Prospect w Salesforce: Jak korzystać z narzędzia

Perspektywa w Salesforce to potencjalny klient, klient lub pacjent. Istnieją trzy główne typy perspektyw sprzedaży i marketingu: obecni klienci, potencjalni klienci i nowi klienci.

Salesforce oferuje różnorodne narzędzia, które pomogą Ci śledzić i zarządzać potencjalnymi klientami, takie jak zarządzanie kolejnymi kontaktami i śledzenie wskaźnika odpowiedzi na Twoje wiadomości marketingowe. Prospekt to ktoś, kto wykazał zainteresowanie ofertą organizacji.

Może to być firma, która potrzebuje czegoś od organizacji, lub osoba, która nie jest pewna, czy kwalifikuje się do określonego programu. Potencjalni klienci, którzy jeszcze nie dokonali zakupów w Twojej firmie.

Szansa sprzedaży pojawia się jako perspektywa, gdy ktoś szuka produktu i/lub usługi, którą oferujesz.

Możliwość sprzedaży może być generowana przez dowolną liczbę różnych wyzwalaczy, w tym:

- Pozytywne wyniki wyszukiwania

- Osoba kontaktowa w Twoim CRM poprosiła swojego przełożonego o kontynuację

- Relacja społeczna z kimś w Twojej firmie

Potencjalni klienci to potencjalni potencjalni klienci, do których chcesz dotrzeć podczas sprzedaży swoich produktów lub usług. To ludzie, którzy potrzebują tego, co ty. Możesz stworzyć te perspektywy poprzez wstępne badania, reklamy lub sprzedawców, którzy już z nimi kontaktują.

W sprzedaży potencjalny klient to ktoś, kto jeszcze nie podjął wobec Ciebie zobowiązania. To są ludzie, którym musisz pomóc podążać w twoim kierunku. Aby je znaleźć, użyj narzędzia Salesforce i wyszukaj słowo kluczowe „prospekt”.

Potencjalny klient to potencjalny klient lub klient. Może to być również osoba, która nie podjęła jeszcze decyzji o zakupie czegoś od Ciebie, ale wyraziła chęć dowiedzenia się więcej na ten temat.

Jak korzystać z perspektywy w Salesforce

Salesforce to niesamowicie potężne narzędzie. Jednym z aspektów tego narzędzia jest sposób, w jaki pozwala ono na poszukiwanie potencjalnych klientów.

Jest na to wiele sposobów, ale w istocie wymaga odpowiedzi na szereg pytań w celu stworzenia profilu dla potencjalnego klienta, a następnie wysłania profilu z odpowiednią treścią.

Na przykład, jeśli sprzedajesz system bezpieczeństwa w domu, możesz zadać następujące pytania:

1. Czego chcesz?

2. Czego szukasz?

3. Dlaczego tego szukasz?

4. Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

5. Jaka jest Twoja wizja życia?

6. Jak możemy Ci pomóc zrealizować tę wizję?

Prospect w Salesforce znajdziesz w zakładce „Sales” po lewej stronie narzędzia. Jest kilka sposobów na wykorzystanie tego narzędzia, ale jednym z najlepszych jest stworzenie listy potencjalnych klientów.

Spowoduje to automatyczne śledzenie wszystkich potencjalnych klientów w ciągu dnia i ich statusu, dzięki czemu będziesz wiedzieć, gdzie w danym momencie znajduje się Twoja lista.

Umożliwia im sprawdzanie, ukierunkowanie i śledzenie potencjalnych klientów i możliwości, które są odpowiednie dla najlepszego potoku lead-to-deal i celów działu.

Poszukiwanie jest ważne dla utrzymania wzrostu na wszystkich poziomach firmy i staje się coraz trudniejsze w miarę rozwoju firmy. Kiedy korzystasz z prospekta w Salesforce, chcesz się upewnić, że jest on gotowy i działa.

Ponadto będziesz mógł dowiedzieć się więcej o swoich potencjalnych klientach. Dzięki informacjom, które to oprogramowanie wnosi do stołu, możesz zwiększyć swoje szanse na zamknięcie transakcji.

To oprogramowanie zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, kiedy tylko ich potrzebujesz.

Jak znaleźć potencjalnego klienta lub nowe konto w Salesforce?

W Salesforce potencjalny klient to osoba, która wyraziła zainteresowanie Twoim produktem lub usługą. Twój zespół marketingowy może zasubskrybować listę potencjalnych klientów, aby znaleźć nowych potencjalnych klientów za pomocą narzędzia Salesforce Lead Finder.

Po znalezieniu potencjalnego klienta należy założyć dla niego konto i umieścić go na liście kont docelowych. Teraz są one istotne na Twoim koncie Salesforce i gotowe do dalszych działań.

Prospect w Salesforce to narzędzie, które pomaga użytkownikom Salesforce znaleźć leady i nowe konta. Prospect może również pomóc menedżerom ds. marketingu przygotować się do następnej rozmowy lub spotkania z potencjalnym klientem.

Jednym z najczęstszych zadań w Salesforce jest znalezienie potencjalnego lub nowego konta. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać kilka słów w pasku wyszukiwania i powinno się pojawić. Salesforce to przełomowe narzędzie o ogromnym potencjale.

To narzędzie pozwala śledzić swój potok, nagrywać notatki, uczestniczyć w działaniach, takich jak wydarzenia i szkolenia, i wiele więcej. Aby odnieść sukces w Salesforce, potrzebujesz jasnego zrozumienia dostępnych narzędzi.

Aby znaleźć potencjalnego klienta lub nowe konto, w menu głównym interfejsu Salesforce poszukaj opcji „potencjalni klienci” lub „nowe konta”. Możesz również użyć wyszukiwania, aby znaleźć je w odpowiedniej kategorii. Konta lub potencjalnego klienta możesz znaleźć w Salesforce za pomocą wyszukiwania.

Aby znaleźć potencjalnego klienta, musisz przejść do zakładki Leady i kliknąć przycisk „Wszystkie leady”. Aby znaleźć nowe konta, przejdź do Konta > Wszystkie konta i wybierz „Nowe”. W interfejsie Salesforce kliknij „Kontakty” u góry.

Następnie wybierz opcję „Nowy kontakt”. Utwórz nowy kontakt, wybierając „Osoba”. Teraz wpisz nazwę potencjalnego leada w pierwszym polu, a nazwę jego firmy w drugim.

Jeśli nie ma ich na naszej liście kont lub liście kontaktów, musisz utworzyć konto tylko dla nich. Po utworzeniu możesz zaprosić ich do członkostwa w Twoim zespole.

Jakie są zalety korzystania z konta w Salesforce?

Konto w Salesforce jest korzystne, ponieważ umożliwia przeglądanie pełnej historii sprzedaży oraz wszystkich danych, które poszczególni użytkownicy mają na temat Twojej firmy. Możesz także tworzyć nowe rekordy z danymi z dowolnej innej firmy lub systemu, którego zdecydujesz się używać.

Rejestrując konto w Salesforce, zapewniasz łatwy dostęp do informacji biznesowych i udostępniasz je każdemu na świecie.

Możesz także śledzić swoje postępy, korzystając ze zintegrowanych analiz, aby dowiedzieć się, co działa dobrze dla Twojej firmy.

Salesforce to świetne narzędzie dla wielu profesjonalistów w organizacji, w tym sprzedawców, specjalistów od marketingu i rozwoju biznesu, kierowników projektów, a nawet prawników.

Konto daje wszystkim użytkownikom dostęp do produktów Salesforce, co pozwala na szybszą komunikację, współpracę między działami i usprawnienie raportowania. Korzystanie z konta w Salesforce niesie ze sobą wiele korzyści.

Jednym z największych jest zarządzanie czasem. Innym jest bezpieczeństwo. Kolejnym jest organizacja i wydajność danych. Innym jest zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie kontaktami.

Na początek, pracując z Salesforce, możesz przeglądać raporty i dane bezpośrednio w narzędziu. Możliwa jest również współpraca z innymi osobami korzystającymi z konta. Dużą zaletą konta w Salesforce jest możliwość tworzenia niestandardowych pól.

Korzyści z korzystania z konta w Salesforce jest wiele. Pozwala zarządzać wszystkimi interakcjami z obecnymi i byłymi klientami w jednym miejscu, a także śledzić informacje i potok potencjalnych klientów.

Możesz także użyć narzędzia do zarządzania lejkami sprzedaży i kontaktami poza Salesforce. Firmy na całym świecie wykorzystują Salesforce do usprawnienia swoich codziennych operacji, w tym firmy z branży budowlanej.

Firmy budowlane, takie jak JE Dunn Construction Co., używają Salesforce do dokładnego i szybkiego śledzenia swoich projektów, co ułatwia im określenie postępu projektu — niezależnie od tego, czy projekt przebiega płynnie, czy też przybrał gorszy obrót.

Jak importować i eksportować informacje z Salesforce

Salesforce to potężne narzędzie, które umożliwia organizacjom automatyzację procesów biznesowych. Narzędzie może być używane na wiele różnych sposobów, a każde z tych zastosowań ma swój własny zestaw funkcji.

Na przykład eksportowanie informacji z Salesforce może pomóc organizacji zrozumieć, co robią jej konkurenci i jak współpracują ze sobą ich pracownicy.

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie korzystania z Salesforce jest importowanie i eksportowanie informacji. Można to zrobić za pomocą interfejsu użytkownika lub kilkoma kliknięciami myszy.

Salesforce for Dummies to przewodnik dla początkujących, którzy poważnie podchodzą do sprzedaży w Salesforce. Ta książka zawiera również studium przypadku, które pokazuje, jak wdrożyć omawiane narzędzia i techniki.

Platforma Salesforce to kompleksowe oprogramowanie, które integruje CRM, automatyzację marketingu, analitykę i media społecznościowe. Aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania, musisz mieć standardowy rekord kontaktu Salesforce.

Aby połączyć istniejące rekordy z nową platformą, musisz skopiować pola kontaktów ze starego systemu i wprowadzić je do Salesforce. Salesforce jest używany głównie do działań sprzedażowych i marketingowych skierowanych do klientów.

Oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają w procesie identyfikacji, zrozumienia i rozwoju potencjalnych klientów. Narzędzie może łatwo importować i eksportować informacje z innych źródeł.

Gdy organizacja ma informacje przechowywane w Salesforce, można je zaimportować do arkusza kalkulacyjnego lub innego programu.

Ten proces nazywa się eksportowaniem danych. Import i eksport danych jest używany z wielu powodów, w tym z utrzymywania kopii zapasowej danych na wypadek, gdyby coś stało się z głównym systemem.