8 typowych błędów w implementacji Salesforce

Salesforce to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, które może usprawnić i wyjaśnić proces biznesowy. Nie oznacza to jednak, że po prostu kupujesz oprogramowanie, ponieważ trzeba je również poprawnie zaimplementować. Integracja Salesforce wymaga wsparcia doświadczonych konsultantów.

Wprowadzając Salesforce do swojej firmy, możesz łatwo uniknąć typowych błędów, które w przeciwnym razie kosztują Cię więcej czasu, pieniędzy i zdrowia psychicznego. Dlatego wdrożenie Salesforce musi odbywać się strategicznie. Aby mieć pewność, że unikniesz błędów w implementacji Salesforce , na każdym kroku musisz kierować się wskazówkami, aby uzyskać przejrzysty i dostępny interfejs, który obejmuje różne branże i firmy o różnej wielkości.

Przy tak wielu firmach korzystających z Salesforce nie jest zabawne wiedzieć, że niektóre organizacje nieustannie walczą, aby osiągnąć potrzebne im wyniki w ustalonych ramach czasowych. Trudność wdrożenia zależy od wielkości firmy, potrzeb biznesowych i rodzaju branży. Wdrożenie Salesforce to delikatny proces i musi być obsługiwany przez kogoś, kto jest doświadczonym konsultantem Salesforce .

Zatrudnienie usług konsultingowych Salesforce pozwala uniknąć typowych błędów, które mogą się zdarzyć w innym przypadku podczas wdrażania Salesforce.

1. Brak oceny kosztów wdrożenia

Nie jest wielkim problemem dla firmy, aby wyprzedzić siebie, jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Większość firm decyduje się na rozwiązanie i jest podekscytowana możliwością osiągnięcia przełomowych wyników biznesowych dzięki nowej integracji Salesforce .

Oczekiwanie na zmianę starego systemu z nową funkcjonalnością zwiększa wydajność i dokładność wsparcia, które mogą wzbudzić duże nadzieje wszystkich. To powiedziawszy, błędem popełnianym przez wiele zespołów jest to, że doświadczają wysokiego poziomu stresu, jeśli chodzi o ocenę kosztów rozwiązania lub funkcjonalności podczas błyskawicznego procesu.

Koszty wdrożeń Salesforce pojawiają się na wiele różnych sposobów i obejmują budżet, czas i złożoność. Kiedy organizacje nie szukają wsparcia z zewnątrz, brakuje im jasności co do rzeczywistych kosztów wdrożenia, które mogą wpłynąć na powodzenie projektu.

Harmonogramy i procesy muszą być opracowane z dużym wyprzedzeniem, gdy nastąpi wdrożenie, aby uniknąć stresu i nieprzewidzianych kosztów. Niezależnie od tego, czy są one w Twoim budżecie, harmonogramie czy sukcesie projektu, należy unikać wszystkich kosztów.

2. Niedobór odpowiedniego partnera wdrożeniowego

Często organizacje zdają sobie sprawę, że wdrożenia Salesforce nie można wykonać wewnętrznie. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy firma używa starej wersji i chce zainstalować aktualizację. Kiedy firma decyduje się na zakup lub nawet dodanie czegoś do Salesforce CRM , ważne jest, aby praca została wykonana przez ekspertów w celu uzyskania pożądanych rezultatów.  

Proces przetargowy mający na celu znalezienie odpowiedniego partnera, a przede wszystkim usługi konsultingowej Salesforce, często może być długi i nie zawsze prowadzi do właściwego wyboru w przypadku, gdy szczegóły nie są skoncentrowane lub oferta sprzedaży nie jest akceptowana.

Jeśli chodzi o wdrożenie Salesforce, mogą pojawić się poważne problemy. Dlatego wybór złego partnera może przysporzyć kłopotów. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie konsultant jest w stanie pomagać i prowadzić. Deweloperzy muszą być wysoko wykwalifikowani i zaznajomieni z SDFC lub powinni się go uczyć.

Jako ważni współtwórcy udanego wdrożenia, ważne jest, aby programiści i konsultanci byli niezmiernie wykwalifikowani w procesie wdrażania i posiadali umiejętności potrzebne do prowadzenia inicjatywy Salesforce. Upewnij się, że przeprowadzasz szczegółowy proces RFP, który jest o wiele bardziej negocjacją niż tylko prezentacją.

Ponadto upewnij się, że innowacyjność jest prowadzona wewnętrznie i tworzona przez partnera, nie szukając żadnego wkładu ani wskazówek. Wybierając odpowiedniego partnera, powinieneś wiedzieć, że cena nie jest dobrym odzwierciedleniem umiejętności, jednocześnie zbierając referencje i historie sukcesu od organizacji, które współpracowały z Twoim partnerem.

Możesz także przetestować konsultanta Salesforce pod kątem jego zdolności do przestrzegania terminów. Zbuduj relację zaufania i szacunku dla utrzymania otwartej komunikacji. Skoncentruj się również na proponowaniu gwarancji umownych na pracę, która jest wykonana zgodnie ze standardem.

3. Skomplikowanie wymagań

Przeskok do integracji Salesforce może być bardzo interesującym procesem, ale należy pamiętać, że jest on również pełen wymagań. Salesforce oferuje ogromne korzyści, ale wciąż ma swoje ograniczenia. Często zdarza się, że firmy wymagają dostosowań lub nawet rozszerzają skomplikowane żądania, których Salesforce nie jest w stanie dostarczyć.

Dostosowania i żądania mogą często prowadzić do poważnych problemów podczas wdrażania i adopcji użytkownika. Jedną z głównych skarg podczas procesu wdrażania jest potrzeba niezbędnych dostosowań. Ponieważ dostosowania wymagają wiedzy eksperckiej, trzeba być w stanie przekazać zmienione koszty.

Błędy, które nie zostaną naprawione w wyniku dostosowań, mogą wpłynąć na wpisowe użytkowników, ponieważ większość użytkowników ma trudności z korzystaniem z systemu zgodnie z przeznaczeniem. Migracja dostosowań z poprzedniego CRM może generować ograniczone funkcje. Jest to coś, co należy zakomunikować na etapie planowania i zastanowić się nad zakresem i harmonogramem wdrożenia Salesforce.

Często skomplikowane wymagania i dostosowania nie są tak łatwe do uniknięcia, ale nie zawsze oznacza to wdrożenie Salesforce jako katastrofę. Jednak zdecydowanie wskazuje na potrzebę silnego łącznika biznesowego lub analityka, który może odpowiednio doradzić.

4. Ignorowanie integracji i migracji danych

We wdrożeniach Salesforce wiele nowych funkcji znajduje się na pierwszym planie, na którym skupia się zespół, pozostawiając migrację danych i integracje z jednej strony. Prawda jest taka, że ​​jeśli integracja i migracja danych nie są traktowane priorytetowo od samego początku, mogą pozostać w tyle, powodując opóźnienia.

Integracja z różnymi systemami biegowymi lub platformami może być trudna i należy do niej podchodzić z wiedzą, doświadczeniem i przewidywaniem. Specjaliści ds. integracji są niezbędni i powinni być brani pod uwagę tylko podczas wczesnych ocen.

Ponadto migrację danych należy również rozważyć na wcześniejszych etapach, jeśli chodzi o wdrożenie Salesforce. Bez wątpienia jakość danych będzie zróżnicowana, a powielanie danych należy rozwiązać na długo przed wdrożeniem, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Aby proces ten zakończył się sukcesem, za utrzymanie danych musi odpowiadać jedna osoba lub zespół.

5. Brak wewnętrznego wpisowego

W momencie, gdy wchodzisz w integrację Salesforce , często łatwo przeoczyć ważny element, a mianowicie użytkowników. Wiele firm popełnia błąd wdrożeniowy Salesforce polegający na utrzymywaniu użytkowników na końcu i braku treści do wygenerowania wewnętrznego poparcia dla nowej lub zmodernizowanej platformy.

Adopcja użytkownika jest bardzo ważna dla sukcesu wdrożenia Salesforce i musi być traktowana poważnie od samego początku. Należy dołożyć wszelkich starań, aby promować wewnętrzne buy-in, identyfikując wewnętrznych liderów, którzy mogą łatwo promować Salesforce i napędzać wyniki go-live.

Musisz także szukać motywacji użytkowników, potrzeb i innych problemów potrzebnych do włączenia podstawowych funkcji do planu projektu. Ważne jest również, aby zmierzyć adopcję wśród wcześniejszych wdrożeń użytkownika podczas przeprowadzania szkolenia użytkowników kluczowych. Dużym problemem związanym z wdrożeniem Salesforce jest wykorzystanie platformy wśród użytkowników firmy.

W przypadku, gdy system nie działa zgodnie z przeznaczeniem lub jest pełen błędów, może to być prawdziwy problem dla adopcji użytkownika. Musisz upewnić się, że użytkownicy są kluczową kwestią przez cały czas wdrażania, aby można było wyeliminować najlepsze wyniki.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z wdrożeniem Salesforce, praca musi być dobrze zaplanowana. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na różne specjalizacje Salesforce, wielu użytkowników końcowych szuka wsparcia ekspertów. Firmy oferujące doświadczone usługi konsultingowe Salesforce są w stanie pomóc organizacjom, uniknąć błędów i prowadzić udane wdrożenia, jednocześnie znajdując ekscytującą pracę w wiodących organizacjach.

6. Czyszczenie danych

Kolejnym z błędów implementacji Salesforce jest zapomnienie o czyszczeniu danych. Wiele razy skupiamy się tylko na nowych funkcjach, pozostawiając integrację i czyszczenie danych jako czynności o niskim priorytecie. W rzeczywistości może to potencjalnie powodować opóźnienia w procesie wdrażania.

Uwzględnienie uszkodzonych danych może często prowadzić do nieprawidłowych spostrzeżeń, a nawet błędnych prognoz. Ma to potencjał tworzenia nieefektywności w procesie sprzedaży i ostatecznie prowadzi do słabszych wyników zespołu sprzedażowego.

To powiedziawszy, praca z ekspertem Salesforce zawsze może zapewnić oczyszczenie danych i audyt danych tuż przed wdrożeniem Salesforce na równi.

7. Brak szkolenia

Pomyślny proces wdrożenia Salesforce zależy od przyjęcia użytkownika. Salesforce to potężna platforma, ale użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji, jeśli nie wiedzą, jak efektywnie korzystać z systemu. Użytkownicy muszą dobrze zrozumieć wszystkie funkcje.

Niewystarczająca wiedza Salesforce jest jak brak wiedzy. Powoduje to niedostateczne wykorzystanie platformy, a nauka skutecznych technik prowadzi do satysfakcji i nagród. Dla wielu Salesforce CRM może wydawać się łatwą platformą, ale prawda jest taka, że ​​istnieją pewne funkcje, które stanowią wyzwanie dla członków zespołu.

Dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich ustaleń w celu przeszkolenia pracowników, aby jak najlepiej wykorzystać Salesforce CRM. Jeśli popełnisz błąd zignorowania aspektu szkoleniowego i zakładając, że pracownicy zapoznają się z platformą po zakończeniu wdrożenia, to popełniasz błąd.

Prawda jest taka, że ​​członkowie zespołu potrzebują własnego czasu, aby zaznajomić się z funkcjami platformy. Zdarza się to często podczas migracji z jednej wersji Salesforce do innej. Upewnij się, że podczas obsługi Salesforce CRM oferujesz zespołowi sprzedaży dokładne szkolenie teoretyczne i praktyczne .

8. Brak skupienia

Musisz znać odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz wdrożyć Salesforce, ponieważ jeśli nie masz pewności co do tego, Twoja możliwość wyboru odpowiedniego partnera wdrożeniowego zostanie zagmatwana. Nie będziesz miał nawet właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące głównych czynników lub tego, czego chcesz od swojego CRM w przyszłości.

Jeśli chcesz mieć łatwy czas na przekonanie swojego zespołu wykonawczego do przyznania budżetu na narzędzie, musisz być pewien, dlaczego chcesz z niego korzystać. Im wyraźniej mówisz „Dlaczego?”, tym łatwiej będzie uzyskać maksymalne korzyści z Salesforce.

Wniosek

Podjęcie decyzji o inwestycji w Salesforce to duży krok dla biznesu. Musisz upewnić się, że masz odpowiednią wiedzę wraz z odpowiednim wsparciem, danymi i szkoleniami niezbędnymi do korzystania z narzędzia.

W Encaptechno oferujemy specjalistyczne usługi wdrożeniowe Salesforce, które pozwalają naszym klientom dobrze korzystać z CRM. Te usługi wdrożeniowe mogą pomóc w upewnieniu się, że nie popełniono błędów i że uzyskasz maksymalne korzyści z procesu wdrożeniowego.