Finansowanie opieki zdrowotnej w Indiach: wypełnienie luki w przystępności cenowej w indyjskim ekosystemie opieki zdrowotnej
Opublikowany: 2022-01-30Około 55-60 mln Hindusów co roku popada w ubóstwo z powodu „niedostępności”
Aż 39% z nich nie ma „dostępu” do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, tj. około 22-24 mln Hindusów nie otrzymuje żadnej pomocy medycznej przed śmiercią
Dla ponad 60% osób, które złożyły wniosek o upadłość w USA, główną przyczyną były koszty leczenia, podczas gdy większość z nich posiadała ubezpieczenie
Indian Healthcare to rynek warty wiele miliardów dolarów, jednak ekosystem jest nękany różnymi wyzwaniami.
Chociaż rynek indyjskiej opieki zdrowotnej ma obecnie 130-140 mld USD+, jest on bardzo rozdrobniony i niedostatecznie spenetrowany, przy czym 4-5 największych firm ma mniej niż 10% udziału w rynku w branżach takich jak szpitale, diagnostyka, farmacja.
Dalsza słaba i nieodpowiednia infrastruktura zwiększa nieefektywność systemu. Co więcej, niski dochód na mieszkańca w połączeniu z niskimi wydatkami rządowymi (na poziomie 1-1,5% w porównaniu z 6-10% na całym świecie) przyczynia się do niedostępności ogółu społeczeństwa do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.
Brak przystępności cenowej to główna luka w łańcuchu wartości
Opieka zdrowotna w Indiach jest nękana przez „żelazny trójkąt” dostępu, kosztów i jakości. Oprócz dostępu, jednym z głównych problemów jest zatem przystępność cenowa. Ponad 60% indyjskiej populacji musi wydawać pieniądze z kieszeni (OOP), aby uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej. Ta statystyka wynosi <20% w największych gospodarkach, takich jak USA, Wielka Brytania, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Australia, a OOP wynosi od 25 do 35% we Włoszech, Brazylii i Chinach.
W Indiach ponad 65% populacji jest nieubezpieczonych, w tym programów rządowych i prywatnych. Nawet w przypadku 35% populacji objętej ubezpieczeniem programy rządowe i większość prywatnych planów ubezpieczenia medycznego nie pokrywają wydatków na leczenie ambulatoryjne, diagnostykę i leki. Covid-19 dodatkowo uwypuklił luki w systemie i przepaść między ośrodkami miejskimi i wiejskimi. Ta nadmierna zależność od OOP prawdopodobnie utrzyma się w średnim okresie.
Istnieje pilna potrzeba finansowania opieki zdrowotnej, aby wypełnić lukę w nieprzystępności cen
Finansowanie opieki zdrowotnej daje zatem ogromne możliwości w Indiach – w szczególności dla osób o średnich dochodach, które nie są pokrywane ani przez rząd, ani w wystarczającym stopniu przez prywatne ubezpieczenia (niska penetracja ze względu na niski dochód do dyspozycji) – według naszych ostrożnych szacunków na poziomie 10 mln USD+.
Z całego rynku opieki zdrowotnej 130-140 mld USD, 64 mld USD + to rynek pacjentów szpitalnych w Indiach. 65-70% klasy średniej w Indiach nie ma ubezpieczenia zdrowotnego; Większość z pozostałych 30-35% to osoby niedoubezpieczone. OOP dla opieki zdrowotnej wynosi aż 62% (3x średnia globalna). Oznacza to 36 miliardów dolarów rynku OOP dla pacjentów hospitalizowanych.
Z tego 78% to rynek prywatny, co oznacza 28 miliardów dolarów prywatnego rynku OOP dla pacjentów hospitalizowanych. Dalsze przecinanie typowego podsumowania rachunków za leczenie szpitalne, tj. typowy szpital podzielony na gotówkę, ubezpieczenia i programy w wysokości 40%, 40% i 20% oznacza adresowalny rynek finansowania opieki zdrowotnej w wysokości 11 miliardów dolarów (40% z 28 miliardów dolarów rynku prywatnych pacjentów szpitalnych OOP ).
Te 11 miliardów dolarów można rozwiązać poprzez pożyczki lub finansowanie społecznościowe, a nie wszyscy pacjenci gotówkowi wymagaliby finansowania. Duża część tego 11 miliardów dolarów rynku jest obsługiwana poprzez sprzedaż aktywów i pożyczek od przyjaciół i rodziny, co wymaga zrównoważonego rozwiązania w zakresie finansowania opieki zdrowotnej w Indiach.
Biorąc przykład z globalnego rynku
Na całym świecie istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają wykorzystać tę szansę. Podczas gdy rozwinięte gospodarki mają niską populację nieubezpieczoną, niedoubezpieczenie pozostaje poważnym problemem również na całym świecie.
Pożyczki na opiekę zdrowotną są nadal na niskim poziomie akceptacji i nie ma konkretnej wielkości rynku, biorąc pod uwagę, że ludzie mogliby wykorzystać pożyczki osobiste na potrzeby medyczne (~35% pożyczek osobistych w zorganizowanej przestrzeni fintech, zaciąganych przez milenialsów, jest przeznaczonych na wydatki medyczne).
Największy samodzielny gracz w tym segmencie, Bajaj Finance, ma portfel pożyczkowy 600-700 INR, podczas gdy istnieje kilka nowych startupów fintech obsługujących również przestrzeń kosmiczną. Unofin, budgetplan, Arogya Finance, Healthfin.
Polecany dla Ciebie:
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Na całym świecie istnieje wielu graczy z branży fintech, których celem są różne części łańcucha wartości finansowania opieki zdrowotnej – np. zerowe odsetki, oparte na opłatach plany finansowania rachunków (podobne do kup teraz, zapłać później); napędzanie zmian behawioralnych poprzez nagrody po stronie pacjenta; pomaganie dostawcom w zarządzaniu rozliczeniami pacjentów poprzez interwencję technologiczną itp. po stronie dostawcy.
Kilka znanych i dużych firm w branży to: 1) Cedar (USA), kompleksowa platforma angażująca konsumentów w opiekę zdrowotną dla dostawców, jest firmą o kapitalizacji rynkowej 145 mln USD. Pomaga również pacjentom poprzez spersonalizowane zaangażowanie, zapewniając przejrzystość rachunków, a także oferuje finansowanie 2) PayZen (USA) zapewnia pacjentom nieoprocentowane i zerowe finansowanie za pośrednictwem kart płatniczych opieki zdrowotnej oraz wbudowane rozwiązanie dla dostawców w zakresie zdolności kredytowej pacjenta 3) Bend Financial (USA) ) to oparta na AI/ML platforma fintechowa pomagająca pacjentom w finansowaniu, oszczędzaniu i płatnościach
Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne nie jest w stanie wypełnić luki w braku przystępności cenowej w Indiach?
Ubezpieczenie zdrowotne pozostaje flagowym środkiem finansowania opieki zdrowotnej na całym świecie. Jednak ogólna penetracja ubezpieczeń pozostaje niska w Indiach i wynosi około 30-35%, w tym programy rządowe, podczas gdy penetracja prywatnych ubezpieczeń wynosi zaledwie 8-10%, w ramach których występuje również ogromny problem niedoubezpieczenia (ponad 99% wypłaconych odszkodowań wynosi < 3 INR lakh natomiast średni koszt leczenia wynosi około 6-10 lakh INR).
Na rynku pojawiły się innowacyjne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na żądanie i/lub oparte na subskrypcji, zarówno z punktu widzenia korporacyjnego, jak i detalicznego, które mają na celu przełamanie żelaznego trójkąta związanego z ekosystemem opieki zdrowotnej w Indiach, tj. przystępność cenową (ze względu na wysoką premium), dostęp i świadomość.
Niektóre startupy w tej przestrzeni to Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare po stronie B2B i Vital, Navi, Kenko po stronie B2C. Jednak sukces tych modeli nowej ery nie został jeszcze ustalony, ponieważ tarcia rynkowe utrzymują się, potrzeba utrzymania pośredników, a startupy nadal pozyskują klientów po wysokich kosztach (wysoki CAC).
W zakresie ubezpieczeń kolejnym obszarem, który nabiera coraz większego rozmachu, jest wykorzystanie technologii blockchain i sztucznej inteligencji do finansowania opieki zdrowotnej w celu zapewnienia kompleksowej, bezproblemowej i szybkiej dostawy. Np. Blockchain robi ogromne postępy w segmencie rozliczeń i roszczeń; Pomaga w bezpieczniejszym przetwarzaniu i łatwym wyszukiwaniu rekordów w krótkim czasie, co eliminuje potrzebę pośredników, a także zwiększa wydajność systemu.
Crowdfunding opieki zdrowotnej – nowatorski sposób finansowania kosztów opieki zdrowotnej bez wpadania w „pułapkę zadłużenia”
Nowatorskim rozwiązaniem jest finansowanie społecznościowe, oprócz wspomnianego wcześniej tradycyjnego mechanizmu pożyczek i ubezpieczeń zdrowotnych.
GoFundMe w USA i Waterdrop w Chinach to kluczowe przypadki w punktach, które odniosły duży sukces w poszczególnych krajach. GoFundMe, platforma crowdfundingowa z siedzibą w USA, pomogła 100 milionom+ działaczy zebrać ponad 15 miliardów dolarów do tej pory dzięki bazie darczyńców liczącej 200 milionów+, podczas gdy największa chińska platforma crowdfundingowa, Waterdrop, pomogła zebrać 5,7 miliardów dolarów z darowizn od 340 milionów ludzi (jak 2020); Ma ponad 65% udziału w rynku.
Waterdrop przestawił się na pozycję gracza w branży insurtech z 79,4 mln osób ubezpieczonych na kwotę 2,3 mld USD składki za pierwszy rok (w 2020 r.), a także do zarabiania na lejku finansowania społecznościowego. Co ciekawe, Waterdrop notowany na NYSE w maju br. wyceniał 4,7 mld USD.
GoFundMe niedawno ogłosiło przejęcie Classy, firmy zajmującej się zbieraniem funduszy non-profit, aby rozszerzyć jej zasięg w kierunku wizji firmy „być najbardziej pomocnym miejscem na świecie”.
Indie również przyjęły ostatnio finansowanie społecznościowe, szczególnie na potrzeby medyczne, a trzema największymi graczami są ImpactGuru, Ketto i Milaap. Z platformami wiąże się również ogromny wpływ społeczny.
Np. W ostatnim czasie platformy umożliwiły wiele zbiórek pieniędzy z INR 16 Cr dla przypadków rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) u dzieci w kierunku jedynego leku – jednorazowej terapii genowej opracowanej przez Novartis, Zolgensma. Również podczas drugiej fali Covid platformy działały jako narzędzia umożliwiające finansowanie wysokich rachunków szpitalnych i odnotowały przyspieszone zainteresowanie zarówno darczyńcami, jak i działaczami. Platformy oferują równe wsparcie wszystkim, niezależnie od kasty, wyznania, statusu społecznego, tożsamości – ma to szczególne znaczenie w kraju, który do tej pory zmaga się z nieodłącznymi nierównościami.
Finansowanie opieki zdrowotnej nie tylko jest ukierunkowane na podstawową kwestię luki finansowej dla płatników, ale poprawiłoby również wyniki dla świadczeniodawców poprzez a) niższe stopy spadku b) możliwości sprzedaży dodatkowej c) niższe rabaty.
Finansowanie opieki zdrowotnej daje zatem ogromną szansę, aby „opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich”
Istnieje ogromne możliwości finansowania opieki zdrowotnej na całym świecie iw Indiach, ponieważ sam sektor opieki zdrowotnej odnotowuje przyspieszony wzrost. Pandemia dodatkowo podsyciła dezagregację łańcucha wartości opieki zdrowotnej. W całym łańcuchu wartości nastąpi ewolucja modeli skierowanych do płatników, usługodawców i pacjentów, ponieważ interwencje technologiczne staną się podstawą tych modeli.
Podróż pacjenta przez ekosystem opieki zdrowotnej, który jest obecnie najeżona wyzwaniami na każdym etapie, stanie się bardziej uproszczona, a pacjenci będą mieli dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej.
(Artykuł jest współautorem Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad)