Skaluj swój biznes BFSI, tworząc spójny CX za pomocą marketingu rozproszonego

Opublikowany: 2022-10-04

Czy twoi doradcy finansowi, doradcy majątkowi, bankierzy i brokerzy są dobrzy w angażowaniu społecznym w różnych lokalizacjach geograficznych i kanałach? I czy są przygotowani do nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami i klientami obeznanymi z mediami społecznościowymi na każdym etapie lejka sprzedażowego?

Jeśli odpowiedziałeś „nie”, na pewno tracisz perspektywy na rzecz konkurencji.

Bez odpowiednich zasobów i systemów wsparcia nie możesz oczekiwać, że Twój rozproszony zespół będzie skutecznie sprzedawał na platformach społecznościowych. Dlatego zalecamy, aby banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wyposażyły ​​doradców w automatyczne narzędzia marketingowe, które dostarczają potężne, spersonalizowane i ukierunkowane treści sprzedażowe.

Dostęp w całej organizacji do porad i doświadczeń dotyczących marki, wspierany przez lepszą współpracę między zespołami korporacyjnymi (centralnymi) i lokalnymi (regionalnymi), jest kluczem do trwałego sukcesu sprzedaży.

Jednocześnie Twoja komunikacja na platformach społecznościowych musi być w pełni zgodna, aby uniknąć kar i kroków prawnych.

Co się dzieje w branży usług finansowych?

Szesnaście procent z 6 milionów nowych rachunków otwartych przez inwestorów detalicznych w 2020 r. należy do inwestorów z pokolenia Z. A do 2050 r. prawie 50% całkowitego bogactwa wpadnie w ręce pokolenia X i Y. To czyni młodych inwestorów jednym z Twoich najcenniejszych klientów.

Innym trendem, który trudno zignorować, jest to, że inwestorzy z pokolenia Z (86%) i millenialsi (87%) na całym świecie wolą media społecznościowe wchodzić w interakcje ze swoimi doradcami finansowymi. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych polegają na mądrości swoich rówieśników i wpływowych osób z mediów społecznościowych.

Czy chcesz lepiej zrozumieć tych nowych inwestorów i skutecznie przejąć ich udział w portfelu, jednocześnie utrzymując przekonującą i zgodną komunikację sprzedażową?

Następnie wiedz, że zdecydowana większość doradców (92%) uważa media społecznościowe za pomocne w pozyskiwaniu nowych klientów . Aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów i potok sprzedaży, skoncentruj się na tym, jak Twoi doradcy prezentują produkty finansowe na tych platformach społecznościowych.

Należy zauważyć, że w 2020 r. same sankcje Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA) wyniosły 94 mln USD. Stanowi to 34% wzrost kar w stosunku do poprzedniego roku. W związku z tym koszt zapewnienia zgodności jest dużym obciążeniem dla firm działających w sektorze usług finansowych.

Na szczęście można tego całkowicie uniknąć dzięki odpowiednim narzędziom i planowaniu.

Przedstawiamy Sprinklr's Distributed dla usług finansowych

Zaangażowanie społeczne jest paliwem napędzającym wzrost firm świadczących usługi finansowe nastawione na przyszłość.

Bez względu na to, na ile rynków lub kanałów rozwija się Twoja firma, Sprinklr's Distributed umożliwia zlokalizowanie działań marketingowych i zapewnienie obsługi klientów zgodnie z przepisami i marką w ponad 24 kanałach społecznościowych i ośmiu kanałach komunikacji.

Stworzona specjalnie dla przedsiębiorstw, nasza ujednolicona, rozproszona platforma marketingowa oparta na sztucznej inteligencji może przyspieszyć transformację cyfrową i przynieść wymierne rezultaty dla Twojej firmy poprzez:

Rosnąca liczba sprzedaży

Generuj więcej potencjalnych klientów i optymalizuj zaangażowanie dzięki narzędziom, które umożliwiają współpracę i poprawiają możliwości treści, ponieważ Sprinklr wspiera Twoją sieć lokalnych doradców we wszystkich kanałach.

Poprawa produktywności

Zaoferuj doradcom łatwy dostęp do wstępnie zatwierdzonych treści za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji mobilnej. Zespół korporacyjny może następnie przeglądać i edytować zawartość w podróży. Platforma automatycznie monitoruje i publikuje posty społecznościowe, podczas gdy Twój zespół skupia się na sprzedaży.

Unikanie naruszeń zgodności

Przekazuj swoim klientom uczciwy, przejrzysty i spójny przekaz dzięki funkcjom takim jak zarządzanie delegowaniem , Smart Assist i współużytkowane zasoby . Chroni to reputację Twojej marki i pomaga zaoszczędzić tysiące dolarów na grzywnach.

Droga naprzód w usługach finansowych

1. Zapewnij doradcom odpowiednie treści i możliwości zaangażowania społecznego

Wiele osób nadal uważa sektor usług finansowych za branżę „low-tech”.

Doradcom często brakuje solidnych możliwości zaangażowania społecznego i dostępu do informacji konsumenckich w czasie rzeczywistym, aby poprawić skuteczność komunikacji. Ponieważ ręczne tworzenie, personalizowanie i zarządzanie treścią w wielu kanałach jest czasochłonne i nieefektywne, doradcy poświęcają więcej czasu na marketing, a mniej na rzeczywistą sprzedaż.

A teraz dobra wiadomość: przy odpowiednim wsparciu technicznym marketingowym możliwe jest zmaksymalizowanie efektywności Twojej strategii zaangażowania społecznego.

Może uzbroić Twoich doradców w treści dostosowane do konkretnych preferencji każdego potencjalnego klienta lub klienta. Jednocześnie pomaga w ciągłym śledzeniu wydajności działań marketingowych i wykorzystuje uzyskane w ten sposób spostrzeżenia do poprawy przekazu i kierowania.

Jak pomaga Distributed

Distributed oferuje bibliotekę treści z łatwymi do odnalezienia, zatwierdzonymi, edytowalnymi, wysokiej jakości zasobami i szablonami. Dzięki temu każdy lokalny zespół może nawiązać silne powiązania z nowym rodzajem inwestorów, którzy oczekują spersonalizowanego zaangażowania online w czasie rzeczywistym. Dzięki naszym sugestiom opartym na sztucznej inteligencji Twoi doradcy mogą wybrać najlepsze treści i terminy publikacji.

Zespoły rozproszone mogą również zapisywać się na subskrypcje kampanii. Pozwala to na automatyczną publikację odpowiednich treści zgodnie z harmonogramem, oszczędzając w ten sposób czas.

Dzięki naszemu słuchaniu w czasie rzeczywistym i analizom wydajności Twoi doradcy mogą uzyskać dostęp do informacji o marketingu w mediach społecznościowych, klientach i branży, umożliwiając im dostarczanie najwyższej jakości doradztwa i obsługi klienta.

3

2. Zapewnij nadzór i zgodność marki we wszystkich punktach styku

Klienci ufają Ci swoimi pieniędzmi. Aby utrzymać ich zaufanie, Twoja firma musi unikać naruszeń zgodności, zapewniając przejrzystość komunikacji marketingowej i sprzedażowej. Twoje reklamy i komunikacja internetowa nie mogą zawierać mylących lub fałszywych twierdzeń, kierować do niewłaściwych odbiorców ani pomijać zastrzeżeń.

Nieprzestrzeganie przepisów lub dezinformacja może kosztować Twoją firmę miliony dolarów grzywien i doprowadzić do zawieszenia Twoich doradców. To, wraz z publikowaniem w kanałach społecznościowych treści niezgodnych z marką, niespójnych i niezatwierdzonych, zniszczy zaufanie Twoich klientów.

Większość firm nie jest również w stanie prowadzić ścieżek audytu działań w mediach społecznościowych, co oznacza, że ​​nie można łatwo prześledzić działań niezgodnych z ich źródłem. Ponadto nie jest łatwo delegować i zapewnić bezproblemowe zarządzanie i niezawodną zgodność marki w przypadku korzystania z kilku różnych rozwiązań punktowych.

Jak pomaga Distributed

Masz dość błędnych i niezgodnych z przepisami postów w mediach społecznościowych, które podkradają się do Ciebie? Rozproszona pomaga ustanowić proaktywne przepływy pracy w zakresie zgodności i udostępniać doradcom treści zatwierdzone przez markę.

Dzięki naszej technologii Proactive Lexicon Matching wszelkie treści, które lokalne zespoły chcą opublikować online, są kierowane do centralnego zespołu w celu zatwierdzenia (Tiered Approvals). Niezgodne wiadomości są wykrywane i automatycznie wstrzymywane przed publikacją.

2

Nasze rozwiązanie automatycznie pobiera również opublikowane posty, aby zespoły ds. zgodności mogły je przejrzeć i zaproponować zmiany. Dodatkowo oznacza zmiany wprowadzone w natywnej zawartości platformy.

Tymczasem funkcja zarządzania profilami zapewnia, że ​​profile społecznościowe doradców są zgodne z marką.

3. Lepsza współpraca między zespołami sprzedaży korporacyjnej i terenowej

Czy twoi doradcy potrzebują wieczności, aby uzyskać zgodę na treści, które chcą udostępnić potencjalnym klientom? Czy słyszysz skargi od doradców dotyczące nieotrzymania na czas najnowszych materiałów sprzedażowych i wytycznych?

Następnie należy poprawić częstotliwość i jakość komunikacji z zespołami znajdującymi się na obrzeżach organizacji. W tym celu kluczowe znaczenie ma przyjęcie platformy współpracy opartej na sztucznej inteligencji.

Większość banków i firm ubezpieczeniowych ma bardzo ograniczoną kontrolę nad działaniami marketingowymi i sprzedażowymi na różnych terytoriach, ponieważ zatwierdzone spostrzeżenia klientów i sugestie dotyczące treści od firmy często nie docierają skutecznie do zespołów terenowych.

A nawet jeśli doradcy zdobywają gorące leady, nie ma mechanizmu, który przekieruje je na wyższy poziom w lejku sprzedażowym. Następnie pojawia się problem doradców, którzy nie mają dostępu do wsparcia na żywo w celu rozwiązania problemów lub zapytań związanych ze sprzedażą. A ponieważ zespoły sprzedażowe i centralne korzystają z różnych i odmiennych programów, często występują poważne wyzwania we współpracy.

Jak pomaga Distributed

Aby zapewnić spójne doświadczenie marki, współpraca między doradcami a zespołami korporacyjnymi nie podlega negocjacjom. Rozproszony umożliwia centralnemu zespołowi bezproblemowe udostępnianie zasobów cyfrowych, które mogą być spersonalizowane i ponownie wykorzystane przez zespoły terenowe.

Istnieją również kanały RSS i marki dla doradców, aby uzyskać dostęp do najnowszych materiałów i być na bieżąco z wiadomościami od firmy. A jeśli lokalny doradca ma wątpliwości lub pytania, narzędzie zarządza przychodzącymi wiadomościami za pośrednictwem ujednoliconej skrzynki odbiorczej i używa makr do eskalacji do centralnych zespołów.

1

Historia sukcesu

Przed przyjęciem Sprinklr wiodący bank korzystał z usług innego dostawcy zaangażowania społecznego. Ich dostawca nie mógł powiększyć bazy doradców banku i objąć nowymi kanałami. Nie pomogło to również, ponieważ platforma powoli wprowadzała innowacje i spełniała unikalne potrzeby klienta.

Dodatkowo, klientowi zależało na zwiększeniu produktywności doradcy oraz sprecyzowaniu celów sprzedażowych i przychodowych. Dlatego przeszli na wysoce skalowalną i konfigurowalną platformę marketingu rozproszonego firmy Sprinklr.

Po wdrożeniu przez klienta wersji Distributed, przepływ informacji z centrali firmy do poszczególnych oddziałów, agentów i doradców został usprawniony, aby zapewnić komunikację on-brand.

Pomogliśmy im zapewnić większy zasięg kanału i zaoferowaliśmy wiele innowacji w narzędziu, które stanowiły ogromną wartość dodaną. Ostatecznie umożliwiliśmy im zmaksymalizowanie zaangażowania z lokalnymi klientami i zwiększyliśmy liczbę doradców w ich programie zaangażowania społecznego z 1300 do 2500.

Wykonuj wszystkie powyższe czynności w podróży

Nie tylko oczekiwania klientów, ale nawet Twoich doradców kształtują codzienne interakcje na smartfonach i innych urządzeniach cyfrowych. Dlatego oczekują dostępu do platform sprzedażowych i marketingowych w podróży.

Aplikacja mobilna Sprinklr Empower pozwala Tobie i Twoim zespołom terenowym planować i publikować w ponad 30 kanałach bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz zarządzać treścią i zasobami, wysyłać je do lokalnego zespołu i sprawdzać skuteczność każdego posta.

4

Ostatecznie umożliwiamy zwiększenie bazy klientów o 50 do 90% dzięki

  1. Zarządzanie mediami społecznościowymi w podróży: pomaga doradcom planować kampanie, publikować, udostępniać i zatwierdzać posty w mediach społecznościowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze za pomocą zaledwie kilku dotknięć intuicyjnej aplikacji mobilnej.

  2. Lepsza współpraca: oferuje zespołom sprzedaży pracującym na obrzeżach organizacji dostęp do spójnego przekazu w postaci zatwierdzonej treści od zespołu korporacyjnego na dużą skalę.

  3. Wsparcie w zakresie zarządzania i zgodności: umożliwia regularne audyty i absolutną kontrolę nad treściami sprzedażowymi udostępnianymi w organizacji i w mediach społecznościowych. W ten sposób doradcy mogą prowadzić interakcje z klientami bez obaw o naruszenia przepisów, brak współpracy z zespołem centralnym, ryzyko utraty reputacji marki czy naruszenia poufności.

Publikuj, angażuj, ujednolicaj: 18 sposobów na napędzanie strategii mediów społecznościowych