Integracja Salesforce CPQ | Przewodnik wdrażania Salesforce CPQ krok po kroku

Czy wiesz, że jedną z głównych przeszkód w terminowym dostarczaniu ofert jest opóźnienie w tworzeniu ofert przez przedstawicieli handlowych?

Dzieje się tak dlatego, że muszą przejrzeć stertę arkuszy kalkulacyjnych, aby przedstawić klientom opcje, konfiguracje lub ceny, co zajmuje dużo czasu.

Pojawia się zapotrzebowanie na oprogramowanie, które może pomóc w dostarczaniu ofert na czas, a Salesforce CPQ doskonale spełnia to wymaganie.

CPQ pomaga przedstawicielom w stworzeniu dokładnej i kompletnej oferty, wykorzystując dostosowany szablon i wszystko w oczekiwanym czasie, nie więcej. Ponadto, aby jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwania, CPQ jest automatycznie kierowane do odpowiednich stron w celu zatwierdzenia.

Ten post pomoże firmom w skutecznym wdrożeniu CPQ, aby mogły czerpać korzyści z CPQ.

Statystyki rozwiązania Salesforce CPQ — fakty i liczby, które musisz znać

• Rynek oprogramowania CPQ przeżywa boom, z ekspansją z 1,65 mld USD w 2022 r. do 3,8 mld USD do końca 2026 r.
• W rzeczywistości firmy korzystające z oprogramowania CPQ odnotowują 17% wzrost współczynnika konwersji leadów.
• Użytkownicy, którzy nie korzystają z CPQ, potrzebują około 73% , a nawet więcej czasu, aby przygotować konkretną ofertę lub wycenę.
• Korzystając z rozwiązania CPQ, około 26% i więcej przedstawicieli handlowych otrzymuje swój limit.

Omówienie Salesforce CRM i korzyści, jakie może przynieść integracja i wdrożenie CPQ

Przyjrzyjmy się po prostu Twojej opinii na temat Salesforce i korzyści, jakie może przynieść integracja CPQ.

Zarządzanie relacjami z klientami Salesforce (CRM) to technologia rozwijająca się na całym świecie, pomagająca firmom, instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit zarządzać relacjami z potencjalnymi i obecnymi klientami, studentami i wyborcami. Zapewnia organizacjom narzędzia do śledzenia interakcji ich klientów, zapewniania bezbłędnej działalności i łączenia danych w jedno źródło.

Zgodnie z niedawnym raportem Salesforce, kiedy ich zespół wdrożył CPQ i użył go dokładnie, doświadczył następujących rzeczy:

• Dziesięciokrotnie szybsze generowanie wycen,
• Dwukrotnie szybsze przejście od wyceny do gotówki,
• Około 95% skrócił czas zatwierdzania i
• 30% szybka rampa dla nowych powtórzeń.

W połączeniu z systemami ERP i CRM oprogramowanie Salesforce CPQ (konfiguracja, cena, wycena) zapewnia kaliber i funkcje, które prowadzą do oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI). Dlatego coraz więcej firm wdraża CPQ, aby czerpać z niego korzyści.

Potencjalne korzyści z integracji i wdrożenia Salesforce CPQ

1. Skraca cykl sprzedaży

Dzięki dobrze opracowanemu procesowi CPQ organizacje mogą automatycznie rezerwować i automatycznie weryfikować segment przychodzących ofert do zamówień, skracając całkowity czas cyklu sprzedaży.

2. Pomaga w zmniejszaniu przypadkowych błędów cytowania.

Ręczna konfiguracja notowań zwykle prowadzi do problemów, które mogą skutkować utratą przychodów. Cóż, opracowanie optymalnych ofert może być trudne, gdy produkty są złożone, a zamówienia duże.

W tym przypadku wdrożenie CPQ zapewnia bezbłędne wyceny sprzedaży i oferty zgodnie z potrzebami klienta.

3. Wspieraj różne produkty ze skomplikowanymi cenami

Dzięki elastycznym modelom konsumpcji klienci płacą tylko za funkcje lub produkty, z których korzystają. Twoja firma powinna więc rozwijać się i dostarczać produkty i usługi w standardowy sposób. W tym przypadku rozwiązanie CPQ wydaje się dużym wybawieniem, dzięki czemu można elastycznie konfigurować rabaty i marże na różnych poziomach.

Kluczowe kwestie dotyczące wdrażania usługi Salesforce CPQ

• Przeprojektuj i ponownie oceń proces biznesowy
• Zintegruj i dopasuj do procesów upstream i downstream
• Dostosuj architekturę i uzyskaj dostęp do swojego procesu biznesowego
• Przekwalifikuj i wyszkol swoich pracowników

Wymagania wstępne dotyczące integracji CPQ z Salesforce

Zestawy uprawnień Salesforce CPQ

Wytyczne dotyczące uprawnień Salesforce CPQ

• Licencja CPQ – Aby modyfikować pola i obiekty CPQ
• Uprawnienia do edycji — mapowanie jednego pola na inne.
• Twórz i przypisuj oddzielny zestaw uprawnień — z odczytem i zapisem, grupą wierszy wyceny, dostępem do wyceny, szablonem wyceny, pozycją pozycji wyceny i dokumentami ofert.
• Uprawnienie do usuwania wiersza cytatu — aby usunąć wiersze cytatu w edytorze wierszy cytatu.
  
  źródło : Salesforce

Kroki, jak zintegrować Salesforce CPQ | Konfiguracja i konfiguracja

KROK 1 – Zdefiniuj swoje cele biznesowe

Pierwszym i niezbędnym krokiem wdrożenia Salesforce CPQ jest zdefiniowanie celów.

Musisz zrozumieć wymagania dotyczące procesu sprzedaży i wyznaczyć mierzalne cele dla swojego CPQ, które możesz ocenić na późniejszych etapach, mierząc powiązany zwrot z inwestycji.

Możesz wziąć pod uwagę poniższe Kp przed rozpoczęciem:

• Zmniejszenie całkowitego czasu spędzonego na sprzedaży
• Wydłużenie czasu realizacji wyceny
• Poprawa dokładności wyceny
• Rosnąca średnia wartość zamówienia (AOV)
• Zwiększenie liczby odnowień i współczynnik wygranych zmniejsza churn.

KROK 2 – Docelowe niezbędne funkcje CPQ

Bez wątpienia CPQ oferuje mnóstwo funkcji, które mogą okazać się korzystne dla zwiększenia ROI firmy. Biorąc pod uwagę wdrożenie CPQ, nie byłoby to łatwe dla zespołu. Aby to ułatwić, najczęściej zaleca się wybranie funkcji niezbędnych do ukierunkowania celów sprzedażowych firmy.

Na przykład, zanim wdrożysz Salesforce CPQ, wybierz wyjątkowe funkcje, które mogą spełnić Twoje potrzeby biznesowe, takie jak standardowe funkcjonalności, takie jak cennik, katalog produktów, zarządzanie zamówieniami, pakiety produktów itp.

KROK 3 – Wybierz Ekspert ds. Zarządzania Projektami

Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni zespół, który doprowadzi Twój projekt do oczekiwanych rezultatów. Zatrudnij certyfikowanego partnera wdrożeniowego CPQ, który pomoże Ci zdecydować, którą metodologię projektu wybrać.

a) Zespół strony biznesowej

• Menadżer projektu
• Ekspert ds. produktu lub cen
• Przedstawiciel finansowy
• Menedżerowie sprzedaży

b) Zespół wdrożeniowy

• Kierownik Projektów Informatycznych
• Architekt CPQ
• Programista lub konfigurator CPQ
• Tester kontroli jakości

KROK 4 – Zoptymalizuj proces od wyceny do zapłaty w Twojej organizacji

Zgodnie z wymaganiami biznesowymi należy zdefiniować, zoptymalizować i udokumentować generowanie ofert oraz proces zatwierdzania.

Ponadto zaprojektuj kompletny przepływ pracy CPQ przed rozpoczęciem wdrażania platformy CPQ.

KROK 5 – Zarządzanie danymi docelowymi

Oczywiście Twoim głównym celem przy wdrażaniu Salesforce CPQ jest skrócenie czasu tworzenia wyceny, zaoferowanie zespołowi sprzedaży odpowiedniego zestawu danych. Niezaprzeczalnie obecnie Twoje dane są rozproszone w różnych arkuszach kalkulacyjnych, systemach i nie tylko.

Więc to, co musisz zrobić, to ustawić zestaw danych do wymiany między CRM, ERP i CPQ Twojej organizacji.

Przenieś wszystkie kody produktów, nazwy, ceny, SKU, dokumenty, struktury i wszystko w jedno miejsce, aby ułatwić zarządzanie danymi.

KROK 6 – Stwórz Właściwy Plan Zarządzania Zmianą

Czasami nawet szeroko znany projekt CPQ grozi upadkiem, jeśli Twoi użytkownicy mają trudności z wykonywaniem na nim swoich zadań lub nie mogą dostosować narzędzia z powodu zmienionego przepływu pracy. W tym celu Twoja firma wymagałaby szczegółowego planu zarządzania zmianami.

Po pierwsze, należy zatrudnić sprawny zespół zarządzający zmianą, aby doprowadzić projekt do pożądanych rezultatów, co może być przydatne w przypadku zarządzania zmianą w zróżnicowanym zespole funkcjonalnym. Przed siebie buduj swoje narzędzie i świadomość jego zalet. Możesz zastosować tradycyjne techniki szkoleniowe, aby edukować użytkowników końcowych, jak korzystać z narzędzia.

KROK 7 – Zaplanuj dokumentację procesu sprzedaży

Dobrze; udokumentowanie procesu sprzedaży we wdrożeniu CPQ może zająć sporo czasu. Możesz to zrobić, dzieląc to na dwa:

a) Dokumentacja dotycząca szkoleń z użytkowania w zakresie sprzedaży

Ta dokumentacja zapewni Ci solidną kontrolę nad całym procesem wyceny, który może obejmować:

• Cytowanie
• Konfigurowanie produktów
• Dodawanie produktów
• Zatwierdzenia
• Podpisywanie dokumentów
• Generowanie dokumentów
• Zamknij Wygraj przeciw
• odnowienia
• Poprawki

b) Dokumentacja użytkownika administratora

Może obejmować etapy konfiguracji CPQ, w tym

• Konfiguracja produktu
• Konfiguracja zatwierdzania
• Konfiguracja cen
• Szablony ofert
• Automatyzacja
• Konfiguracja podpisu elektronicznego
• Starszy szablon migracji danych
• Szablon migracji produkcyjnej

KROK 8 Wsparcie postprodukcyjne

Po migracji CPQ do stanu produkcyjnego należy omówić z partnerem wdrożeniowym Salesforce CPQ możliwe problemy, które mogą pojawić się w nadchodzących miesiącach. Im bardziej złożona jest konfiguracja, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w tej fazie mogą pojawić się drobne problemy. Poproś swój zespół, aby ułatwił użytkownikom końcowym uniknięcie wszelkiego rodzaju problemów.

Zwiększ swoją sprzedaż dzięki Salesforce CPQ i rozliczeniom

Salesforce CPQ — wytyczne dotyczące pomyślnej integracji CPQ

Opublikuj instalację pakietu Cpq; Musisz postępować zgodnie z poniższymi praktykami:

1. Proces zatwierdzania

Twoja organizacja może już posiadać schemat organizacyjny określający prawidłowy przebieg kroków procesu zatwierdzania. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z tym wykresem, aby wszyscy wiedzieli o każdym ruchu Twojego poziomu akceptacji i który atrybut wyceny kieruje drzewem decyzyjnym.

2. Logo firmy

Ustaw logo firmy, które chcesz zaprezentować w dokumencie wyceny, i dołącz je do folderu karty Dokumenty w Salesforce. Nawet Ty możesz użyć identyfikatora dokumentu takich logo, aby odnieść się do nich w szablonach ofert.

3. Względy wielojęzyczne

Możesz wybrać wielojęzyczną instancję, aby zainstalować Salesforce CPQ dla użytkowników nieanglojęzycznych. Ale powinieneś wiedzieć, że komponenty są dostępne tylko w języku angielskim.

4. Harmonogramy rabatów

Na podstawie warunków i ilości Twoich produktów możesz budować rabaty ilościowe. Po dołączeniu tych produktów do Twojej wyceny Salesforce CPQ zastosuje promocyjną zniżkę dla tej wycenionej pozycji.

5. Ustawienia pakietu

Ustawienia pakietu Salesforce CPQ umożliwiają zastosowanie ustawień w całym pakiecie.

6. Produkty i Cennik

Salesforce CPQ korzysta z cenników Salesforce. Jeśli nie używasz go w Salesforce, firma zaleca utworzenie arkusza kalkulacyjnego, w którym uwzględnisz swoje produkty wraz z ich cenami. Opublikuj to, możesz zaimportować go do Salesforce.

7. Status wyceny

Aby śledzić ofertę w całym jej cyklu życia, Twoja organizacja może używać wartości niestandardowych. Aby dostosować Salesforce CPQ do Twojego procesu wyceny, Salesforce zaleca aktualizację pola Status oferty o różne wartości statusu Twojej firmy.

8. Szablony wycen

Szablony ofert Salesforce CPQ oferują układ dokumentów ofertowych dostarczanych klientom przez przedstawicieli handlowych. Możesz ustawić domyślny szablon oferty i dostosować szczegóły standardowej oferty, takie jak nazwa firmy, logo i warunki.

Szybkie podsumowanie korzyści Salesforce CPQ

• Usuwa przeszkody w sprzedaży.
• Poprawia szybkość i dokładność ofert sprzedaży.
• Zwiększa efektywność przedstawicieli handlowych.
• Pomaga zwiększyć przychody.

Jak Emizentech pomaga w integracji Salesforce CPQ?

Aby przekształcić cele Salesforce CPQ w rzeczywistość, potrzebujesz pomocnej dłoni. W tym celu możesz zatrudnić certyfikowanego programistę Salesforce .

Emizentech pojawi się jako wspierający partner Salesforce dla Twojej firmy , pomagając Ci we wdrożeniu CPQ, aby umożliwić Ci szybsze podejmowanie decyzji i uzyskanie większej ilości informacji.

Zapytać teraz

Wniosek

Niezależnie od wielkości firmy narzędzia CPQ zapewniają klientowi wymaganą siłę, rozwiązują problemy związane z łańcuchem dostaw i ułatwiają proces generowania ofert.

Integrując CRM z CPQ, Twoja organizacja może zwiększyć swoją wydajność, zwolnić czas przedstawicieli handlowych na inne krytyczne zadania związane ze sprzedażą, ograniczyć koszty, przyciągnąć wzrost przychodów i doprowadzić do zadowolenia klientów. Aby więc czerpać korzyści z CPQ, musisz mieć skuteczny system CRM dla swojej firmy.

Czas zatrudnić dedykowaną firmę konsultingową Salesforce CRM, aby zwiększyć przychody Twojej firmy.