Jak skonfigurować złącza wyjściowe Salesforce?

Osiągając pomyślne cele, każda firma doświadcza przyspieszenia w generowaniu danych i podejmowaniu decyzji opartych na danych. Muszą więc jak najlepiej wykorzystać dostępne dane i upewnić się, że działają dobrze, spełniając potrzeby firm i użytkowników końcowych.

Jesteśmy dopiero na pierwszym poziomie naszej podróży analitycznej, jeśli generujemy kokpity i pobieramy dane do repozytorium analitycznego.

W tym czasie musimy działać na podstawie zgromadzonych spostrzeżeń i być świadkiem ich wykonania w naszych systemach operacyjnych.

Wychodząc naprzeciw takiej potrzebie, wkraczają tu złącza wyjściowe. Pomagają przesyłać dane z CRM Analytics do systemu zdalnego. Takie łączniki posiadają kaliber do wypychania danych jako część węzła wyjściowego przygotowania danych, a niektóre mogą nawet przesyłać nieprzygotowane dane za pomocą synchronizacji.

Zrozummy lepiej złącza wyjściowe Salesforce.

Czym są złącza wyjściowe Salesforce?

Korzystając z Salesforce Output Connector i Data Prep, możesz wysłać przygotowany zestaw danych do dowolnej organizacji Salesforce. Korzystając z tych danych, możesz zintegrować dane zewnętrzne, zezwolić pakietowi narzędzi do automatyzacji Salesforce na działanie na tych danych oraz zezwolić użytkownikom spoza CRM Analytics na dostęp do tych danych za pośrednictwem raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Jak skonfigurować złącza wyjściowe Salesforce?

1. Włącz złącze wyjściowe Salesforce

Krok 1: W polu szybkiego wyszukiwania, w Ustawieniach wybierz Analytics, a następnie Ustawienia.

Krok 2: Następnie wybierz Włącz połączenie wyjściowe Salesforce i zapisz zmiany.

2. Dodaj złącze wyjściowe Salesforce

Krok 1: W Menedżerze danych kliknij kartę Połączenia.

Krok 2: Kliknij Nowe połączenie.

Krok 3: Następnie kliknij Wyjście.

Krok 4: Kliknij ikonę złącza i wprowadź jego ustawienia, jak wspomniano w sekcji Ustawienia połączenia.

Krok 5: Zapisz i przetestuj. (Zweryfikuje twoje ustawienia, próbując połączyć się ze źródłem. A jeśli połączenie nie zostanie skonfigurowane, CRM Analytics wyświetli możliwe przyczyny.

Ustawienia połączeń złącza wyjściowego Salesforce

Wypychaj dane do Salesforce za pomocą złączy wyjściowych

Utwórz przepis Data Prep, który łączy i przekształca dane przed przekazaniem ich do organizacji Salesforce za pomocą Salesforce Output Connector. Skonfiguruj węzeł wyjściowy, aby używał łącznika danych wyjściowych Salesforce.

• Aby pisać do połączenia wyjściowego, wybierz (1).
• Wybierz nazwę połączenia dla nowo utworzonego połączenia wyjściowego Salesforce. (2).
• Wybierz docelowy obiekt Salesforce. (3). Identyfikator użytkownika użyty do skonfigurowania łącznika jest wymieniony wraz z obiektami, do których ma dostęp. Uwagi zawiera listę obsługiwanych obiektów.
• Wybierz, czy INSERT (dodać nowe rekordy), UPDATE (zmienić dane istniejących rekordów) lub UPSERT (dodać nowe rekordy i zaktualizować istniejące rekordy). (4)
• Jeśli wolisz UPSERT, wybierz pole z obiektu docelowego, aby identyfikator zewnętrzny działał jako unikalny identyfikator rekordu. (5) Domyślnym identyfikatorem zewnętrznym jest pole identyfikatora podłączonego obiektu.
• Odwzoruj kolumny receptur na odpowiadające im kolumny obiektów Salesforce. (6) Aby zastosować węzeł wyjściowy, należy zmapować wszystkie kolumny. Identyfikator jest mapowany tylko dla UPDATE i UPSERT.
• Wybierz Zastosuj .
• Zapisz przepis.

Rodzaje złączy wyjściowych Salesforce?

Istnieją różne złącza wyjściowe:

1. Połączenie wyjściowe płatka śniegu

Możesz skonfigurować połączenie zdalne za pomocą łącznika wyjściowego płatka śniegu, aby zapisać dane z programu CRM Analytics w tabeli płatka śniegu. Następnie możesz użyć funkcji Sync Out do wypchnięcia nieprzetworzonych danych do Snowflake z CRM Analytics lub węzła wyjściowego receptury Data Prep w celu wypchnięcia przekształconych danych.

2. Połączenie wyjściowe Amazon S3

Możesz skonfigurować połączenie zdalne za pomocą złącza wyjściowego Amazon S3, aby zapisywać dane .csv z CRM Analytics do zasobnika Amazon S3 podczas korzystania z funkcji Data Prep.

3. Połączenie wyjściowe online Tableau

Możesz wypchnąć przygotowane dane z CRM Analytics do Tableau Online za pomocą receptur Data Prep i łącznika Tableau Online Output. Twoje wyczyszczone, połączone i przekształcone dane są przesyłane do Tableau Online do dalszej analizy jako plik .hyper.

Na przykład: w CRM Analytics przygotuj historyczne dane dotyczące możliwości dla produktów, które mają problemy, a następnie użyj narzędzi analitycznych Tableau Online, aby rozpoznać pomocne trendy w optymalizacji transakcji.

4. Połączenie wyjściowe usługi Azure Data Lake (beta)

Możesz utworzyć połączenie zdalne za pomocą łącznika danych wyjściowych usługi Azure Data Lake, aby zapisać dane w formacie CSV przy użyciu narzędzia Data Prep z CRM Analytics do Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. Połączenie wyjściowe Salesforce

Możesz wypchnąć przygotowane dane zestawu danych z CRM Analytics Salesforce Output Connector i Data Prep do dowolnej organizacji Salesforce. Korzystając z tych danych, możesz integrować dane zewnętrzne i stosować pakiet narzędzi automatyzacji Salesforce do działania na danych.

Wniosek

Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny w szybkim konfigurowaniu złączy wyjściowych Salesforce.

Mimo to, jeśli masz jakiekolwiek problemy lub uważasz je za trudne do zrozumienia, powinieneś zatrudnić firmę programistyczną Salesforce; Certyfikowani konsultanci Salesforce pomogą Ci rozwiązać istotne problemy i wskażą właściwą drogę do szkolenia Twoich potrzeb biznesowych.