Przewodnik po pierwszych krokach z funkcjami Zoho CRM

Jeśli interesujesz się sprzedażą, masz smykałkę do sprzedawania ludziom absolutnie wszystkiego lub pracujesz w dziale sprzedaży firmy, to utożsamiasz się z chęcią bycia mądrym przedstawicielem handlowym w pracy.

Wygrana w grze sprzedażowej ma wiele wspólnego z wykorzystaniem pełnego potencjału dobrego systemu CRM. Na przykład dzięki funkcjom Zoho CRM Twoja sprzedaż może zostać całkowicie zautomatyzowana, dzięki czemu możesz całkowicie skoncentrować się na interakcji z klientem i zawieraniu transakcji.

Na tym blogu zapoznamy się z funkcjami Zoho CRM, które pomogą Ci stać się skutecznym przedstawicielem handlowym, który wie, jak podbić relacje z klientami i być o krok do przodu. Czytaj dalej, aby zobaczyć i zrozumieć te funkcje jedna po drugiej.

Użyj integracji Zoho Mail

Sprzedaż ma wiele wspólnego z szybkim kontaktem z klientami. Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, nie możesz przegapić ważnego e-maila od klienta. Wyobraźmy sobie, że przeglądasz wszystkie swoje e-maile i odpowiadasz na nie jednocześnie.

Jednak wieczorem zdajesz sobie sprawę, że zignorowałeś ważny e-mail od gorącego leada. Teraz prawdopodobną przyczyną tego może być zaśmiecona skrzynka odbiorcza z wieloma e-mailami. Pominięcie tego ważnego e-maila może nie być zamierzone, ale faktem jest, że jako przedstawiciel handlowy nie możesz sobie pozwolić na coś takiego dla swojej firmy.

Ważne jest, aby przedstawiciel handlowy jak najszybciej zajął się wszystkimi potencjalnymi potencjalnymi klientami, a aby zrobić to samo, musi istnieć filtrowany widok wszystkich e-maili potencjalnych. Jedna z najczęściej używanych integracji Zoho CRM , o nazwie Mail Magnet, umożliwia nie tylko odbieranie wiadomości e-mail, ale także filtrowany widok wiadomości e-mail od potencjalnego klienta.

Dzięki tej integracji poczty e-mail nie będziesz musiał ciągle sprawdzać wiadomości e-mail. Za każdym razem, gdy otrzymasz wiadomość e-mail od potencjalnego klienta, zostaniesz o tym powiadomiony ikoną poczty, która pojawi się bezpośrednio na stronie głównej Zoho CRM. Pamiętaj, że MailMagnet będzie dostępny tylko z Zoho Mail Integration, więc poproś swojego konsultanta Zoho o włączenie tej funkcji i skonfigurowanie konta e-mail w Zoho CRM.

Organizuj wiadomości e-mail zgodnie z priorytetami sprzedaży

Kolejną ważną rzeczą, o której należy pamiętać w kontaktach z klientami, jest to, że ostatnia wiadomość e-mail nie zawsze jest najważniejsza. Jeśli potencjalny klient wysłał e-maila z pytaniem o cenę produktu lub negocjowaniem ceny produktu, takie e-maile muszą być natychmiast dostępne. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.

Naturalnym jest, że będziesz organizować działania sprzedażowe w oparciu o lejek i poziom, na którym znajduje się każda transakcja. Co godne uwagi, możesz organizować swoje e-maile w podobny sposób, korzystając z funkcji Zoho CRM . Korzystając ze Skrzynki odbiorczej sprzedaży, możesz uzyskać dostęp do kolumn, filtrów, folderów i kolumn, które mogą pokazać Twoje priorytety sprzedaży i pozostać na szczycie ważnych wiadomości e-mail.

SalesInbox działa inteligentnie, organizując wszystkie e-maile zgodnie ze sposobem, w jaki skonfigurowałeś swój CRM. Mimo że zwykli klienci poczty e-mail umożliwiają filtrowanie wiadomości e-mail na podstawie adresu nadawcy, SalesInbox umożliwia filtrowanie wiadomości e-mail na podstawie adresu e-mail nadawcy i parametrów sprzedaży.

Na przykład, jeśli otrzymujesz e-maile od klientów, którzy oferują Ci oferty o wartości większej niż 1 lakh, można to określić za pomocą nazwy Top Leads. Korzystanie z SalesInbox umożliwia tworzenie wielu folderów, a także pokazuje je bezpośrednio z boku folderów, które masz.

Korzystając z SalesInbox możesz również zautomatyzować tworzenie leadów w swojej skrzynce odbiorczej, otrzymywać automatyczne przypomnienia i pracować z przydatnymi informacjami.

Monitoruj działania klientów

Dla wszystkich przedstawicieli handlowych jednym z najważniejszych aspektów zapewniających sukces sprzedaży będzie czas. SalesSignals daje natychmiastowe powiadomienie o tym, co zamierzają potencjalni klienci. Dowiesz się również, czy poszukiwany przez Ciebie lead otworzył Twój e-mail, czy nie. Alert zostanie wysłany do Ciebie, gdy tylko e-mail zostanie otwarty.

Zawsze pamiętaj, że potencjalni klienci i potencjalni klienci mogą kontaktować się z Tobą z różnych kanałów. Mogą odwiedzać Twoją witrynę, wypełniać ankiety, zgłaszać zgłoszenia do pomocy technicznej i publikować w mediach społecznościowych. Aby poprawić relacje z klientami , będziesz musiał być konsekwentny i terminowy. Zastosowanie SalesSignal pomaga śledzić wszystkie działania klientów, wyświetlając je w zorganizowany sposób.

SalesSignal wyświetli monit, gdy Twoi potencjalni klienci wyślą Ci wiadomość e-mail, otworzy wysłaną przez Ciebie wiadomość e-mail, klikną łącza w wiadomości e-mail lub gdy wiadomość e-mail zostanie odrzucona. Zostaniesz również powiadomiony o odebraniu nieodebranych połączeń, wypełnieniu ankiet, otrzymaniu nowych zgłoszeń, komentarzy i odpowiedzi, otrzymaniu nieodebranych czatów lub opóźnieniu lub eskalacji zgłoszeń do pomocy technicznej.

Wykorzystaj media społecznościowe do pozyskiwania leadów

Jako przedstawiciel handlowy musisz być świadomy wszystkiego, co interesuje Twoich potencjalnych klientów, jakiego rodzaju produktów lub usług szukają oraz jakie są ich upodobania i niechęci. Podobnie jak większość ludzi na świecie, Twoi potencjalni klienci korzystają z mediów społecznościowych, a także regularnie publikują. W tym procesie niektórzy z nich mogą również mówić o potencjalnych klientach, z których korzystają, o ich wpływie na podejmowanie decyzji oraz produktach i usługach, z których chcą korzystać.

Będąc mądrym przedstawicielem handlowym, musisz przekształcić każde polubienie, udostępnienie lub komentarz pochodzące od potencjalnych klientów w zasób. Możesz skutecznie przekształcać konwersacje w mediach społecznościowych w możliwe do działania leady, automatyzując generowanie leadów za pomocą przepływu pracy. Wszystko, co musisz zrobić, to odpowiednio skonfigurować swój kanał w mediach społecznościowych.

Jeśli ktoś oznaczy odpowiedzi Twojej organizacji na Twoje posty w mediach społecznościowych, możesz dodać tę osobę jako potencjalnego klienta i przypisać go do przedstawiciela handlowego. Za każdym razem, gdy ktoś wysyła do Ciebie wiadomość w mediach społecznościowych lub komentuje Twoje posty, możesz również dodać tę osobę jako swój kontakt i przypisać ten kontakt do innego przedstawiciela handlowego.

Dostosuj szablony

Wszyscy sprzedawcy nie lubią ręcznego wprowadzania danych. Zdarza się, że całe dni są marnowane na pisanie e-maili, pozostawiając tylko trochę czasu na zrobienie tego, do czego faktycznie jesteś zatrudniony, a to jest sprzedaż. Szablony wiadomości e-mail to jedna z funkcji Zoho CRM, która może pomóc w pozbyciu się tego.

Możesz spersonalizować e-maile dla każdej aktywności i wysyłać je do poszczególnych potencjalnych klientów. Ponadto możesz również wysyłać masowe e-maile do listy potencjalnych klientów. Jeśli zaimportowałeś potencjalnych klientów z badań rynkowych i chcesz zaangażować potencjalnych klientów, możesz wysłać e-maile z podziękowaniami. Wystarczy wybrać listę leadów i wysłać masową wiadomość e-mail.

Aby dostosować szablony, musisz zaprojektować swój szablon za pomocą tekstu, obrazów i tabel; scalaj pola z szablonem i dodawaj nagłówki i stopki do szablonów.

Śledź wydajność poczty e-mail

Możesz także monitorować skuteczność swoich e-maili. Pamiętaj, że nie będziesz w stanie wysyłać lepszych e-maili, jeśli nie wiesz, jak sobie poradziły. Dlatego mądry przedstawiciel handlowy musi być w stanie konsekwentnie wysyłać interesujące e-maile, które mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, zachęcić ich do przeczytania i odpowiedzi.

Dostępne są inteligentne spostrzeżenia na temat wydajności szablonów, a korzystając z tych spostrzeżeń, możesz zbliżyć się do pisania lepszej treści. Wgląd w wiadomości e-mail może również dostarczać codzienne, tygodniowe i miesięczne raporty dotyczące współczynników otwarć, kliknięć i odrzuceń e-maili. Pulpity nawigacyjne mogą określić, które szablony wiadomości e-mail mają najlepsze współczynniki otwarć i kliknięć.

Pamiętaj, że możesz korzystać z szablonów, które mają najwyższy współczynnik otwarć, aktualizować istniejące treści, a także tworzyć nowe szablony. W przypadku, gdy szablon wiadomości e-mail, który wysłałeś, Twoja praca jest zakończona.

Kompletne działania sprzedażowe w podróży

Przedstawiciele handlowi pracują cały czas, będąc jednocześnie częścią spotkań z klientami, eventów i konferencji. Zarządzając tak wieloma spotkaniami, musi być coś przydatnego do aktualizowania działań, utrzymywania synchronizacji zespołu i robienia ważnych rzeczy w podróży. Funkcje Zoho CRM rozwiązują ten problem, wchodząc do Twojej kieszeni.

Dzięki Zoho CRM Mobile możesz dodawać potencjalnych klientów, tworzyć zadania, otrzymywać powiadomienia e-mail, znajdować klientów itp. Możesz zlokalizować wszystkich potencjalnych klientów w pobliżu za pomocą widoku mapy i zlokalizować potencjalnych klientów, kontakty i potencjalnych klientów w dowolnym obszarze podczas planowania spotkań podczas podróży. Możesz zalogować się do wszystkich swoich wizyt, aby Twój zespół wiedział o wszystkich odwiedzonych lokalizacjach.

Ponadto możesz również skutecznie nagrywać na wynos z niedawnego spotkania z klientem. Nie ma potrzeby wpisywania długich notatek, możesz po prostu nagrywać notatki głosowe podczas spaceru i jazdy, kojarzyć pliki audio z nagraniami i pobierać je w celach informacyjnych.

Użyj asystenta sprzedaży opartego na sztucznej inteligencji

Będąc przedstawicielem handlowym, nie powinieneś pozwolić, aby wiele połączeń pozostało bez odpowiedzi. Istnieje inteligentne podejście o nazwie Zia, asystent sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji, który pokazuje powiadomienia, które informują, czy Twoi potencjalni klienci, potencjalni klienci lub klienci otwierają się i odpowiadają na Twoje e-maile.

Ten asystent śledzi czas, w którym potencjalni klienci biorą udział w ankietach i postach w mediach społecznościowych i na podstawie tych informacji podpowiada właściwy czas kontaktu z potencjalnym klientem. Jeśli wiesz, kiedy najlepiej skontaktować się z klientami, będziesz w stanie uzyskać od nich więcej odpowiedzi we właściwym czasie.

Automatyzacja działań

Będąc przedstawicielem handlowym będziesz postępować zgodnie z ustalonym zestawem działań podczas kontaktu z leadami. Na przykład, jeśli Twoim celem jest kontaktowanie się z 40 potencjalnymi klientami dziennie, a 30 Twoich połączeń zostanie odebranych, możesz zostawić e-mail lub nawet wiadomość głosową dla pozostałych dziesięciu potencjalnych klientów.

Po zakończeniu codziennych czynności zaktualizujesz wykonane zadania. Nie ma jednak potrzeby ręcznego wykonywania podobnej procedury, ponieważ można zautomatyzować te działania za pomocą makr. Wystarczy wybrać rekordy i uruchomić makro, aby powtarzające się zadania były wykonywane automatycznie.

Funkcje Zoho CRM wiedzą, że duża część Twojego dnia obejmuje regularny zestaw działań, dlatego automatycznie wyświetla monit z sugestią uruchomienia makra. Jeśli zadzwonisz do potencjalnego klienta, wyślesz mu e-mail uzupełniający i utworzysz zadanie, Zia następnym razem zasugeruje tę samą listę działań jako makro. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić Makro, jeśli odpowiada Twoim potrzebom.

Użyj widoku CRM do działań

Dzień pracy przedstawiciela handlowego jest pełen wielu wydarzeń i działań, które mogą obejmować wszystko, od odwiedzania potencjalnego klienta, pokazów demonstracyjnych, tworzenia zadań do dzwonienia do potencjalnego klienta lub kontaktowania się z klientami po odwiedzeniu strony internetowej. Głównym pytaniem jest to, skąd przedstawiciel handlowy może wiedzieć, które zadanie należy podjąć w pierwszej kolejności?

Widok CRM dla działań umożliwia nadanie priorytetu wszystkim działaniom sprzedażowym dzięki dostępności dla zadań, połączeń i zdarzeń w module Działania. Interfejs wykorzystuje widok, który pozwala zaplanować, kto powinien być obserwowany w danym dniu. Widok ten podzielony jest na kategorie o nazwie Klienci, obejmujące wszystkie zadania związane z klientami; Otwarte umowy, w tym wszystkie zadania związane z transakcjami w potoku, Potencjalni klienci, w tym wszystkie zadania związane z potencjalnymi klientami i kontaktami, oraz Inne obejmujące wszystkie inne rekordy.

Usprawnij dzięki tagowaniu

Będziesz potrzebować specjalnych identyfikatorów powiązanych z rekordami CRM, które pomogą Ci wyszukiwać, sortować, kategoryzować, filtrować, a także skutecznie segmentować rekordy. Tagi mogą pomóc w jasnym ustalaniu priorytetów wszystkich rekordów i kontaktowaniu się z nimi. Jeśli masz na swoim koncie kilka potencjalnych klientów, którym należy nadać wysoki priorytet, możesz je oznaczyć jako Ważne, a także łatwo odfiltrować ich wszystkich od innych potencjalnych klientów na koncie Zoho CRM.

Wniosek

Jeśli użyjesz wszystkich niesamowitych funkcji Zoho CRM wymienionych powyżej, zobaczysz, że Twoja produktywność wzrośnie bardzo wysoko. Zoho CRM może być wykorzystany do maksymalizacji Twojego potencjału jako przedstawiciela handlowego, ale do tego potrzebna jest znajomość wszystkich oferowanych przez niego funkcji.

Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia we wdrożeniu Zoho CRM, możesz skontaktować się z naszymi ekspertami konsultantów Zoho. Mają wieloletnie doświadczenie, które może pomóc im zmaksymalizować Twój potencjał.