Kroki migracji Salesforce Classic do Lightning

Może nie teraz, ale tak, w przyszłości Salesforce wycofa Salesforce Classic. Czy planujesz przejście z Salesforce Classic na Lightning, aby uzyskać lepszą produktywność i większą wydajność? Dobrze to wiedzieć, ponieważ jest to właściwy czas na ulepszenie swojej gry poprzez ulepszenie doświadczenia.

Według najnowszych raportów wdrożenie Salesforce Lightning prowadzi do zwiększenia produktywności o 41%, współczynnika wygranych o 21%, współczynnika konwersji o 41% i nie tylko.

Bez wątpienia migracja Salesforce Classic do Lightning z pewnością będzie dla Ciebie sensowna, ale migracja nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Poza tym trzeba posiadać wiedzę, aby móc wykonywać czynności, które odpowiadają oczekiwanym celom. Poza tym, zanim zaczniesz, powinieneś wiedzieć, że proces migracji utrudnia kilka wyzwań i aby tego uniknąć, musisz znaleźć rozwiązania.

Nie martwić się. Ten post pomoże Ci we wszystkim, od Salesforce Classic po etapy migracji do Lightning, powody migracji i wiele więcej.

Bądźcie na bieżąco!

Dlaczego konieczna jest migracja Salesforce Classic do Lightning

Najpierw dowiedzmy się, dlaczego warto przeprowadzić migrację Salesforce Classic do Lightning.

1. Salesforce Classic zakończy się pewnego dnia

Oczywiście wraz z pojawieniem się czegoś nowego musimy porzucić stare. To samo dotyczy tutaj; powinieneś przeprowadzić migrację do Salesforce Lightning. Jednak Salesforce nie ogłosił żadnej oficjalnej daty, aby wkrótce uniknąć zatorów.

2. Inwestowanie w przestarzałe produkty

Oczywiście nowy produkt, ulepszona wersja, zawsze pojawia się z ulepszonymi funkcjami i funkcjonalnościami. Ponieważ nadal płacisz za usługi klasyczne, Twoja organizacja nie może czerpać korzyści z zaawansowanych produktów.

3. Migracja do Salesforce Lightning wymaga co najmniej sześciu tygodni

Przejście na Salesforce Lightning zajmuje średnio nie mniej niż sześć tygodni. Musisz odpowiednio zaplanować wszystko, dodając kilka dodatkowych tygodni na działania popremierowe w celu analizy wydajności, zebrania opinii i wdrożenia.

4. Oszczędność kosztów na niestandardowym rozwoju i wsparciu aplikacji

Salesforce Lightning to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą tworzyć niestandardowe aplikacje i obiekty bez pomocy programisty Salesforce. Nawet korzystając z narzędzia Lightning App Builder, możesz dostosować wygląd i sposób działania swojej strony, przeciągając i upuszczając.

5. Czerp korzyści z ulepszonych produktów

Salesforce Lightning jest powszechnie wybierany ze względu na nowoczesny interfejs, harmonogram działań, niestandardowy branding, wszystkie funkcje Einsteina, zintegrowaną pocztę e-mail i szablony oraz dane sprzedażowe, których nie można znaleźć w Salesforce Classic.

Migracja Salesforce Classic do Lightning – wyzwania

Jak już wiemy, każda nowa rzecz wiąże się z pewnymi wyzwaniami, które powinniśmy pokonać, aby jak najlepiej ją wykorzystać. Przedstawmy kilka typowych wyzwań związanych z migracją z Salesforce Classic do Lightning wraz z rozwiązaniami zapewniającymi płynny proces.

1. Kompleksowa personalizacja

Salesforce Classic umożliwia dużą personalizację, począwszy od niestandardowych komponentów strony głównej, a skończywszy na niestandardowych obiektach. W przypadku przejścia na platformę Lightning wydaje się to wyzwaniem, powodującym pewne komplikacje, takie jak nadmiarowość funkcji, problemy z wydajnością i nie tylko.

Rozwiązanie

Możesz przeanalizować i zrozumieć dostosowania Salesforce Classic przed rozpoczęciem migracji. Wypisz wszystkie dostosowania w Salesforce Classic i sprawdź, które z nich są wartościowe w kontekście Twoich potrzeb biznesowych.

2. Wydajność i zdrowie

Ponieważ Salesforce Lightning pojawił się z zaawansowanymi i ulepszonymi funkcjami i funkcjonalnościami w porównaniu z wersją Classic, oczywiście ta druga będzie napotykać problemy z wydajnością.

Rozwiązanie

Skontaktuj się z ekspertem ds. migracji Salesforce, który może przeprowadzić audyt Salesforce, aby poznać potencjalne problemy związane ze zdrowiem i produktywnością Twojej firmy w najlepszej cenie.

3. Przeciążanie funkcji

Firmy mogą uznać szeroką gamę funkcji Salesforce Lightning za przytłaczającą. Może im być trudno zdecydować, jakiej zdolności potrzebują. Różne firmy korzystające z Lightning bombardowały swój interfejs użytkownika mniej przydatnymi funkcjami.

Rozwiązanie

W tym przypadku prostą zasadą jest skanowanie wszystkich dostosowań i zachowywanie tylko tych, które mogą poprawić funkcjonowanie Twojego CRM.

4. Zły moment migracji

Tak, nie możesz się doczekać poznania nowych funkcji i możliwości Salesforce Lightning, ale poczekaj, nie spiesz się. Najpierw określ najlepszy moment na przejście z Salesforce Classic na Lightning, biorąc pod uwagę opóźnienia w projektach, trwające projekty i wszelkie ryzyko związane z procesami. W większości przypadków zły moment migracji ma negatywny wpływ na funkcjonalność Twojej firmy.

Rozwiązanie

Wybierz, kiedy przejście na Twoją firmę będzie miało niewielki lub żaden wpływ. Możesz regularnie wyjeżdżać w weekendy lub w dowolnym innym czasie, kiedy Twoja aktywność biznesowa jest mniejsza.

5. Brak gotowości zespołu

Cóż, przyjęcie czegoś nowego wymaga czasu i szkolenia. Ponadto po migracji członkowie Twojego zespołu powinni być gotowi na czerpanie korzyści z całkowicie nowego i ulepszonego produktu Salesforce. W przeciwnym razie może to mieć wpływ na produktywność Twojej firmy.

Rozwiązanie

Zapewnij swojemu zespołowi i każdemu użytkownikowi Salesforce Lightning w Twojej organizacji wymagane szkolenia i podnieś ich umiejętności, aby mogli zdobywać wiedzę. W ten sposób Twój zespół będzie mógł wykorzystać moc produktu Salesforce w celu poprawy produktywności i wydajności.

6. Opóźnienie w realizacji

Mówiliśmy o przeszkodach pojawiających się podczas procesu migracji. Jednak będziesz zaskoczony, wiedząc, że po pomyślnym zakończeniu przejścia możesz spodziewać się podobnych problemów.

Ponieważ Salesforce Lightning udostępnia użytkownikom wiele funkcji, spowalnia to proces wdrażania, przez co zajmuje więcej czasu.

Rozwiązanie

Zdecyduj się na stopniowe wdrażanie krok po kroku; w ten sposób możesz pokonać opóźnienia we wdrażaniu. Powtarzalne ulepszenia zajmują wystarczająco dużo czasu i to jest powód takiego niepowodzenia. Zacznij więc ustalać priorytety funkcji i uruchamiaj je dla określonych użytkowników. Resztę możesz wdrożyć bez przerwy.

Kroki, aby przeprowadzić migrację Salesforce Classic do Lightning

Po przedstawieniu wszelkich istotnych informacji na temat migracji z Salesforce Classic do Lightning rozpocznijmy proces.

Przygotowanie przed migracją

Najpierw porozmawiamy o przygotowaniach, które powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem migracji.

• Zrób krótkie podsumowanie Salesforce Classic i dowiedz się, jak pomogło ono Twojej firmie.
• Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy i włącz ich w proces migracji.
• Komunikuj się ze swoim zespołem i użytkownikami w organizacji na temat nadchodzącej migracji.
• Zapewnij użytkownikom i zespołowi sesje podnoszące kwalifikacje i szkolenia w zakresie nowego interfejsu, funkcji i funkcjonalności Salesforce Lightning.

Przeprowadź migrację Salesforce Classic do Lightning Migration – kroki, które należy wykonać

Po dobrym przygotowaniu czas rozpocząć proces migracji, wykonując poniższe czynności.

Przeprowadź gotowość do doświadczenia Salesforce Lightning

Raport oceni Twoją organizację, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obecnie korzysta z Salesforce Classic, ile wysiłku potrzeba na zmianę, przewidywać potencjalne problemy z kodem i identyfikować aktualnie używane funkcje, które nie będą dostępne po migracji. Ponadto, biorąc pod uwagę te funkcje i funkcjonalności, których Lightning nie obsługuje, możesz przeprowadzić analizę luk, aby zaplanować działanie mające na celu wypełnienie luki w wydajności.

Kroki:

• Zaloguj się do Salesforce,
• Przejdź do strony konfiguracji > kliknij Lightning Experience (pod paskiem wyszukiwania),
• Oceń, czy doświadczenie Lightning jest dla Ciebie odpowiednie,
• I sprawdź swoją gotowość do doświadczenia błyskawicy

Ocena danych i dostosowywania

Teraz oceń istniejące dane swojej firmy, ich strukturę i czystość. Wcześniej upewnij się, że przejrzałeś dostosowania i integracje w Classic. W ten sposób zidentyfikujesz potencjalne obszary wymagające ulepszeń, które możesz ulepszyć w Lightning. W tym celu możesz skorzystać z Optymalizatora Salesforce i usunąć nieaktywne reguły przepływu pracy oraz nieużywane profile niestandardowe.

Zaplanuj migrację

Zastanów się nad harmonogramem i kamieniami milowymi, a następnie utwórz szczegółowy plan migracji.

Następnie, ponieważ potrzebujesz zasobów, aby proces przebiegał bezproblemowo, przydziel tutaj niezbędne i przydatne zasoby.

Na wypadek, gdybyś podczas migracji napotkał nieprzewidziane problemy, powinieneś wcześniej przygotować plan wycofania.

Wykonaj proces migracji danych

W Salesforce Classic wykonaj kopię zapasową istniejących danych, aby ukryć wszelkie nieoczekiwane błędy, które mogą prowadzić do utraty danych. Od wersji Classic po Lightning — mapuj pola danych, aby mieć pewność, że dane nie zostały naruszone oraz że zostały przesłane dokładnie i efektywnie. Teraz, przy minimalnej ingerencji użytkowników, przeprowadź proces migracji danych.

Dostosowywanie i konfiguracja w Lightning

Idąc dalej, powtórz dostosowania z wersji Classic do Lightning, co pomoże zsynchronizować dane bez ręcznej interwencji.

Następnie skonfiguruj funkcje i komponenty Salesforce Lightning, aby dostosować je do konkretnych procesów biznesowych.

Przed wdrożeniem produktu przetestuj dostosowanie, aby uniknąć późniejszych problemów z wydajnością.

Testowanie akceptacyjne użytkownika (UAT)

Teraz nadszedł czas, aby przeprowadzić test akceptacyjny z udziałem użytkowników końcowych i zebrać opinie na temat użyteczności nowego interfejsu Lightning.

Przed pełnym wdrożeniem zaznacz problemy zidentyfikowane w fazie testowej i rozwiąż je. W ten sposób Twój zespół uzna nowy interfejs za łatwy w obsłudze i wykorzysta pełen potencjał produktu.

Możesz użyć Asystenta migracji Lightning, aby przetestować środowisko Salesforce Lightning. To narzędzie będzie doskonałym asystentem, który przeprowadzi Cię przez proces płynnego wdrażania się do Lightning. Otrzymasz podgląd tego, jak Twoja firma będzie działać w trybie Lightning, pozostawiając go nieoperacyjnym dla Twojego zespołu i użytkowników.

To najlepsza okazja, aby wypróbować funkcje i aplikacje Salesforce Lightning oraz poeksperymentować z produktem, jeśli go przegapiłeś podczas sprawdzania gotowości do korzystania z Lightning. Poza tym możesz praktycznie zidentyfikować przydatne i niezbędne funkcje swojego zespołu.

Kroki:

• Przejdź do opcji Konfiguracja w Salesforce Classic > Kliknij Rozpocznij na kafelku Lightning Experience Transition Assistant (znajdziesz go na górze menu),
• Wybierz Faza odkrywania >, następnie kliknij Oceń korzyści i gotowość doświadczenia z piorunami > następnie kliknij Podgląd (obok Podgląd doświadczenia z piorunami).

Wsparcie wdrożeniowe i pomigracyjne

Jak czytaliśmy wcześniej, stopniowe uruchamianie Lightning przyspieszy ten proces bez opóźnień. Tutaj będziemy postępować tak samo, zgodnie z preferencjami organizacji.

Firma programistyczna Salesforce, którą wybierzesz do przeprowadzenia migracji z Salesforce Classic do Lightning, zaoferuje pomoc po migracji, podczas której przeszkoli użytkowników w zakresie najlepszego wykorzystania produktu i rozwiąże ewentualne problemy. Firma będzie także monitorować wdrażanie rozwiązań przez użytkowników, aby zapewnić bezproblemową obsługę i pokonać wyzwania występujące po wdrożeniu.

Ciągłe doskonalenie

Bez wątpienia, aby wyprzedzić konkurencję, trzeba być na bieżąco z trendami i dynamicznym rynkiem.

Możesz poprosić dostawcę usług migracji Salesforce o uaktualnienie produktu o nowe aktualizacje i funkcje umożliwiające ciągłe udoskonalenia. Firma pomoże także Twojej organizacji, analizując opinie użytkowników po migracji i wprowadzając niezbędne ulepszenia.

Różnica w funkcjach Salesforce Classic i Salesforce Lightning

Idąc dalej, rozróżnijmy Salesforce Classic i Salesforce Lightning, podkreślając ich kluczowe cechy.

W jaki sposób Emizentech może pomóc w migracji Salesforce Classic do Lightning?

Będąc certyfikowanym partnerem Salesforce, Emizentech pomaga klientom na całym świecie, którzy szukają najlepszych usług doradczych Salesforce, wdrożeń, dostosowywania, rozwoju, migracji i nie tylko.

Tak, firma jest dumna z posiadania wciągającego portfolio udanych projektów.

Najważniejsze cechy Emizentech

• Usługi Salesforce 360 ​​stopni
• Certyfikowany Partner Salesforce
• Zespół certyfikowanych programistów Salesforce
• Zapewnij płynne przejście przez usługi Salesforce w różnych branżach
• Bogate portfolio usług

Wniosek

Na koniec mamy nadzieję, że dobrze wiesz, jak korzystna jest migracja z Salesforce Classic do Salesforce Lightning.

Coraz więcej organizacji wybiera Lightning zamiast Salesforce Classic ze względu na łatwy w użyciu i nowoczesny interfejs użytkownika, ulepszone bezpieczeństwo, bezproblemową integrację, krótki czas kompilacji, pełną personalizację, lepsze raportowanie, a przede wszystkim zwiększoną produktywność i zwiększoną konwersję. Co jeszcze jest potrzebne, aby dogonić światło reflektorów na tym dynamicznym rynku, gdy postępujące trendy i technologie utrudniają przetrwanie w każdej chwili?

Co więcej, prędzej czy później będziesz musiał wybrać to przejście. Wykorzystanie wszechstronnego potencjału Salesforce Lightning jest niezbędne. Aby ułatwić Ci przejście od migracji do użytkowania, możesz zatrudnić firmę konsultingową Salesforce i uzyskać wymagane wskazówki.

Często zadawane pytania (FAQ)