Jak wyeksportować transakcje PayPal do pliku CSV w 2024 roku?

Kiedy mówimy o zagranicznych transakcjach płatniczych, PayPal to nazwa, która kojarzy nam się z całą pewnością.

Według Zippia w marcu 2022 r. PayPal miał prawie 429 milionów aktywnych kont i nadal gwałtownie rośnie.

Chociaż system PayPal robi furorę w świecie płatności cyfrowych, niezwykle istotne jest zrozumienie jego działania, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Rzućmy okiem na to, co oferuje.

Jak eksportować transakcje PayPal?

Oto jak eksportować transakcje PayPal:

• Zaloguj się do swojego konta PayPal
• Przejdź do „Historii” z podmenu „Moje konto” i kliknij „Pobierz historię”
• Dodaj niestandardowy zakres dat w górnej części lub wybierz przycisk opcji „Ostatnie pobranie do chwili obecnej”.
• Wybierz preferowany typ pliku z rozwijanego menu „Typy plików do pobrania”. Znajduje się poniżej poprzedniego wyboru
• Zaznacz opcję „Dołącz szczegóły koszyka ShoPayPaling”, jeśli haPalen wybiera format rozdzielany przecinkami lub tabulatorami i chcesz uwzględnić te informacje w szczegółach
• Kliknij „Pobierz historię” i wybierz lokalizację zapisu.

Będziesz mógł pobrać raporty PayPal z tej samej strony.

Raporty transakcji PayPal można pobrać w ciągu kilku sekund, ale w przypadku eksportowania dużych ilości danych może to zająć kilka minut.

Po zakończeniu pobierania inna funkcja umożliwia wysłanie raportu bezpośrednio na Twój adres e-mail, zawierającego dodatkowe informacje.

Putler – Twoje kompleksowe rozwiązanie analityczne Paypal

Chociaż PayPal musi być kompleksowym rozwiązaniem płatniczym, sprawdź, jak Putler udoskonalał to narzędzie:

Dokładne dane

Dokładne dane dotyczące transakcji mają kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

I właśnie tam Putler oferuje dostęp w czasie rzeczywistym do raportów PayPal i śledzenia przychodów. Raporty są dostosowywane i dostosowywane do konkretnych potrzeb biznesowych.

Co więcej, Putler pomaga również w bezproblemowej integracji innych platform płatniczych.

Raportowanie transakcji

Użytkownicy mogą po prostu obliczyć kwotę ze wszystkich transakcji, aby uzyskać wartość. Rekordy transakcji są również zawarte w wyeksportowanym pliku CSV.

Co więcej, może to również prowadzić do brakujących informacji, duplikatów i niezsynchronizowanych rekordów.

Dokładny raport transakcji PayPal zawiera również szczegółowy podział. Obejmuje to informacje o produktach, przypisanie przychodów i analizy zachowań klientów .

Ulepszone raportowanie

Putler pomaga firmom w łatwym śledzeniu i analizowaniu przychodów, pomagając jednocześnie zagłębić się w wskaźniki podróży klienta i optymalizację ścieżki marketingowej.

Oprócz klientów Putler pomaga również w sporządzaniu raportów dotyczących zamówień, produktów, transakcji i nie tylko. Zapewnia także raportowanie SaaS i raportowanie dotyczące wielu sklepów.

Segmentacja RFM

Segmentacja RFM umożliwia segmentację klientów na 11 odrębnych kategorii na podstawie aktualności, częstotliwości i wartości pieniężnej zakupów .

Pomaga także w jednym spojrzeniu porównać wydajność sklepów i źródeł danych.

Możesz także tworzyć i zapisywać segmenty za pomocą gotowych filtrów lub tworząc filtry niestandardowe, jednocześnie zapisując segmenty do wykorzystania w przyszłości.

Zastanawiasz się, jak wyeksportować listę klientów z PayPal, cóż, Putler również może Ci w tym pomóc.

Jak wyeksportować dane transakcji PayPal do pliku CSV za pomocą Putlera

Choć proces ten może wydawać się nieco techniczny, dzielimy poszczególne kroki na krótkie wskazówki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z systemu PayPal mogą bezpośrednio eksportować transakcje z panelu transakcji. Jeśli jednak użytkownicy nie korzystają z PayPal, muszą utworzyć osobny zespół z klientami korzystającymi z PayPal.

Dostęp do tej listy można uzyskać poprzez filtr, korzystając z metody płatności.

Opublikuj wiadomość, że możesz odwiedzić wydzielony zespół za pośrednictwem panelu transakcji. Ponadto możesz nacisnąć przycisk „Eksportuj”, tak jak w przypadku zwykłego eksportu transportu.

Zaawansowane wskazówki dotyczące analizy transakcji PayPal w Putler

Dzięki Putlerowi Twoje operacje PayPal będą o krok dalej. Oto, co może zrobić dla Twojej firmy:

Potężna analityka

Putler pomaga w zakresie zaawansowanych analiz obejmujących sprzedaż, produkty, klientów, prognozy, subskrypcje, odbiorców witryny i wiele więcej.

Błyskawiczne wyszukiwanie, filtry, aspekty, porównania i szczegółowe analizy sprawiają, że moc i wygoda idą w parze.

Błyskawiczna prędkość

Niezależnie od tego, czy są to transakcje, metryki czy statystyki, z niesamowitą szybkością, Putler może to dla Ciebie sprawdzić w mgnieniu oka.

Najnowocześniejsza technologia, z której korzysta Putler, sprawia, że ​​nie marnujesz czasu i możesz znaleźć to, czego szukasz najwcześniej.

Natychmiastowe zwroty pieniędzy

Błędy w płatnościach mogą zdarzyć się w każdej chwili!

Putler pomaga w najszybszych zwrotach pieniędzy, umożliwiając szybkie rozwiązywanie sporów dotyczących płatności. Zamiast godzin, Putler może pomóc Ci w zwrocie pieniędzy w ciągu zaledwie kilku minut .

Oprócz zapewnienia natychmiastowych zwrotów pieniędzy za każdą transakcję PayPal, Putler pomaga także w sprawdzaniu salda bezpośrednio u Putlera i zarządzaniu subskrypcjami.

Co więcej, Putler eliminuje także możliwość logowania się do Twojej bramki płatniczej, oczekiwania na załadowanie transakcji, wyszukiwania klienta i innych procesów.

Integracje bezpośrednie

Integracja danych PayPal z innymi systemami może być trudna, co może prowadzić do powierzchownego zrozumienia biznesu i fragmentacji danych.

Ponieważ marki e-commerce mogą regularnie zmieniać narzędzia i integracje, może to być długotrwały problem.

Tutaj Putler może pomóc!

Oprócz płynnej integracji z PayPal, Putler integruje się także z Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay i ponad 17 innymi platformami. Integracji można dokonać w ciągu kilku minut.

Co więcej, są to pulpity nawigacyjne, na które musisz zwracać uwagę, aby lepiej monitorować PayPal w Putler:

• Główny panel
• Panel sprzedaży
• Panel klientów
• Panel subskrypcji
• Panel transakcji

Krok poza marketing i poziom C

Putler oferuje nie tylko raporty PayPal, ale także narzędzia operacyjne, które umożliwiają współpracę wielu członków zespołu.

Oprócz właścicieli firm i marketerów z Putlera mogą korzystać inni członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, analitycy danych, specjaliści ds. realizacji zamówień , a nawet marketerzy cyfrowi i specjaliści ds. obsługi klienta.

Najlepsze praktyki zarządzania danymi PayPal

Postępowanie zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami może pomóc Ci zarządzać danymi PayPal jak profesjonalista:

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie wrażliwych danych jest podstawowym wymogiem przepisów takich jak PCI DSS.

Metody szyfrowania danych obejmują szyfrowanie symetryczne, w którym do szyfrowania lub deszyfrowania danych używany jest ten sam klucz.

Inną opcją jest szyfrowanie asymetryczne, które wykorzystuje oddzielne klucze.

Stosowanie środków kontrolnych

Możesz kontrolować i monitorować dane finansowe za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Przejrzysty audyt to kolejny sposób, w jaki organizacja może uświadomić sobie możliwe naruszenie i jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko.

Aktualizacje oprogramowania

Problemy z oprogramowaniem i działaniem można rozwiązać poprzez regularne aktualizacje.

Firma korzystająca ze starszej wersji będzie musiała pracować z ograniczonymi funkcjami. Dlatego aktualizacje należy instalować natychmiast po ich udostępnieniu.

Plany tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania

Według Demand Sage w 2023 r. PayPal przetworzył 24 981 miliardów transakcji i nie trzeba dodawać, że przy takim wolumenie niezbędne jest zapewnienie kopii zapasowych i planów odzyskiwania.

Backupy i Disaster Recovery (BDR) zapewniają ciągłość działania nawet w przypadku ewentualnego naruszenia.

BDR pomaga określić, kiedy i gdzie należy wykonać kopię zapasową, opisuje proces, który należy wykonać w zależności od przyczyny utraty danych, a także zawiera harmonogram odzyskiwania danych.

Identyfikuj typy danych i zasoby

Najlepiej jest mieć świadomość klasyfikacji danych i poziomu informacji obsługiwanych przez organizację, wymagań dotyczących przechowywania oraz poziomów ryzyka.

Dzięki mapowaniu danych możesz wizualizować przepływy danych, identyfikować procesy zgodne z prawem i pokazywać, kto ma do czego dostęp.

Łączenie istniejących kont

Łączenie istniejących kont pomaga uniknąć duplikatów.

Możesz skanować zduplikowane konta w czasie rzeczywistym, podczas sesji logowania użytkownika PayPal.

W międzyczasie musisz także powiadomić użytkowników e-mailem, prosząc o uzgodnienie kont.

Wniosek

Jest to dynamiczne i wielowymiarowe narzędzie, które stale się rozwija i poszerza wraz z nieskończoną bazą klientów. Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące bezproblemowej współpracy z PayPal.

Według Capital One ShoPayPaling prawie 35 milionów sprzedawców korzysta z systemu PayPal do gromadzenia płatności od klientów.

Choć cieszy się dużym zaufaniem, nadal jest również wygodny. Jest to jeden z wielu powodów, dla których PayPal nadal jest jednym z najsilniejszych narzędzi na świecie.

Czy korzystając z systemu PayPal zastanawiałeś się kiedyś, że wiele rzeczy pozostaje niewykorzystanych?

Sprawdź Putler, aby udoskonalić sposób obsługi transakcji płatniczych za pośrednictwem systemu PayPal.

Często zadawane pytania

Czy mogę pobrać historię transakcji PayPal?
Tak, możesz pobrać historię transakcji PayPal. Możesz wybrać typ pliku, zakres dat oraz pola, które mają być uwzględniane w historii.

Czy mogę wyeksportować moje transakcje PayPal do programu Excel?
Tak, możesz. Możesz pobrać raport z transakcji z ostatnich 7 lat w formacie Quicken, PDF, Quickbooks, CSV lub TAB.

Jak uzyskać informacje o transakcji PayPal?
Historię swoich transakcji płatniczych możesz przeglądać logując się na swoje konto i przechodząc do sekcji transakcji. Tam będziesz mógł zobaczyć transakcje aż do 180 dni.

Jak pobrać aktywność PayPal do pliku CSV?
Zaloguj się do swojego konta PayPal za pomocą adresu e-mail i kliknij przycisk „Raporty”. Kliknij „Pobieranie aktywności”. Wybierz „typ transakcji”, a następnie „wpływ na saldo”. Ta lista będzie zawierać płatności z PayPal, karty kredytowej lub płatności z konta bankowego.