Dekodowanie krajobrazu biur rodzinnych na potrzeby finansowania start-upów
Opublikowany: 2022-04-04W ciągu ostatnich kilku lat indyjski ekosystem startupowy rozwijał się w ogromnym tempie. Biura rodzinne stały się dobrym i strategicznym wyborem inwestycyjnym dla indyjskich startupów
Oczekuje się, że do 2025 roku na biura rodzinne w Indiach przypadnie 30% wszystkich 100 miliardów dolarów finansowania startupów.
Scena startupów w Indiach dojrzewa, a biura rodzinne mają odegrać kluczową rolę w jej rozwoju. Jeśli więc jesteś założycielem startupu i szukasz finansowania, dobrym pomysłem może być zwrócenie się do biura rodzinnego
W ciągu ostatnich kilku lat indyjski ekosystem startupowy rozwijał się w ogromnym tempie. W Indiach do tej pory uruchomiono ponad 57 tys . Obliczenia Inc42 wskazują, że wartość wytworzona przez indyjskie startupy wynosi ponad 450 miliardów dolarów. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. do pożądanego klubu jednorożców weszło już 13 startupów, co dało w sumie zaledwie jeden nieśmiały wiek jednorożców.
Indyjska scena startupowa nieustannie ewoluuje. Dzięki nowym kategoriom inwestorów dołączających do start-upowego modu i ponad 950 fuzji i przejęć między 2014 a styczniem 2022, Indie stały się trzecim co do wielkości ekosystemem startupowym na świecie po USA i Chinach.
Scena finansowania
Indyjskie startupy zebrały ponad 112 miliardów dolarów w latach 2014-2021. Podczas gdy większość działań dotyczyła finansowania kapitału wysokiego ryzyka i finansowania aniołów , inwestycje w biura rodzinne odnotowały wzrost. Pojawiły się jako dobry i strategiczny wybór inwestycyjny dla indyjskich startupów. Jednak rola indyjskich biur rodzinnych wciąż nie rozwinęła się w pełni, aby sprostać roli ich odpowiedników w USA i Chinach.
Co to jest biuro rodzinne?
Biura rodzinne to prywatne firmy doradcze w zakresie zarządzania majątkiem, które „zarządzają” majątkiem zamożnej rodziny. Innymi słowy, są to prywatne firmy, których jedynym celem jest rozwój i przekazywanie rodzinnego majątku z pokolenia na pokolenie. Jednorodzinna firma biurowa zarządza majątkiem jednej rodziny, podczas gdy biuro wielorodzinne zarządza majątkiem wielu bogatych rodzin.
Wzrost inwestycji w biura rodzinne
Wraz z pojawieniem się nowych pokoleń, które są bardziej obeznane z technologią i bardziej narażone na najnowsze trendy, biura rodzinne zaczęły się rozgrzewać na ideę inwestowania w start-upy. Wraz z uznaniem startupów za rentowną klasę aktywów, tradycyjne biura rodzinne otworzyły swoje portfele i zaczęły dedykować część swojego portfela, zwykle 10-20% na inwestycje w startupy.
Również start-upy wykorzystują tę szansę, eksplorując inwestycje z rodzinnych biur jako opłacalne źródło inwestycji. Te biura rodzinne oferują korzyści związane z przedsięwzięciami new age, które wiążą się z rozpoznawalnością marki i globalną siecią.
Inwestycja w startupy wiąże się z wysokim ryzykiem. Jednak wysokie ryzyko wiąże się z wysokim zwrotem, na który nie mogą sobie pozwolić tradycyjne klasy inwestycyjne. Ewoluujący trend na indyjskiej scenie startupowej przyciąga coraz więcej inwestycji rodzinnych w biura.
W indyjskiej przestrzeni startupowej zainwestowało kilka wielkich nazwisk — Catamaran Ventures Narayany Murthy, RNT Associates Ratana Taty, PremjiInvest Azima Premjiego i Unilazer Ventures Ronnie Screwali. Każde z tych biur rodzinnych było w przeszłości związane z firmą lub marką namiotową.
Catamaran Ventures zainwestował między innymi w startupy, takie jak Paper Boat, Udemy, Yebhi i Acko. RNT zainwestowało w przedsięwzięcia takie jak Car Dekho, Ola i Snapdeal. W portfolio PremjiInvest znajdują się takie marki jak Flipkart, Snapdeal i Lenskart.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Według wspólnego raportu opublikowanego przez 256 Network i Praxis Global Alliance India , biura rodzinne zainwestowały ponad 5 miliardów dolarów w indyjskie startupy w ciągu ostatnich kilku lat. Oczekuje się, że biura rodzinne w Indiach będą stanowić 30% wszystkich 100 miliardów dolarów finansowania startupów do roku 2025. Raport przewiduje , że liczba jednorożców wzrośnie do 150 do 2025 roku. liczba zostanie osiągnięta znacznie wcześniej.
Raport dalej szacuje, że osoby o bardzo wysokiej wartości netto (UHNI) prawdopodobnie zainwestują do 30 miliardów dolarów w start-upy technologiczne w Indiach do 2025 r., potwierdzając rosnące możliwości inwestycyjne dla rodzimych przedsięwzięć technologicznych.
Oczekuje się, że do 2024 r. w Indiach będzie 10 tys. UHNI, w tym liderzy biznesu, celebryci , krykieciści , NRI i przedsiębiorcy cyfrowi, których łączny majątek wyniesie 700 miliardów dolarów. Obecnie Indie mają około 140+ biur rodzinnych obsługujących indyjskich UHNI. Jak wynika z raportu, od 2015 roku są oni aktywnie zaangażowani w ponad 50 takich transakcji rocznie.
Family Office Investing V/s Angel & VC Investing
Inwestorzy aniołowie lub inwestorzy venture capital zwykle inwestują w startup, mając na uwadze ramy czasowe wyjścia. Z drugiej strony, inwestycje w biura rodzinne są zazwyczaj długoterminowe, bez określonej zapadalności. Mogą również na późniejszym etapie kupić wyższe udziały w firmie.
Chociaż niektóre tradycyjne indyjskie firmy nadal nie są w pełni zadowolone z pomysłu ryzyka związanego z inwestowaniem w start-upy, wiele firm rozgrzewa się do tego pomysłu z apetytem na wysokie ryzyko. Jednym z czynników, które przyciągnęły UHNI do tej klasy aktywów, jest zdolność do generowania wyższych zwrotów nawet w czasach kryzysu, takich jak pandemia COVID-19.
W latach 2014-2019 firmy rodzinne dokonały ponad 1700 transakcji inwestycyjnych w startupy, z których wiele przyniosło inwestorom lukratywne zwroty.
Inwestowanie w startupy stało się realną alternatywą inwestycyjną dla UHNI, które do niedawna inwestowały w tradycyjne klasy aktywów, takie jak nieruchomości i kapitał publiczny.
Inwestowanie w startupy daje firmom rodzinnym ekspozycję na portfele o dużym wzroście, które wykorzystują technologię do rozwiązywania rzeczywistych problemów i stają się dużymi firmami w stosunkowo krótkim czasie.
Dlaczego biura rodzinne są odpowiednie dla startupów?
Biura rodzinne różnią się od inwestorów venture capital przede wszystkim horyzontami inwestycyjnymi. VC skupiają się na cyklu inwestycyjnym od 10 do 12 lat i starają się stworzyć portfel firm we wczesnej fazie wzrostu. Z drugiej strony kapitał dostarczany przez biura rodzinne może być postrzegany jako źródło wieloletnie lub kapitał wiecznie zielony, gdyż biura rodzinne nie działają z horyzontami inwestycyjnymi. Jest to korzystne dla założycieli startupów, ponieważ nie znajdują się pod presją.
Innym czynnikiem jest to, że inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka mają tendencję do konkurowania o transakcje w ramach szeregu działań publicznych, które przyciągają uwagę opinii publicznej. Wręcz przeciwnie, biura rodzinne często kończą się wprowadzeniem do stołu poufności i dyskrecji. Dodatkowe zalety biur rodzinnych obejmują wiedzę branżową, znajomość rynków indyjskich i dobrze rozwiniętą sieć, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu nowej firmy.
Jak dotrzeć do biur rodzinnych w celu uzyskania finansowania?
Aby pozyskać finansowanie z rodzinnego biura , musisz mieć w ręku skrystalizowany pomysł na biznes, najlepiej z już realizowanym projektem pilotażowym. Jako założyciel, bardzo ważne jest, abyś dołożył należytej staranności w stosunku do biura rodzinnego, do którego myślisz się zbliżyć. Większość biur rodzinnych ma specjalizację lub preferowaną domenę, w którą inwestują znaczną część swoich środków.
Możesz skontaktować się z biurem rodzinnym UHNI za pośrednictwem dowolnej wspólnej platformy, na której oboje jesteście obecni. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z rodzinnym biurem i przedstawić swój pomysł w formie dobrze opracowanego biznesplanu. Biznesplan powinien jasno określać zakres i potencjał firmy, sposób wykorzystania otrzymanych środków i orientacyjny zwrot w wyznaczonym terminie.
Scena startupów w Indiach dojrzewa, a biura rodzinne mają odegrać kluczową rolę w jej rozwoju. Jeśli więc jesteś założycielem startupu i szukasz finansowania, dobrym pomysłem może być zwrócenie się do biura rodzinnego swojej domeny z jasnym i zwięzłym biznesplanem.