Brak finansowania na wczesnym etapie; Wysokie spalanie gotówki Główne przeszkody w rozwoju indyjskiego sektora fintech: Raport banku TAK
Opublikowany: 2018-03-21Pomimo tych problemów Indie mają drugi najwyższy wskaźnik adopcji fintechów na świecie
Branża usług finansowych bardzo się zmieniła wraz z pojawieniem się technologii finansowej lub „Fintech” w ciągu ostatnich kilku lat. Utorowało to drogę do pojawienia się zróżnicowanych produktów usług finansowych i alternatywnych kanałów dostarczania, co skutkuje znacznym rozszerzeniem zasięgu i zakresu usług finansowych.
W Indiach oczekuje się, że ogólna wartość transakcji fintech wzrośnie o 5% CAGR w latach 2016-2020, zgodnie z NASSCOM. Według Tracxna w kraju działa obecnie około 1218 fintechów. W obecnej formie fintech ma potencjał, aby przekształcić indyjską gospodarkę.
Chociaż jego efekty są już widoczne w różnych usługach finansowych, od płatności cyfrowych, alternatywnych metod scoringowych, big data i analityki po technologię blockchain, segment może ostatecznie rozwiązać niektóre z największych wyzwań w kraju, związane z tworzeniem miejsc pracy, zwiększaniem PKB i wykorzystaniem przyszłych technologii do transformacji kluczowe sektory, takie jak rolnictwo, edukacja i opieka zdrowotna.
Uznając jego rosnący potencjał, rząd powołał niedawno specjalną komisję, która ma przyjrzeć się wzrostowi i rozwojowi indyjskiego sektora fintech. Panel, prowadzony przez sekretarza Departamentu Spraw Gospodarczych Subhasha Chandrę Garga , pomoże firmom z sektora technologii finansowych w prowadzeniu biznesu w kraju.
Jednak pomimo działań podjętych w celu wzmocnienia indyjskiego rynku fintech, istnieje pilna potrzeba dokładnej analizy ekosystemu i jego kluczowych potrzeb, co jest jednym z kluczowych obszarów, na których komisja będzie się koncentrować. W tym celu piąty co do wielkości bank sektora prywatnego w kraju, YES BANK, stworzył szczegółowy raport na temat indyjskiego krajobrazu fintech, zatytułowany „ India Fintech Opportunities Review ” (IFOR).
Przegląd możliwości fintech w Indiach: cele i metodologia
Głównym celem badania jest uzyskanie jasnego obrazu stanu indyjskiego sektora fintech. Poza tym raport próbuje zidentyfikować kluczowe czynniki sprzyjające tworzeniu solidnego ekosystemu fintech, a także przeprowadzić badanie porównawcze indyjskiego przemysłu fintech i innych centrów fintech na całym świecie.
Ostatecznie celem jest stworzenie dobrze połączonych ram, które będą napędzać innowacje w kosmosie, czyniąc Indie globalnym centrum fintech.
Prowadzony przez 90 dni IFOR opiera się na ankiecie obejmującej 611 firm fintech, w tym 123 globalne firmy fintech . Raport zawiera również informacje od ponad 100 członków ekosystemu, takich jak inwestorzy, środowiska akademickie i zasiedziali.
Oto szczegółowy przegląd kluczowych wniosków z raportu „India Fintech Opportunities Review” banku YES:
Pięć kluczowych filarów solidnego ekosystemu Fintech
Zgodnie z obserwacjami poczynionymi w IFOR, istnieje pięć kluczowych aspektów samowystarczalnego centrum fintech, które YES Bank zidentyfikował w badaniu porównawczym sektorów technologii finansowych w innych krajach, takich jak Singapur, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Te pięć filarów to:
- Tworzenie trwałego popytu rynkowego w różnych sektorach w celu zapewnienia skali rozwiązań
- Rozwój talentów gotowych na przyszłość, aby tworzyć miejsca pracy i umożliwiać rozwój fintechom
- Wystarczające PoC, finansowanie na wczesnym etapie i na etapie wzrostu w celu wspierania innowacji w powstających obszarach
- Obecność wspierającego środowiska mentorskiego dla obecnych i innych graczy
- Regulacje umożliwiające przyspieszony rozwój
Indyjski sektor fintech wciąż się rozwija
Jednym z głównych spostrzeżeń przedstawionych w raporcie jest to, że sektor fintech wciąż w dużej mierze powstaje w Indiach. Chociaż w kraju działa ponad 1200 fintechów, zgodnie z wynikami raportu YES Bank, około 64% z tych organizacji działa od trzech lat lub krócej i zatrudnia średnio 14 osób.
Ogólnie rzecz biorąc, sektor jest zdominowany przez młodych przedsiębiorców technologicznych, przy czym 91% przedsiębiorców wywodzi się ze środowiska STEM i 60% w wieku poniżej 40 lat.
Jednak pomimo tego, że jest to stosunkowo młody sektor, 7% firm, z którymi YES Bank współpracował, już przyniosło zyski . Podczas gdy wielu utożsamia fintech w Indiach głównie z płatnościami cyfrowymi, w segmencie tym pojawiły się inne branże, takie jak zarządzanie bogactwem cyfrowym, alternatywne pożyczki i automatyzacja procesów.
Indie mają drugi najwyższy wskaźnik adopcji fintech na świecie
Wnioski wyciągnięte przez YES Bank na podstawie tych parametrów wskazują, że Indie mają drugi najwyższy na świecie wskaźnik przyjęcia technologii fintech, a operatorzy zasiedziali współpracują z fintechami, aby współtworzyć Proofs of Concept.
Według indeksu adopcji EY Fintech, Indie mają drugi najwyższy wskaźnik adopcji fintech wynoszący 59%, znacznie wyższy niż średnia światowa wynosząca 33%. Wyniki wskazują ponadto, że operatorzy zasiedziali i fintechy przeszli od konkurencji do współpracy i współpracy. 79% respondentów postrzega operatorów zasiedziałych jako partnerów, podczas gdy 13% jest obojętnych, a tylko 8% uważa ich za konkurentów.
Polecany dla Ciebie:
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Digital Marketing Platform Logicserve Bags Finansowanie INR 80 Cr, zmienia nazwę na LS Dig...
Chociaż partnerstwa zasiedziałych fintechów nabierają rozpędu, komercjalizacja współtworzonych rozwiązań proof-of-concept na całym świecie wciąż powstaje. Według IFOR tylko 11% PoC stworzonych przez zasiedziałe partnerstwa fintech na całym świecie zostało skomercjalizowanych w 2017 r. (w porównaniu do 4% w 2016 r.).
Prawie 406,5 mld USD popytu na dług MŚP nie zostało zaspokojone przez formalne kanały kredytowe
Ze względu na złożoność i trudności w dostępie do kredytów, MMŚP często nie mają dostępu do formalnych kanałów kredytowych i polegają na sektorze nieformalnym, przy stopach procentowych sięgających 30%.
Co więcej, mniejsze firmy mają również ograniczoną historię finansową i mogą nie mieć pod ręką szczegółowej dokumentacji, co staje się główną przeszkodą w procesie wypłaty pożyczki.
Fintechy mogą rozwiązać te problemy za pomocą istniejących rozwiązań skoncentrowanych na MŚP, takich jak fakturowanie finansowania (oferowane przez KredX, SME Corner, Numberz); finansowanie łańcucha dostaw (oferowane przez Capital float, Lendingkart) oraz finansowanie handlowców (dostarczane przez np. Alibaba, Amazon). Zasadniczo oznacza to ogromną szansę rynkową o wartości ponad 406,5 mld USD (26,5 bln INR) .
niewystarczająca dostępność wykwalifikowanego talentu; Brak odpowiedniego treningu umiejętności
Wszyscy respondenci ankiety (87% z nich to założyciele fintechów) zidentyfikowali pracowników skupionych na rozwoju technologii/koderów jako trzon swojej siły roboczej. Średnio 33% całkowitej siły pracowników stanowią koderzy. Liczba ta wynosi aż 67% w przypadku startupów na etapie pomysłu i przed przychodem.
Chociaż dostępna pula talentów jest bogata w absolwentów technologii, Indie nadal pozostają w tyle pod względem przyszłych umiejętności technicznych lub wiedzy, stwierdza raport. Brzmi on następująco: „Indie mają bardzo bogatą i silną pulę talentów STEM wynoszącą 2,4 mln, w tym 1,5 mln absolwentów inżynierii i 300 tys. magistrów w dziedzinie technologii, tworząc silną pulę potencjalnych pracowników dla startupów technologii finansowych. Jednak respondenci raportu uważają, że istnieje znaczna luka w wymaganej przez nich specjalistycznej wiedzy z zakresu głębokiej technologii w porównaniu z umiejętnościami obecnych absolwentów”.
Zgodnie z badaniem YES Bank, 71% respondentów twierdzi, że brak głębokiej wiedzy technicznej jest kluczową przeszkodą w ich rozwoju . Liczba ta jest jeszcze wyższa 81% w przypadku fintechów B2B. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że obecny program akademicki oraz badania i rozwój na studiach licencjackich są w dużej mierze dostosowane do sektora IT/IT, którego potrzeby różnią się od potrzeb segmentu fintech.
Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy podjęto pewne wysiłki rządu w tym zakresie, w ramach których w niektórych regionach, takich jak IIT Madras, Gitam University i Międzynarodowy Instytut Technologii Cyfrowych w Tirupati, powstały centra doskonałości i przyszłe instytuty technologii .
Zdaniem interesariuszy indyjskiego sektora technologii finansowych utworzenie reprezentatywnego organu fintech, który będzie kontaktował się ze środowiskiem akademickim i innymi kluczowymi interesariuszami, może pomóc w lepszym ukierunkowaniu programu nauczania. Dodatkowo 80% polskich startupów fintech uważa programy stażowe i dzielenia się talentami za odpowiednie rozwiązanie problemu zatrudniania odpowiednich talentów.
Wczesny etap i finansowanie PoC obszaru zainteresowania
W ostatnich latach dostęp do kapitału dla indyjskich startupów fintechowych nabiera coraz większego rozpędu. Zgodnie z raportem Inc42 Funding Report 2017, firmy z branży fintech zabezpieczyły w zeszłym roku ponad 3,01 miliarda dolarów w ramach 111 transakcji.
Zostało to osiągnięte dzięki stworzeniu funduszu Startup India przez rząd Indii, kilku państwowych funduszy funduszy, a także głównych VC, takich jak Sequoia India, Bloom Ventures i Kalaari Capital. Finansowanie venture capital w fintechach wykazało wzrost o 34% r/r , a 54% założycieli Banku YES, z którymi współpracował w badaniu, określiło pozyskiwanie funduszy jako prosty i bez komplikacji proces.
Pomimo tego wzrostu, fundusze Proof of Concept (PoC) i wczesnej fazy są nadal ograniczone. 71% fintechowych start-upów z okresu przed-revenue i 81% start-upów fintechowych na etapie pomysłu zauważyło „poważne trudności” w pozyskiwaniu funduszy. Respondenci wskazywali na jeszcze większe wyzwanie w finansowaniu PoC – tylko 11% deklaruje, że otrzymali dofinansowanie , a 19% stwierdziło, że ich partnerzy z branży zapłacili za PoC.
Aby rozwiązać ten problem, Singapur na przykład stworzył rejestr startupów fintech, który pomaga identyfikować startupy dla PoC i pomaga rządowi we wdrażaniu dotacji. Podobne rejestry utworzono w Hongkongu i Izraelu, choć na mniejszą skalę. Według raportu YES Bank, utworzenie takiego rejestru w Indiach może być dużym bodźcem dla nowopowstałych firm zajmujących się technologiami finansowymi w tym kraju.
Poza tym zarówno rząd, jak i sektor prywatny muszą proaktywnie tworzyć konsorcja i zachęcać do współpracy między inwestorami, akceleratorami i inkubatorami, aby ułatwić dostęp do finansowania start-upom na wczesnym etapie rozwoju.
Chociaż ogólne finansowanie jest obfite, 74% startupów działających w indyjskiej przestrzeni fintech ma wskaźnik spalania między 10 000 a 50 000 USD rocznie , a tylko 7% z nich jest rentownych. Według badania przeprowadzonego przez YES Bank, jest to kluczowy obszar, na którym rząd powinien się skoncentrować, aby Indie stały się globalnym centrum fintech.
Przepisy niezbędne do wzrostu; Potrzebujesz piaskownicy regulacyjnej
Rewolucja fintechowa jest wspierana przez różne inicjatywy rządowe, takie jak Jan Dhan Yojana, Aadhaar i pojawienie się UPI, które stanowią dobrą podstawę dla fintechów do przenikania punktów styku ostatniej mili i zwiększania integracji finansowej w Indiach. Istnieje jednak potrzeba lepszego zrozumienia standardów regulacyjnych.
52% respondentów wymienia zrozumienie i spełnienie norm regulacyjnych jako wyzwanie w ich codziennej działalności. Większość z nich ( około 87%) uważa, że piaskownica regulacyjna w jakiejś formie byłaby bardzo korzystna dla indyjskiego przemysłu fintech. Piaskownica jest zasadniczo centrum, w którym organy regulacyjne pozwalają na wprowadzanie nowych produktów i technologii do ograniczonej grupy klientów w celach testowych.
Zostało to powtórzone niemal jednogłośnie przez 99 uczestników trzech dyskusji grupowych oraz rady doradczej IFOR. Uczestnicy zasugerowali również potrzebę jasności przepisów dotyczących stosowania nowych technologii, takich jak Blockchain i AI.
W związku z tym rząd Indii powołał również specjalną komisję pod przewodnictwem sekretarza Departamentu Spraw Gospodarczych Subhasha Chandry Garga, której celem jest wspieranie firm fintech w prowadzeniu interesów w kraju.
Zgodnie z oficjalnym zarządzeniem wydanym przez Ministerstwo Finansów na początku tego miesiąca, celem komitetu jest „rozważenie różnych kwestii związanych z rozwojem przestrzeni fintech w Indiach, aby uelastycznić przepisy związane z fintechami i zwiększyć przedsiębiorczość na obszarze, w którym Indie mają wyraźne mocne strony, w porównaniu z innymi gospodarkami wschodzącymi”.
Będąc domem dla ponad 1218 firm fintech , które działają w różnych branżach, indyjski sektor fintech, choć obecnie rodzący się, ma potencjał, aby stać się globalnym centrum, które może rywalizować z rynkami fintech w krajach takich jak USA, Wielka Brytania i Chiny.
Jednak, aby móc osiągnąć tak ambitny wyczyn, potrzeba chwili jest solidnymi ramami, które umożliwiają rządowi nie tylko wzmocnienie krajowego ekosystemu fintech, ale także napędzanie innowacji, aby zapoczątkować kolejną rewolucję fintech w Indiach.