Jak zintegrować Slack z Salesforce? Kompletny przewodnik

Niewątpliwie pandemia przekształciła nasz styl pracy w pracę z domu lub hybrydowe formy pracy. Niezależnie od stosowanej formy pracy większość organizacji całkowicie przeszła na pracę zdalną. Na tej krawędzi w grę wchodzi oprogramowanie, a mianowicie Slack, pomagające użytkownikom lepiej działać zdalnie.

Poza tym wybierana jest jeszcze jedna aplikacja, głównie w celu umożliwienia użytkownikom poprawy ich wydajności, Salesforce, wiodące oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oparte na chmurze.

Integracja tych aplikacji, Slack i Salesforce, stworzy nowy etap dla użytkowników, na którym będą mogli komunikować się w czasie rzeczywistym i zwiększyć produktywność.

W tym poście przedstawimy Salesforce-Slack i jak zintegrować te aplikacje, aby czerpać korzyści.

Co to jest luz?

Aplikacja do komunikacji biznesowej, Slack, pomaga ludziom łączyć się z potrzebnymi im informacjami. Łączy ludzi do pracy jako zespół i poprawia komunikację w organizacjach.

Slack obsługuje dwie metody komunikacji:

• Bezpośrednia wiadomość lub DM (kontakt osobisty) i
• Kanały (czat grupowy).

Najlepszą częścią tego oprogramowania jest to, że pomaga zdalnym zespołom budować więzi, zarządzać projektami, dobrze organizować pracę i być na bieżąco z zarządzaniem zadaniami.

Co to jest Salesforce?

Salesforce, CRM, pomaga firmom zarządzać ich więzią z potencjalnymi i obecnymi klientami, poprawić ich interakcję i być świadkiem rozkwitu ich więzi z ich firmą.

Salesforce najlepiej sprawdza się w:

• Łatwe zwiększanie sprzedaży.
• Skutecznie rozwiązuj problemy klientów.
• Personalizuj komunikaty, aby szukać bardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów wraz z rozwojem firmy.
• Pomóż znaleźć więcej klientów, konwertować oferty i dostarczać wymagane usługi najwyższej jakości.

Historia aplikacji Salesforce-Slack

Aplikacja Salesforce-Slack wyszła na jaw, gdy Salesforce nabył Slack w 2021 roku. Celem jest czerpanie korzyści z tych dwóch. Po tym, jak Salesforce dogonił Slacka, Slack stał się czymś więcej niż tylko podstawową, formalną platformą do przesyłania wiadomości. Salesforce wprowadził różne funkcje do Slacka, aby uczynić go miejscem docelowym do prowadzenia wszystkiego, od formalnej komunikacji po zarządzanie sprawami.

Opcje integracji Slack z Salesforce

a) Przewodnik po integracji ze Slackiem

To jeden ze sposobów integracji Slacka z Salesforce; musisz zainstalować Salesforce, aby dodać go do Slack z katalogu aplikacji Slack.

b) Natywne integracje/API

Jeszcze jedną praktyką integracji Salesforce i Slack jest natywna integracja/API. Para aplikacji, które oferują bezpośrednią ścieżkę integracji za pośrednictwem interfejsów API, to integracja natywna.

Tak więc, gdy zintegrujemy Salesforce i Slack poprzez integrację natywną, dane będą przepływać między tymi dwiema aplikacjami i będą dostępne dla pracowników.

c) Integracje stron trzecich

Do integracji Slack i Salesforce możesz użyć zewnętrznych narzędzi integracyjnych, takich jak:

• Zapier
• Automatyzacja.io
• Praca

Jak zintegrować Slack z Salesforce

1. Wykonaj poniższe kroki dla integracji Salesforce Slack

Wykonaj poniższe kroki dla integracji Salesforce Slack

1. Przejdź do katalogu aplikacji Slack .

2. Kliknij CRM (z różnych opcji w bocznym pasku przewijania)

3. Kliknij „ Zaloguj się, aby zainstalować ”.

4. Następnie kliknij „ Dodaj do Slack. “
>> Kliknij Krok 1: Zainstaluj Salesforce
>> Następnie Krok 2: Zainstaluj aplikację towarzyszącą z Salesforce AppExchange
>> Dalej, Krok 3: Połącz konto Salesforce w Slack.

5. Kliknij „ Zezwól ”, aby udzielić pozwolenia związanego z integracją (odpowiadając na wyskakujące okienko).

6. Otwórz Slack (znajdziesz zainstalowany Salesforce w swoim Slack Workplace).

2. Zainstaluj aplikację Slack w Salesforce

Będziesz potrzebować określonych uprawnień, do których upoważnieni są administratorzy systemu.

Jeśli jesteś administratorem systemu, musisz upewnić się, że Slack for Salesforce został już zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z potrzebami przed zainstalowaniem aplikacji Salesforce w miejscu pracy Slack.

3. Ostatni krok integracji!

Teraz jesteśmy na ostatnim etapie integracji Slacka i Salesforce.

Czas być świadkiem magii!

Po przyznaniu uprawnień integracja zostanie zakończona.

Masz teraz zintegrowany Slack i Salesforce, aby efektywniej wykonywać swoje zadania.

Możesz także:

a) Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów Salesforce w Slacku

Pomoże Ci wyszukać obiekty niestandardowe, jeśli administrator systemu Salesforce skonfigurował te obiekty w Salesforce. Kliknij po więcej.

b) Skonfiguruj alerty Salesforce w Slacku

Aplikacja Salesforce może nie mieć dostępu do każdego kanału w Twoim obszarze roboczym, a alerty Salesforce w kanałach publicznych i prywatnych będą wyświetlane jako wiadomości dla Ciebie.

Aby to osiągnąć, musisz postępować zgodnie z instrukcjami.

Korzyści z integracji luzu z Salesforce

1. Zapewnia terminowe aktualizacje

Dzięki integracji ze Slack Salesforce Twoi koledzy z zespołu nie stracą żadnych zmian wprowadzonych w danych Salesforce. Wszyscy przedstawiciele handlowi i obsługi klienta na Slacku będą mieli dostęp do spersonalizowanych aktualizacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób pracownicy nie musieliby logować się do innego systemu, opuszczając swoją bieżącą pracę, aby być na bieżąco.

2. Ułatwia koordynację

Dzięki integracji ze Slack Salesforce pracownicy mogą korzystać z uprawnień kanału Slack do optymalizacji działań biznesowych. Ponadto użytkownicy mogą komunikować się z różnymi członkami zespołu poza konwersacją Slack skierowaną do klienta, aby zapewnić odpowiedni powrót dla każdego, kto zbliży się do Twojej firmy lub firmy.

3. Łatwy dostęp do plików i udostępnianie

Pracownicy mogą znaleźć i przejrzeć każdy dokument Salesforce powiązany z ich obecnymi klientami, potencjalnymi klientami lub nowymi sprawami bez potrzeby korzystania z obecnych kanałów Slack dzięki integracji ze Slack Salesforce.

4. Bezproblemowe zarządzanie ofertami

Gdy sugestia lub wycena jest przekazywana do sprawdzenia i podjęcia decyzji o akceptacji lub ulepszeniu, administracja, działy sprzedaży i kierownictwa uznają to za ekscytujące. Ale z drugiej strony pracownicy muszą poświęcić trochę czasu, godzin, a nawet miesięcy, aby poznać status, niezależnie od tego, czy został zaakceptowany, czy odrzucony ze względu na zmiany.

Ale dzięki tej integracji pracownicy otrzymają takie dane w swojej skrzynce odbiorczej Slack, skąd będą mogli odpowiedzieć na te alerty.

5. Łatwe ustalanie priorytetów zadań

Dzięki integracji ze Slack Salesforce, Slack będzie uczestniczyć w rutynowych procesach i oferować przydatne informacje o nadchodzących zadaniach bez konieczności opuszczania obszaru roboczego Slack.

6. Automatyzuje rutynowe zadania

Integracja Salesforce Slack umożliwia użytkownikom uproszczenie rutynowych zadań, zmniejsza obciążenie pracą, zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko błędów.

Poza tym możesz ustandaryzować pocztę głosową, e-maile, planowanie spotkań, ustalanie priorytetów leadów, rejestrowanie połączeń i inne codzienne czynności.

7. Zwiększ przychody

Gdy dane klientów stają się łatwo dostępne, poprawia się wewnętrzna współpraca i koordynacja między działami. Całe dane są szeroko dostępne, co może prowadzić do skrócenia czasu odpowiedzi. Dzięki integracji z Salesforce Slack możemy szybko łapać potencjalnych klientów, analizować leady, śledzić terminy i obserwować operacje sprzedażowe w czasie rzeczywistym. Cała ta poprawa ostatecznie zwiększy rentowność.

8. Zapewnia pożądane raportowanie

Integracja Salesforce i Slack ułatwia analizę danych, prowadząc do bardziej efektywnego i dokładnego raportowania. Narzędzia ułatwiają tworzenie wielu raportów, takich jak kompletne raporty sprzedaży.

9. Zwiększa zaangażowanie i doświadczenie klienta

Powyższe korzyści spowodują poprawę obsługi klienta. Dzięki tej integracji pracownicy mogą szybko rozwiązywać problemy klientów, zwiększając świadomość marki.

Typowe problemy, które pojawiają się podczas integracji Slack z Salesforce

Na całym świecie użytkownicy napotkali problemy podczas integracji Slacka i Salesforce.

a) Wiele aplikacji komplikuje proces

Aby zintegrować Slack z Salesforce, musisz zainstalować aplikację Salesforce dla Slack i aplikację Slack dla Salesforce.

Cóż, prowadzi to do komplikacji procesu, ponieważ różne wersje aplikacji Slack dla Salesforce zostały wydane wcześniej. Ponieważ wszystkie z nich nie są obecnie aktywne, dokumentacja wymiany aplikacji Salesforce nadal się z nimi łączy, pozostawiając użytkowników zdezorientowanych.

b) Problemy techniczne i błędy Doświadczenie użytkownika

Użytkownicy byli świadkami częstych błędów wymiany aplikacji Salesforce w aplikacji Slack. Ta aplikacja powoduje problemy z uprawnieniami, nieoczekiwane błędy i problemy z odzyskiwaniem danych podczas wdrażania. Takie czynniki mogą wpływać na wrażenia użytkownika i utrudniać integrację tych dwóch aplikacji.

c) Nie działa z użytkownikami Salesforce Essentials

Integracja Slack i Salesforce nie działa, jeśli jesteś użytkownikiem Salesforce Essential. Aby skonfigurować aplikację Slack dla Salesforce, której nie ma Salesforce Essentials, potrzebujesz dostępu do interfejsu API.

Mówiąc najprościej, użytkownicy Salesforce Essentials nie mogą wysyłać ani odbierać wiadomości ani ustawiać zbiorczych alertów w Slack,

Chociaż w Slacku mogą wyszukiwać rekordy Salesforce i konfigurować alerty kanałów i „Moje alerty” z Salesforce.

Wniosek

Integracja Salesforce Slack przynosi korzyści firmom i firmom, umożliwiając użytkownikom automatyczną wymianę myśli, plików i opinii z kolegami i różnymi działami podczas przesyłania danych Salesforce do komunikacji. Poprawia produktywność, zwiększając tym samym przychody.

Teraz, gdy wiesz o integracji Salesforce i Slack, opcjach integracji, krokach, korzyściach i nie tylko, możesz podjąć najlepszą możliwą decyzję dla swojej firmy. Mimo to, jeśli masz pewne zamieszanie lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z konsultantami Salesforce zatrudniającymi firmę deweloperską Salesforce. Pomogą Ci i doskonale poprowadzą Cię w podjęciu świadomej i najlepszej decyzji dla Twojej firmy.