Delhi związane z IPOvery podnosi INR 2,347 Cr od 64 głównych inwestorów
Opublikowany: 2022-05-11Około 48 mln akcji zostało przydzielonych inwestorom zakotwiczonym po 487 INR, górnym przedziale cenowym IPO
Niektórzy z zagranicznych uczestników podobno zawierali takie marki jak Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity, między innymi
14,59 mln akcji przydzielono siedmiu krajowym funduszom inwestycyjnym, takim jak HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon i Mirae
Przed długo oczekiwaną pierwszą ofertą publiczną (IPO), logistyczny jednorożec Delhivery pozyskał 2347 INR od 64 głównych inwestorów, w tym Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity.
Według dokumentów spółki, 48 mln akcji (dokładnie 4.81.87.860) zostało przydzielonych inwestorom zakotwiczonym po 487 INR, górnym przedziale cenowym oferty publicznej.
Inwestorzy zagraniczni tacy jak – Baillie Gifford, Schroders, Amansa, Aberdeen Standard Life, GIC, Government Pension Fund Global i Invesco Hong Kong; oraz krajowe fundusze inwestycyjne, takie jak HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon i Mirae również uczestniczyły w sprzedaży głównych akcji.
Anchor Investors to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni, którym przydzielono akcje spółki przed upublicznieniem oferty publicznej. Inwestorzy ci są zobowiązani do posiadania akcji w okresie blokady i nie mogą ich sprzedać wcześniej.
IPO startupu zostanie otwarte dziś (11 maja) i zakończy się 13 maja. Jednorożec ustalił przedział cenowy swojej oferty na 462-487 INR za akcję . Na górnym końcu przedziału cenowego jednorożec będzie miał wycenę 35 283 INR.
Oferty można składać na minimum 30 udziałów, a następnie wielokrotności 30 udziałów. Przydział akcji zostanie sfinalizowany 19 maja. Akcje wpłyną na konto demat zwycięskich oferentów 23 maja, a akcje zadebiutują na giełdach 24 maja.
Czy zakład Delhivery się opłaci?
Delhivery planuje podnieść kwotę 5,235 INR Cr za pośrednictwem emisji publicznej. Startup pozyska 4.000 INR Cr poprzez nową emisję akcji oraz 1.235 INR Cr poprzez ofertę sprzedaży (OFS).
Jednorożec wcześniej planował wejść na giełdę w wysokości 7460 INR, ale niestabilny rynek zmusił go do zmniejszenia wielkości emisji. Taka była niepewność, że dyrektor generalny Sahil Barua powiedział pod koniec marca, że firma opóźni IPO.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
„Naszym zdaniem nie było sensu przeprowadzać naszych inwestorów przez wyboistą jazdę w tym kwartale (biorąc pod uwagę warunki rynkowe) i odpowiadać na pytania, które nie są związane z biznesem. Postanowiliśmy więc przeczekać ”, powiedział wtedy dyrektor generalny Barua.
Jednak dopiero w maju plany dotyczące wejścia spółki na giełdę nabrały rozmachu. Firma ustaliła przedział cenowy IPO i ustawiła w kolejce inwestorów, którzy mieliby zwolnić swój udział. Po raz pierwszy przekształciła się w spółkę publiczną w październiku ubiegłego roku i złożyła projekt prospektu emisyjnego z czerwonym śledziem (DRHP) w regulatorze rynku SEBI w listopadzie 2021 r. SEBI zatwierdził wniosek w styczniu tego roku, a IPO wisi w powietrzu odkąd.
Ale chociaż jednorożec wygląda na gotowy do debiutu giełdowego, pytania pozostają. Ogólna zmienność rynku nadal nęka giełdy publiczne. 10 maja główne akcje spółek z branży technologii New Age, takie jak Zomato, Nykaa i PolicyBazaar, spadły w granicach 2-7%. Akcje te straciły 40-60% bogactwa inwestorów od czasu ich megadebiutów w zeszłym roku.
Jakby tego było mało, zapowiedzi rządu nie ułatwiły sprawy. Niedawne ogłoszenie przez Reserve Bank of India (RBI) o podniesieniu stopy repo o 40 punktów bazowych doprowadziło do krwawej łaźni na Dalal Street, która w ciągu jednego dnia 4 maja zmiotła prawie 6,27 lakh Cr z bogactwa inwestorów.
Pojawiły się również obawy o mega IPO LIC, które może wycisnąć z rynku płynność i niekorzystnie pogorszyć perspektywy Delhivery. Zamknięta 9 maja LIC PO została subskrybowana 2,95 razy i wygenerowała oferty o wartości 43 933 INR Cr . W przypadku braku płynności na rynku, tak reklamowany debiut może pójść na marne dla startupu.
Jednak wiele krajowych firm brokerskich zaleciło subskrypcję Delhivery IPO. Yes Securities powiedział : „Wierzymy, że model biznesowy Delhivery „asset light” oraz jego najnowocześniejsze możliwości w zakresie inżynierii i automatyzacji oraz nowe technologie pomogą firmie wykorzystać jej wydajność operacyjną i poprawić rentowność w nadchodzących latach.
Jednorożec wykorzysta 2 000 INR Cr z przychodów na finansowanie inicjatyw rozwoju organicznego, takich jak rozbudowa infrastruktury sieciowej i modernizacja własnych logistycznych systemów operacyjnych. Delhivery wykorzysta również resztę wpływów do napędzania możliwości rozwoju nieorganicznego poprzez przejęcia i inne inicjatywy strategiczne.
Delhivery zostało założone w 2011 roku przez Tandon, Sahil Barua, Bhavesh Manglani, Bharati i Saharan. Świadczy pełen pakiet usług logistycznych, takich jak transport paczek, fracht FTL (pełny ciężarówka) i LTL (ładunek drobnicowy), logistyka zwrotów, magazynowanie transgraniczne, B2B i B2C, kompleksowe usługi łańcucha dostaw i usługi technologiczne .
Startup ostatnio zebrał 125 milionów dolarów w rundzie finansowania serii I prowadzonej przez firmę VC Addition we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej zebrał 275 mln USD w rundzie finansowania serii H w maju 2021 r. W sumie startup zebrał 1,4 mld USD do tej pory.
Delhivery odnotowało skonsolidowaną stratę netto w wysokości 129,58 INR w pierwszym kwartale FY22 przy przychodach w wysokości 1.317,72 INR. Jej koszty obsługi frachtu wyniosły 867,9 INR w pierwszym kwartale FY22, podczas gdy koszty świadczeń pracowniczych wyniosły około 206,45 INR.
Według Statista indyjski rynek logistyczny wynosił około 250 mld USD w roku finansowym 21 i szacuje się, że do 2025 r. wzrośnie do 380 mld USD przy CAGR na poziomie 10-12%.