Konfiguracja Salesforce a dostosowywanie Salesforce: co musisz wiedzieć!

Korzystając z solidnego i wszechstronnego narzędzia, takiego jak Salesforce, łatwo pomylić terminy, które mogą brzmieć lub wyglądać podobnie, takie jak „konfigurowalny” i „konfigurowalny”.

Ta możliwość powstania zamieszania zwiększa się wielokrotnie, gdy platforma, z której korzystasz, w tym przypadku Salesforce, oferuje jedno i drugie.

Oczywiście, te dwie rzeczy nie są takie same.

W skrócie, gdybym miał podać podstawową różnicę między Salesforce Configuration a Salesforce Customization , byłoby to tak:

Kiedy mówimy o „ konfiguracji Salesforce ” , pozwala to użytkownikowi na korzystanie z takich funkcji na platformie, która już istnieje.

Oferuje im jednak możliwość ich dostosowania i dostosowania do Twoich potrzeb i wymagań.

Z drugiej strony „ Dostosowanie Salesforce ” daje możliwość kodowania i rozwijania określonych funkcji.

Te funkcje to te, które nie są dostarczane jako funkcje OOTB (Out Of The Box).

Zanurzmy się teraz głębiej i przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo różnicom, jakie mają te dwie funkcje.

Zrozumienie konfiguracji Salesforce i dostosowywania Salesforce-

Konfiguracja Salesforce :

Zawiera wszystko, co możesz zrobić na platformie CRM, aby skonfigurować ją do swoich potrzeb i wymagań biznesowych, również bez potrzeby kodowania.

Na przykład nowe pole można dodać do istniejącej formuły, aby osiągnąć pożądany wynik.

Oto kilka przykładów konfiguracji Salesforce, aby uzyskać głębsze zrozumienie:

• Konfigurowanie e-maili
• Poprawianie interfejsu użytkownika
• Modyfikowanie pól
• Zmiana układów stron
• Sporządzanie dodatkowych raportów
• Zmiana przepływów pracy

Personalizacja Salesforce :

Kiedy mówimy o kodowaniu i rozwijaniu nowych funkcjonalności lub funkcji na platformie CRM, które nie pochodziły z wersji OOTB, wkracza Salesforce Customization.

Oznacza to, że integracja takich funkcji jest możliwa dzięki wykorzystaniu funkcji dostosowywania Salesforce.

Są to funkcje, które można zintegrować z przepływami pracy procesu biznesowego i przyczynić się do skalowalnego wyniku.

Innymi słowy, jeśli chcesz rozszerzyć funkcjonalność Salesforce poza jej nieodłączne możliwości, dostosuj ją i dostosuj do swoich wymagań.

Oto kilka przykładów dostosowywania Salesforce, aby uzyskać głębsze zrozumienie:

• Zmiana wyglądu strony za pomocą CSS
• Praca z klasami Apex
• Nowe wyzwalacze do wykonywania akcji
• Integracja z firmami zewnętrznymi

Oto kilka dodatkowych różnic między tymi dwiema funkcjami, np. dostosowanie Salesforce a konfiguracja :

Jakie są zalety i wady konfiguracji Salesforce?

Zalety :

• Salesforce Configuration oferuje Ci możliwość obsługi szerokiego grona użytkowników i klientów.
• Pozwala być elastycznym. Oznacza to, że możesz przyznać dostęp swoim pracownikom, kiedy uznasz to za stosowne.
• Duplikacja kodu nie jest już dla Ciebie problematyczna, cała logika jest dostępna w jednym punkcie.

Wady :

• Ponieważ każdy ze współzależnych komponentów musi zostać uwzględniony, budowanie i testowanie jest nieco skomplikowane.

Jakie są zalety i wady dostosowywania Salesforce?

Zalety :

• Dzięki Salesforce Customization możesz zapewnić indywidualne wsparcie dla pojedynczej bazy klientów.
• Ponieważ spełnia specyficzne potrzeby i wymagania każdego indywidualnego klienta, jest dość prosty w budowie.
• Wiąże się to z większą satysfakcją klienta.
• Nie ma to wpływu na inne komponenty platformy.

Wady :

• Jest trudny w utrzymaniu
• Może to postawić pod znakiem zapytania przyszłą skalowalność biznesu
• Dzięki tej funkcji łatwo jest zagłębić się w nieistotne dostosowania.

Potrzebujesz porady eksperta ?

Generalnie przy integracji Salesforce obecność eksperta nie jest koniecznością. Dzieje się tak dlatego, że zasadniczo nie zmieniasz fundamentalnej struktury Salesforce.

To powiedziawszy, konsultant może zaoszczędzić cenny czas, jeśli chodzi o integrację Salesforce z Twoją firmą, aby zaspokoić Twoje specyficzne potrzeby i uzyskać lepszy zwrot z inwestycji (ROI).

Certyfikowany partner wdrożeniowy Salesforce , taki jak TIS , może okazać się bardzo przydatny w procedurach integracji Salesforce.

Jeśli chodzi o dostosowywanie, zakres Salesforce nieco się rozszerza.

Z tego powodu trudno jest poradzić sobie z dostosowywaniem za pomocą wewnętrznego zespołu, a do pomocy potrzebny jest ekspert.

Certyfikowany partner wdrożeniowy Salesforce to najlepszy sposób na płynną i łatwą personalizację.

Co wybrać: Konfiguracja vs Personalizacja?

Czasami wybór między konfiguracją a dostosowaniem może być trudnym zadaniem.

Kiedy tak się dzieje, musisz jasno określić swoje potrzeby i wymagania.

Następnie musisz rozważyć następujące pytania i odpowiedzieć na nie.

Pomoże Ci to uporządkować zamieszanie i ułatwi podjęcie decyzji.

• Czy funkcja, którą zamierzasz osiągnąć, jest możliwa po prostu za pomocą konfiguracji?
• Czy konfiguracja spełnia Twoje wymagania i cele biznesowe?
• Jeśli zastanawiasz się nad zbudowaniem niestandardowego rozwiązania, czy masz na to odpowiedni budżet? I czy wystarczy czasu? Jeśli problemem są ograniczenia czasowe i budżetowe, zalecanym rozwiązaniem jest skorzystanie z konfiguracji.
• Czy wykorzystałeś wszystkie wbudowane funkcje, moduły i narzędzia, które są dostępne w trybie OOTB, aby zaspokoić potrzeby i wymagania Twojej firmy? Jeśli tego nie zrobiłeś, konfiguracja jest rozwiązaniem dla Ciebie.
• Jeśli CRM jest używany przez wielu użytkowników i wielu klientów, aby zapewnić różne opcje, musisz przejść do konfiguracji.

Kiedy warto zdecydować się na personalizację Salesforce?

Często konfiguracja odbywa się podczas wdrażania Salesforce w Twoim systemie.

Dlatego jest to kluczowa część początkowego procesu.

Nie ma znaczenia, czy w przyszłości zdecydujesz się na dostosowanie Salesforce CRM, czy nie.

Z drugiej strony dostosowywanie Salesforce to złożony proces. Jego potrzeba jest odczuwalna, gdy potrzebujesz więcej przeróbek i zmian, które nie nadchodzą OOTB.

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych scenariuszy, w których odczuwa się potrzebę dostosowania Salesforce.

• Gdy Twoim celem jest kierowanie reklam do bardziej konkretnej i indywidualnej bazy klientów.
• Jeśli uważasz, że potrzebujesz bardziej wszechstronnego i interaktywnego pulpitu nawigacyjnego.
• Standardowe raporty, które są normą, nie wystarczają już do uzyskania potrzebnych informacji.
• Gdy chcesz zintegrować narzędzie, aplikację lub oprogramowanie innej firmy ze swoim systemem w celu zwiększenia jego wydajności.
• Gdy Twoje procesy biznesowe nie są realizowane zgodnie ze zwykłymi przepływami pracy i regułami walidacji.
• Kiedy Twoi klienci nie czują się komfortowo z przyjmowaniem konfiguracji i są bardziej przyzwyczajeni do obecnych metodologii.

Na wynos-

Kiedy dodajesz informacje lub modyfikujesz platformę Salesforce, aby standardowe oprogramowanie działało zgodnie z Twoimi celami biznesowymi, nazywa się to konfiguracją.

Z drugiej strony personalizacja to zmiana kodu źródłowego Salesforce tak, aby był on dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań.

W większości przypadków obie te funkcje są niezbędne do zapewnienia realizacji celów biznesowych.

To, czego potrzebuje Twoja firma w danym momencie, konfiguracja lub dostosowanie Salesforce, zależy od Twoich unikalnych celów.

Jeśli nie masz pewności, co będzie dla Ciebie najlepsze, certyfikowany konsultant może pomóc w rozwiązaniu problemu.

W TIS dysponujemy ogromną wiedzą techniczną, aby zapewnić wysokiej jakości pomoc w dostosowaniu i konfiguracji Salesforce.

Decydując się na współpracę z nami, nie tylko otwierasz sobie drogę do najlepszej możliwej pomocy, ale także otrzymujesz dopasowane rozwiązania do swoich indywidualnych problemów, dzięki czemu możesz podejmować właściwe decyzje skutkujące wzrostem wyników biznesowych i ulepszona obsługa klienta.

Często zadawane pytania

1. Jakie są kluczowe różnice między konfiguracją a dostosowywaniem Salesforce?

Dostosowanie Salesforce zasadniczo obejmuje modyfikację podstawowych funkcjonalności i funkcji platformy CRM, aby zachować zgodność z potrzebami i wymaganiami biznesowymi.

To zawiera:

• Pisanie niestandardowego kodu
• Opracowywanie nowych obiektów
• Tworzenie niestandardowych aplikacji

Z kolei konfiguracja to proces integracji Salesforce z wymaganiami Twojego biznesu, przy wykorzystaniu narzędzi i funkcji OOTB, takich jak:

• Przepływy pracy
• Konstruktorzy procesów
• Układy

To też bez kodowania.

2. Jak mogę zdecydować, którego użyć, dostosowania lub konfiguracji, do mojego wdrożenia Salesforce?

Aby zrozumieć i ustalić, czy dostosowanie lub konfiguracja jest najlepszym wyborem dla wdrożenia Salesforce, musisz zachować ostrożność podczas określania celów biznesowych, prezentowania zasobów i funkcji OOTB platformy.

Zasadniczo firmy wolą korzystać z konfiguracji, ponieważ korzysta ona z narzędzi OOTB Salesforce. Konfiguracja wymaga również mniej wysiłku i czasu.

Jednak może się zdarzyć, że konieczne będzie dostosowanie, jeśli masz jakiekolwiek wymagania biznesowe, których nie można spełnić za pomocą funkcji platformy, które są dostępne od razu po wyjęciu z pudełka.

Dlatego ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji wziąć pod uwagę takie czynniki, jak koszt, długoterminowa konserwacja i skalowalność.

3. Jakich najlepszych praktyk należy przestrzegać podczas konfigurowania lub dostosowywania Salesforce?

Podczas konfigurowania lub dostosowywania Salesforce niezwykle ważne jest przestrzeganie najlepszych praktyk, aby zapewnić pomyślne wdrożenie.

Niektóre kluczowe zalecenia są następujące:

• Aby zidentyfikować problematyczne problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania, zacznij od dogłębnej analizy swoich procesów biznesowych i potrzeb.
• Zawsze, gdy to możliwe, należy zachować konfigurację nad dostosowywaniem, ponieważ ogólnie uważa się, że jest ona bardziej wydajna i łatwiejsza w utrzymaniu.
• Upewnij się, że Twoje dostosowania są zgodne z wytycznymi programistycznymi Salesforce, aby uniknąć wszelkich problemów podczas aktualizacji lub konserwacji.
• Przetestuj wszystkie dostosowania i konfiguracje z najwyższą starannością, aby upewnić się, że działają z precyzją i zgodnie z przeznaczeniem.

O autorze:

Autorem tego bloga jest Nandini Pathak specjalizująca się w technologii. W wyjątkowy sposób łącząc swoje doświadczenie prawne w celu tworzenia angażujących treści, z pasją angażuje się w pojawiające się trendy technologiczne. Zapalona miłośniczka psów, jej ciepło i empatia wzbogacają jej styl pisania. Pasja Nandini do nauki i jej biegłość w SEO zapewniają, że jej praca pozostaje aktualna i widoczna, co czyni ją wpływową twórczynią treści, która płynnie łączy osobiste zajęcia z profesjonalną wiedzą w dziedzinie technologii.