Utrata praw cyfrowych do IPL może kosztować Disney+Hotstar 15-25 mln subskrybentów
Opublikowany: 2022-06-16Według wielu analityków, Disney+Hotstar może stracić na 15-25 mln subskrybentów po utracie praw do IPL
Tymczasem IPL będzie ogromną szansą dla należącej do Reliance platformy OTT Voot firmy Reliance do rozszerzenia bazy użytkowników
Po raz pierwszy w historii aukcji IPL koszt praw cyfrowych przewyższył koszt praw telewizyjnych
Board of Control for Cricket in India (BCCI) zakończył aukcję praw do telewizji i mediów cyfrowych dla Indian Premier League (IPL), jednej z najbardziej lukratywnych lig sportowych na świecie . Cytowane liczby są wystarczające, aby potwierdzić to twierdzenie, ponieważ Disney Star zdobył prawa do nadawania IPL w telewizji na subkontynencie indyjskim, czyli Pakietu A, za imponującą kwotę 23 575 INR.
Jednak Disney Star przegrał z należącą do Reliance Viacom18 o prawo do nadawania IPL na platformach cyfrowych, kończąc swój pięcioletni monopol na prawa medialne IPL. Viacom18 zdobył prawa cyfrowe do meczów na wyłączność i nie na wyłączność, Pakiety B i C, za łączną kwotę 23 758 INR.
Aukcja dotyczyła lat 2023-27, co oznacza, że Viacom18 będzie miał prawa cyfrowe przez pięć lat, a Disney Star będzie musiał zadowolić się prawami telewizyjnymi. Viacom18 okazał się również zwycięzcą międzynarodowych praw telewizyjnych i cyfrowych, wraz z Times Internet.
Chociaż bardzo celebrowany turniej odnotował w tym roku spadek oglądalności, wciąż przyciąga dziesiątki milionów widzów na mecz.
Według danych BCCI z października 2021 r. oglądalność IPL 2021 przekroczyła 380 mln w mniej więcej połowie sezonu.
BCCI jeszcze nie podało danych z ostatniego sezonu IPL. Jedno jest jednak pewne – IPL to bardzo lukratywna liga sportowa. Wiele doniesień medialnych sugeruje, że reklamodawcy wydali prawie 17 lakh INR za zaledwie 10-sekundowy spot reklamowy podczas meczów IPL 2022.
W tym tempie, biorąc pod uwagę całkowite zasoby reklamowe wynoszące 2300 sekund na mecz, nadawca może zarobić 39 INR Cr z samych reklam.
Oznacza to, że Disney Star, który zapłacił cenę 57,5 INR za mecz, aby nabyć prawa telewizyjne, może zarobić prawie dwie trzecie pieniędzy wydanych na samą reklamę, pod warunkiem, że uzyska takie same przychody z reklam, jak w zeszłym roku. .
Jednak utrata praw do transmisji cyfrowej wywołała pytania o przyszłość platformy OTT Disney+Hotstar.
Disney+Hotstar i IPL: mecz stworzony w niebie?
Aby spojrzeć na wartość praw do transmisji IPL z perspektywy, Star India (przemianowana na Disney Star po tym, jak Walt Disney przejęła 20th Century Fox w 2018 r.) zdobyła prawa telewizyjne i cyfrowe do IPL na okres pięciu lat podczas aukcji w 2017 r. za jedyne 16 348 INR Cr.
Prawa cyfrowe do turnieju krykieta markizy pomogły Disney+Hotstar rozwinąć się, zarówno pod względem wielkości, jak i wpływu, jako wiodąca indyjska platforma OTT. Według raportu OMDIA, od kwietnia 2022 r. miał 50% udział w rynku w subskrypcji wideo na żądanie (SVoD) OTT .
W raporcie o zarobkach za kwartał zakończony 2 kwietnia 2022 r. Disney+ zauważył, że Hotstar stanowił 50 mln z 138 mln płatnych abonentów na całym świecie.
Hotstar został uruchomiony w 2015 roku, kiedy indyjski krajobraz OTT był stosunkowo jałowy. W tym czasie żaden z jej międzynarodowych rywali, w tym Netflix i Amazon Prime Video, nie wszedł na indyjski rynek OTT, a wiele rodzimych platform OTT nie zostało uruchomionych. Hotstar został później przemianowany na Disney + Hotstar po przejęciu Disneya przez Fox
Dwa lata później, gdy nadszedł IPL, Disney Star mocno oparł się na wysokim popycie na treści sportowe, aby zbudować Disney + Hotstar. Od tego czasu platforma OTT wprowadziła między innymi Formułę 1, angielską Premier League i FA Cup.
Disney+ również mocno stawia na sport, przeznaczając 10,6 miliarda dolarów na transmisje sportowe w roku finansowym 22.
Christine McCarthy, starszy wiceprezes i dyrektor finansowy Disney+, przypisała rozwój Disney+Hotstar rozpoczęciu nowego sezonu IPL w kwietniu 2022 roku.
Rebecca Campbell, szefowa międzynarodowych treści i operacji w The Walt Disney Company, była cytowana w różnych raportach, że gigant medialny „zdecydował nie kontynuować praw cyfrowych, biorąc pod uwagę cenę wymaganą do zabezpieczenia tego pakietu”.
Zestaw Disney + Hotstar na niegrzeczne przebudzenie
Krótko mówiąc, Disney+Hostar prawdopodobnie straci sporo ze swojej bazy konsumentów. Platforma OTT osiągnęła ostatnio granicę 50 mln dla płatnych subskrypcji .
Mihir Shah, wiceprezes firmy doradczej i badawczej Media Partners Asia, powiedział: „Disney+ Hotstar może potencjalnie stracić 15 mln subskrybentów z powodu utraty praw cyfrowych do IPL”.
Stanowi to około 33% wszystkich płatnych abonentów, których obecnie ma.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Jednak dla Disney+Hotstar sprawy mogą pójść dalej na południe.
Według Karan Taurani, starszego wiceprezesa Elara Capital, platforma OTT może stracić nawet 50% swojej bazy abonenckiej.
„Jeśli inne obiekty do krykieta znikną, liczba może być jeszcze wyższa. Wpłynie to na bazę użytkowników, przychody z subskrypcji i przychody z reklam” – dodał.
Według Taurani, Disney+Hotstar nie będzie w stanie odzyskać tylko oryginalnej zawartości ze względu na „ekstremalnie trudne” środowisko. Dodał, że wraz ze wzrostem intensywności rywalizacji Disney+Hotstar odnotuje również wzrost kosztów treści i programów na dużą skalę.
Starszy dyrektor ds. mediów w wiodącej stacji telewizyjnej, prosząc o anonimowość, powiedział, że ponieważ IPL odegrało dużą rolę w historii sukcesu Disney+Hotstar, baza subskrybentów ucierpi.
Uważał jednak, że trafienie pod względem przychodów z reklam nie będzie zbyt duże, ponieważ reklamodawcy mogą nie być zbyt uparty na reklamach wyłącznie cyfrowych z powodu braku narzędzi do pomiaru odbiorców.
Podsumowując, Disney+Hotstar może stracić od 15 do 25 mln abonentów po utracie praw do IPL przez następne pięć lat.
Zysk Voota i współczynnik Jio
Tymczasem Viacom18, który ma prawa cyfrowe do turnieju krykieta, ma wkroczyć do segmentu OTT. Voot, platforma OTT Viacom18 uruchomiona w 2016 r., do tej pory zawierała tylko treści nadrabiające zaległości (treści, które były już emitowane w telewizji). Do tej pory polegał tylko na Bigg Boss dla głównych liczb.
W 2020 roku Voot uruchomił Voot Select w dążeniu do skalowania płatnych subskrypcji. Zaczęło też generować bardziej oryginalne treści.
Dotychczasowe wysiłki nie wywarły większego wpływu, ponieważ trio Disney + Hotstar, Netflix i Amazon Prime Video pozostają mistrzami OTT w Indiach. Jednak wraz z wejściem IPL w przyszłym roku, losy platformy OTT należącej do Reliance z pewnością się zmienią.
„Voot odnotuje gwałtowny wzrost we wszystkich wskaźnikach. To, czy będą w stanie zarabiać na tym samym poziomie przychodów z reklam w porównaniu do Disney+Hotstar, czy też podnieść ten poziom, będzie w dużej mierze zależeć od doświadczenia użytkownika i technologii” – powiedział Taurani.
Taurani uznała, że Jio może okazać się czynnikiem X dla Voota. Powiedział, że Voot będzie miał przewagę pod względem dystrybucji dzięki ramieniu telekomunikacyjnemu Reliance, Jio, co może również zwiększyć średni przychód Jio na użytkownika (ARPU).
Ten sam sentyment powtórzył Shah. „Platforma streamingowa firmy Viacom18, kontrolowanej przez Reliance, będzie czerpać korzyści z uzyskania pierwszego dnia dostępu do 400 mln klientów szerokopasmowych Jio. Co więcej, wartość praw może być uzasadniona, ponieważ przedsięwzięcie ma na celu zajęcie się znacznie większą pulą przychodów z wideo, danych i e-commerce.
Należy zauważyć, że Viacom18 jest spółką joint venture pomiędzy Reliance Industries i Paramount Global (dawniej ViacomCBS). W styczniu 2022 r. baron mediów James Murdoch i były szef Star India Uday Shankar, Bodhi Tree Systems, zdobyli 39% udziałów w Viacom18, czyniąc ViacomCBS graczem mniejszościowym z zaledwie 10% udziałami. Reliance zachowało większościowe udziały w Viacom18 po sprzedaży Murdochowi i Shankarowi.
Jio ma również swoją usługę przesyłania strumieniowego, JioTV, i powszechnie uważa się, że Jio będzie również na niej emitować IPL. Zakładając, że tak, Viacom18 będzie miał dostęp do publiczności prawie 10 razy większej niż całkowita liczba subskrybentów Disney+Hotstar.
Co dalej z Viacom18?
Zdobycie praw cyfrowych do IPL jest dużym osiągnięciem Viacom18, ale to dopiero początek długiej podróży. Podczas gdy wysokiej jakości potok treści jest ważny dla każdej platformy OTT, równie ważne jest doświadczenie użytkownika.
Disney+Hotstar został zbudowany dla IPL i nie tylko zapewnił użytkownikom wciągające wrażenia na platformie, jakie dostaliby na zwykłym telewizorze, ale także dodatkową wartość za subskrypcję.
Platforma wprowadziła wiele interaktywnych funkcji IPL, takich jak ankiety, przekaz audio na żywo i ekskluzywne treści dodatkowe Hotstar, takie jak skróty, pokazy w trakcie meczu i dyskusje.
Voot będzie musiał zwiększyć wrażenia użytkownika, ponieważ wszystko, co zapewnia, będzie porównywane z ofertami Disney + Hotstar. IPL jest atutem, który w naturalny sposób przyciągnie rzesze płatnych subskrybentów w kraju zwariowanym na punkcie krykieta. Oznacza to jednak również, że margines spadku jakości doświadczenia użytkownika jest prawie zerowy.
„Stworzenie platformy przez Disney+Hotstar zajęło dwa lata, zanim Star India nabyło prawa do IPL. Chociaż Viacom18 już zna branżę OTT, nadal musi inwestować w infrastrukturę, aby osiągnąć popularność, którą zyskał Disney+Hostar” – powiedział cytowany powyżej dyrektor ds. mediów.
W nowej erze IPL pojawi się rywalizacja między telewizją a cyfrową, a nie synergia, która była obecna wcześniej. Widać to wyraźnie w liczbach aukcji – podczas gdy prawa cyfrowe przyciągnęły łączną ofertę w wysokości 23 758 INR na subkontynencie indyjskim, prawa telewizyjne zostały sprzedane za niższą cenę 23 575 INR.
Większe implikacje dla indyjskiego krajobrazu OTT
Pomimo ogromnej populacji Internetu w Indiach, rynek OTT oparty na subskrypcji wciąż znajduje się w początkowej fazie w tym kraju.
Według analityków Media Partners Asia, indyjskie przychody OTT wzrosną do około 4,5 mld USD do 2026 r. z 1,9 mld USD w 2021 r. Raport FICCI-EY wykazał, że tylko 40 mln indyjskich gospodarstw domowych płaciło za 80 mln abonamentów w 2021 r.
Zmiana własności praw cyfrowych IPL będzie miała wpływ na większą branżę OTT w kraju.
Disney+Hotstar będzie musiał być bardzo agresywny, aby powstrzymać odpływ subskrybentów. Będzie jednak musiał stawić czoła silnej konkurencji, ponieważ Amazon Prime Video ogłosił już ponad 40 nowych oryginalnych programów, podczas gdy ZEE5 i SonyLIV również budują rurociąg oryginalnych treści.
Nawiasem mówiąc, SonyLIV ma również własny asortyment sportowy, w tym rozgrywki UEFA, liczne serie krykieta, WWE, UFC i turnieje tenisowe, takie jak Wimbledon i Australian Open.
Według raportu Omdia „India: Online Video Trends” platformy OTT w Indiach wydały 500 mln dolarów (około 3900 INR) na oryginalne treści w 2021 roku.
Ponieważ zdecydowana większość graczy OTT wybiera oryginalną zawartość, koszt treści jeszcze wzrośnie, co utrudni tym graczom osiągnięcie zysku.