Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel (kroki i szablony) 2023

Pulpit nawigacyjny programu Excel to doskonałe narzędzie, jeśli chcesz porównywać różne punkty danych, analizować różne zbiory danych i przedstawiać je w atrakcyjnym wizualnie formacie. Te pulpity nawigacyjne oferują różne kolory, czcionki i opcje formatowania, aby prezentować informacje w wygodny sposób.

W tym artykule dowiesz się, jak stworzyć dashboard w programie Excel, a także poznasz najlepsze praktyki samodzielnego projektowania interaktywnego dashboardu.

Co to jest pulpit nawigacyjny programu Excel?

Pulpit nawigacyjny programu Excel to rodzaj pulpitu nawigacyjnego używanego do reprezentowania dużych zbiorów danych. W tych pulpitach nawigacyjnych wykorzystywane są takie elementy, jak tabele, wykresy, wskaźniki, wykresy kaskadowe itp. w celu wizualnego przedstawiania danych. Kiedy dane są reprezentowane na tych pulpitach nawigacyjnych, można je zrozumieć, co pomoże w lepszym podejmowaniu decyzji.

Dlaczego warto używać dashboardów Excel?

Pulpity nawigacyjne programu Microsoft Excel ułatwiają wizualizację złożonych danych w celu usprawnienia podejmowania decyzji. Oprócz tego mogą Ci pomóc w następujących kwestiach:

• Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
• Wykonywanie skomplikowanych obliczeń i analiz danych
• Usprawnienie podejmowania decyzji w oparciu o dane
• Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów biznesowych
• Badanie scenariuszy prognozowania i planowania biznesowego

7 kroków do stworzenia dashboardu Excel w celu zwiększenia wydajności pracy

Aby utworzyć dashboard w Excelu, musisz zaimportować surowe dane i skonfigurować skoroszyt. Następnie musisz wybrać odpowiednie wizualizacje, które będą reprezentować Twoje dane. Poniżej znajduje się szczegółowy opis kroków, które należy wykonać, aby utworzyć dashboardy w programie Excel.

Krok 1: Zaimportuj odpowiednie dane do Excela

Najpierw musisz dodać odpowiednie dane do arkuszy Excel. Jeśli masz już dane, możesz pominąć ten krok. Jeśli jednak dodajesz dane, możesz to zrobić, wklejając je, używając interfejsu API do przesyłania danych lub używając w tym celu Microsoft Power Query.

Możesz jednak także zapoznać się z innymi opcjami, takimi jak narzędzia Open Database Connectivity, umożliwiające importowanie danych przed utworzeniem pulpitu nawigacyjnego w programie Excel.

Krok 2: Skonfiguruj skoroszyt

Po zaimportowaniu danych należy ustawić karty, aby skonfigurować skoroszyt. Utwórz na przykład trzy karty lub arkusze. Jeden dla surowych danych, drugi dla danych wykresu i trzeci dla pulpitu nawigacyjnego. Ułatwi to porównywanie danych w pliku Excel.

Tutaj zebraliśmy surowe dane dla projektów A, B, C i D. Szczegóły obejmują budżet projektu, miesiąc zakończenia i liczbę członków zespołu pracujących nad każdym projektem.

Krok 3: Wstaw surowe dane do tabeli

Utworzony przez Ciebie arkusz danych taw powinien mieć format tabeli Excel ze wszystkimi punktami danych w dostępnych komórkach. Ten krok nazywany jest również krokiem czyszczenia danych, ponieważ można w nim wykryć wszelkiego rodzaju błędy danych.

Krok 4: Wykonaj analizę danych

Na tym etapie musisz przyjrzeć się zebranym surowym danym i przeanalizować je, aby zdecydować, czy będziesz ich używać w arkuszu dashboardu. Po podjęciu decyzji dodaj wybrane punkty danych w arkuszu „Dane wykresu”.

Na przykład, jeśli chcesz wyróżnić tylko budżet projektu i miesiąc zakończenia, dodaj tylko te punkty danych na karcie Dane wykresu.

Krok 5: Wybierz odpowiednie wizualizacje dla danych

Aby poprawnie reprezentować dane w dashboardzie Excela, należy wybrać odpowiedni format wizualny oferowany przez Excel. Niektóre z najpopularniejszych opcji obejmują:

• Wykres słupkowy: porównuje wartości wykresu za pomocą słupków
• Wykres wskaźników: Wykres wskaźników w programie Excel umożliwia reprezentowanie danych w układzie tarczy
• Wykres wodospadu: pokazuje, jak początkowy punkt danych rośnie i maleje poprzez kilka zmian, aby osiągnąć wartość końcową
• Wykres kołowy: pokazuje dane w formie obrazkowej i podzielone na wiele wycinków.
• Tabela przestawna: pokazuje wszystkie dane w formacie tabelarycznym

Krok 6: Utwórz pulpit nawigacyjny programu Excel

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny programu Excel, przejdź do arkusza pulpitu nawigacyjnego, który utworzyłeś początkowo. Następnie przejdź do opcji „Wstaw” > „Kolumna” > „Wykres kolumnowy grupowany” . Gdy tam pójdziesz, zobaczysz pusty arkusz, w którym będziesz wprowadzać swoje dane.

Kliknij prawym przyciskiem myszy puste pole i wybierz opcję „Wybierz dane” . Następnie przejdź do skoroszytu „Dane wykresu” i wybierz dane, które chcesz wyświetlić w panelu programu Excel. Następnie naciśnij Enter, a pulpit nawigacyjny zostanie utworzony.

Jeśli oś pozioma nie pokazuje danych, możesz je zmodyfikować. Przejdź, aby ponownie wybrać wykres > kliknij prawym przyciskiem myszy > wybierz dane. Następnie pojawi się okno Wybierz źródło danych. Następnie wybierz opcję „Edytuj” w obszarze „Etykiety osi poziomej (kategorii)” i wybierz dane, które chcesz wyświetlić na osi X, ze skoroszytu „Dane wykresu”.

Krok 7: Dostosuj utworzony pulpit nawigacyjny

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dostosować czcionkę, układ i kolory pulpitu nawigacyjnego. Ponadto, jeśli chcesz stworzyć interaktywny dashboard, możesz skorzystać z dynamicznego wykresu.

Zgodnie z tym Twoje dane zostaną automatycznie zaktualizowane po zmianie źródła danych. Do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych można także używać makr, list rozwijanych i fragmentatorów.

Najlepsze praktyki w zakresie projektowania pulpitów nawigacyjnych programu Excel

Aby uzyskać łatwo zrozumiały pulpit nawigacyjny, upewnij się, że kolory, układ i formatowanie są spójne w całym arkuszu, aby uniknąć nieporozumień. Co więcej, zawsze przede wszystkim wizualizuj informacje, które są ważne dla analizy danych.

Oto kilka innych praktyk, które można zastosować, aby utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel.

• Zachowaj prostotę projektu: tworząc dashboardy w programie Excel, pamiętaj o korzystaniu z prostych wykresów i elementów projektu, aby łatwo zrozumieć wizualizowane dane.
• Unikaj przepełnienia pulpitu nawigacyjnego: Unikaj używania wielu kolorów, układów i elementów, które powodują przepełnienie pulpitu nawigacyjnego. Zatłoczony pulpit nawigacyjny stałby się zagmatwany i trudny do zrozumienia.
• Wybieraj kolory mądrze: Aby zaprezentować informacje na pulpicie nawigacyjnym, upewnij się, że mądrze wybierasz paletę kolorów. Czerwony i zielony to dwa najpopularniejsze kolory, których można używać na pulpicie nawigacyjnym do wizualizacji danych.
• Korzystaj z blokujących okienek: Kiedy tworzysz i pracujesz na dużych tabelach, możesz używać blokujących okienek, aby zwiększyć czytelność. Dzięki temu określony obszar arkusza będzie widoczny podczas przewijania różnych jego sekcji.

Popularne szablony dashboardów Excel

Pulpity nawigacyjne programu Excel to świetny sposób na wizualizację ważnych zbiorów danych w celu lepszego podejmowania decyzji. Zamiast tworzyć dashboard od zera, możesz użyć szablonu interaktywnego dashboardu w Excelu do różnych zastosowań. Oto przykłady pulpitów nawigacyjnych programu Excel dla różnych przypadków użycia, które możesz rozważyć:

• Szablon Excela KPI

Szablon KPI Excel będzie zawierał wizualną reprezentację wszystkich kluczowych wskaźników wydajności Twojej organizacji za pomocą wykresów i wykresów. Podkreśli także przychody i wydatki organizacji za konkretny rok.

• Szablon panelu zarządzania projektami

Jeśli chcesz utworzyć pulpit nawigacyjny zarządzania projektami w programie Excel, możesz rozważyć ten szablon. Będzie wizualizować wskaźniki, takie jak nazwa projektu, zaangażowani pracownicy, terminy, zadania cząstkowe, powiązane koszty itp.

• Szablon panelu sprzedaży

Do projektowania dashboardu sprzedaży w Excelu możesz użyć szablonu dashboardu Sales. W tym panelu możesz wizualizować transakcje w przygotowaniu, transakcje zamknięte, cele zrealizowane przez pracowników i tak dalej.

• Szablon pulpitu nawigacyjnego metryk produktu

Ten szablon pokazuje wszystkie wskaźniki związane ze sprzedawanymi produktami, takie jak sprzedaż produktów, podział zysków według produktów, straty na produktach itp.

• Szablon pulpitu nawigacyjnego Excel mediów społecznościowych

Dzięki temu szablonowi możesz łatwo uzyskać przegląd wydajności swojego kanału w mediach społecznościowych. Ten szablon będzie zawierał dane takie jak czas oglądania zaangażowania, liczba wyświetleń, posty o najwyższej skuteczności itp.

Wady korzystania z pulpitów nawigacyjnych programu Excel

Pomimo oferowania wielu korzyści, pulpity nawigacyjne programu Excel mają również swój własny zestaw wad. Na przykład takie pulpity nawigacyjne są skomplikowane w użyciu, wymagają wielu zasobów do skonfigurowania, a także stwarzają ryzyko błędów w danych. Ponadto oto kilka wad korzystania z pulpitów nawigacyjnych programu Excel:

• Konfigurowanie skomplikowanych dashboardów zajmuje dużo czasu.
• Manipulacja danymi może spowolnić działanie oprogramowania i utrudnić aktualizację dashboardów.
• Aktualizacja i przeglądanie panelu na smartfonie jest trudne
• Jeden wymaga specjalistycznej wiedzy, aby skonfigurować i utworzyć pulpity nawigacyjne programu Excel

Często zadawane pytania dotyczące tworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel