6 powodów, dla których warto zintegrować QuickBooks z Zoho

Zarządzanie finansami to jedna z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych funkcjonalności firmy. Tylko dzięki doskonałej kondycji finansowej firma może się rozwijać. Dla wielu firm zatrudnienie specjalisty finansowego lub księgowego może być kosztowną sprawą, ale dobrą rzeczą jest to, że właściciele małych firm mają dostęp do alternatywy. Mogą albo dobrze opanować zarządzanie własnymi finansami, albo kupić niedrogie oprogramowanie księgowe, takie jak QuickBooks.

Quickbooks jest popularnym oprogramowaniem księgowym w przystępnej cenie, które umożliwia firmom zarządzanie różnymi aspektami księgowości i finansów. Integracja QuickBooks z Zoho CRM znacznie zwiększa funkcjonalność zarządzania kontem.

Jak powszechnie wiadomo, Zoho CRM to rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, które pomaga właścicielom firm zarządzać i delegować działania biznesowe, takie jak obsługa klienta, zarządzanie zespołem, zarządzanie leadami, zarządzanie mediami społecznościowymi itp. Gromadzi i zarządza wszystkimi informacjami związanymi z klienta od etapu pozyskiwania leadów do momentu ich przekształcenia w klientów.

Gdy potencjalny klient decyduje się na zakup produktu lub usługi, zaangażowanych jest wiele funkcjonalności. Integracja Zoho CRM z QuickBooks pomaga właścicielom firm znacznie łatwiej zarządzać i rozumieć aspekty finansowe. Integracja Zoho CRM z QuickBooks pomaga w następujących czynnościach:

• Ułatwienie transferu danych pomiędzy Zoho CRM a QuickBooks.
• Eksportowanie rekordów i synchronizacja danych dostawcy lub klienta.
• Przechowywanie ważnych danych jako wspólnego rekordu lub pól między dwoma rozwiązaniami.

QuickBooks pomaga zespołowi sprzedaży generować i śledzić faktury, śledzić wydatki i rachunki, generować szczegółowe sprawozdania finansowe firmy, aby śledzić dochody, zyski i wydatki, śledzić godziny pracy pracowników i odpowiednio oferować wynagrodzenie i wiele więcej.

Chodzi o to, że Zoho CRM ma już funkcje śledzenia zapasów, a QuickBooks sprawia, że ​​śledzenie ilości i kosztów zapasów jest niezwykle proste. QuickBooks pomaga swoim pracownikom i firmom zarządzać podatkami, skanować paragony i odsyłać je do klientów za pośrednictwem Zoho CRM.

Po zapoznaniu się z omówieniem, dlaczego warto zintegrować QuickBooks z Zoho, przyjrzyjmy się szczegółowo powodom.

1. Pomiar produktywności

Śledzenie czasu może przejść długą drogę w mierzeniu produktywności pracowników. Dzięki grafikom można uzyskać szczegółowe zrozumienie kosztów i budżetów projektu. Kiedy grafik zostanie zintegrowany z QuickBooks, można zrobić wiele rzeczy.

Dzienniki czasu z zatwierdzonych grafików mogą być przesyłane jako Aktywność Czasowa lub Opłata Czasowa, a pracownicy mogą być wypłacani na podstawie zatwierdzonych grafików przy użyciu tej integracji. Dzienniki czasu, które są tworzone dla klientów, są przesyłane jako opłata za czas w walucie lokalnej.

Należy pamiętać, że waluta zdefiniowana podczas tworzenia klienta w Zoho People powinna być taka sama jak lokalna waluta w QuickBooks, ponieważ jeśli tak nie jest, logi czasu mogą być przesyłane jako Aktywność czasowa. Dzienniki czasu utworzone bez powiązania z żadnymi klientami zostaną przekazane jako Aktywność Czasowa, za którą można dokonać płatności w QuickBooks.

Zasadniczo rachunki, które zostały wygenerowane na koncie Zoho, można przesunąć jako Fakturę do QuickBooks. Waluta użyta w rachunku może być walutą organizacji utworzoną w QuickBooks. Jeśli jednak chcesz przelać rachunek w innej walucie, możesz włączyć opcję o nazwie Multicurrency w QuickBooks.

2. Zarządzanie zapasami

Inwentaryzacja Zoho jest zintegrowana z QuickBooks online, dzięki czemu księgowość i zarządzanie zapasami przebiegają bezproblemowo. Ta bezproblemowa integracja może pomóc użytkownikom QuickBooks w łatwym dostępie do wszystkich ich sprzedaży i zakupów w ekwipunku Zoho.

Dzięki tej integracji Zoho CRM możesz importować swoje konta do magazynu Zoho z QuickBooks Online. Ponadto możesz również eksportować swoje faktury, noty kredytowe i rachunki wraz z ich płatnościami z Zoho Inventory do QuickBooks Online. Jedyną rzeczą jest to, że musisz mieć aktywne konto w QuickBooks online.

Pamiętaj, że nie możesz połączyć wielu organizacji QuickBooks z organizacją Zoho Inventory i vice versa. Waluta bazowa organizacji powinna być taka sama. Jeśli włączyłeś wiele walut w Zoho Inventory, musisz włączyć to samo również w QuickBooks.

3. Przenieś ważne dane

Właściciele firm doskonale zdają sobie sprawę z kłopotów, jakie może nieść ze sobą księgowość. Dzięki integracji Zoho CRM i QuickBooks możliwe jest tworzenie i aktualizacja wszystkich zamówień sprzedaży, klientów i listy produktów, faktur itp. Ta integracja może pomóc w synchronizacji danych z Zoho CRM, dzięki czemu można uzyskać pełną widoczność klienta aktualizacje z Zoho.

Zoho CRM umożliwia również pełną synchronizację wszystkich aspektów działalności. Możesz polegać na tym oprogramowaniu księgowym do zarządzania płatnościami przychodzącymi i wychodzącymi. Na przykład, jeśli rozmawiasz z klientem i pyta on o najnowszą sprzedaż, która została przetworzona, zamiast przechodzić przez zadanie przeglądania QuickBooks, możesz pozostać na swoim koncie Zoho i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania.

4. Importowanie danych

Zoho Books to idealny pakiet księgowy dla wielu firm, które poszukują niedrogiej i przyjaznej dla użytkownika alternatywy dla innych rozwiązań księgowych w chmurze. Oferuje szeroką gamę funkcji, dzięki którym zarabianie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Integracja QuickBooks z Zoho CRM może pomóc w korzystaniu z najlepszych funkcji Zoho Books i QuickBooks. Zoho Books oferuje intuicyjny portal klienta, który pomaga w przyjmowaniu zbiorczych płatności od klientów, przyspieszaniu procesu zatwierdzania szacunków i przyjmowaniu cennych informacji zwrotnych od klientów.

W rzeczywistości Zoho Books umożliwia również wysyłanie i potwierdzanie zamówień sprzedaży przed ich wysłaniem wraz z automatycznym przypomnieniem, które można ustawić dla faktur i rachunków, dzięki czemu można mieć pewność, że klient zapłaci we właściwym czasie i nigdy nie upadniesz. jeśli chodzi o terminowe płatności. Zoho Books może również oferować bezproblemową skalowalność dla rozwijających się firm, integrując się z liniami aplikacji biznesowych Zoho, bramkami płatniczymi, aplikacją POS, G Suite i innymi.

5. Synchronizacja kontaktów

QuickBooks to aplikacja księgowa dla małych firm i zespołów jednoosobowych. Jest to pełny zakres integracji i funkcji aplikacji, w tym rozliczenia, księgowość, fakturowanie i szacowanie, które pomagają utrzymać równowagę ksiąg i zachować porządek bez utraty cennego czasu.

Z drugiej strony, korzystanie z Zoho CRM umożliwia firmom wszystkich kształtów i rozmiarów automatyzację wielu przepływów pracy, uzyskiwanie rozbudowanych raportów i analiz oraz kontaktowanie się z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak media społecznościowe, poczta e-mail, telefon i czat na żywo. Zoho CRM jest ważną częścią pakietu aplikacji Zoho i natywnie integruje się z innymi produktami Zoho.

Możesz utworzyć niestandardową synchronizację książek dla QuickBooks w mniej niż pięć minut. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać kolekcje, akcje i zmapować pola rozliczeniowe. Możesz zsynchronizować wszystkich swoich klientów i dostawców na dwa sposoby z QuickBooks lub zrobić to w oparciu o niestandardowe atrybuty w CRM lub platformie marketingowej. Z drugiej strony możesz również wybrać prostą integrację jeden do jednego lub przepływ pracy obejmujący wiele aplikacji w ciągu kilku minut bez żadnej pomocy technicznej.

6. Oszczędność czasu i energii

QuickBooks to jedno z najlepszych rozwiązań przeznaczonych dla małych i średnich firm. Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, ponieważ zastępuje arkusze kalkulacyjne. Zoho CRM QuickBooks pomaga w śledzeniu wszystkich pieniędzy wchodzących i wychodzących z firmy.

Jest skonstruowany w taki sposób, że proces księgowy jest realizowany automatycznie w oprogramowaniu. To dodatkowo pomaga zaoszczędzić czas i energię dla zespołu finansowego oraz pomaga zespołowi skoncentrować się na innych ważnych zadaniach.

W skrócie, każda firma, która zdecyduje się na integrację QuickBooks z Zoho CRM , może skorzystać z zaoszczędzonego czasu, dostarczając sprzedawcom informacje o płatnościach i fakturach, jednocześnie redukując potrzebę podwójnych zapisów księgowych. To najlepsza opcja, która obraca się wokół ważnych czynników: przystępności cenowej, bezpośredniej integracji, przyjazności dla użytkownika i obsługi klienta. Wszystkie te czynniki mogą wzmocnić cykl sprzedaży i poprawić wrażenia klientów.

Wniosek

Nie sposób przecenić korzyści płynących z Zoho CRM z QuickBooks online. Synchronizacja tych dwóch programów może pomóc firmie zarządzać każdą z ich funkcji księgowych. Ta integracja jest również niezwykle przyjazna dla użytkownika i może pomóc użytkownikom w procesie wirtualnej orientacji.

Dzięki tej integracji zespół również nie potrzebuje dużo czasu na wprowadzanie zmian, ponieważ większość funkcji można łatwo aktywować jednym kliknięciem przycisku. Wszystkie aktualizacje mają na celu usprawnienie relacji między klientem a klientem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, aby umożliwić integrację QuickBook z Zoho , Encaptechno jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć proces integracji.