Top 10 CRM dla sektora bankowego w 2022 r.

Nastąpił gwałtowny wzrost liczby klientów korzystających z usług bankowych i sprawna obsługa ich wszystkich jest trudnym zadaniem. Dostawcy oprogramowania zintegrowali oprogramowanie CRM dla banku, które pomaga im obsługiwać klientów w sposób spersonalizowany, zwiększając w ten sposób relacje i satysfakcję klientów.

CRM stał się integralną częścią infrastruktury bankowej do zarządzania klientami. Jednak jeśli chodzi o CRM dla branży bankowej, na rynku dostępna jest cała gama oprogramowania. W tym artykule poznasz 10 najlepszych rozwiązań CRM dla sektora bankowego w 2022 roku.

Czym jest CRM w bankowości?

Customer Relationship Management (CRM) w sektorze bankowym pomaga w zarządzaniu relacjami banku z obecnymi i potencjalnymi klientami poprzez zbiór gromadzonych danych, integrację kanałów komunikacji i usprawnienie obsługi klienta.

CRM w branży bankowej pozwala bankom zbierać, przechowywać, analizować i wykorzystywać cenne dane w celu pozyskania i utrzymania lojalnych klientów o wysokiej wartości.

Znaczenie CRM w bankowości

CRM jest niezbędny w każdej firmie, która ma do czynienia z wieloma klientami lub klientami. Jednak w przypadku branż całkowicie zależnych od klienta, takich jak bankowość, CRM ma ogromne znaczenie. Oto kilka powodów, dla których CRM w sektorze bankowym ma kluczowe znaczenie.

• Rejestruj i zarządzaj danymi klientów, komunikacją i interakcjami we wszystkich kanałach.
• Daje bankom możliwość pełnego wglądu w swoich klientów, lepiej rozumiejąc ich potrzeby
• Pozwala zespołowi obsługi klienta lepiej obsługiwać klientów dzięki spersonalizowanej obsłudze
• Daje głębszy wgląd w dane demograficzne klientów, wzorce zakupowe i dane w celu uzyskania lepszych zasad
• Identyfikuj i utrzymuj lojalnych klientów o wysokiej wartości
• Umożliwia zespołom zbieranie danych na potrzeby ukierunkowanych kampanii marketingowych.

Krótko mówiąc, dobry system CRM może pomóc bankom poprawić satysfakcję i lojalność klientów, zwiększyć możliwości cross-sellingu i upsellingu oraz zwiększyć wydajność.

Korzyści z CRM w branży bankowej

Oto główne zalety CRM w branży usług finansowych:

• Usprawnia całe operacje: Usprawnia i automatyzuje całe zarządzanie klientami i obsługę usługową banku. Od marketingu przez sprzedaż po obsługę klienta dzięki zintegrowanym przepływom pracy.
• Poprawia lojalność i satysfakcję klientów: Zapewnia 360-stopniowy obraz klientów i umożliwia bankom świadczenie spersonalizowanych usług w celu zwiększenia satysfakcji.
• Zwiększa wydajność: zwiększa wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i poprawę komunikacji między działami.
• Płynne przepływy pracy: Ustanawia przepływy pracy między różnymi działami, co prowadzi do lepszej komunikacji i wyższej wydajności.
• Zwiększa przychody: zapewnia lepszy wgląd w klientów w zakresie docelowych produktów, usług, kampanii i zasad w celu zwiększenia przychodów.
• Usprawnia podejmowanie decyzji: zapewnia bogactwo uporządkowanych danych o klientach, które umożliwiają bankom podejmowanie lepszych decyzji dotyczących strategii marketingowych, sprzedaży i obsługi klienta.
• Realne raporty i analizy: Generuje dokładne i łatwe do odczytania raporty i analizy do wyznaczania celów, identyfikowania luk i śledzenia postępów.

10 najlepszych CRM do przezwyciężania wyzwań w branży bankowej

• Zaangażuj Bay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Świeża sprzedaż
• LeadSquared
• Solidni wykonawcy CRM
• automatyzuj CRM

Nasi eksperci przeanalizowali i przejrzeli setki oprogramowania CRM i wybrali 10 najlepszych CRM dla branży bankowej.

• Zaangażuj Bay

EngageBay CRM to kompleksowe oprogramowanie CRM, które integruje dużą liczbę narzędzi do zarządzania klientami, sprzedaży i marketingu, dzięki czemu jest prawie idealnym systemem CRM dla banków. Wyróżniające się funkcje, takie jak śledzenie zachowań i planowanie spotkań, są niezwykle korzystne dla banków i firm ubezpieczeniowych.

Funkcje EngageBay

• Holistyczny widok klienta 360 stopni
• Automatyczna ocena potencjalnych klientów
• Scentralizowane pozyskiwanie danych
• Grywalizacja sprzedaży
• Zintegrowane zarządzanie interakcjami
• Ekstrakcja danych z mediów społecznościowych
• Spójne dane i interakcja
• Wizualizacja rurociągu

Ceny w EngageBay: W przypadku dużych instytucji, takich jak Bank, plan All in One kosztuje 134 EUR/użytkownika miesięcznie za nieograniczoną liczbę kontaktów.

• Zoho CRM

Zoho CRM to jedno z najpopularniejszych rozwiązań CRM na rynku i nie bez powodu. Jest bogaty w funkcje, oferuje rozbudowane integracje i ma opcje wdrażania zarówno w chmurze, jak i lokalnie, co czyni go wszechstronnym systemem CRM. Zoho oferuje również platformę Canvas i Developer, która pozwala bankom dostosować CRM do konkretnych potrzeb bankowych.

Zoho CRM dla funkcji bankowych

• Inteligentna sprzedaż z konwersacyjną sztuczną inteligencją
• Wielokanałowa interakcja z klientem
• Inteligentny system ostrzegania
• Priorytetyzacja e-maili i połączeń
• Zarządzanie wieloma rurociągami
• Projekt i zestaw reguł walidacji
• Mobilny system MDM i SDK

Ceny Zoho CRM: Ceny Zoho CRM zaczynają się od 944 JPY miesięcznie na użytkownika. Plany CRM Plus z maksymalnymi funkcjami kosztują 4130 JPY/użytkownika miesięcznie.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM firmy Silicon IT to rozwiązanie CRM zorientowane na użytkownika, które koncentruje się głównie na dostosowaniu i łatwości użytkowania. Nafhaa wykracza poza proste zarządzanie klientami i zintegrowany marketing, obsługę klienta, a nawet zarządzanie łańcuchem dostaw.

Funkcje CRM Nafhaa

• Śledzenie zaangażowania w sprzedaż
• Deska rozdzielcza CXO
• Integracja oprogramowania innych firm i API
• Zaangażowanie urządzenia IPBX
• 50+ Integracje
• Hierarchia użytkowników do segregacji danych

Ceny Nafhaa: Nafhaa kosztuje 2832 JPY/rok za plan Business Pro.

• Salesforce CRM

Salesforce CRM to jeden z najpopularniejszych CRM na rynku. Oferuje rozbudowane integracje, moduły specyficzne dla branży i zapewnia wysoce skalowalne rozwiązanie CRM, co czyni go jednym z najlepszych wyborów dla bankowych rozwiązań CRM. Pomaga bankom w dostarczaniu zorientowanego na klienta doświadczenia użytkownika.

Salesforce CRM dla funkcji bankowych

• Indywidualne rozwiązanie branżowe
• Automatyzacja procesów
• Zarządzanie możliwościami
• Zarządzanie prognozami i rurociągami
• Wielokanałowe zarządzanie leadami
• Kolekcja wglądu w media społecznościowe
• Automatyka oparta na sztucznej inteligencji

Salesforce CRM Pricing: Salesforce zapewnia dostosowane plany cenowe zgodnie z wymaganiami użytkowników. Skontaktuj się z zespołem Techjockey, aby uzyskać szczegółową wycenę.

• HubSpot CRM

HubSpot CRM to popularne rozwiązanie CRM, które oferuje szeroki zakres funkcji pomagających bankom w zarządzaniu relacjami z klientami. Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić pełny obraz klienta, od pierwszego kontaktu po działania następcze po zakupie. HubSpot oferuje również rozbudowaną integrację i wtyczki, dzięki czemu jest preferowanym wyborem dla banków.

Funkcje HubSpot CRM:

• Kompleksowe śledzenie historii klienta
• Lead scoring i zarządzanie
• Konfigurowalne przepływy pracy
• Zautomatyzowane planowanie poczty e-mail i mediów społecznościowych
• Wzbogacanie i segmentacja danych
• Zaawansowane raportowanie i analityka

Ceny HubSpot: HubSpot oferuje bezpłatny plan dla małych firm. HubSpot oferuje jednak niestandardowe plany cenowe dla banków i instytucji finansowych. Skontaktuj się z zespołem Techjockey, aby uzyskać szczegółową wycenę.

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite to bogaty w funkcje bankowy system CRM zaprojektowany dla banków i innych instytucji finansowych w celu zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia marki. Oracle CRM oferuje również szeroki zakres funkcji, które pomagają bankom zarządzać relacjami z klientami, w tym zarządzanie potencjalnymi klientami, zarządzanie możliwościami i zarządzanie relacjami z partnerami.

Funkcje Oracle NetSuite:

• Automatyzacja Salesforce
• Kompleksowe raportowanie i analityka
• Zarządzanie limitami
• Zarządzanie relacjami partnerskimi
• Zarządzanie obsługą klienta
• Moduły branżowe
• Zarządzanie zgodnością

Ceny Oracle NetSuite CRM: Oracle oferuje niestandardowe plany cenowe dla banków i innych NBFI. Skontaktuj się z zespołem Techjockey, aby uzyskać szczegółową wycenę.

• Świeża sprzedaż

Freshsales to kolejne kompleksowe rozwiązanie CRM dla bankowości, które zwiększa efektywność poprzez usprawnienie i integrację procesów sprzedażowych i marketingowych banków. Freshsales bankowy CRM oferuje również rozbudowane integracje i wtyczki, dzięki czemu jest wszechstronnym oprogramowaniem CRM.

Funkcje świeżej sprzedaży:

• Oparte na sztucznej inteligencji chatboty i wgląd w transakcje
• W pełni konfigurowalne formularze internetowe
• Śledzenie zamiarów odwiedzających
• Predykcyjna punktacja kontaktów
• Integracja ze luzem
• Prognozowanie dynamiczne
• Zautomatyzowana kampania sprzedażowa
• Etapy cyklu życia umowy

Cennik Freshsales: Freshsales zapewnia plan Enterprise dla banków i instytucji finansowych w wysokości 1651 GBP miesięcznie na użytkownika (rozliczany rocznie).

• LeadSquared

LeadSquared to wiodące, kompleksowe bankowe rozwiązanie CRM umożliwiające bankom zarządzanie całym cyklem życia klienta. LeadSquared CRM dla bankowości obniża koszty posiadania i pozyskiwania klientów poprzez usprawnienie procesu pozyskiwania, onboardingu i angażowania.

Funkcje LeadSquared:

• Dostosowanie przepływu pracy
• Bezpieczeństwo i kontrola klasy korporacyjnej
• Wielokanałowe zaangażowanie
• Mobilny CRM dla agentów bankowych
• Silnik sprzedaży krzyżowej/dodatkowej
• Moduł odzyskiwania długów
• Zarządzanie bankowością korporacyjną

Ceny LeadSquared: LeadSquared ma niestandardowy plan cenowy dla dużych instytucji, takich jak banki, zgodnie z ich wymaganiami. Skontaktuj się z zespołem Techjockey, aby uzyskać szczegółową wycenę.

• Solidni wykonawcy CRM

Solid Performers CRM to doskonały wybór dla banków poszukujących kompleksowego, niedrogiego i łatwego w użyciu oprogramowania CRM. Jest to świetny CRM dla instytucji finansowych ze względu na dodatkowe moduły, takie jak zarządzanie dokumentami, zarządzanie PI i zarządzanie transakcjami. Posiada również zaawansowane funkcje raportowania i analizy, co czyni go doskonałym wyborem dla rozwijających się banków, które chcą zamykać więcej potencjalnych klientów i skutecznie śledzić wydajność.

Funkcje CRM Solid Performers:

• Generowanie leadów w chatbocie
• Moduł zarządzania biletami
• Zarządzanie kampaniami i fakturami
• Kreator formularzy internetowych
• Integracja i API innych firm
• Zarządzanie dokumentami
• Panele dostosowywania
• Zarządzanie kampanią

Solid Performers CRM Cennik: Oferta Solid Performers CRM to subskrypcja Planu Trójkąta w cenie 1151£/użytkownika/miesiąc. Zapewnia jednak również niestandardowe plany dla banków i innych instytucji finansowych.

• automatyzuj CRM

automateCRM to kompleksowe oprogramowanie CRM oparte na chmurze z integracją open source i pełną personalizacją. VI Data Studio pomaga generować niezwykle istotne analizy i raporty do analiz predykcyjnych i optymalizacji marketingowej.

Funkcje AutomateCRM:

• Wsparcie i automatyzacja usług
• Zarządzanie podmiotami stowarzyszonymi
• Zarządzanie projektami
• Kroplówki marketingowe
• Skanery wiadomości
• Zarządzanie i automatyzacja rurociągów

Cennik AutomateCRM: Podstawowy plan AutomateCRM kosztuje 590 JPY/użytkownika/miesiąc. Jednak instytucje finansowe mogą skontaktować się z zespołem Techjockey w celu uzyskania niestandardowych planów zgodnie z ich potrzebami.

Sekcja FAQ