13 najlepszych strategii generowania leadów dla doradców finansowych

Pozyskiwanie leadów dla doradców finansowych to temat szeroki – możesz zastosować wiele świetnych metod, aby przyciągnąć leady do swojej firmy.

Istnieją zautomatyzowane taktyki, takie jak marketing e-mailowy i chatboty, a także bardziej „zakasz rękawy”, takie jak partnerstwa strategiczne i zimne rozmowy telefoniczne.

Oczywiście ten zakres metod może również wprowadzić pewne zamieszanie. „Które są odpowiednie dla branży finansowej?” – pyta sumienny doradca.

Dzisiaj pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśniając najlepsze metody. Po przeczytaniu będziesz miał kilka nowych, skutecznych taktyk, które możesz dodać do swojego miksu generowania leadów.

1. Nawiąż współpracę z dostawcą danych

Większość metod generowania leadów finansowych opiera się na danych B2B, począwszy od danych demograficznych, poprzez dane firmograficzne, aż po dane kontaktowe. Aby jednak docierać do docelowych potencjalnych klientów i tworzyć spersonalizowane wiadomości, informacje muszą być dokładne i aktualne.

Najlepszym sposobem na znalezienie wysokiej jakości potencjalnych klientów dla doradców finansowych jest skorzystanie z platformy analizy sprzedaży, takiej jak Cognism . Pozwala znaleźć globalne, zgodne dane kontaktowe i firmowe dotyczące potencjalnych klientów, które pasują do Twojego idealnego profilu klienta.

Aplikacja Cognism Web App jest wyposażona w funkcję filtrowania, która ułatwia tworzenie podzielonych na segmenty list potencjalnych klientów w oparciu o Twoje wymagania. Możesz także użyć rozszerzenia przeglądarki Cognism na LinkedIn, aby ujawnić szczegóły potencjalnego klienta.

Jeden z naszych klientów korzysta z Cognism, aby znaleźć decydentów finansowych w firmach o przychodach powyżej 50 milionów dolarów w regionie APAC, EMEA i USA. Po utworzeniu listy potencjalnych klientów synchronizują ją z kadencją sprzedaży typu Outreach i akcji. Następnie mogą śledzić potencjalnych klientów w Salesforce.

W rezultacie ten klient zarezerwował 40% spotkań z leadów przychodzących i 60% z zimnych wychodzących.

Poznaj Cognism — dostawcę list potencjalnych klientów dla doradców finansowych

• Dokładna i aktualna globalna baza danych firm i kontaktów.
• Najlepszy zasięg numerów komórkowych w USA.
• Najbardziej kompletne dane w regionie EMEA.
• Numery telefonów komórkowych weryfikowane telefonicznie i usługa weryfikacji na żądanie.
• Nieograniczony dostęp do przeglądania i eksportowania globalnych danych na poziomie strony we wszystkich pakietach (z zastrzeżeniem dozwolonego użytku).
• Zgodność z CCPA i RODO (w tym przeglądanie szerokich list DNC ​​i powiadomienia e-mail).
• Wyzwalacze sprzedaży i firmografia w każdym pakiecie.
• Bezproblemowa integracja z istniejącym stosem technologii i przepływami pracy.
• Dane dotyczące intencji obsługiwane przez Bomborę .
• Rozszerzenie aplikacji internetowej i przeglądarki (działa na LinkedIn, CRM, narzędziach do angażowania sprzedaży i witrynach korporacyjnych).

2. Zadzwoń do wartościowych leadów

Zimne rozmowy telefoniczne to świetna strategia generowania potencjalnych klientów finansowych, którzy ignorują Twoje e-maile – pod warunkiem, że masz ich prawidłowy numer.

Odkąd praca z domu stała się nową normą, doradcy finansowi mają większe szanse na dotarcie do potencjalnych klientów poprzez dzwonienie na numery telefonów komórkowych potencjalnych klientów, a nie bezpośrednie numery lub centrale firmowe.

W Cognism specjalizujemy się w dostarczaniu bazy danych numerów telefonów komórkowych zweryfikowanych za pomocą telefonu z dokładnością do 87%, co pozwala trzykrotnie zwiększyć szybkość połączeń.

Na żądanie oferujemy również usługę weryfikacji. Jeśli nie możesz znaleźć numeru telefonu komórkowego potencjalnego klienta w naszej bazie danych, nasz zespół badawczy go pobierze.

Nie wiesz, jak otwierać połączenia?

Najlepszą taktyką jest przedstawienie się i szczere określenie celu rozmowy!

Sprawdź nasze zasoby na temat rozmów telefonicznych z doradcami finansowymi:

• Linie otwierające zimne połączenia
• Skrypty do zimnych połączeń
• Przykłady rozmów telefonicznych z życia wziętych

3. Wykorzystaj dane dotyczące zamiarów

Dane dotyczące zamiarów to informacje o zachowaniu potencjalnego klienta w Internecie, począwszy od odwiedzanych stron internetowych, a skończywszy na pobieranych treściach.

Dostawcy danych o zamiarach, tacy jak Bombara, śledzą i analizują te dane, aby ocenić zamiar zakupowy każdego potencjalnego klienta.

Dzięki tym informacjom możesz generować potencjalnych klientów finansowych już wtedy, gdy są gotowi na rozmowę sprzedażową. Dzięki temu nie rzucisz się zbyt wcześnie i nie wystraszysz przeciwnika, ani nie przybędziesz za późno i nie stracisz go na rzecz konkurenta.

Cognism osadza dane dotyczące zamiarów Bombory w swojej bazie danych generowania potencjalnych klientów, aby zapewnić użytkownikom atrakcyjne kontakty do potencjalnych klientów.

Przeprowadziliśmy wywiad z Georgem Mckenną, dyrektorem sprzedaży w chmurze w Ultima, na temat jego doświadczeń z używaniem Cognism. Powiedział, że unikalne połączenie danych kontaktowych i zamiarów pozwala im skrócić czas zaangażowania:

„Nasz cykl sprzedaży trwa zazwyczaj 6–8 miesięcy. W Cognism zaobserwowaliśmy zwrot z inwestycji w ciągu 8 tygodni na podstawie danych o zamiarach i połączeń bezpośrednich. Jedna umowa pokrywa roczną subskrypcję Cognism”.

Dodatkową korzyścią jest to, że dane dotyczące zamiarów dają również wgląd w to, jakich potencjalnych klientów szukają doradcy finansowi. Pozwala tworzyć komunikaty informacyjne, które przewidują ich potrzeby i problemy.

Na przykład, jeśli potencjalny klient przeglądał treści dotyczące inwestowania w nieruchomości, możesz przygotować zimnego e-maila z rekomendacjami, gdzie zainwestować.

4. Marketing e-mailowy

Marketing e-mailowy to tania metoda generowania leadów dla planistów finansowych. Jeśli zautomatyzujesz proces, może to zapewnić wysoki zwrot z inwestycji.

Rozważ na przykład utworzenie podzielonej na segmenty kampanii kroplowej. Będzie automatycznie wysyłać odpowiednie i spersonalizowane e-maile do każdego z Twoich potencjalnych klientów przez kilka tygodni lub miesięcy.

W ten sposób potencjalni klienci zainteresowani przejściem na emeryturę będą mogli otrzymywać e-maile z poradami dotyczącymi oszczędzania i długoterminowymi strategiami inwestycyjnymi.

Tymczasem ci, którzy chcą szybko pomnożyć swoje bogactwo, otrzymają e-maile zawierające informacje o aktualizacjach rynkowych i wskazówki dotyczące akcji.

Z biegiem czasu odbiorcy na liście mailingowej zaczną ufać Twojej marce. A niektórzy zdecydują się na zakup Twoich usług.

Możesz zaoszczędzić czas i kupić ukierunkowaną listę e-mailową dla doradców finansowych online. Ogólna zasada jest jednak taka, aby unikać dostawców, dla których niski koszt jest ich głównym atutem. Zwykle sprzedają niezweryfikowane, niezgodne lub nieaktualne listy.

Szukasz listy e-mailowej dyrektora finansowego?

5. Zbuduj markę osobistą

Zostanie ekspertem w swojej niszy, tj. zarządzaniu majątkiem lub planowaniu finansowym, to strategia generowania leadów, z której korzysta wielu odnoszących sukcesy doradców finansowych.

Kiedy potencjalni klienci będą postrzegać Cię jako autorytet w Twojej konkretnej dziedzinie finansów, zwrócą się do Ciebie o pomoc. Zapełnią Twoją skrzynkę odbiorczą prośbami o poradę.

Wejdź na platformy, z których korzystają Twoi docelowi odbiorcy, aby zbudować swoją magnetyczną reputację. LinkedIn i Facebook to świetne miejsca na start dla doradców finansowych.

Następnie zacznij regularnie publikować na nich posty. Podziel się wskazówkami na temat inwestycji, finansów osobistych lub innych tematów, o których chcą dowiedzieć się Twoi odbiorcy.

Nie masz pomysłu, o czym napisać? Prosty.

Materiał jest wszędzie wokół ciebie. Wystarczy codziennie starać się je gromadzić.

Oznacza to czytanie książek o finansach, wyciąganie wniosków z lekcji i śledzenie wiadomości i raportów branżowych.

Jeśli będziesz robić te rzeczy regularnie, porady będą z ciebie wypływać. Pamiętaj, aby zamienić czasami skomplikowane koncepcje finansowe w łatwe do zrozumienia fragmenty.

W rezultacie docelowi odbiorcy będą śledzić Twój profil. A po pewnym czasie korzystania z Twoich postów potencjalni klienci skontaktują się z Tobą, aby dowiedzieć się o Twoich usługach finansowych.

6. Monitoruj konkurencję

Zawodowi sportowcy studiują nagrania z gier nie tylko po to, aby uczyć się na swoich błędach, ale także aby rozpoznać jakość technik i mądrych decyzji przeciwnika, aby móc dodać je do własnego repertuaru.

Jako doradca finansowy powinieneś także zapoznać się z konkurencją. Nie po to, żeby zdobyć więcej bramek, ale żeby zdobyć więcej wartościowych leadów.

Możesz na przykład sprawdzić profil LinkedIn swojego rywala, aby zobaczyć, co publikuje i jakie jest jego zaangażowanie. Możesz zidentyfikować podstawowe cechy, które sprawiają, że ich posty są tak skuteczne, a następnie przekształcić je w coś własnego.

Kolejną wskazówką dla doradców finansowych w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów jest monitorowanie cen i produktów konkurencji, aby móc ulepszyć swój przekaz sprzedażowy.

Dowiedz się, czego brakuje Twojej usłudze i podkreśl te luki klientom w swoich reklamach, e-mailach, prezentacjach i innych materiałach marketingowych.

7. Strategiczne partnerstwa i współpraca

Innym świetnym sposobem na pozyskiwanie potencjalnych klientów dla planisty finansowego jest nawiązanie kontaktu z innymi, niekonkurencyjnymi profesjonalistami, takimi jak prawnicy i księgowi, którzy obsługują klientów, z którymi chciałbyś współpracować.

Dzięki temu, gdy jeden z klientów Twojego partnera będzie potrzebował pomocy w planowaniu finansowym, będzie on mógł polecić go Twojej firmie.

W rezultacie ich klient otrzymuje wartość poprzez rekomendację, a Ty zyskujesz gorącego leada.

Innym sposobem wykorzystania tego partnerstwa jest utworzenie grupy wiodącej, w ramach której Ty i inni specjaliści spotykacie się raz w tygodniu lub miesiącu, aby wymieniać się informacjami o potencjalnych klientach.

Szukasz listy e-mailowej głównego księgowego?

8. Pozycjonowanie lokalne

Kiedy pobliski lead wyszukuje w Google hasło „doradca finansowy w mojej okolicy”, chcesz, aby Twoja firma pojawiła się wysoko w wynikach wyszukiwania. Chcesz, żeby zobaczyli Twoją witrynę i odwiedzili ją.

Aby dostać się wyżej w rankingach, należy stosować lokalne najlepsze praktyki SEO. Zacznij od utworzenia strony Google Moja Firma (czyli Profilu Firmy w Google).

Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie ważne pola, aby Twoi potencjalni klienci mogli dowiedzieć się o Twojej firmie.

Aby w pełni wykorzystać tę strategię generowania leadów, doradcy finansowi powinni zoptymalizować swój profil pod kątem widoczności. Obejmuje takie rzeczy jak:

• Uzyskiwanie recenzji Google od klientów.
• Odpowiadając na te recenzje.
• Korzystanie z funkcji Google Posts .

Istnieją inne najlepsze praktyki SEO, które możesz zastosować, aby zwiększyć swoją pozycję w rankingach. Spróbuj udostępnić link do swojego profilu w mediach społecznościowych i ulepszyć wewnętrzną strukturę linków w swojej witrynie.

HubSpot solidnie opisuje te taktyki w swoim obszernym przewodniku po lokalnym SEO .

9. Przestań bramkować swoje treści

Wbrew powszechnej opinii, że aby pozyskać leady finansowe należy tworzyć treści typu gated (e-booki, raporty itp.), zachęcamy do ich odblokowania!

Być może największym problemem związanym z treściami bramkowanymi jest to, że zmieniają one hojny i edukacyjny aspekt relacji z potencjalnymi klientami w coś transakcyjnego.

Zamiast mieć wrażenie, że otrzymują świetną poradę finansową za darmo, potencjalni klienci mają wrażenie, że płacą za to swoimi danymi kontaktowymi.

Lub, dokładniej, dając swojej marce pozwolenie na dotarcie do nich i sprzedaż ich (nawet jeśli nie jest na to gotowa).

Dlatego też udostępnianie treści jest zazwyczaj lepszą strategią generowania potencjalnych klientów finansowych, ponieważ zaczną oni pokochać Twoją markę. Będą zaskoczeni, że dajesz to wszystko za darmo i będą ciekawi, co dla nich przygotowałeś, jeśli będą z tobą współpracować.

Te powody nie oznaczają, że powinieneś otworzyć bramy do wszystkich swoich treści. Zbieranie adresów e-mail i poznanie intencji kupującego jest nadal ważne. Po prostu rób to oszczędnie.

Według Faizana Fahima, specjalisty ds. marketingu treści w Breeze.io , stosunek 80/20 sprawdza się dobrze:

„Tworząc treści zamknięte dla tych 20%, możesz napędzać treści niezabezpieczone dla reszty odbiorców. W ten sposób oferujesz wielu osobom wartość za darmo, ale jednocześnie wdrażasz strategię monetyzacji.

To strategia, którą wdrożyliśmy w Cognism. Alice de Courcy , nasza CMO, wyjaśnia, jak sprawdził się dla nas podział na 80% niezamkniętych i 20% bramkowanych:

„Nasze najlepsze treści z czasem będą się kumulować i dostarczać nam bezpośrednich próśb o demonstrację z prawdziwym zamiarem zakupu, jeśli faktycznie zostaną skonsumowane”.

„Nie przestaliśmy całkowicie dodawać treści, ale dzięki tej strategii osiągnęliśmy rekordowe miesiące przychodów”.

10. Płatne reklamy na Facebooku

Reklamy na LinkedIn cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem. Ale Facebook zasługuje również na uwagę ze strony doradców finansowych.

To świetne miejsce do generowania potencjalnych klientów, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową.

Według Canberka Bekera, dyrektora ds. reklamy płatnej w Cognism, reklama na Facebooku jest również tańsza niż na LinkedIn, a jeśli zostanie odpowiednio wykonana, może przynieść niesamowite rezultaty.

Najlepsze praktyki dotyczące wyświetlania reklam na Facebooku obejmują:

• Segmentacja odbiorców.
• Wyjaśnienie celów kampanii (np. konwersje a zasięg).
• Kreatywność w projektowaniu reklam.

Stosowanie się do tych najlepszych praktyk pozwoliło firmie Cognism stworzyć o 500% więcej potencjalnych klientów , wydając o 5% więcej na Facebooku.

Przed wdrożeniem tej strategii generowania leadów zapoznaj się z naszym przewodnikiem po reklamie na Facebooku .

11. Prowadź seminaria internetowe i wydarzenia wirtualne

Generowanie leadów w branży finansowej to nie to samo, co pięć czy dziesięć lat temu. Wykorzystaj generowanie leadów podczas webinaru jako szansę na edukację widzów na temat kluczowych praktyk i trendów finansowych, zyskując w ten sposób pozycję autorytetu w swojej przestrzeni.

Aby poprawić jakość swoich seminariów internetowych, zaproś ekspertów jako gości, aby przedstawili wgląd w niedawne wydarzenie lub trend (powiedzmy potencjalny krach na rynku mieszkaniowym), który jest najważniejszy dla Twojej docelowej grupy odbiorców.

Ogólna zasada jest taka, że ​​im bardziej temat jest odpowiedni dla Twoich usług, tym więcej pojawi się leadów wysokiej jakości.

Nie zakładaj jednak, że ktoś wybiera się na ścieżkę zakupową w oparciu o udział w pojedynczym seminarium internetowym. Pomyśl o sprytnym przekazie e-mailowym, na przykład załączeniu łącza do filmu. Możesz także zapytać, czy byliby zainteresowani jakąkolwiek inną treścią – na przykład biuletynem lub dołączyć kupon na kawę w podziękowaniu.

12. Programy poleceń

Inną strategią lead gen, którą doradcy finansowi powinni rozważyć, jest utworzenie programów poleceń, które zachęcają klientów do polecania ich usług znajomym, rodzinie i współpracownikom.

Świetnie sprawdza się w przypadku nowych firm oraz tych z ugruntowaną bazą klientów.

Programy te są potężne dla lead gen, ponieważ ludzie mają tendencję do ufania opiniom osób, które znają i lubią.

Jeśli potencjalny klient usłyszy od znajomego, jak pomogłeś mu wyjść z długów, będzie to miało o wiele większy wpływ niż jakikolwiek e-mail marketingowy, który mu wyślesz.

Jeśli chodzi o to, jak zachęcić ludzi do polecania Twoich usług, spróbuj oferować zniżki na swoje usługi lub prezenty fizyczne lub oparte na doświadczeniu.

Ustal jasne zasady dotyczące tego, kiedy klient otrzyma nagrodę. Możesz na przykład powiedzieć: „klient otrzyma nagrodę tylko wtedy, gdy podpiszemy kontakt z potencjalnym klientem, którego nam polecił”.

Pamiętaj, aby promować ten program. Upewnij się, że wiedzą o tym Twoi klienci, zwłaszcza ci naprawdę szczęśliwi.

13. Marketing konwersacyjny

Przekształcaj odwiedzających w potencjalnych klientów za pomocą spersonalizowanych chatbotów, które mogą odpowiadać na ich pytania i umawiać dla nich spotkania z przedstawicielami handlowymi.

Potencjalni klienci uwielbiają to ze względu na wygodę. Jeśli mają pytania dotyczące cen lub pakietów usług, mogą uzyskać odpowiedzi JAK NAJSZYBCIEJ, bez konieczności odbierania telefonu lub wysyłania e-maila.

Kolejną zaletą tej metody jest to, że odpowiadając na pytania odwiedzającego, chatbot pomaga mu dokonać samokwalifikacji lub samodyskwalifikacji.

W rezultacie potencjalni klienci, którzy trafią do Twojego kalendarza, prawdopodobnie będą dobrze pasować do Twoich usług. Jest to sytuacja korzystna dla potencjalnych klientów i doradców finansowych.

Czy doradcy finansowi mogą kupować leady?

Niektórzy doradcy finansowi płacą firmom zewnętrznym za generowanie dla nich potencjalnych klientów. Ale wiąże się to z pewnym ryzykiem:

• Dane są często stare i dlatego bezużyteczne.
• Możesz przypadkowo naruszyć przepisy dotyczące danych.
• Możesz otrzymać te same listy, co konkurenci, przytłaczając w ten sposób potencjalnych klientów.

Kupowanie list potencjalnych klientów jest bardziej czasochłonne i ryzykowne niż korzystanie z usług zgodnego z przepisami dostawcy danych, takiego jak Cognism, który umożliwia tworzenie list potencjalnych klientów na kontach docelowych.

Jaki jest najlepszy sposób na pozyskiwanie leadów dla doradców finansowych?

Jako doradca finansowy najlepszym sposobem na generowanie leadów jest połączenie wiarygodnych, zweryfikowanych danych kontaktowych z danymi dotyczącymi intencji.

Dzięki tej kryształowej kuli informacji możesz dotrzeć do potencjalnych klientów pod ich najlepszym numerem telefonu lub adresem e-mail, gdy są w nastroju do zakupów.

Innymi słowy, uderzasz, gdy żelazo jest gorące, a młot nigdy nie mija żelaza.

Nie wiesz, skąd wziąć te dane? Sprawdź Cognism , platformę analityki sprzedażowej, która zapewnia dostęp do obu typów i innych funkcji ułatwiających pozyskiwanie klientów.