Płatności cyfrowe, które do 2023 r. przekształcą się w behemot w Indiach o wartości 1 biliona dolarów: Credit Suisse
Opublikowany: 2018-02-15Zgodnie z raportem wzrost będzie wynikiem zwiększonej adopcji aplikacji opartych na UPI
Oczekuje się, że indyjska branża płatności cyfrowych, która obecnie jest warta około 200 miliardów dolarów , wzrośnie pięciokrotnie, by do 2023 r. osiągnąć poziom 1 biliona dolarów, przewiduje raport szwajcarskiego holdingu usług finansowych Credit Suisse.
Jak wynika z raportu, w tym okresie wartość płatności cyfrowych prawdopodobnie wzrośnie z obecnych 10% do ponad 25%.
Przypisując wzrost popularności aplikacji obsługujących UPI, takich jak Google Tez, analitycy Credit Suisse, Ashish Gupta, Kush Shah i Sunil Tirumalai , stwierdzili: „W ciągu zaledwie czterech miesięcy od uruchomienia aplikacji płatniczej Google przetwarza już taką samą liczbę transakcji cyfrowych jako Axis Bank (czwarty najwyższy wśród banków) i zaowocował około ośmiokrotnym wzrostem liczby transakcji Unified Payments Interface (UPI).
Ponieważ WhatsApp obecnie testuje swoją funkcję płatności opartą na UPI w Indiach, rynek płatności cyfrowych zyskałby znaczny wzrost, zwłaszcza że aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych ma ponad 200 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w tym kraju.
Według raportu Credit Suisse około 70% wszystkich płatności pod względem wartości i 90% ilości jest obecnie dokonywanych w Indiach gotówką . Jednak wraz ze wzrostem penetracji szybkiego Internetu i smartfonów, w połączeniu z efektami demonetyzacji, płatności cyfrowe mogą teraz wejść do głównego nurtu.
W pewnym sensie ewolucja indyjskiego sektora płatności cyfrowych przebiega podobnie jak w Chinach. Na przykład w Chinach płatności mobilne wynoszą obecnie ponad 5 bln dolarów.
„Wykorzystanie danych przez 300 mln indyjskich użytkowników smartfonów wzrosło do 5-10 GB miesięcznie z 1 GB w zeszłym roku. Wzrost liczby płatności cyfrowych w Chinach został wywołany przez integrację z platformami e-commerce i społecznościowymi, które mają obecnie 95% udziału w rynku. Integracja płatności z popularnymi aplikacjami w Indiach doprowadzi rynek płatności cyfrowych do 1 biliona dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat” – stwierdza dalej raport.
Motorem wzrostu płatności cyfrowych są UPI i Aadhaar, które pomogły stworzyć publiczną infrastrukturę umożliwiającą szybkie i bezpieczne transakcje. Raport Credit Suisse przewiduje, że banki o ugruntowanej pozycji staną się głównymi beneficjentami zwiększonego przyjęcia płatności cyfrowych.
Jak wynika z badania: „Dzięki połączonym 800 milionom kont bankowych większość jest gotowa na transakcje mobilne. Cztery największe banki – SBI, HDFC Bank, ICICI i Axis – razem stanowią ponad jedną trzecią bazy klientów systemu bankowego, ale napędzają 60-70% działalności detalicznej”.
Polecany dla Ciebie:
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Digital Marketing Platform Logicserve Bags Finansowanie INR 80 Cr, zmienia nazwę na LS Dig...
Agregatorzy technologii chcieliby przede wszystkim związać się z tymi franczyzami. Nie ma również utraty klientów (lub ich danych) dla banków, nawet jeśli dokonują transakcji na platformach tych agregatorów. Migracja klientów do technologii cyfrowej pomoże również obniżyć koszty operacyjne i stworzyć nowe możliwości kredytowe” – dodano w raporcie.
UPI inicjuje ewolucję indyjskiego sektora płatności cyfrowych
Według danych opublikowanych niedawno przez RBI, transakcje cyfrowe w kraju osiągnęły rekordowy poziom 1,11 mld w styczniu 2018 r., czyli o 4,73% więcej niż 1,06 mld w grudniu ubiegłego roku.
Całkowita wartość transakcji wzrosła w styczniu do 2 bln USD (131,95 bln INR) , co czyni ją drugą najwyższą odnotowaną w ciągu jednego miesiąca w ciągu ostatniego roku. W porównaniu z tym w grudniu 2017 r. odnotowano transakcje o wartości około 1,9 ton USD (125,51 ton INR).
Liderem wzrostu jest UPI, który przekroczył granicę 151,7 mln w zeszłym miesiącu, przechodząc 4% wzrost w porównaniu do 145,5 mln transakcji zarejestrowanych w grudniu 2017 r.
Podobnie wartość transakcji obsługujących UPI również wzrosła o 18% z 2 mld USD (131,4 mld INR) w ostatnim miesiącu 2017 r. do 2,4 mld USD (155,4 mld INR) w styczniu. Z tego na rządową aplikację Bharat Interface for Money (BHIM) przypadło ponad 9,57 mln transakcji o wartości ponad 57 mln USD (3,65 mld INR).
Wprowadzony w sierpniu 2016 r. przez RBI we współpracy z National Payments Corporation of India (NPCI) interfejs United Payments został zaprojektowany w celu uproszczenia transakcji peer-to-peer. Ogłoszono wówczas, że UPI zostało przyjęte przez 29 banków. Obecnie istnieje 71 banków, które umożliwiają transakcje przez UPI .
UPI to jednoprzyciskowa transakcja umożliwiająca przesyłanie pieniędzy między dowolnymi dwiema stronami przy użyciu „unikalnego wirtualnego adresu” na smartfonie. Płatności sterowane UPI są zgodne ze strukturą płatności IMPS (Immediate Payment Service). Od momentu uruchomienia technologia została przyjęta przez różne banki i inne prywatne firmy fintechowe.
W rzeczywistości w ciągu ostatnich 12 miesięcy transakcje oparte na UPI odnotowały ogromny wzrost o 7000%, jak podaje RBI.
Znaczna część tego wzrostu nastąpiła dzięki zwiększonej adopcji aplikacji takich jak Google Tez, PhonePe należący do Flipkart i Paytm. Podczas gdy Tez i PhonePe przekroczyły 10 mln pobrań w Sklepie Google Play, Paytm również odnotował ponad 100 mln pobrań. Z kolei PhonePe osiągnął w listopadzie ubiegłego roku 33 mln transakcji.
Hike Messenger, który uruchomił swoją aplikację UPI w czerwcu 2017 r., odnotował 10 mln transakcji finansowych w listopadzie 2017 r., przy 100% wzroście miesiąc do miesiąca. Zarejestrował ponad 10 milionów pobrań w sklepie Google Play.
Z ponad 1 miliardem pobranym na całym świecie, WhatsApp jest najnowszym uczestnikiem indyjskiego sektora płatności cyfrowych. Jak szacuje Credit Suisse, korzystając z powszechnej popularności aplikacji do przesyłania wiadomości w Indiach, aplikacja UPI WhatsApp może być tym, co doprowadzi segment płatności cyfrowych w tym kraju do 1 biliona dolarów.