Salesforce + HubSpot: Zwycięskie połączenie w zakresie dostosowania sprzedaży i marketingu

Czy wiesz, że tylko dwa główne czynniki wystarczą, aby Twoja organizacja działała pomyślnie? Tak, jedno to marketing, drugie to sprzedaż. Luka może utrudniać przepływ informacji i działań między nimi.

W tym przypadku integracja z Salesforce Hubspot okazuje się bardzo pomocna. Umożliwia zespołom sprzedaży i marketingu współpracę ze zsynchronizowanymi danymi i analizą potencjalnych klientów, co prowadzi do oszczędzania czasu i ulepszania kampanii marketingowych. Ale jak zintegrować Salesforce i Hubspot, po co integrować, dotychczasowe sukcesy itp.

Oczywiście możesz być przytłoczony różnymi istotnymi pytaniami. Nie martw się! Ten przewodnik integracji HubSpot Salesforce pomoże Ci na każdym kroku.

Zbadajmy więcej.

Zrozumienie Salesforce i Hubspot

Zanim przejdziesz do tematu, wyjaśnij nasze przemyślenia na temat Salesforce i Hubspot.

Czym jest Salesforce?

Salesforce, oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), pomaga firmom organizować dane klientów i uzyskiwać do nich dostęp. Poza tym za pomocą tego CRM możesz zarządzać danymi swoich klientów, kampaniami marketingowymi i operacjami sprzedażowymi. Możesz także wybrać ten CRM do zarządzania interakcjami z klientami za pośrednictwem zapytań e-mailowych, rozmów telefonicznych, mediów, mediów społecznościowych i społeczności.

Najważniejsze informacje

• Zamknij więcej transakcji,
• Znajdź więcej potencjalnych klientów,
• Oferuj lepsze doświadczenia,
• Buduj trwałe relacje z klientami itp.

Co to jest Hubspot?

HubSpot, oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), ułatwia firmom sprzedaż, marketing, obsługę klienta i zarządzanie treścią. Ten CRM ma na celu pomóc firmom zwiększyć sprzedaż i lepiej się rozwijać.

Najważniejsze informacje

• Zwiększ zwrot z inwestycji,
• Konwertuj więcej leadów,
• Przyciągnij gości,
• Twórz i analizuj kampanie reklamowe,
• Dopasuj zespoły sprzedaży i marketingu itp.

Dlaczego warto zintegrować Salesforce z HubSpot – korzyści do rozważenia?

1. Bezproblemowo synchronizuj i ulepszaj swoje dane biznesowe

Cóż, zarządzanie danymi biznesowymi i integrowanie ich na różnych platformach może być skomplikowane i czasochłonne.

W tym przypadku integracja Salesforce Hubspot pomaga:

• Ogranicz ręczne przesyłanie danych,
• Redukcja błędów,
• Synchronizuj wszystkie istotne dane biznesowe za pomocą kilku kliknięć,
• Zapewnij pełny wgląd w swoich klientów i ich interakcje,
• Zrozumienie potrzeb i preferencji klientów,
• Dostarczaj spersonalizowane doświadczenia, aby zwiększyć zaangażowanie i lojalność szerszej bazy klientów.

2. Z łatwością wysyłaj cenne informacje o potencjalnych klientach do zespołu sprzedaży

Dzięki integracji Salesforce Hubspot możesz cieszyć się płynną synchronizacją dwukierunkową.

Poza tym możesz:

• Dostosuj synchronizację rekordów,
• Wysyłaj ważne informacje o potencjalnych klientach, takie jak otwarcia e-maili, aktywność na stronie i przesłane formularze, do swojego zespołu sprzedaży, aby sfinalizować więcej transakcji,
• Priorytetowo traktuj zasięg,
• Oszczędzaj czas, synchronizując wyniki potencjalnych klientów z Hubspot do Salesforce.

3. Zamknij pętlę pomiędzy sprzedażą i marketingiem

Korzystając z danych Salesforce, możesz personalizować swoje e-maile, segmentować bazę danych i wysyłać e-maile w imieniu przedstawicieli handlowych.

Tutaj integracja Salesforce i HubSpot może pozwolić Ci na:

• Pomiń ręczne eksportowanie i importowanie wpisów oraz odpowiedzi na kampanie,
• Śledź przychody w Hubspot z zamkniętych wygranych transakcji, dołączając do kampanii w celu uzyskania rzeczywistych wygenerowanych przychodów.

4. Zautomatyzuj przepływy pracy, synchronizując niestandardowe bilety, obiekty i nie tylko

Możesz uniknąć ręcznego wprowadzania danych i błędów, płynnie synchronizując dane między Salesforce i Hubspot, jednocześnie zwiększając produktywność.

Dzięki niestandardowym obiektom możesz usprawnić przepływ pracy, usprawnić proces podejmowania decyzji oraz zwiększyć wiedzę i skalowalność swojej firmy.

5. Ujednolicaj dane sprzedażowe i marketingowe w jednym miejscu

Integracja Salesforce HubSpot pomaga przechowywać dane dotyczące sprzedaży i marketingu w jednym miejscu, dzięki czemu możesz zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe jednym kliknięciem na pulpicie nawigacyjnym.

6. Skuteczna komunikacja

Ponadto dzięki integracji możesz skutecznie komunikować się i nawiązywać kontakt z klientami, którzy odwiedzają Twoją witrynę we właściwym miejscu i czasie. Otrzymasz różne narzędzia do automatyzacji procesów w ramach jednej platformy.

7. Automatyzuj przetwarzanie danych

Salesforce i HubSpot najlepiej oszczędzają Twój czas na przetwarzaniu danych, ponieważ posiadają system automatycznego tworzenia kopii zapasowych, który pozwala uniknąć konieczności zmiany kolejności i konserwacji danych. Zrobią to za Ciebie i pomogą Ci skonfigurować dane klientów.

8. Raport wyników

Co miesiąc lub co tydzień będziesz otrzymywać raporty wyników za pośrednictwem rozmów telefonicznych, e-maili, SMS-ów itp., przeglądając je, dzięki czemu możesz sprawdzić wydajność swojej firmy po integracji z Salesforce HubSpot.

9. Cenny trop

Obydwa systemy CRM przesyłają przydatne informacje i wystarczającą liczbę potencjalnych klientów, aby poznać rynek i trendy. Poznasz także warunki rynkowe, na podstawie których możesz stworzyć szeroki scenariusz dla swojego biznesu.

Skonfiguruj integrację Salesforce i HubSpot

Najpierw musisz przenieść wszystkie dane dotyczące sprzedaży, obsługi klienta i marketingu z HubSpot do Data Manager, wybierając łącznik HubSpot dla CRM Analytics.

1. Kroki, aby połączyć się z Hubspotem za pomocą protokołu OAuth (w celu przesyłania danych)

Rozpocznij konfigurowanie HubSpot dla OAuth, CRM Analytics i Salesforce, aby używać łącznika CRM Analytics HubSpot z połączeniem OAuth. Takie instrukcje wysokiego poziomu ułatwią nawigację po wszystkich zawartych częściach.

• Skonfiguruj HubSpot dla protokołu OAuth, korzystając z przewodnika szybkiego startu HubSpot OAuth.
• Po skonfigurowaniu HubSpot OAuth wykonaj kroki opisane w sekcji Definiowanie dostawcy uwierzytelniania w organizacji Salesforce.
  • Skopiuj identyfikator klienta Hubspot do klucza klienta Salesforce.
  • Skopiuj klucz tajny klienta Hubspot do klucza tajnego klienta Salesforce.
  • Adres URL punktu końcowego autoryzacji to https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • Adres URL punktu końcowego tokenu to https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Po zapisaniu dostawcy uwierzytelniania musisz skopiować adres URL wywołania zwrotnego z Salesforce do adresu URL przekierowania w konfiguracji OAuth HubSpot.

• Zdefiniuj nazwane poświadczenie w Salesforce z dostawcą uwierzytelniania dodanym do Salesforce. Wybierz protokół uwierzytelniania OAuth 2.0 i typ tożsamości Nazwany podmiot główny.
• Dodaj połączenie HubSpot.
• W polu Typ uwierzytelniania wpisz OAuth.

2. Krok, aby pobrać dane z centrum.

• Na karcie Połączenia Data Manager kliknij opcję Nowe połączenie.
• Kliknij nazwę łącznika i kliknij Dalej.
• Wprowadź ustawienia złącza.
• Kliknij opcję Zapisz i przetestuj, aby sprawdzić ustawienia i spróbować połączyć się ze źródłem. Jeśli połączenie nie powiedzie się, CRM Analytics pokaże potencjalne przyczyny.

3. Filtruj dane synchronizowane z CRM Analytics

Korzystając z filtrów synchronizacji danych, możesz odfiltrować wrażliwe lub niepotrzebne dane z synchronizacji z CRM Analytics. Powinieneś wiedzieć, że filtry działają na obiekcie źródłowym i przyspieszają synchronizację danych, pobierając żądane dane do CRM Analytics.

Uwaga: Jeśli pomyślisz o późniejszym użyciu wykluczonych danych, możesz użyć filtru receptury, aby ograniczyć dane zapisywane w zestawie danych pomimo wybrania filtru synchronizacji danych.

Kroki, które należy wykonać :

• W Menedżerze danych kliknij kartę Połączenia.
• Wybierz połączenie skojarzone z obiektem do filtrowania.
• Kliknij nazwę obiektu, który chcesz filtrować.
• Kliknij opcję Filtr synchronizacji danych.
• Wprowadź filtr.
• Kliknij Zapisz.

Różne sposoby integracji Salesforce z Hubspot

Jak wiesz, integracja Salesforce HubSpot umożliwia płynne przesyłanie danych między obydwoma systemami CRM i zachowanie spójności między zespołami sprzedaży i marketingu.

Przejdźmy dalej, kontynuując proces.

1. Złącze HubSpot-Salesforce

Jest dostarczany z natywnym łącznikiem, który ułatwia integrację Salesforce i HubSpot, czyniąc go bardziej efektywnym. Poza tym ułatwia synchronizację potencjalnych klientów, kontaktów i możliwości między dwoma systemami. Za pomocą tego łącznika możesz także mapować pola Salesforce na właściwości HubSpot, które zapewniają spójność danych.

Pracując ze złączem HubSpot, musisz śledzić jego zachowanie, jak poniżej:

• Nazwy połączonych obiektów powinny zaczynać się od liter i zawierać wyłącznie cyfry, litery lub podkreślenia. Nazwy obiektów nie można kończyć podkreśleniem.
• Ponadto ten łącznik może synchronizować do 500 MB na obiekt lub 100 000 wierszy, w zależności od tego, który limit zostanie spełniony jako pierwszy.
• Nazwane poświadczenie musi używać typu tożsamości Nazwany podmiot główny i mieć status Uwierzytelnione.

2. Integracja z Zapierem

Narzędzie online, które pomaga łączyć aplikacje i usługi w celu automatyzacji przepływów pracy. Zapier jest również preferowany w przypadku integracji z Salesforce HubSpot. Utwórz „Zaps”, aby zautomatyzować zadania i przesyłać dane między dwiema platformami w zależności od zdefiniowanych działań i wyzwalaczy.

Dzięki połączeniu ta platforma integracyjna strony trzeciej nie wymaga wiedzy technicznej i umożliwia:

• Udostępnianie danych lub wyzwalanie działań pomiędzy narzędziami.
• Automatyzuj zadania bez potrzeby pomocy lub kodowania w celu zbudowania integracji.
• Łącz i synchronizuj działanie oprogramowania i aplikacji używanych w firmie.
• Zezwalaj na automatyczne wykonywanie powtarzających się procesów.
• Oszczędzaj czas i pieniądze, automatyzując przepływy pracy.
• Zmniejsz potrzebę ręcznego wprowadzania danych i innych monotonnych zadań.

3. Integracja API

Możesz wybrać interfejsy programowania aplikacji (API), które oferują Salesforce i HubSpot, aby zapewnić bardziej spersonalizowane i zaawansowane integracje. Takie podejście zapewnia szczegółową kontrolę nad synchronizacją danych i ułatwia tworzenie niestandardowych aplikacji lub skryptów w celu ułatwienia integracji.

4. Narzędzia integracyjne innych firm

Korzystając z narzędzi innych firm, możesz łatwo i szybciej zintegrować Salesforce i HubSpot. Niektóre z najczęściej wybieranych narzędzi innych firm to:

• Zapiera,
• Luźny,
• Trello,
• Skyvia,
• Czat na żywo itp.

Ponadto, wykorzystując do integracji narzędzia innych firm, możesz scentralizować dane i usprawnić operacje biznesowe. Takie narzędzia są dostarczane z gotowymi łącznikami i przepływami pracy, które upraszczają proces integracji.

5. Rozwój niestandardowy

Możesz rozważyć rozwój niestandardowy, jeśli masz bardzo specyficzne i unikalne wymagania dotyczące integracji dla Twojej firmy. Zazwyczaj wymaga to zatrudnienia doświadczonych programistów w celu opracowania dostosowanego rozwiązania integracyjnego. Dzięki takiemu rozwojowi będziesz świadkiem maksymalnej elastyczności.

6. Rynek aplikacji HubSpot

App Marketplace z HubSpot pozwala znaleźć i zainstalować gotowe integracje i aplikacje do integracji HubSpot Salesforce lub z innymi narzędziami. Takie aplikacje są dostarczane ze wsparciem i dokumentacją, które mogą pomóc w skonfigurowaniu integracji i korzystaniu z niej.

7. Wymiana aplikacji Salesforce

Wyposażony w szeroką gamę złączy i aplikacji, Salesforce AppExchange umożliwia bezproblemową integrację z HubSpot i innymi narzędziami do automatyzacji marketingu. Możesz więc wybrać dowolne rozwiązanie integracyjne spośród najlepszych opcji, które spełniają Twoje wymagania. Jedną z najpotężniejszych integracji Salesforce AppExchange jest HubSpot z Salesforce Connector.

8. Usługi doradcze

Wybierz usługę integracji Salesforce HubSpot, aby spełnić Twoje unikalne i specyficzne potrzeby biznesowe w zakresie integracji. Po ocenie Twoich wymagań konsultant Salesforce zaproponuje najlepiej dopasowaną strategię integracji.

Najlepsze praktyki, których należy przestrzegać podczas integracji Salesforce i HubSpot

Możesz postępować zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami, aby uzyskać maksymalną wartość integracji Salesforce HotSpot dla swojej firmy.

1. Czyszczenie i normalizacja danych

Przed wykonaniem integracji pamiętaj o oczyszczeniu i normalizacji danych, usunięciu duplikatów, zaktualizowaniu nieaktualnych informacji i ujednoliceniu formatów.

2. Przeprowadź rygorystyczne testy

Musisz zidentyfikować i rozwiązać rozbieżności lub problemy oraz przetestować synchronizację danych, mapowania pól i przepływy pracy w celu dokładnego przesyłania danych między tymi systemami CRM.

3. Monitoruj i optymalizuj

Pamiętaj też, aby stale monitorować wydajność integracji i synchronizację danych, regularnie przeglądając i optymalizując przepływy pracy i ustawienia integracji. Bądź na bieżąco z funkcjami i aktualizacjami platformy.

4. Zrozum swój proces sprzedaży

Zanim zaczniesz, upewnij się, że poznałeś swój unikalny proces sprzedaży i dostosuj integrację do wsparcia. Poza tym zidentyfikuj kluczowe fazy, punkty danych i kamienie milowe optymalizacji integracji.

5. Użyj ukrytych pól

W HubSpot i Salesforce powinieneś przechowywać dodatkowe dane, śledzić określone szczegóły, aby wykorzystać ukryte pola, a także mapować i synchronizować je, aby uzyskać dostępne i spójne dane.

6. Dostosuj ustawienia integracji

Zgodnie z wymaganiami biznesowymi pamiętaj o skonfigurowaniu ustawień integracji. W tym celu należy zdefiniować reguły synchronizacji pól, mapowania danych i wyzwalaczy automatyzacji w celu zmiany ustawień integracji.

Prawdziwa historia udanej integracji Salesforce i HubSpot

Integracja HubSpot z Salesforce dla Producenta Urządzenia Medycznego

Spodziewany rezultat:

Odmieniaj życie dzięki zaawansowanym terapiom i produktom z zakresu opieki zdrowotnej.

Kluczowe wyzwania:

• Podczas przekazywania leadów (proces przekazywania leadów z marketingu do sprzedaży) ustawione dane nie obejmują inteligentnych wskaźników sprzedaży, które ułatwiają dostęp do intencji kupującego i odpowiednio ustalają priorytety leadów.
• Marketing nie wykorzystał danych zgromadzonych w Salesforce do tworzenia inteligentnych kampanii marketingowych.

Oferowane rozwiązanie:

Bezproblemowa integracja HubSpot i Salesforce w celu ułatwienia automatycznego przesyłania danych pomiędzy obiema platformami.

Rozwiązanie obsługuje dwa rodzaje kampanii marketingowych:

• Kampanie skierowane bezpośrednio do konsumentów – docierają bezpośrednio do pacjentów i ich opiekunów.
• Regularne kampanie – kieruj i buduj świadomość marki w społeczności.

Osiągnięty sukces:

• Lepsza współpraca marketingowa i sprzedażowa,
• Krótsze cykle sprzedażowe
• Udoskonalone doświadczenie klienta,
• Automatyczne wprowadzanie danych,
• Zmniejszone błędy w danych leadów,
• Zmniejszone ryzyko braku zgodności z przepisami dotyczącymi marketingu e-mailowego,
• Automatyczny proces zarządzania leadami,
• Lepsze relacje z producentem, dostawcą i klientem.

Jak Emizentech może Ci pomóc?

Rozważ zatrudnienie firmy integrującej Salesforce z wymaganym doświadczeniem i wiedzą, aby sprostać wyzwaniom i zapewnić płynną i skuteczną integrację Hubspot i Salesforce.

Zwróć się do Emizentech, doświadczonego i eksperckiego konsultanta Salesforce, który zapewnia najlepsze praktyki integracji Hubspot Salesforce, aby pomóc Ci w bezproblemowym procesie integracji.

Najważniejsze informacje

• Certyfikowany zespół Konsultantów Salesforce,
• Bogate doświadczenie branżowe.
• Lepsze współczynniki konwersji leadów.
• Zwiększone przychody ze sprzedaży.
• Poprawiony wskaźnik sukcesu.

Wniosek

Na koniec mamy nadzieję, że posiadasz wszystkie istotne informacje na temat integracji Salesforce HubSpot, które możesz uwzględnić, aby proces przebiegał bezproblemowo.

Jeśli prowadzenie procesów integracyjnych sprawia Ci trudność, możesz zatrudnić firmę Salesforce Consulting z udokumentowanym doświadczeniem. W ten sposób możesz być świadkiem płynnej integracji podczas zarządzania innymi zadaniami biznesowymi.

Połącz się z firmą konsultingową Salesforce, aby rozpocząć swój projekt już teraz!

Często Zadawane Pytania