Czy powierzono Ci zadanie zarządzania instancją HubSpot Twojej firmy? To wielka robota. A zaczyna się od uporządkowania i usprawnienia portalu.

Utrzymanie czystości konta HubSpot jest kluczem do udanego zarządzania HubSpot.

Jeśli odziedziczyłeś istniejące konto, może być trudno wiedzieć, od czego zacząć. Przy tak dużej liczbie połączeń między stronami docelowymi, wezwaniami do działania, linkami, obrazami i nie tylko, przeciąganie jednego wątku przed drugim może spowodować zerwanie linków i złe doświadczenia użytkowników.

W tym artykule omówimy, dlaczego posiadanie jasnej strategii organizacji ma kluczowe znaczenie dla skalowalnego wzrostu dzięki HubSpot i prawidłowej kolejności czyszczenia zasobów HubSpot.

Zobacz więcej na temat idealnej kolejności i dokładnych kroków poniżej. Lub przejdź teraz do tej sekcji.

Dlaczego muszę utrzymywać moje zasoby HubSpot w czystości?

Jeśli czytasz ten post, prawdopodobnie masz już trochę bałaganu w swojej instancji HubSpot. Niezależnie od tego, czy jest to ponad 50 kopii Twojego logo w plikach HubSpot, czy dziesiątki sklonowanych szablonów stron docelowych w Menedżerze projektów, niechlujny, niezorganizowany portal przyprawia o ból głowy.

Dlaczego niechlujny portal utrudnia zarządzanie HubSpot:

• Problemy z marką — gdy Twoi pracownicy wybierają stare szablony wiadomości e-mail, stron docelowych i innych elementów, możesz powodować koszmary związane z marką lub zgodnością w Twojej firmie.
• Problemy ze skalowaniem — jeśli masz tylko jedną kopię swojego logo, łatwo jest zastąpić ten plik w dowolnym miejscu po przeprojektowaniu. Z drugiej strony, jeśli masz setki logo w różnych rozmiarach, odmianach i lokalizacjach, możesz zamiast tego spędzać wiele godzin na zastępowaniu treści, których zastąpienie mogło zająć 15 sekund. Dotyczy to również innych obszarów globalnych, takich jak nagłówki, stopki, menu witryny, moduły domyślne i inne.
• Zmarnowany czas, pieniądze i wysiłek — sortowanie setek plików, szablonów i modułów — jak wiadomo — nie jest strategicznym wykorzystaniem czasu. Jeśli nie możesz od razu znaleźć tego, czego szukasz, możesz skończyć na outsourcingu lub zaprojektować nowy.

Co jest największym wyzwaniem przy organizacji portalu HubSpot Marketing?

Wszystko w Twoim portalu HubSpot jest połączone. To jeden z powodów, dla których korzystanie z HubSpot jest tak ważne w zamykaniu pętli w strategii marketingowej Twojej firmy.

Ale może również sprawić, że czyszczenie aktywów będzie bardzo trudne.

W chwili, gdy kontakt zostanie przesłany, można go pielęgnować za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty e-mail, postów na blogu i różnych stron internetowych. Logo, które prześlesz w Ustawieniach witryny, to logo, które będą widzieć w Twojej witrynie i wszelkich wiadomościach e-mail wysyłanych z HubSpot. Stopka używana na Twojej stronie głównej Global Group może pojawić się na ponad 50 innych stronach.

Oznacza to, że nie możesz po prostu się zalogować i zacząć usuwać treści. Zwłaszcza jeśli Twój portal jest aktywny od ponad dwóch lat lub masz wielu pracowników pracujących w HubSpot.

Usunięcie jednego logo może spowodować usunięcie wszystkich logo używanych w witrynie. Podobnie jak usunięcie jednego kontaktu może spowodować usunięcie całej jego historii w zintegrowanym CRM.

Jak zorganizować swój portal marketingowy

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest określenie konwencji nazewnictwa treści. Konwencje nazewnictwa sprawiają, że zawartość można przeszukiwać i łatwiej ją organizować.

Jak opracować konwencję nazewnictwa treści HubSpot

Oto kilka przykładów wytycznych dotyczących konwencji nazewnictwa, których możesz użyć dla treści marketingowych w HubSpot.

Typ zawartości	Sugerowana konwencja nazewnictwa	Przykład
Kampanie	Nazwa kampanii — data rozpoczęcia kampanii	Kampania Leadów Produkcyjnych - I kwartał 2020 r.
Strony docelowe, pielęgnuj przepływy pracy	Nazwa kampanii – Nazwa treści – Rok publikacji	Kampania Leadów Produkcyjnych – Ostateczna Lista Kontrolna Wydajności Linii Montażowych – 2020
E-maile pielęgnacyjne	Nazwa kampanii pielęgnacyjnej (lub przepływu pracy) — numer e-maila w sekwencji	Cold Leads Nurture - E-mail #2
Listy, wewnętrzne przepływy pracy, jednorazowe e-maile marketingowe	Bardzo opisowa nazwa — rozważ dodanie daty	Biuletyn produkcyjny - maj 2021
Szablony, moduły i foldery w Menedżerze projektów	Nazwa strony - Rok	Strona główna - 2020
Standardy globalne, regionalne lub językowe	Kod kraju - Wskaźnik języka - Nazwa treści	US - PL - Kampania Leadów Produkcyjnych - III kwartał 2020

Ta konwencja nazewnictwa została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić łatwe wyszukiwanie w każdym narzędziu. Szybsze znajdowanie zasobów znacznie ułatwi Ci życie za 6-12 miesięcy.

Najlepsze praktyki dotyczące przesyłania i nazywania plików w HubSpot

Podczas przesyłania obrazów, plików, plików PDF, filmów itp. do HubSpot najlepszą opcją jest nadanie plikowi bardzo opisowej nazwy. Jeśli twój plik obrazu wygląda tak: GettyImage291830 — powinieneś poświęcić kilka dodatkowych minut na zmianę nazwy tego pliku.

Za sześć miesięcy możesz szukać tego niesamowitego zdjęcia młodej kobiety wysyłającej SMS-y na swoim telefonie – ale nigdy go nie znajdziesz, jeśli jest nazwany czymś zupełnie niezwiązanym.

Ponadto dodanie roku do nazw plików może nie być rozsądne — zwłaszcza w przypadku treści, które mają być wiecznie zielone.

Załóżmy, że nakręcisz naprawdę niesamowite webinarium w 2020 roku, które będzie ważne przez wiele lat. Jeśli w nazwie pliku pojawia się „2020”, gdy ktoś pobierze wideo w 2022 r., natychmiast pojawi się przestarzały.

PRO RADA: Zdecydowanie zalecamy stworzenie przewodnika po standardach HubSpot, który jasno określa, jakie są twoje standardy organizacji. Dzięki temu wszyscy w firmie będą wiedzieć, jak zorganizować portal.

Użyj folderów HubSpot do zarządzania treścią

Foldery są dostępne dla kilku kluczowych obszarów HubSpot, w tym stron internetowych, stron docelowych, wiadomości e-mail, przepływów pracy i innych. Foldery mogą Ci pomóc:

• Uporządkuj swoje treści według ważności lub kluczowych procesów: na przykład możesz chcieć przechowywać wszystkie krytyczne zautomatyzowane przepływy pracy zaplecza w jednym folderze. Możesz także chcieć, aby wszystkie automatyczne powiadomienia wewnętrzne znajdowały się w jednym folderze.
• Uporządkuj swoje treści według kampanii: dzięki czemu możesz zobaczyć wszystko, co masz na żywo dla konkretnej oferty lub kampanii w jednym miejscu
• Uporządkuj swoje treści według kraju, regionu lub właściciela: dzięki czemu w ciągu kilku sekund możesz ustawić kluczowe uprawnienia do określonych segmentów treści.

PRO RADA: Archiwizacja zawartości to świetny sposób na przeniesienie zawartości, której nie używasz — ale nie jesteś jeszcze gotowa do usunięcia — poza główne obszary zawartości. Jednak zdecydowanie zalecamy dodanie konwencji nazewnictwa [ARCHIWIZOWANE] na początku nazwy zawartości wewnętrznej.

Czemu? Później, gdy przejdziesz do usuwania plików, modułów itp., będziesz mógł zobaczyć, czy pojawiają się one w aktywnej lub zarchiwizowanej zawartości, dzięki terminowi „zarchiwizowane” w nazwie treści.

Najlepszy sposób na zarządzanie portalem HubSpot

Jeśli zlecono Ci reorganizację portalu HubSpot Twojej firmy, nie panikuj. Mamy idealną kolejność działań, aby podejść do Twojego sprzątania i długoterminowego zarządzania. Wykonując te czynności, możesz upewnić się, że nie przewrócisz całej kampanii, po prostu archiwizując wiadomość e-mail.

Jak przejrzeć i wyczyścić zasoby HubSpot Marketing

1. Zarządzanie bazą danych kontaktów

Zalecamy rozpoczęcie od czyszczenia bazy danych kontaktów, ponieważ większość klientów HubSpot jest rozliczana na podstawie liczby kontaktów dostępnych w ich systemie.

Powinieneś regularnie usuwać kontakty, które mają:

• Anulowano subskrypcję wszystkich treści e-maili (lub oznaczono Cię jako spam)
• Twarde odbicie z twojego portalu (lub globalne odbicie — co oznacza, że ​​ciężko zostało odbite z portalu innego użytkownika HubSpot)

Możesz również rozważyć regularne usuwanie kontaktów, które:

• Byłeś nieaktywny przez 2-3x dłużej niż Twój najdłuższy cykl sprzedaży. Te kontakty są bardzo niezaangażowane i prawdopodobnie nie zostaną ponownie zaangażowane. Oto świetny artykuł na temat znaczenia filtrowania szarej poczty w HubSpot.
• Nie pasuj do docelowego nabywcy – na przykład, jeśli wielkość jego firmy jest zbyt mała, jeśli jest sprzedawcą lub próbował coś sprzedać, jeśli szukał pracy itp.

Przed usunięciem kontaktów rozważ następujące konsekwencje utraty danych:

• Dane do przesłania formularza
• Informacje o odwiedzaniu strony internetowej
• Lista danych członkostwa (np. informacje o nich będące częścią list statycznych)
• Dane z integracji (np. Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
• Dane przejścia na etapie cyklu życia
• Informacje o zakończeniu wydarzenia niestandardowego

Jednak utrzymywanie kontaktów, na które nie możesz się sprzedać — w większości przypadków) jest marnowaniem miejsca w Twoim portalu. O ile nie korzystasz z zaawansowanej sztucznej inteligencji do oceniania potencjalnych klientów i nie musisz utrzymywać zamkniętych utraconych kontaktów do celów raportowania, zalecamy regularne czyszczenie portalu z „nieużytecznych” kontaktów.

Deduplikacja kontaktów i firm to świetny sposób na zaoszczędzenie miejsca i zapewnienie silnej integralności danych. Oto przewodnik dotyczący audytu i deduplikacji kontaktów.

Ważna uwaga przed przejściem do kroku 2: Chociaż czyszczenie właściwości kontaktu jest technicznie krokiem 9 w tym artykule, zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie inspekcji właściwości przed przejściem do przodu. Zidentyfikuj duplikaty właściwości, właściwości, które nie będą już używane oraz te, które powinny i nie powinny być używane w formularzach, przepływach pracy i integracjach. Śledź je w arkuszu kalkulacyjnym lub osobnym dokumencie. Zapewni to, że jesteś przygotowany na sukces w następujących krokach. I znacznie ułatwi to usuwanie właściwości w kroku #9.

2. Przejrzyj swoje integracje HubSpot

Teraz, gdy Twoja baza danych kontaktów jest już wyczyszczona i masz dobre pojęcie o tym, które właściwości pozostają i działają — upewnij się, że poświęcisz trochę czasu na sprawdzenie integracji. Poświęć czas na przeglądanie:

• Jakie integracje są aktualnie aktywne?
• Jak dane przepływają między systemami?
• Czy to jest to, czego chcesz? Co można wyłączyć lub usunąć?
• Masz konto w Zapier? Jakie Zapy są na żywo?

Jeśli korzystasz z integracji HubSpot > Salesforce, czas na przegląd:

• Twoja lista włączenia Salesforce
• Twoje ustawienia synchronizacji Salesforce lub CRM

3. Oczyść swoje strony docelowe i strony internetowe HubSpot

Bardzo ważne jest, aby zacząć od uporządkowania większych zasobów marketingowych, a następnie przejść do mniejszych, takich jak formularze i kolejne wiadomości e-mail. Nigdy nie chcesz, aby ktoś wszedł na stronę z uszkodzonymi zasobami. Najlepszym sposobem, aby temu zapobiec, jest zacząć od góry i pracować w dół.

Usuń (lub zarchiwizuj) treści, które nie są już wartościowe dla Twojej firmy. Z tego artykułu dowiesz się, jak ocenić skuteczność swojej strony, aby móc podejmować strategiczne decyzje dotyczące tego, co zachować, a co usunąć.

Ważna uwaga: jak wspomnieliśmy powyżej, jeśli archiwizujesz swoje treści, spróbuj dodać konwencję nazewnictwa [ARCHIWIZOWANE] na początku swojej wewnętrznej nazwy treści. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele czasu i wysiłku później.

Ogólnie zalecamy przekierowanie zarchiwizowanych/usuniętych treści na bardzo trafną stronę jako rozwiązanie zastępcze. Zwłaszcza jeśli mocno promujesz stronę w mediach społecznościowych, w wiadomościach e-mail lub jeśli masz wezwania do działania wskazujące na treść.

Zastanów się, gdzie pojawiają się Twoje oferty w Twojej witrynie i innych aktywnych treściach.

Może być konieczne usunięcie odniesień do strony docelowej z:

• Centrum zasobów Twojej witryny
• Twoja nawigacja po menu lub stopka
• Pasek boczny Twojego bloga
• Twoje kampanie pielęgnacyjne lub e-maile
• Twoje strony filarowe

WSKAZÓWKA PRO: Podczas archiwizowania lub usuwania landing pages, możesz również rozważyć usunięcie lub zarchiwizowanie e-maila uzupełniającego, który został dodany bezpośrednio do edytora landing page. Pozwoli to zaoszczędzić czas w kroku 7, czyszczenie poczty e-mail.

4. Skonsoliduj swoje CTA HubSpot

Czyszczenie kolejnych wezwania do działania ma kluczowe znaczenie, ponieważ nie chcesz kierować odwiedzających do treści, które nie są już dostępne. Jeśli na początku używałeś konwencji nazewnictwa, łatwo będzie zidentyfikować wezwania do działania, które wskazują na Twoją treść.

W panelu CTA kolumna „Lokalizacje” wskazuje, w ilu miejscach i gdzie pojawia się Twoje wezwanie do działania.

W poniższym przykładzie nasze CTA pojawia się w 56 miejscach. Możemy albo usunąć to wezwanie do działania (co usunie je z całej treści). Może to być ryzykowne, jeśli użyłeś tekstu do wywołania CTA. Jeśli masz powiązany fragment treści – możemy przeprojektować istniejące wezwanie do działania i zaktualizować adres URL. To zaktualizuje go we wszystkich 56 miejscach.

Alternatywnie, aby uzyskać najdokładniejsze wrażenia użytkownika, możesz przejść do wszystkich 56 miejsc i całkowicie usunąć/zamienić CTA.

5. Oczyść swoje formularze HubSpot

Teraz, gdy już wiesz, jaka treść pozostaje aktywna, a która jest zarchiwizowana, możesz wyczyścić formularze. Usuń formularze, które nie pojawiają się w żadnej aktywnej treści. Będziesz mógł sprawdzić, czy pojawiają się one tylko w zarchiwizowanej zawartości ze względu na konwencję nazewnictwa dodaną w kroku 3.

Aby usprawnić sprawdzanie, spróbuj uporządkować pulpit nawigacyjny Formularzy według liczby stron, na których pojawia się formularz:

UWAGA: Ten widok nie pokaże, czy formularz został osadzony na zewnętrznych stronach (nie HubSpot).

WSKAZÓWKA PRO: Podczas audytu formularzy możesz również chcieć poszukać możliwości wdrożenia dobrej strategii dotyczącej formularzy — na przykład dodawania progresywnego profilowania, dodawania zgody RODO, mapowania żądań terenowych do wartości oferty i nie tylko.

Sprawdź również swoje „wyskakujące” formularze i usuń wszelkie formularze promujące treści, których już nie oferujesz, z czyszczenia strony docelowej.

6. Usprawnij przepływy pracy HubSpot

Przepływy pracy należy wyczyścić przed wiadomościami e-mail, aby wiedzieć, których treści pielęgnacyjnych już nie przechowujesz. Ułatwia to usuwanie wiadomości e-mail w następnym kroku.

Aby wyczyścić przepływy pracy HubSpot, zalecamy zorganizowanie pulpitu przepływu pracy poprzez:

• Zapisane aktywne — pokaże Ci, przez które przepływy pracy aktualnie przechodzą kontakty.
• Data ostatniej aktualizacji — pokaże Ci, kiedy ostatnia osoba z Twojego zespołu dokonała edycji w przepływie pracy — pamiętaj, że zmiana może być duża lub mała, więc każdy przepływ pracy powinien zostać przejrzany
• Data utworzenia — aby zobaczyć, kiedy został utworzony oryginalny przepływ pracy.

Użyj tych filtrów, aby nadać swojej recenzji priorytet. Jeśli w przepływie pracy utworzonym w 2014 r. jest obecnie zarejestrowanych 1000 kontaktów — istnieje prawdopodobieństwo, że treść jest bardzo nieaktualna. Rozważ wstrzymanie naprawdę starych przepływów pielęgnacyjnych, dopóki nie będziesz mógł przejrzeć treści i upewnić się, że działają.

Metodycznie przeglądaj, wyłączaj lub usuwaj generowanie potencjalnych klientów lub pielęgnuj przepływy pracy, które nie służą już Twojej strategii marketingowej.

WSKAZÓWKA PRO : Możesz również rozważyć zarchiwizowanie lub usunięcie wiadomości e-mail związanych z usuniętymi przepływami pracy, aby znacznie ułatwić kolejny krok.

Podczas czyszczenia innych przepływów pracy — takich jak automatyczne powiadomienia, konfiguracje zaplecza, obejścia i inne — ważne jest, aby poświęcić czas na zrozumienie wzajemnych połączeń wszystkich elementów. Czasami pomaga mapowanie przepływów pracy na papierze lub na tablicy.

Jeśli masz wątpliwości, spróbuj zrozumieć, co musisz osiągnąć i od tego uprościć.

W niektórych przypadkach zalecamy również rozpoczęcie całkowicie od zera.

Praca z certyfikowanym trenerem HubSpot może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących usprawnienia i po prostu złożonych przepływów pracy. Jeśli twoje przeczucie podpowiada ci, że powinno być łatwiej — prawdopodobnie tak będzie!

7. Oczyść swoje e-maile HubSpot

Teraz, gdy już uporządkowałeś swoje oferty, wezwania do działania i przepływy pracy, możesz wprowadzić się i zacząć usuwać chwasty ze swojego narzędzia poczty e-mail.

Najpierw przefiltruj swoje narzędzie poczty e-mail według typu wiadomości e-mail = Automatycznie. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich e-maili, które są obecnie uruchamiane w tle.

Następnie spróbuj uporządkować widok według daty „ostatniej aktualizacji”

Powinno to dać ci całkiem dobre wyobrażenie o e-mailach, które nie były edytowane od jakiegoś czasu, ale nadal gdzieś są. Rozpocznij usuwanie lub archiwizowanie e-maili, które nie są już połączone z treścią na żywo.

Teraz jest dobry moment, aby przejrzeć wszelkie wiadomości e-mail „kontynuacyjne” — e - maile wysłane po przesłaniu formularza strony docelowej — pod kątem wszelkich wiadomości e-mail, które mogły zostać pominięte podczas czyszczenia strony docelowej.

Zdecydowanie zalecamy również przeglądanie wiadomości e-mail w folderze wersji roboczej:

Jeśli masz szkice, które zostały rozpoczęte kilka tygodni (a nawet lat) temu — usuń je wszystkie!

Możesz zachować swoją partię i zwykłe wiadomości e-mail bez zmian. Zawierają działania związane z zaangażowaniem e-maili, które mogą być ważne dla Twojego raportowania w przyszłości.

8. Zorganizuj menedżera plików i menedżera projektów

Teraz, gdy już zdecydowałeś, jaka zawartość pozostaje, a co się dzieje, nadszedł czas, aby wyczyścić nieużywane pliki i szablony.

W zależności od ilości treści, które masz w tych dwóch obszarach, może to być najbardziej czasochłonny aspekt sprzątania. Zwłaszcza jeśli twoje obrazy i moduły nie zostały dobrze nazwane. Możesz rozważyć outsourcing tego sprzątania. Ale zdecydowanie polecamy:

• Usuwanie plików i szablonów, które nie są już używane
• Zmienianie nazw istniejących plików i szablonów zgodnie z konwencją nazewnictwa
• Przenoszenie plików i szablonów do strategicznych folderów, które pomogą Ci szybko zlokalizować zawartość
• Zastępowanie starych, nieaktualnych plików nowymi tam, gdzie pojawiają się na żywo

8. Czyszczenie właściwości HubSpot

Teraz, gdy Twój marketing jest w lepszej kondycji, nadszedł czas na audyt niektórych materiałów backendowych. Teraz, po wyczyszczeniu formularzy, łatwiej będzie określić, które właściwości są aktywnie używane.

Przed rozpoczęciem dobrze jest wyeksportować całą historię nieruchomości i zaimportować ją do menedżera plików w celu bezpiecznego przechowywania. Gwarantuje to integralność danych w przypadku usunięcia czegoś, co okaże się kluczowe w dalszej drodze. Najłatwiej to zrobić:

1. Zrób listę wszystkich kontaktów
2. Wybierz, aby wyeksportować
3. Wybierz wszystkie właściwości
4. Eksportuj jako CSV
5. Dodaj do plików HubSpot na przechowanie

Po wyeksportowaniu nadszedł czas, aby usunąć nieużywane właściwości. Następnie połącz ze sobą wysoce powiązane właściwości, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z bazy danych.

UWAGA: W tej chwili nie można usunąć domyślnych właściwości HubSpot. Ale możesz sprawić, że będą niedostępne w formularzach. Więcej na ten temat poniżej.

Zdecydowanie zalecamy poświęcenie tego czasu na określenie, które właściwości powinny być dostępne w formularzach, a które nie. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz niestandardowe pola, których Twój zespół ma używać zamiast domyślnych pól HubSpot. Aby uniknąć zamieszania podczas tworzenia formularzy, możesz zdecydować, co jest widoczne w formularzach, a co nie.

Po prostu edytuj właściwość i zaznacz/odznacz pole, które wskazuje, czy pole powinno być dostępne w formularzach i botach:

Uważaj, aby nadać priorytet polom, które są używane w Twoich integracjach — na przykład w Salesforce lub za pośrednictwem innych integracji i interfejsów API.

10. Inne zasoby HubSpot do regularnego przeglądu

Istnieją inne obszary HubSpot, które wymagają regularnego zarządzania. Obejmują one:

• Kampanie
• Raporty i pulpity raportowania
• Punktacja ołowiu
• Użytkownicy i uprawnienia HubSpot
• Twoja konfiguracja społecznościowa i raportowanie
• Treść bloga i zarządzanie Cruft
• Przekierowania URL
• Ustawienia RODO

Oto kilka wskazówek dotyczących czyszczenia portalu, o których należy pamiętać:

1. Upewnij się, że nie usuwasz ani nie archiwizujesz zawartości, która jest używana w aktywnej zawartości w Twojej witrynie. HubSpot ułatwia sprawdzenie, gdzie używana jest treść. W większości przypadków otrzymasz „ostrzeżenie” przed usunięciem treści, która jest używana w innym miejscu. Ale zawsze najlepiej sprawdzić. Skorzystaj z tych zasobów, aby pomóc Ci określić, gdzie zlokalizować współzależności w HubSpot:

• Jak sprawdzić, czy plik z menedżera plików jest używany w innym miejscu?
• Jak sprawdzić, czy formularz jest używany na stronie docelowej?

2. Ten proces zajmuje DUŻO czasu. Niezależnie od tego, czy sam zajmujesz się tym porządkiem, czy masz zespół, który Ci pomaga, pamiętaj, że ten proces zajmuje dużo czasu. Będziesz chciał przeznaczyć co najmniej osiem godzin pracy na każdy obszar HubSpot, który oczyścisz. Może się okazać, że liczba ta potroi się lub zwiększy czterokrotnie w zależności od ilości treści, które masz w swoim portalu i stopnia zaznajomienia się z oprogramowaniem.

3. Śledź to, co robisz. Zachowaj wypunktowaną listę tego, co wykonałeś. Ta lista pomoże Ci zapamiętać obszary, z którymi już się zmagałeś, ale może być również używana do zgłaszania zespołowi marketingowemu lub menedżerowi poczynionych postępów.

Rozważ skorzystanie z bezpłatnego narzędzia, takiego jak Trello , aby zorganizować te działania.

4. Archiwizacja jest w porządku. Jeśli denerwujesz się kliknięciem „usuń” w swoich treściach, może to być dobry powód. Usuwanie treści z HubSpot — w tym kontaktów, e-maili lub list — jest trwałe. Zespół pomocy technicznej HubSpot prawdopodobnie nie będzie w stanie pomóc Ci odzyskać utraconych danych. W razie wątpliwości po prostu cofnij publikację i zarchiwizuj swoje treści. Dzięki temu możesz zachować historyczne dane analityczne i ponownie je opublikować w przypadku, gdy będziesz potrzebować do nich dostępu w przyszłości.

Jednak zarządzanie koszem archiwum może być również kłopotliwe. Rozważ masowe usunięcie folderu archiwum po 6-12 miesiącach nieużywania.

5. Wyeksportuj historię kontaktów, zanim zaczniesz. Jeśli masz za zadanie usunąć kontakty z bazy danych, dobrą praktyką jest wyeksportowanie całej bazy danych przed naciśnięciem dużego czerwonego przycisku usuwania. Wykonaj następujące kroki , a następnie zaimportuj plik .csv do swojego menedżera plików HubSpot z konwencją nazewnictwa, taką jak: HubSpot Contact Database – All Data / All Time – Date. Umożliwi to dostęp do surowych informacji kontaktowych w przypadku, gdy będziesz potrzebować dostępu do nich w przyszłości.

Przez lata pomagaliśmy w większej liczbie porządków HubSpot, niż możemy zliczyć. Jeśli masz pytanie lub wyjątkową okoliczność, w której możemy pomóc, napisz do nas w komentarzach.

Potrzebujesz dodatkowych zasobów do ukończenia czyszczenia HubSpot? Naszym klientom oferujemy kilka usług marketingowych i zarządczych HubSpot — skontaktuj się z naszym zespołem i zapytaj, jak możemy pomóc!