Kompletny przewodnik po pulpitach nawigacyjnych CRM

Zastanawiasz się, czym jest dashboard CRM i jak najlepiej go wykorzystać?

Nie szukaj dalej!

Ten kompletny przewodnik po pulpitach nawigacyjnych CRM zawiera potrzebne informacje o tym, co należy umieścić na pulpicie nawigacyjnym.

Pod koniec tego przewodnika powinieneś być w stanie skonfigurować pulpit nawigacyjny CRM, aby najlepiej odpowiadał potrzebom Twojej firmy, umożliwiając maksymalne wykorzystanie strategii zarządzania relacjami z klientami.

Mamy nadzieję, że ten kompletny przewodnik po pulpitach nawigacyjnych CRM pomoże Ci rozpocząć pracę z idealnym pulpitem nawigacyjnym CRM dla Twojej firmy. Przyjrzyjmy się bliżej i dowiedzmy się więcej o pulpitach nawigacyjnych CRM oraz o tym, jak mogą pomóc Ci w osiąganiu celów CRM!

Co to jest pulpit nawigacyjny CRM?

Pulpit nawigacyjny CRM jest częścią interfejsu CRM. Daje dostęp do danych w czasie rzeczywistym o bieżących działaniach i stanie Twojej firmy.

Często pulpit nawigacyjny CRM zawiera różne wykresy przedstawiające najważniejsze statystyki w firmie. Możesz jednak dostosować pulpit nawigacyjny CRM, aby lepiej pasował do potrzeb firmy.

Dlaczego potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego CRM?

Pulpity nawigacyjne CRM zmieniają sposób prowadzenia działalności. Pozwalają kierownictwu trzymać rękę na pulsie firmy, a pracownicy mogą szybko uzyskać dostęp do danych niezbędnych do najefektywniejszego wykonywania swoich zadań.

Zalety posiadania pulpitu nawigacyjnego CRM to…

• Oferuj wgląd w procesy marketingowe lub sprzedażowe w sposób, który nie wymaga poruszania się po pakiecie
• Informuj swoich pracowników na bieżąco o ważnych wskaźnikach bez konieczności wysyłania raportów e-mailem lub organizowania spotkań
• Uprość proces dystrybucji w firmie, umożliwiając wszystkim pracownikom i interesariuszom łatwy dostęp do wymaganych danych

Kto korzysta z dashboardów CRM?

Pulpity nawigacyjne CRM są niezbędne dla sprzedaży, marketingu, zespołów wsparcia i zarządzania na poziomie C.

Jednak ci pracownicy używają pulpitu nawigacyjnego w inny sposób. Zespoły sprzedaży mogą korzystać z pulpitu nawigacyjnego listy kontrolnej zadań. Z kolei zespoły marketingowe mogą dysponować wykresem przedstawiającym skuteczność ostatniej kampanii marketingowej.

Kierownicy działów mogą również wyświetlać aktywność zespołu na swoim pulpicie nawigacyjnym. Pomaga to ocenić obciążenie zespołu pracą i osiągane przez niego wyniki.

Zarządzanie na poziomie C może mieć wykresy wizualizujące całkowite koszty i przychody ponoszone przez firmę lub wykres wizualizujący postęp projektu.

Kluczowe elementy i cechy dobrego dashboardu CRM

Jeśli informacje na pulpicie nawigacyjnym CRM nie są istotne dla codziennych procesów, po prostu zaśmiecają ekran. To odwraca uwagę od rzeczy, które mają znaczenie.

Niektóre funkcje, które powinien posiadać dobry dashboard CRM to…

Śledzenie danych

Dobry dashboard CRM powinien umożliwiać śledzenie różnych form danych konsumenckich. Niektóre platformy posuwają się nawet do integracji danych z mediów społecznościowych z pulpitem nawigacyjnym.

Śledzenie danych jest korzystne dla zespołów marketingu, sprzedaży i sukcesu klienta, ponieważ pozwala im śledzić interakcje ich klientów z firmą w locie.

Kolejną korzyścią, jaką zapewnia śledzenie danych, jest możliwość zobaczenia, jak klienci reagują na kampanie marketingowe, biuletyny lub bieżące promocje.

Możliwości prognozowania

Przekształcanie prognoz w graficzne wykresy na pulpicie nawigacyjnym znacznie ułatwia zespołom osiąganie celów krótko- i długoterminowych.

Jednak niektóre pulpity nawigacyjne CRM posuwają się dalej, umożliwiając prognozowanie trendów w branży.

Załóżmy na przykład, że Twoja firma ma kilka głównych branż, które obejmują większość jej klientów. Pulpit nawigacyjny CRM może śledzić warunki rynkowe w tych branżach i dostarczać aktualizacje i prognozy bezpośrednio na pierwszy ekran, który widzisz w CRM.

Funkcje umożliwiające współpracę

Aby pulpit nawigacyjny był najbardziej efektywny, musi być również dostępny dla wielu użytkowników w tym samym obszarze roboczym. Oszczędza to czas, ponieważ każdy użytkownik nie musi ręcznie konfigurować swojego pulpitu nawigacyjnego. Mogą po prostu wybrać pulpit nawigacyjny z listy zestawów utworzonej i aktualizowanej przez liderów zespołów.

Udostępnianie tych pulpitów nawigacyjnych sprawia, że ​​wszystkie działy są na bieżąco informowane o tym, co każdy z nich robi. Na przykład menedżerowie C-suite mogą śledzić wyniki kampanii marketingowej. Dział sprzedaży może śledzić interakcje i cele związane z sukcesem klientów.

Przegląd zautomatyzowanych przepływów pracy

Jeśli Twój CRM oferuje możliwość tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy, Twój pulpit nawigacyjny CRM powinien oferować możliwość śledzenia wydajności tych automatyzacji.

Jest to przydatne z wielu powodów…

• Zapewnia możliwość zidentyfikowania, czy jakikolwiek zautomatyzowany przepływ pracy napotkał problemy lub został całkowicie zatrzymany, gdy nie było to zamierzone z powodu problemów technicznych.
• Pozwala zobaczyć, jak daleko wzdłuż zautomatyzowanych sekwencji znajdują się Twoje leady. Na przykład wyświetlacz pokazujący, kiedy potencjalny klient osiągnął ostatnie etapy zautomatyzowanej sekwencji, aby dać przedstawicielom handlowym ostrzeżenie, że wkrótce będą musieli się z nimi skontaktować.
• Pozwala śledzić skuteczność zautomatyzowanych przepływów pracy, umożliwiając identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Przegląd właścicieli transakcji

Liderzy zespołów i menedżerowie na poziomie C, pokochasz to! Przegląd tego, kto z Twoich zespołów sprzedaży jest właścicielem ilu transakcji i które transakcje jest niesamowity podczas śledzenia wydajności zespołu sprzedaży.

Zauważyłeś, że czyjeś numery transakcji pozostają takie same przez jakiś czas? Prawdopodobnie napotkali wąskie gardło i potrzebują Twojej pomocy, aby je usunąć.

Widzisz kogoś, kto ma zdumiewająco niską liczbę ofert? Może potrzebują zimnego coachingu.

Jak używać danych CRM do coachingu zespołu sprzedaży

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest coaching sprzedaży, jakie korzyści może przynieść biznesowi i jak skutecznie trenować zespół sprzedaży za pomocą danych CRM.

Blog NetHunta | Sprzedaży, Marketingu i CRM Valerie Kakovkina

Łatwość użycia

To nie jest funkcja sama w sobie. Jest to zdecydowanie niezbędny element pulpitu nawigacyjnego CRM, którego nie należy przeoczyć. Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego i poruszanie się po nim, czego tak naprawdę nie należy używać ani przechodzić poza etapy konfiguracji, powinno stać się twoją drugą naturą.

Pulpit nawigacyjny CRM pomaga interpretować dostarczane dane na pierwszy rzut oka, bez poświęcania zbyt wiele czasu na zastanawianie się, co jest czym lub czytanie wykresów.

Nie wspominając o tym, że dobry dashboard CRM powinien być równie łatwy w konfiguracji, jak powinien być w użyciu.

Co uwzględnić na pulpicie nawigacyjnym CRM

Jest rzeczą oczywistą, że Twój dashboard CRM musi zawierać jeden z kluczowych elementów wymienionych powyżej. Jednak Twój pulpit nawigacyjny CRM powinien zawierać inne elementy w zależności od roli, jaką pełnisz w firmie.

Zespoły sprzedaży powinny mieć dodane następujące elementy do swojego pulpitu nawigacyjnego CRM…

• Śledzenie lejka sprzedaży
• Śledzenie wyników sprzedaży
• Nowe leady
• Zamknięte transakcje
• Śledzenie aktywności użytkownika, wyświetlanie wysłanych i odebranych wiadomości e-mail, ostatnich połączeń i spotkań
• Śledzenie raportów celów, pokazujące, jak blisko jest sprzedawca do osiągnięcia celu sprzedaży

Zespoły marketingowe powinny mieć następujące elementy pulpitu nawigacyjnego CRM…

• Śledzenie skuteczności kampanii e-mailowych
• Śledzenie wydajności newslettera
• Śledzenie konwersji

Menedżerowie ds. sukcesu klienta i konta, a także każda inna rola zorientowana na utrzymanie, powinni mieć podobny zestaw elementów dodawanych do pulpitu nawigacyjnego CRM, jak zespoły sprzedaży. Ale z dodatkiem śledzenia zadowolenia klientów, śledzenia zgłoszeń do pomocy technicznej i śledzenia utrzymania klientów (churn).

Zarządzanie na poziomie C powinno wykorzystywać elementy raportowania na pulpicie nawigacyjnym, w zależności od tego, jaki jest X danego menedżera w CXO.

Na przykład CTO może mieć na swoim pulpicie nawigacyjnym widżet śledzenia zgłoszeń do pomocy technicznej, podczas gdy CMO może mieć dodane do swojego widżetu śledzenie wydajności kampanii i śledzenie konwersji.

Gratulacje! Dotarłeś do końca tego obszernego przewodnika po pulpitach nawigacyjnych CRM.

Powinieneś teraz mieć dobre pojęcie o funkcjach i zaletach pulpitu nawigacyjnego CRM oraz o tym, jak najlepiej go wykorzystać. Mamy nadzieję, że ten przewodnik był dla Ciebie pomocny.

Jeśli chcesz zrobić kolejny krok, wypróbuj NetHunt CRM?

Nasz doskonały pulpit nawigacyjny zapewnia kompleksowy i intuicyjny wgląd w relacje z klientami, pomagając podejmować lepsze decyzje i szybciej rozwijać firmę.

Po co więc czekać?

Wypróbuj NetHunt CRM — pierwsze 14 dni jest na nasz koszt