Aplikacja mobilna Salesforce: Twoja firma na wyciągnięcie ręki

Dzisiaj, gdy wszyscy i wszystko są przypięci do urządzenia przenośnego, Twoja firma nie jest nowa. Wcześniej rozwiązanie mobilne było elementarnym czynnikiem sprzedaży terenowej, ale wraz z rozwojem technologii stało się potrzebą niemal każdego działu w firmie. Na szczęście aplikacja mobilna Salesforce pojawiła się na rynku, umożliwiając wdrożenie strategii mobilnej, która działa doskonale dla wszystkich.

Wprowadzając przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie aplikacji mobilnych, Salesforce zrewolucjonizował sposób, w jaki prowadzimy działalność. Firmy mogą zarządzać swoimi klientami i sprzedażą, współpracować ze swoimi pracownikami i szybko uzyskiwać dostęp do kluczowych danych biznesowych tylko za pomocą aplikacji mobilnych Salesforce. Aplikacja mobilna Salesforce może znacznie więcej, aby zwiększyć Twoją produktywność i zwiększyć zwrot z inwestycji.

W tym artykule przedstawimy mnóstwo korzyści, jakie aplikacja mobilna Salesforce może przynieść Twojej firmie i jak możesz czerpać z niej jak najwięcej.

Co to jest aplikacja mobilna Salesforce i jak działa?

Aplikacja mobilna Salesforce to oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Korzystając z niej, użytkownicy mogą szybko uzyskiwać dostęp do funkcji i danych Salesforce, wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Aby z niej korzystać, wystarczy połączyć aplikację mobilną Salesforce z kontem Salesforce. Dzięki tej aplikacji możesz przeglądać i edytować swoje dane, współpracować z członkami zespołu i wydajnie wykonywać różne inne czynności. Poniżej znajduje się kilka działań, które możesz wykonać za pomocą tej aplikacji mobilnej:

• Zarządzaj potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży
• Zarządza prognozami sprzedaży
• Współpracuj z zespołem
• Dostosuj samą aplikację
• Uzyskaj dostęp do danych klienta
• Zarządzaj zadaniami

Jak pobrać i zainstalować aplikację mobilną Salesforce?

Możesz zainstalować Salesforce z systemów operacyjnych Android lub iOS. Jeśli nie możesz pobrać aplikacji Salesforce na urządzenie z systemem Android lub iOS, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Zasady bezpieczeństwa Twojej organizacji mogą blokować instalację Twojej aplikacji.

Gdy wszystko jest gotowe do włączenia aplikacji mobilnej Salesforce w Twojej firmie, możesz wykonać poniższe czynności:

• W Ustawieniach w polu Szybkie wyszukiwanie wpisz Salesforce i wybierz „Ustawienia Salesforce”.
• Wybierz „Włącz aplikację przeglądarki mobilnej Salesforce”.
• Poproś swoich przedstawicieli, aby pobrali Salesforce z Google Play lub Apple App Store, a będziesz na miejscu.

Jakie są korzyści z używania aplikacji mobilnej Salesforce?

1. Dostosuj swoją aplikację do swojej firmy

2. Ułatw proces sprzedaży, usprawniając różnorodne działania sprzedażowe

Korzystając z wydajnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej Salesforce, możesz zarządzać kontaktami, leadami i szansami sprzedaży oraz śledzić działania sprzedażowe.

• Uzyskaj dostęp do swoich kontaktów, potencjalnych klientów i możliwości

Na ekranie głównym aplikacji mobilnej Salesforce możesz kliknąć kartę „Dzisiaj”, która pokazuje powtarzające się wydarzenia i zadania. Możesz uzyskać dostęp do jego zawartości, dotykając określonych zakładek, takich jak „Kontakty”, „Potencjalni klienci” i „Możliwości”, znajdujących się u dołu ekranu.

• Zarządzanie leadami i kontaktami

Możesz znaleźć dowolne rekordy za pomocą paska wyszukiwania lub edytować istniejące lub dodawać nowe. Poza tym za pośrednictwem aplikacji możesz aktualizować status swoich leadów i dodawać notatki do rekordów kontaktów.

• Śledzenie możliwości i zarządzanie nimi

Możesz sprawdzić etap każdej szansy sprzedaży, dodawać notatki, a nawet aktualizować datę zamknięcia, aby przeprowadzić zadanie zarządzania szansami sprzedaży. Możesz także dodawać zadania do możliwości, przypisywać je członkom zespołu i ustawiać przypomnienia.

• Śledzenie działań sprzedażowych

Tworząc wydarzenia i zadania w aplikacji mobilnej Salesforce, możesz śledzić swoje działania sprzedażowe. Możesz także przydzielać zadania członkom zespołu, ustalać terminy i śledzić postępy. Poza tym wysyłaj przypomnienia i zapraszaj uczestników za pośrednictwem tej aplikacji.

• Użyj Chattera

W Salesforce dostępne jest narzędzie do współpracy społecznościowej, Salesforce Chatter, które umożliwia użytkownikom komunikowanie się z członkami zespołu oraz udostępnianie szczegółów i innych istotnych informacji. Możesz użyć tego narzędzia, aby informować swój zespół o działaniach sprzedażowych, a także zadawać pytania i rozwiązywać je.

• Dostosuj swój pulpit nawigacyjny

Aplikacja mobilna Salesforce umożliwia użytkownikom dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych w celu prezentowania niezbędnych wskaźników i danych dotyczących ich procesu sprzedaży. Możesz dołączyć wykresy, tabele i wykresy do pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać szybki przegląd wyników sprzedaży.

3. Współpracuj z członkami zespołu niezależnie od lokalizacji

• Utwórz grupę z członkami zespołu

W Salesforce możesz stworzyć grupę Salesforce, która połączy siły ze swoimi pracownikami.

Krok do wykonania: Stuknij w przycisk „Nowa grupa” i nadaj mu nazwę, opis i aplikację członków swojego zespołu (z którymi chcesz współpracować).

• Udostępniaj pliki i dokumenty

Opublikuj to, możesz udostępniać dokumenty i pliki w swojej grupie.

Krok do wykonania: W tym celu w aplikacji mobilnej przejdź do zakładki „Pliki” i wybierz plik, który chcesz udostępnić członkom zespołu. Następnie kliknij przycisk „Udostępnij” i wybierz grupę, aby ją udostępnić.

• Współpracuj w Chatter

Jak omówiliśmy, możesz używać Chatter do współpracy ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, udostępniania aktualizacji i uzyskiwania opinii.

Krok do naśladowania: przejdź do karty „Rozmowa”, aby użyć tego narzędzia w aplikacji mobilnej Salesforce i rozpocząć nową rozmowę.

• Skorzystaj z wideokonferencji

Podczas bezpośrednich spotkań z członkami zespołu możesz skorzystać z funkcji wideokonferencji dostępnej w Salesforce.

Krok do wykonania: W aplikacji mobilnej przejdź do zakładki „Spotkania” i wybierz opcję „Rozpocznij wideokonferencję”.

• Użyj zadań i wydarzeń

W Salesforce, aby przydzielać zadania członkom zespołu, możesz skorzystać z tej funkcji. Możesz zaplanować swoje spotkania i wydarzenia.

Krok do wykonania: Przejdź do zakładki „Wydarzenia” lub „Zadania” w aplikacji mobilnej i kliknij przycisk „Nowy”.

4. Uzyskaj szybki dostęp do danych biznesowych, aby zwiększyć produktywność

Dzięki aplikacji mobilnej Salesforce uzyskasz szybki dostęp do niezbędnych danych biznesowych, które pomagają zwiększyć produktywność.

• Dostosuj swój ekran główny

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć produktywność, jest dostosowanie ekranu głównego. Dostosuj go do swoich potrzeb biznesowych, co może umożliwić szybki dostęp do ważnych informacji. Możesz dodawać, a nawet zmieniać kolejność elementów aplikacji, takich jak listy, wykresy i raporty. W ten sposób możesz nadać spersonalizowany charakter swoim danym biznesowym.

• Wyszukiwanie rekordów szybko i łatwo

Jak omówiliśmy, możesz użyć aplikacji mobilnej Salesforce do wyszukiwania swoich rekordów, takich jak kontakty, konta i możliwości, które są zbyt łatwe i szybkie. Wystarczy wpisać nazwę poszukiwanego rekordu w pasku wyszukiwania znajdującym się u góry ekranu.

• Użyj widoku Dzisiaj, aby uzyskać podsumowanie danych biznesowych

Na każdy dzień możesz uzyskać podsumowanie najważniejszych wskaźników biznesowych, zdarzeń i zadań w widoku Dzisiaj w aplikacji mobilnej Salesforce. Poza tym, zgodnie ze swoimi priorytetami, możesz zmienić widok i pozwolić mu prezentować dane, które chcesz na dany dzień.

• Skorzystaj ze skrzynki odbiorczej Salesforce, aby uzyskać dostęp do swoich danych Salesforce i poczty e-mail w jednym miejscu

Narzędzie do integracji poczty e-mail, Salesforce Inbox, umożliwia dostęp do danych Salesforce i poczty e-mail w jednym miejscu. Poza tym możesz go używać do przeglądania rekordów Salesforce i aktualizowania ich bezpośrednio z poczty e-mail. W ten sposób możesz zachować dobrą organizację bez konieczności przełączania się między różnymi oknami i aplikacjami.

5. Chroń swoje dane za pomocą niezawodnych funkcji bezpieczeństwa

• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Aplikacja mobilna Salesforce umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do procesu logowania. Wymaga od użytkowników użycia identyfikatora biometrycznego lub wprowadzenia kodu wraz z hasłem.

• Szyfrowanie

Aby chronić Twoje dane, niezależnie od tego, czy są w spoczynku, czy w trakcie przesyłania, aplikacja mobilna Salesforce wykorzystuje szyfrowanie. Całość danych przesyłanych pomiędzy serwerami Salesforce a aplikacją jest szyfrowana przy pomocy TLS/SSL. Natomiast dane przechowywane na urządzeniach mobilnych są szyfrowane przy użyciu powiązanych technologii urządzeń natywnych.

• Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Integrując aplikację mobilną Salesforce z rozwiązaniami MDM, administratorzy mogą zabezpieczać urządzenia mobilne używane do uzyskiwania dostępu do danych Salesforce i zarządzać nimi. Obejmuje zdalne wymazywanie danych, egzekwowanie hasła i blokowanie dostępu do danych Salesforce w przypadku skradzionych lub zgubionych urządzeń.

• Zarządzanie dostępem użytkowników

Administratorzy mogą używać aplikacji mobilnej Salesforce do kontrolowania dostępu użytkowników do danych za pomocą profili, ról i zestawów uprawnień. Zapobiega to nieautoryzowanemu dostępowi do wrażliwych danych.

Jak Emizentech może Ci pomóc?

Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie w oferowaniu wskazówek i szkoleń dla naszych klientów w zakresie korzystania z aplikacji mobilnej Salesforce i jak najlepszego wykorzystania jej do potrzeb i celów biznesowych.

Możesz się z nami skontaktować, jeśli planujesz opracować aplikację mobilną Salesforce. Emizentech może Ci pomóc w następujący sposób:

• Salesforce Consulting: Posiadamy zespół certyfikowanych konsultantów Salesforce, którzy pomagają w udzielaniu odpowiednich wskazówek i szkoleń w celu opracowania aplikacji mobilnej dostosowanej do potrzeb Twojej firmy.
• Rozwój aplikacji Salesforce AppExchange: Jest to rynek aplikacji innych firm zbudowany na platformie Salesforce. Pomożemy Ci zintegrować Twoją platformę Salesforce z aplikacjami innych firm, aby zwiększyć jej funkcjonalność.

Uwaga końcowa

Na zakończenie informujemy, że możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać pomoc w dostosowaniu aplikacji do wymagań biznesowych, ułatwieniu procesu sprzedaży, współpracy z członkami zespołu niezależnie od ich lokalizacji, uzyskaniu szybkiego dostępu do dane biznesowe i chroń swoje dane, niezależnie od tego, czy są przesyłane, czy nie. Zatrudnij firmę konsultingową Salesforce, aby spełnić Twoje niestandardowe wymagania dotyczące aplikacji mobilnych w ramach budżetu i ram czasowych.

Alternatywnie możesz porozmawiać z naszymi konsultantami Salesforce, którzy wskażą Ci najodpowiedniejszą ścieżkę rozwoju Twojej firmy. Połącz teraz; będziemy szczęśliwi, aby służyć ci najlepiej!