Banki płatnicze kontynuują bieg strat, RBI ma nadzieję na próg rentowności
Opublikowany: 2019-01-02Płatności Banki odnotowały skonsolidowane straty za drugi rok 2018
RBI wydało licencje 11 bankom płatniczym, z których sześć działa
RBI zniosło zakaz Paytm Payments Bank w grudniu 2018 r.
Kontynuacja strat banków płatniczych z powodu ich wysokich wydatków stała się powodem do niepokoju, powiedział Reserve Bank of India (RBI). W niedawno opublikowanym raporcie RBI zatytułowanym „Trend i postęp bankowości w Indiach 2017-18” bank centralny zauważył, że skonsolidowany bilans płatniczy banków wykazał straty netto w latach 2016-17 i 2017-18.
Nawet zysk operacyjny banków płatniczych pozostał ujemny, choć dochody odsetkowe netto uległy poprawie. „Straty banków płatniczych przypisuje się wysokim kosztom operacyjnym, ponieważ trzeba było ponieść duże nakłady inwestycyjne na stworzenie początkowej infrastruktury” – dodano w raporcie.
Obecnie w Indiach działa sześć banków płatniczych: Aditya Birla Payments Bank, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Fino Payments Bank, Jio Payments Bank i Paytm Payments Bank.
Wcześniej, w 2018 r., RBI podjęło również surowe działania przeciwko bankom Paytm, Airtel i Fino Payments i nałożyło zakaz na pewien okres, w którym nie mogli wprowadzać nowych konsumentów. Wynikało to głównie z małej ilości zdeponowanych przez nich środków.
Zapytanie dotyczące prawa do informacji (RTI) wykazało, że banki płatnicze w Indiach zdeponowały łącznie 74,5 mln USD (540 INR) według stanu na maj 2018 r., z czego Airtel Payments Bank zdeponował najwięcej — 42,3 mln USD (306,74 INR).
RTI dalej ujawniło, że Paytm Payments Bank zdeponował 26,7 mln USD (193,68 INR), podczas gdy Fino Payments Bank i India Post Payments Bank (IPPB) zdeponowały odpowiednio 5 mln USD (37 INR) i 191 000 USD (1,39 INR), jak na Maj 2018.
Banki płatnicze: postęp i trendy
W swoim nowym raporcie RBI poinformował, że na koniec marca 2018 r. ponad połowę ich bilansów w porównaniu do roku poprzedniego stanowiły inne zobowiązania (takie jak niewykorzystane salda PPI) i rezerwy pięciu działających Banków Płatniczych. kiedy w przypadku dwóch operacyjnych Banków Płatniczych, całkowity kapitał i rezerwy stanowiły główną część pasywów.
Raport nie wymienia wprost nazw żadnych Banków Płatniczych.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Oto trendy, które zaobserwował RBI:
- Udział depozytów wzrósł z 5,7% do 9% w okresie od roku obrotowego 17 do roku obrotowego 18
- Strata operacyjna za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 wyniosła odpowiednio 34,5 mln USD (240,7 INR) i 74,84 mln USD (522,1 INR).
- Strata netto wyniosła 34,72 mln USD (242,2 Cr INR) i 74 mln USD (516,5 Cr INR) odpowiednio dla roku budżetowego 17 i 2018
- Dochód odsetkowy netto poprawił się z 21,65 mln USD (151,1 INR) w roku obrotowym 2017 do 44 mln USD (30,7 mln INR) w roku obrotowym 2018
- Całkowite zobowiązania/aktywa wzrosły do 701,1 mln USD (4.891,6 INR) w roku obrotowym 2018 z 171 mln USD (1.193,9 INR) w roku obrotowym 2017
- Około 81% działalności realizowanej przez bank płatniczy dotyczyło transakcji przychodzących i wychodzących za pośrednictwem telefonów komórkowych i e-portfeli
- W pierwszym półroczu 2018-19 banki płatnicze przynosiły straty i może to trwać przez wiele kwartałów
- Wyniki banków płatniczych poprawiły się pod względem różnych wskaźników wydajności, takich jak NIM i wskaźnik kosztów do dochodów
„Może minąć trochę czasu, zanim banki płatnicze wyjdą na zero, ponieważ poszerzają swoją bazę klientów, oferując swoje unikalne produkty bankowe”, powiedział RBI w raporcie.
Krótka historia banków płatniczych
Pod koniec 2013 r. komisja ds. kompleksowych usług finansowych dla małych firm i gospodarstw domowych o niskich dochodach w ramach RBI zaleciła utworzenie nowej kategorii banku o nazwie Bank Płatności. W lipcu 2014 r. RBI opublikował projekt wytycznych dla Banków Płatniczych, prosząc o uwagi dla zainteresowanych podmiotów i opinii publicznej. W listopadzie tego samego roku RBI opublikował ostateczne wytyczne dla Banków Płatniczych.
Bank płatności może przyjmować depozyty w wysokości do 1 lakh INR (1433 USD), oferować usługi przekazów pieniężnych, płatności mobilne lub przelewy lub zakupy oraz inne usługi bankowe, takie jak karty bankomatowe/debetowe, bankowość netto i przelewy środków od osób trzecich, ale nie mogą udzielać pożyczek ani udzielać kredytów karty.
RBI powiedział, że głównym celem ustanowienia Banków Płatniczych jest wykorzystanie technologii w celu zwiększenia integracji finansowej poprzez otwieranie małych rachunków oszczędnościowych i świadczenie usług płatności / przekazów pieniężnych pracownikom migrującym, małym firmom, gospodarstwom domowym o niskich dochodach i innym podmiotom w niezorganizowanym sektorze , za pomocą nośnika cyfrowego.
W lutym 2015 r. 41 podmiotów złożyło wnioski o licencje dla Banków Płatniczych, jednak RBI udzieliło „zasadniczo” licencji jedenastu podmiotom na uruchomienie Banków Płatniczych. Ta zasadnicza licencja była ważna przez 18 miesięcy i od tego czasu trzy wybrane podmioty — Cholamandalam Distribution Services, Sun Pharmaceuticals i Tech Mahindra zrzekły się swoich licencji.
Plany dotyczące banku płatniczego Vodafone m-pesa również stały się ryzykowne, gdy Vodafone uzyskał pośredni udział w banku płatniczym Fino. Również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (NSDL) nadal czeka na ostateczną zgodę RBI na uruchomienie swoich usług.
Podsumowując, Banki Płatności, które zostały uruchomione z ambicją wytyczenia drogi do prawdziwie cyfrowych Indii, jeszcze nie wystartowały. Liczby RBI wyraźnie wskazują, że przed istniejącymi bankami płatniczymi jest jeszcze długa droga. Ale nadzieje są wciąż duże. Jio Payments Bank wkrótce wyjdzie z fazy testów beta, a India Post Payments Bank z ambitnym celem 650 oddziałów w całym kraju jest gotowy na przyspieszenie.
Wraz z wycofaniem przez RBI zakazu Paytm Payments Bank po sześciu miesiącach, wyznaczył sobie cel osiągnięcia 100 mln ton do końca 2019 roku. 500 mln kont bankowych do 2020 roku.