Jak utworzyć aplikację Salesforce Lightning za pomocą narzędzia App Builder: przewodnik krok po kroku

Czym są aplikacje Lightning? Jakie korzyści mogą one przynieść organizacjom? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, jesteś na właściwej stronie.

Aplikacje Salesforce Lightning ułatwiają organizacjom tworzenie niestandardowych aplikacji dostosowanych do ich potrzeb. Możesz dostosować go do swoich wymagań i zapewnić płynność operacji biznesowych.

W tym poście znajdziesz informacje o aplikacjach Lightning, korzyściach płynących z tworzenia aplikacji Lightning w Salesforce, krokach tworzenia takich aplikacji dla Twojej firmy i nie tylko.

Zanurzmy się!

Czym jest aplikacja Lightning w Salesforce?

W organizacji pracownicy pracują w grupach i zespołach, korzystając z tych samych danych. Muszą korzystać z jednej aplikacji, aby uzyskać dostęp do danych całej organizacji, co oczywiście nie jest czasochłonne.

Tutaj w grę wchodzą aplikacje Salesforce Lightning, w których zespół może mieć specjalnie wyznaczone aplikacje do prowadzenia operacji biznesowych z niezbędnymi dla nich szczegółami. Ponieważ każda aplikacja znajduje się w tej samej organizacji Salesforce, wszystkie dane są udostępniane w jednym, ujednoliconym centrum.

Twoja organizacja może wydajniej korzystać z aplikacji (aplikacji Lightning) w środowisku Lightning, płynnie przełączając się między aplikacjami (aby przełączać się między aplikacjami, możesz skorzystać z Menu z aplikacjami), co ułatwia przełączanie kontekstów, gdy użytkownicy mają dostęp do obiektów i elementów oraz niezbędne dla nich strony.

Aplikacje Lightning zawierają wszystko, czego oczekujesz od aplikacji niestandardowej, na przykład niestandardowe i standardowe obiekty oraz niestandardowe karty.

Poza tym te aplikacje mogą również zawierać karty stron Lightning i narzędzia, takie jak Lightning Voice. Możesz dołączać elementy nawigacyjne do aplikacji pobranych z AppExchange i instalować je z zarządzanego pakietu.

Możesz także uaktualnić niestandardowe aplikacje z Salesforce Classic, które automatycznie działają w Salesforce Lightning Experience. Aplikacje klasyczne możesz znaleźć obok aplikacji Lightning, które pojawiają się na liście aplikacji w Instalatorze, a także możesz je pobrać z Menu z aplikacjami (jeśli atrybut Pokaż w Lightning Experience = włączony).

Należy jednak zauważyć, że nie można cofnąć tej samej akcji w przypadku aplikacji Lightning, ponieważ nie są one dostępne w Salesforce Classic.

Korzyści z tworzenia aplikacji Lightning za pomocą narzędzia App Builder w Salesforce

Wybierz narzędzie Salesforce Lightning App Builder, aby tworzyć aplikacje Lightning, które umożliwiają dostosowywanie Salesforce do konkretnych potrzeb biznesowych. Tworzenie niestandardowych stron i aplikacji może sprawić, że doświadczenie użytkownika będzie bardziej produktywne i wydajne.

Przyjrzyjmy się bliżej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach korzystania z tego narzędzia.

1. Lepsze doświadczenie użytkownika

To narzędzie pomaga dostosować niestandardowe strony i aplikacje do konkretnych potrzeb użytkowników, umożliwiając im znalezienie i wykorzystanie potrzebnych szczegółów.

2. Poprawiona produktywność

Tworzenie niestandardowych stron i aplikacji staje się bezproblemowe dzięki narzędziu Salesforce Lightning App Builder, które zapewnia użytkownikom narzędzia i informacje potrzebne do wydajniejszego wykonywania pracy.

3. Większa elastyczność

To narzędzie oferuje elastyczność dostosowywania Salesforce do wymagań biznesowych

Dodatkowo,

Salesforce Lightning App Builder, narzędzie typu „wskaż i kliknij”, ułatwia tworzenie niestandardowych stron dla aplikacji mobilnej Salesforce i Lightning Experience.

Punktem kompleksowej konfiguracji aplikacji Lightning jest narzędzie Lightning App Builder.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Lightning App Builder:

• Wejdź do Lightning App Builder z Instalatora w polu Szybkie wyszukiwanie,
• Następnie wybierz Kreator aplikacji Lightning.

Poza tym za pomocą tego narzędzia możesz budować różnego rodzaju strony, takie jak:

1. Niestandardowe strony główne – przydatne dla przedstawicieli handlowych, zawierające wszystkie informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji.

2. Niestandardowe strony rekordów – przedstawiciel obsługi klienta uważa je za przydatne w różnych przypadkach, w tym konkretne i istotne dane klienta.

3. Niestandardowe strony w stylu pulpitu nawigacyjnego – menedżer używa ich do śledzenia KPI (kluczowych wskaźników wydajności), takich jak zadowolenie klientów i przychody ze sprzedaży.

4. Niestandardowe aplikacje „Point” – są najlepsze dla pracowników firmy i pomagają im w składaniu raportów z wydatków.

5. Aplikacje jednostronicowe – przedstawiciele handlowi firmy używają ich do przeglądania i aktualizowania każdego potencjalnego klienta i możliwości w ujednoliconym miejscu.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia aplikacji Lightning za pomocą narzędzia App Builder w Salesforce

Oprócz tworzenia różnych stron za pomocą narzędzia Lightning App Builder możesz aktualizować nawigację, opcje i branding aplikacji oraz zarządzać stronami Lightning przydzielonymi do aplikacji.

Uwaga: Lightning App Builder obsługuje przeglądarki tak samo jak Light Experience, a nie mobilne.

Sprawdźmy, jakie strony można stworzyć za pomocą tego narzędzia.

Strona główna aplikacji

Utwórz stronę główną aplikacji, którą możesz bezpośrednio dołączyć do aplikacji mobilnych Lightning i Salesforce. Następnie użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do niezbędnych elementów i obiektów tej aplikacji.

Kroki, które należy wykonać, aby utworzyć stronę główną aplikacji za pomocą narzędzia Lightning App Builder

Krok 1: W Instalatorze wejdź do Konstruktora aplikacji w polu Szybkie wyszukiwanie, a następnie wybierz Konstruktor aplikacji Lightning.

Krok 2: Kliknij Nowy.

Krok 3: Wybierz stronę aplikacji, a następnie kliknij Dalej.

Krok 4: Nadaj etykietę stronie aplikacji, a następnie kliknij Dalej. (Etykieta musi mieć 80 znaków.)

Krok 5: Wybierz szablon strony i kliknij Gotowe.

Krok 6: Przeciągnij każdy żądany komponent na stronę.

Krok 7: Kliknij każdy komponent na stronie, aby skonfigurować jego właściwości.

Krok 8: Kliknij wolną lub pustą sekcję obszaru roboczego lub link Strona w menu nawigacyjnym, aby skonfigurować właściwości strony.

Krok 9: Opcjonalnie, możesz dodać akcje globalne do swojej strony-

• We właściwościach strony kliknij Wybierz,
• Dodaj, zmień kolejność lub usuń działania na swojej stronie.
• Kliknij OK.

Krok 10: Po zakończeniu edycji strony kliknij Zapisz.

Uwaga: Aktywuj stronę, aby zapewnić użytkownikom dostęp do niej.

Strona aplikacji mobilnej

Możesz utworzyć tę stronę dla swojej aplikacji mobilnej Salesforce, którą użytkownicy będą widzieć jako pierwszą po zalogowaniu.

Poniższe kroki dotyczą tworzenia strony aplikacji wyłącznie dla aplikacji mobilnej.

Krok 1: W Instalatorze wejdź do Konstruktora aplikacji w polu Szybkie wyszukiwanie, a następnie wybierz Konstruktor aplikacji Lightning.

Krok 2: Kliknij Nowy.

Krok 3: Wybierz stronę aplikacji, a następnie kliknij Dalej.

Krok 4: Nadaj etykietę stronie aplikacji, a następnie kliknij Dalej. (Etykieta musi mieć 80 znaków.)

Krok 5: Wybierz szablon strony i kliknij Gotowe.

(W przypadku strony przeznaczonej wyłącznie na urządzenia mobilne możesz wybrać dowolny szablon. Jeśli jednak planujesz udostępniać tę stronę użytkownikom komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, wybierz szablon odpowiedni do użytku na komputerach stacjonarnych. Na urządzeniach mobilnych strona zwija się w jedną kolumnę ).

Krok 6: Upewnij się, że wyświetlasz podgląd szablonu w obudowie telefonu. W szablonie regiony są prezentowane w układzie jednokolumnowym.

Krok 7: Przeciągnij żądane komponenty na stronę. (Przestrzeń ekranu i przepustowość są ważne na urządzeniach mobilnych, dlatego ogranicz każdą stronę tylko do 4 lub 5 komponentów. Przeciążanie strony różnymi funkcjami może spowolnić wydajność i być trudniejsze w użyciu).

Krok 8: Kliknij każdy komponent na stronie, aby skonfigurować jego właściwości.

Krok 9: Kliknij wolną lub pustą sekcję obszaru roboczego lub link Strona w menu nawigacyjnym, aby skonfigurować właściwości strony.

Krok 10: Opcjonalnie, możesz dodać akcje globalne do swojej strony-

• We właściwościach strony kliknij Wybierz,
• Dodaj, zmień kolejność lub usuń działania na swojej stronie.
• Kliknij OK.

Krok 11: Po zakończeniu edycji strony kliknij Zapisz.

Uwaga: Aktywuj stronę, aby zapewnić użytkownikom dostęp do niej.

Możesz ograniczyć stronę do użytkowników mobilnych podczas procesu aktywacji strony. Po aktywacji dołącz to do dowolnej aplikacji Lightning w Menedżerze aplikacji, aby umożliwić użytkownikom personalizację.

Strona z nagraniami

Korzystając z narzędzia Lightning App Builder, możesz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność komponentów na stronie rekordów, aby zapewnić użytkownikom dostosowany widok rekordów każdego obiektu.

Krok 1: Wybierz dowolny z poniższych sposobów, aby utworzyć stronę rekordu Lightning Experience.

• Wybierz opcję Edytuj z menu Ustawienia na stronie rekordu. Kiedy po raz pierwszy wybierzesz opcję Edytuj stronę, Salesforce utworzy kopię strony standardowej. Możesz edytować tę kopię w narzędziu Lightning App Builder.
• W ustawieniach w narzędziu Lightning App Builder utwórz stronę. W polu Szybkie wyszukiwanie wejdź do Konstruktora aplikacji, wybierz Konstruktor aplikacji Lightning, kliknij Nowy i przejdź przez kreator tworzenia strony.
• W Instalatorze sklonuj istniejącą niestandardową stronę Lightning z listy stron Lightning lub jej strony szczegółów.
• Na liście stron w narzędziu Lighting App Builder kliknij opcję Nowa strona.

Krok 2: W Lightning App Builder edytuj, dodaj lub usuń komponenty, aby zmodyfikować układ strony. Zmień kolejność komponentów, przeciągając je.

Krok 3: Utwórz opisową i niepowtarzalną etykietę dla swojej niestandardowej strony we właściwościach strony.

Krok 4: W górnej części panelu właściwości kliknij opcję Strona w menu nawigacyjnym, aby uzyskać właściwości strony. Jak Emizentech Ci pomaga? Zapisz swoją stronę.

Uwaga: Aktywuj stronę, aby zapewnić użytkownikom dostęp do niej.

Jak Emizentech Ci pomaga?

Aplikacja Lightning byłaby świetną pomocą dla Twojej organizacji w utrzymaniu wszystkiego oddzielnie i dobrze zorganizowanego.

Tworzenie błyskawicznej aplikacji w Salesforce dla Twojej firmy może być trudne. Możesz jednak skontaktować się z firmą konsultingową Salesforce, taką jak my, aby bezproblemowo wykonać swoją pracę.

Nasz konsultant Salesforce posiada wiedzę specjalistyczną, która pozwala mu wskazać właściwą ścieżkę do klientów i pomóc im bezproblemowo osiągnąć cele biznesowe.

Podsumowanie!

Opracowanie aplikacji Lightning dla Twojej firmy może zwiększyć produktywność i poprawić komfort użytkowania. Uwzględniliśmy kroki tworzenia aplikacji Lightning; możesz podążać za nimi, aby go zbudować. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doświadczonymi programistami Salesforce.

Zatrudnij więc firmę zajmującą się rozwojem Salesforce już dziś i uzyskaj odpowiednią pomoc przy kolejnym projekcie Salesforce.

Często zadawane pytania (FAQ)