Jak efektywnie korzystać z Portalu Klienta Zoho Creator?

Zoho stało się jedną z najważniejszych platform używanych przez firmy na całym świecie. Posiada wiele funkcjonalności mających na celu usprawnienie procesów biznesowych w organizacjach. Jedną z tych funkcjonalności jest portal klienta Zoho Creator, który jest najlepszym sposobem dla każdej firmy lub organizacji, aby umożliwić swoim klientom i klientom zalogowanie się do ważnych informacji.

Użytkownicy Zoho mogą z łatwością korzystać z portali twórców Zoho, zamiast tworzyć własne uwierzytelnienia i mechanizmy bezpieczeństwa. W rzeczywistości użytkownicy mają również możliwość logowania się do dedykowanego portalu, przesyłania danych i uzyskiwania dostępu do współdzielonych aplikacji.

Proces udostępniania danych ludziom za pośrednictwem Portalu Klienta Zoho Creator to potężna funkcja platformy o niskim kodzie, takiej jak Zoho Creator. Tyle razy chcemy zaprezentować część naszych danych naszym klientom za pomocą systemu logowania. Za każdym razem, gdy to robimy, nasi klienci mogą łatwo współpracować i wszystko jest bezpieczne.

Na tym blogu zrozumiemy, jak skutecznie wykorzystać Portal Klienta Zoho Creator dla naszej korzyści.

Co to jest portal klienta Zoho Creator?

Portal klienta to jeden z najlepszych sposobów dla organizacji, aby umożliwić swoim klientom zalogowanie się do dedykowanego systemu wewnętrznego przy jednoczesnym dostępie do danych o ograniczonym dostępie. Zamiast tworzyć własne mechanizmy uwierzytelniania i bezpieczeństwa, możesz użyć portali Zoho Creator, aby Twoi użytkownicy mogli rejestrować się w Twoim portalu, zamiast rejestrować się za pomocą konta Zoho.

Dzięki portalowi klienta klienci mogą logować się do dedykowanego portalu, uzyskiwać dostęp do udostępnionych im aplikacji, przesyłać dane, a co najważniejsze, przeglądać i edytować ewidencję. Portal klienta Zoho Creator oferuje możliwość zaprezentowania aplikacji z tożsamością marki, która jest osobista dla Twojej organizacji.

Możesz zarządzać i konfigurować różne cechy portalu klienta, a cechy są następujące:

• Klienci: Klienci są uważani za najważniejszych użytkowników portalu klienta. Klientów można dodawać niezależnie lub zbiorczo importować. Zaraz po dodaniu klientów zostanie im wysłane zaproszenie z prośbą o zarejestrowanie się w portalu klienta.
• Uprawnienia: Uprawnienia mogą być nadawane przez administratora wszystkim użytkownikom portalu.
• Powiadomienia e-mail: Powiadomienia e-mail umożliwiają administratorowi portalu klienta łatwą komunikację z użytkownikami portalu. Możliwe jest dostosowanie różnych rodzajów wiadomości e-mail, które portal klienta wysyła do użytkowników.
• Strony portalu: Strony portalu służą do wyświetlania informacji użytkownikowi portalu klienta, gdy chce się zalogować, zarejestrować lub nawet zresetować hasło.
• Domena niestandardowa : domena niestandardowa umożliwia administratorom hostowanie portalu klienta we własnej domenie zamiast domyślnej domeny Zoho Creator.
• Typy portali : typy portali to różne typy dostępu, które są przyznawane portalowi klienta. Mogą być publiczne, prywatne lub ograniczone.
• Tytuł i logo : tytuł i logo mogą być wyświetlane, gdy portal klienta jest otwierany w przeglądarce.

Ulepszony sposób komunikacji z klientami

Jeśli jesteś firmą, która chce ulepszyć sposoby interakcji z klientami, jednocześnie oferując przyjazną dla użytkownika aplikację, portal klienta oferuje wiele sposobów, dzięki którym możesz zwiększyć rozwój organizacji biznesowej i satysfakcję klientów. Poza tym poprawisz również swoje działania biznesowe bez rozbijania banku biznesowego z powodu kosztów portalu.

Należy tutaj zrozumieć, że jeśli nie masz jeszcze portalu klienta Zoho, prawdopodobnie tracisz wiele możliwości wzmocnienia swojej firmy dzięki silniejszym relacjom z klientami.

Przypadki użycia dla lepszego zrozumienia

Jeśli masz firmę zajmującą się zarządzaniem finansami, która potrzebuje klientów do wypełnienia dokumentacji online, instytucję oferującą własną aplikację online, sklep przetwarzający zamówienia i sprzedający produkty w Internecie, musisz zrozumieć proces opracowywania, tworzenia i zabezpieczania witryny.

Musisz również zrozumieć, że informacje powinny być bezpiecznie przechowywane. Gdy klienci wypełniają jakiekolwiek formularze w Internecie, chcą, aby informacje były bezpieczne i proste. To na Tobie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa informacji Twoich klientów.

Tworzenie witryny, która zapewnia wszystkie te funkcje, może wydawać się czasochłonnym zadaniem. Posiadanie firmy nie pozostawia Ci czasu na stworzenie takiego portalu. Ponadto możliwe jest również, że masz już aplikację, która umożliwia Twoim klientom przesyłanie takich danych. Ale faktem jest, że technologia zmienia się szybko i zapewnienie, że Twoja aplikacja będzie w stanie odzwierciedlać zmieniające się potrzeby biznesowe, jest ważne.

Niestandardowy portal platformy programistycznej o niskim kodzie, takiej jak Zoho Creator, zapewnia, że ​​Twoja aplikacja ma wszystkie funkcje. Pomaga we wdrażaniu prostych funkcji projektowych i programistycznych, które sprawiły, że usługi tworzenia aplikacji Zoho Creator są tak ważne. Dzięki portalowi klienta możesz udostępniać ważne dane swoim klientom, jednocześnie umożliwiając im przesyłanie danych i edycję różnych rekordów. Wszystkie te dane są przechowywane w jednym miejscu i są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności portal klienta oferuje możliwość stworzenia portalu dopasowanego do potrzeb Twojej organizacji. W portalu możesz łatwo tworzyć formularze, które klienci mogą wypełniać i zapisywać.

Kluczowe informacje są zabezpieczone

Organizacja, która nie była w stanie skorzystać z aplikacji internetowych w celu gromadzenia i przechowywania ważnych danych, może całkowicie polegać na Zoho. Dobrą rzeczą jest to, że Zoho zdaje sobie sprawę i rozumie, że obawy dotyczące bezpieczeństwa mogą być głównym problemem w tym przypadku.

Wiele razy klienci również niechętnie wprowadzają zmiany online, ponieważ nie rozumieją, co stanie się z danymi udostępnianymi online. Nie wiedzą też, gdzie kończą się rejestry podatkowe i informacje o karcie kredytowej. Dla nich internet może wydawać się pustym miejscem, miejscem, w którym można stracić wszystkie informacje.

Ten rodzaj strachu jest całkowicie zrozumiały, ale faktem jest, że jeśli nie dokonasz zmiany, zostaniesz w tyle za konkurencją. Portal klienta Zoho Creator umożliwia klientowi sprawdzenie, gdzie przechowywane są dane. Portal stosuje również lepsze zabezpieczenia, aby klienci mieli ograniczony dostęp do prywatnych danych.

Liczy się to, że masz odrębną możliwość kontrolowania użytkowników, którzy mają dostęp do rekordów przechowywanych w portalu. W zależności od rodzaju uprawnień, które oferujesz, możesz mieć kontrolę nad tym, kto uzyskuje dostęp do formularzy i rekordów, kto może je wyświetlać i edytować oraz którzy użytkownicy mogą importować dane do portalu. Wszystkie te środki są wprowadzane tylko po to, aby nieupoważnieni użytkownicy mogli łatwo uzyskać dostęp do informacji.

Zadowolenie klienta w opłacalny sposób

Portal klienta ułatwia gromadzenie i dostęp do danych zarówno Tobie, jak i Twoim klientom. Niezależnie od liczby posiadanych klientów, portal klienta obejmie ich wszystkich.

Niezwykle ważne jest zrozumienie różnicy między użytkownikami a klientami w przypadku Portalu Klienta Zoho Creator. Użytkownicy to ci, którzy są w organizacji, ludzie, którzy używają aplikacji do takich rzeczy, jak zarządzanie przepływem pracy i tworzenie formularzy.

Natomiast klienci są zewnętrzni, ponieważ to oni będą korzystać z portalu klienta do prowadzenia ewidencji lub zakupów. Zoho nie pobiera nawet opłaty od klienta. Gdy zdobywasz więcej klientów, firma rozwija się automatycznie. Portal klienta Zoho Creator może pomóc w zarządzaniu danymi, ponieważ liczba klientów stale rośnie.

Konfiguracja portalu klienta

Aby założyć portal klienta, wykonaj następujące kroki:

1. Pierwszym krokiem jest kliknięcie opcji Portalu Klienta w sekcji Użytkownicy i Kontrola na stronie Ustawienia.
2. Jeśli nie potwierdziłeś jeszcze swojego podstawowego adresu e-mail dla konta twórcy, otrzymasz wiadomość „Kliknij Przejdź do konta, aby potwierdzić swój adres e-mail”.
3. Na następnej stronie kliknij przycisk Konfiguruj portal.
4. Gdy to zrobisz, pojawi się strona URL portalu. Na tej stronie możesz wybrać hostowanie portalu klienta w domyślnej domenie Zoho lub w domenie niestandardowej.
5. Aby hostować portal klienta w domenie domyślnej, wybierz opcję Domyślny adres URL na stronie adresu URL portalu. Spowoduje to, że typ portalu pojawi się ponownie. Na tej stronie typ dostępu do portalu klienta można łatwo wybrać spośród trzech dostępnych opcji, w tym publicznego, prywatnego i ograniczonego.
6. Pojawi się strona Uprawnienia do portalu, na której uprawnienia dla użytkownika można wybrać z dwóch opcji o nazwie Klient i Niestandardowe.
7. Opcja Niestandardowa pomaga w tworzeniu nowego dostosowanego zestawu uprawnień dla użytkowników uzyskujących dostęp do portalu klienta. Zaraz po wybraniu opcji niestandardowej pojawia się zakładka Uprawnienia niestandardowe. Możesz skonfigurować nazwę i uprawnienia i kliknąć Dodaj, aby można było skonfigurować stronę portalu.
8. Opcja Klient pomaga w tworzeniu portalu klienta dla użytkowników. Portal zostanie teraz skonfigurowany, a zmiany pojawią się na stronie Portalu Klienta.
9. W przypadku hostowania portalu klienta w domenie niestandardowej ważne jest uaktualnienie konta, aby można było skonfigurować portal klienta w domenie niestandardowej.
10. Możesz teraz wpisać adres URL domeny i kliknąć Dalej
11. Po pomyślnym utworzeniu strony portalu ważne jest teraz zweryfikowanie niestandardowego adresu URL domeny, a weryfikację domeny można przeprowadzić przez:

• Kliknij Zweryfikuj teraz pod adresem URL domeny. Po przejściu na kartę Weryfikacja domeny możesz utworzyć rekord CNAME dla swojej domeny.

• Utwórz rekord TXT dla domeny. Jeśli nie utworzyłeś rekordu CNAME dla witryny i masz wymagane uprawnienia, możesz łatwo przesyłać pliki do swojej witryny.
• Następnie kliknij Zweryfikuj. Po pomyślnej weryfikacji okienko Weryfikacja domeny zostanie zamknięte i zobaczysz wyskakujące okienko z komunikatem Domena zweryfikowana pomyślnie.

Wniosek

Zoho Creator to najlepszy sposób, aby upewnić się, że aplikacja w pełni odpowiada wszystkim potrzebom biznesowym. Jednak firmy potrzebują fachowej pomocy podczas pracy z Zoho Creator i Zoho Creator Customer Portal. Jeśli masz taki biznes, pociesz się tym, że nie musisz przechodzić przez ten proces sam.

W Encaptecho znajdziesz programistę z certyfikatem Zoho Creator , który pomoże Ci na każdym etapie Twojej podróży do jak najlepszego wykorzystania Portalu Klienta Zoho Creator. Deweloper będzie zaznajomiony ze wszystkimi najlepszymi praktykami potrzebnymi do bezproblemowej integracji danych oprogramowania z nową aplikacją.