zaawansowane filtry Zoho CRM, rozważmy przykład.

Przykład : Załóżmy, że pracujesz w firmie o nazwie „Pioneer” i Twój system CRM był w stanie pozyskać przyzwoitą liczbę potencjalnych klientów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Mimo że udało Ci się śledzić większość tych potencjalnych klientów, istnieje możliwość zawarcia umowy, która jest ukryta gdzieś pośród tych potencjalnych klientów i nie odpowiada za pierwszym razem. Teraz, jeśli tylko zdołasz szybko zdobyć tę bezczynną wskazówkę i ponownie kontynuować, będziesz zadowolony.

W innej sytuacji załóżmy, że masz jakieś leady, które czekają na zamknięcie do końca miesiąca, ale podejrzewasz, że zadania związane z transakcjami wciąż są w toku. Tylko jeśli będziesz w stanie wyciągnąć te transakcje jednym kliknięciem, miałoby to sens.

W jeszcze innej sytuacji załóżmy, że oferujesz klientom usługę czatu na żywo ze swojej witryny. Wyobraź sobie, że był sposób, w jaki mógłbyś wyświetlić pełną listę klientów, których prośby na czacie przegapiłeś w ciągu ostatniego tygodnia.

Wszystkie trzy wymienione powyżej sytuacje wymagają szczegółów, których przeanalizowanie za pomocą raportów może zająć dużo czasu. Jednak dzięki dostosowaniu Zoho CRM i zaawansowanym filtrom, natychmiastowe uzyskanie tych informacji może być łatwe.

Jest to możliwe, ponieważ oprócz szczegółów rekordów, takich jak imię lub numer telefonu, zaawansowane filtry obejmują szerszy zakres kryteriów, na których można oprzeć wyszukiwanie, takie jak aktywność w wiadomościach e-mail, aktywność w witrynie, stan aktywności, notatki, reguły punktacji itp. Korzystając z inteligentnej kombinacji tych czynników, możesz łatwo wyciągnąć ważne rekordy, jak omówiono w powyższych scenariuszach.

Filtruj rekordy za pomocą filtrów zaawansowanych

Aby filtrować rekordy za pomocą filtrów zaawansowanych, należy wykonać następujące kroki.

• Przejdź do wybranego modułu
• Wybierz żądany widok listy modułów.
• W polu Filtruj (rekordy) według wybierz żądane kombinacje. Możesz również wybrać dowolną liczbę kombinacji wyszukiwania zgodnie z wymaganiami.
• Kliknij Zastosuj filtr, a zostaną wyświetlone rekordy spełniające kryteria.
• Możesz wybrać rekordy i przypisać odpowiednie działania uzupełniające lub uruchomić na nich również makra. Możesz również zapisać filtr do wykorzystania w przyszłości.

Po zapisaniu filtrów będziesz mógł zobaczyć całkowitą liczbę rekordów w każdym filtrze, który będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym. Będziesz mógł zobaczyć liczbę rekordów w każdym filtrze, który będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym. Na przykład możesz zapisać filtr w module Leady o nazwie „Nieaktywne leady”.

Gdy liczba rekordów spełniających kryteria filtru jest różna, zaktualizowana liczba może być wyświetlana obok nazwy filtru. Może to pomóc szybko uzyskać migawkę ilości rekordów w każdym zapisanym filtrze i odpowiednio ustalić priorytety działań.

Skuteczne korzystanie z zaawansowanych filtrów

Poniżej przedstawiamy kilka typowych scenariuszy sprzedażowych, w których można efektywnie wykorzystać zalety zaawansowanych filtrów w internetowym systemie Zoho CRM . Należy pamiętać, że to tylko przykłady. Istnieje kilka scenariuszy, które możesz wymyślić w zależności od kombinacji kryteriów wyszukiwania.

1. Przeglądaj wszystkie niewykorzystane tropy

Prawie co tydzień możesz pracować nad nowym zestawem leadów. Z czasem tracisz kontakt z leadami, które wymagały drugiej lub trzeciej kontynuacji.

Wśród pustych tropów może czekać na Ciebie wiele, ale tylko wtedy, gdy będziesz je śledzić. Zaawansowane filtry mogą wyszukiwać rekordy w ciągu zaledwie kilku sekund.

2. Odkryj wszystkie rekordy dotyczące konwersji

Możesz również mieć świadomość wszystkich szans na konwersję potencjalnego klienta i wygranie transakcji dzięki Prognozie konwersji, korzystając z Zia. Chociaż ułatwi to priorytetyzację potencjalnych klientów i radzenie sobie z wysokimi szansami na konwersję, możesz również zbadać te, o których myślałeś, że mają mniejsze lub żadne szanse na konwersję, ale obecnie zyskują popularność.

Korzystając z zaawansowanych filtrów, możliwe jest pozyskiwanie potencjalnych klientów i transakcji, które ostatnio zyskują na popularności, z większymi niż kiedykolwiek szansami na konwersję, zapewniając jednocześnie, że nie przegapisz żadnej okazji.

3. Śledź działania sprzedażowe

Chcesz śledzić wszystkie działania sprzedażowe, a także podwładnych. Korzystając z zaawansowanych filtrów, możesz zawęzić transakcje, do których nie ma żadnej aktywności związanej z kolejnym miesiącem, ale data zamknięcia nadal mieści się w bieżącym miesiącu. Możesz również dodać potencjalną kwotę jako inne kryterium, które może dodatkowo zawęzić wyszukiwanie.

Aby pójść o krok dalej w dostosowywaniu Zoho , możesz również wspomnieć o potencjalnej kwocie. Jeśli otrzymasz listę rekordów transakcji, które są warte więcej niż określona kwota, które mają zostać zamknięte w tym miesiącu, ale dla których są to zaległe czynności, musisz zwrócić uwagę. Oprócz zaległych zadań możesz także filtrować informacje o transakcjach.

Możesz filtrować informacje według transakcji zamykanych w tym miesiącu, ale nie powiązanych z nimi aktywności, notatek i wiadomości e-mail, a także transakcji, które zostały utracone, które mogą chcieć ponownie otworzyć, oraz działań następczych. Zaawansowane filtry ułatwiają menedżerom sprzedaży tropienie spraw i reagowanie na nie.

4. Filtruj kontakty na podstawie etapów transakcji

Wyobraźmy sobie, że chcesz wysyłać e-maile i inne istotne dokumenty do tych kontaktów, które są na etapie propozycji wartości. Możesz ręcznie wyszukać każdy kontakt znajdujący się na etapie, który zajmuje czas.

Korzystając z zaawansowanych filtrów w module Kontakty, możesz łatwo wybrać kontakty. W ten sposób zostaną wyświetlone kontakty spełniające kryteria. Możesz także wybrać wszystkie te kontakty i wysłać masową wiadomość e-mail, w razie potrzeby podjąć działania zbiorcze i zaktualizować rekordy.

Rejestry śledzenia oparte na odpowiedziach na kampanię

Za każdym razem, gdy filtrujesz rekordy na podstawie odpowiedzi na ostatnie kampanie, będziesz w stanie znacznie lepiej podejść do potencjalnych klientów z dopracowanym przekazem opartym na ich odpowiedzi.

Załóżmy, że wszyscy adresaci, którzy byli celem ostatniej kampanii, otworzyli wiadomość e-mail i kliknęli linki w wiadomości e-mail. Możesz być również pewien, że potrzebują Twojej oferty i są również zainteresowani zrozumieniem, co chcesz zaoferować. Ostatnim pchnięciem będziesz mógł ich skutecznie przekonać i pomóc w podjęciu dobrej decyzji.

Wszystkie kontakty, które właśnie otworzyły Twój e-mail lub kliknęły na podany link, są Twoimi najlepszymi perspektywami, które można przekonać i przekształcić w Twój biznes. Możesz skorzystać z poniższych filtrów:

1. Filtry śledzenia czasu

Zaawansowane filtry Dostosowanie Zoho obejmuje zestaw filtrów śledzenia czasu, których celem jest łatwe filtrowanie rekordów, nad którymi pracowano lub nie pracowano w określonym przedziale czasu.

Na przykład możesz skutecznie filtrować leady, które nie zostały dotknięte przez ostatnie 5 miesięcy. W tym celu możesz użyć filtra śledzenia czasu o nazwie „Nietknięte rekordy”, aby uzyskać zdjęcie.

2. Ustawa o odkrytych spostrzeżeniach

Zaawansowane filtry nie tylko umożliwiają szybkie odkrycie spostrzeżeń, ale także śledzenie uzyskanych wyników. Na przykład odkryłeś potencjalnych potencjalnych klientów, którzy pozostają niezauważeni i wymagają Twojej uwagi, ale co teraz?

Gdy filtrujesz rekordy, zaawansowane filtry umożliwiają natychmiastowe działanie na nich. Na rekordach, takich jak makra, aktualizacja zbiorcza, przypisanie właściciela itd., można wykonywać szybkie akcje. Z tej strony możesz natychmiast śledzić rekordy.

Filtruj rekordy za pomocą informacji o śledzeniu odwiedzających

Posiadanie strony internetowej opłaca się tylko wtedy, gdy jesteś w stanie śledzić, kto ją odwiedza i uzyskać wgląd w to, w jaki sposób ludzie korzystają z witryny podczas jej odwiedzania i jakie działania podejmują. To kluczowe informacje, które pomagają w lepszej obsłudze odwiedzających i konwersji wizyt na klientów.

Zastosowanie zaawansowanych filtrów w CRM pomaga w wnioskowaniu o leadach i kontaktach, które odwiedzają witrynę za pomocą parametru śledzenia odwiedzających. Możesz filtrować kontakty i potencjalnych klientów na podstawie pól, takich jak czas spędzony w witrynie, nieodebrane czaty, przeglądarka używana do śledzenia witryny i tak dalej.

Niektóre z sytuacji, w których informacje o śledzeniu odwiedzających mogą pomóc w wyciągnięciu ważnych wniosków, obejmują:

1. Kontynuacja kontaktów

Jeśli masz listę kontaktów, które są na etapie konwersji i poza tymi kontaktami, zamykasz transakcje w tym miesiącu, możesz przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie, wybierając potencjalną kwotę za te transakcje.

Niektóre kontakty mogły również wysłać do Ciebie wiadomości na czacie, ale równie dobrze mogłeś je przegapić. Dzięki zaawansowanym filtrom możesz łatwo odfiltrować te kontakty.

2. Śledzenie potencjalnych klientów na podstawie czasu

Możliwe jest śledzenie leadów na podstawie średniego czasu spędzonego na stronie. Jest to również skuteczny sposób na zamianę leadów na transakcje.

Kiedy potencjalni klienci spędzają czas na stronie, możesz wiedzieć, że są zainteresowani konwersją. Możesz podjąć odpowiednie kroki, aby je prześledzić.

3. Śledzenie potencjalnych klientów na podstawie adresu e-mail

Przefiltrowałeś kontakty na podstawie etapów w lejku sprzedaży. Menedżerowie sprzedaży mogą śledzić postępy, jakie poczynili ich przedstawiciele handlowi, wprowadzając adresy e-mail przedstawicieli handlowych, którzy obsługiwali określone leady.

Jeśli chcesz wyszukać leady związane z nazwiskiem Alan Grey, musisz podać adres e-mail przedstawiciela handlowego, który miał do czynienia z Alanem Greyem.

4. Kompatybilność z przeglądarką

Kiedy potencjalni klienci są filtrowani na podstawie przeglądarki, z której korzystali Twoi potencjalni klienci, łatwo jest ulepszyć projekt tej witryny dla tej przeglądarki.

Na przykład szukasz potencjalnych klientów, którzy korzystali z Google Chrome, aby uzyskać dostęp do witryny. W przypadku znalezienia dużej liczby potencjalnych klientów przez filtr, możesz zwiększyć kompatybilność przeglądarki.

Wniosek

Proces sprzedaży może stać się niezwykle płynny, gdy skupisz się na konwersji leadów za pomocą zaawansowanych filtrów Zoho CRM. Filtry te zostały stworzone, aby praca handlowców była znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza.

Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, aby zrozumieć korzystanie z tych zaawansowanych filtrów , skontaktuj się z naszymi ekspertami z Encaptechno, aby uzyskać pomoc.