Najważniejsze informacje o premierze Salesforce Spring '21

Wszyscy wiemy, że Salesforce publikuje regularne aktualizacje swoich platform prawie trzy razy w roku, aby użytkownicy końcowi mogli korzystać ze znacznie lepszej funkcjonalności i być w zgodzie z nowymi postępami technologicznymi.

Wraz z wydaniem Salesforce Spring '21, tradycja rozwoju w kierunku improwizacji rozwiązań jest kontynuowana. Dzięki konsekwentnym aktualizacjom Salesforce zawsze stara się poprawiać doświadczenia klientów w chmurze obliczeniowej. Aktualizacje są proste, przyjazne dla użytkownika i mają jedynie zapewniać lepsze wrażenia użytkownika.

Gdy pojawia się jakakolwiek nowa aktualizacja, platforma aktualizuje się również automatycznie za kulisami, zapewniając użytkownikom lepszą wydajność i funkcjonalność. Salesforce umożliwia również swoim użytkownikom przesyłanie odpowiednich opinii i własnych pomysłów za pomocą pomysłów Salesforce online. Ma to tendencję do tworzenia liniowej i opartej na współpracy społeczności, która pozwala coraz większej liczbie osób przedstawiać swoje pomysły na stole, które mogą pojawić się w następnej aktualizacji i zostać ostatecznie wydane.

Salesforce często wyjaśnia, że ​​organizacja ceni doświadczenie i satysfakcję klienta bardziej niż wszystko inne i będzie dążyć do zapewnienia możliwie najlepszych ulepszeń wiele razy w roku.

Salesforce Wiosna '21 Wydanie

Wraz z nową wersją Salesforce Spring '21, nasz zespół doświadczonych konsultantów Salesforce zebrał się, aby przedstawić obszerną listę najważniejszych i najszybszych informacji dla administratorów.

Najważniejsze informacje, które zostaną wymienione poniżej, będą krótkim opisem, ale zaoferują również ogólny opis ulepszeń i nowych funkcji. Z pomocą wykwalifikowanego konsultanta możesz zacząć i korzystać z najlepszych praktyk zapewniających ciągły sukces.

Przejrzenie najważniejszych funkcji, o których mowa poniżej, będzie świetnym krokiem do korzystania z funkcji. Najważniejsze informacje pomogą Ci być gotowym na to, co nadchodzi. Funkcje wydania z wiosny '21 mają wpływ na wszystkich użytkowników niemal natychmiast. Dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi szczegółowo, abyś był dobrze świadomy funkcjonalności każdego z tych elementów.

Mówi się, że wersja Salesforce Spring '21 pomaga pogłębić relacje z klientami, zmaksymalizować zwrot z inwestycji, poprawić wrażenia użytkownika i zaoferować wiele filtrów wyszukiwania. W tym blogu będziemy rzucać jasne światło na wszystkie ważne aktualizacje w nowej wersji, abyście mogli lepiej zrozumieć.

1. Salesforce Einstein

W nowej wersji ogólnie dostępny jest Konstruktor Rekomendacji Einsteina, którego zadaniem jest sprawdzanie danych w trakcie budowania. Rekomendacje artykułów Einsteina będą zawierały kartę wyników, która pomoże Ci w pełni wykorzystać dane i ulepszyć rekomendacje. Będziesz także mógł łatwiej nawigować za pomocą interfejsu opowieści Salesforce Einstein Discovery.

Ponadto Salesforce wydało Einstein Opportunity Scoring całkowicie za darmo dla wszystkich instancji Sales Cloud około rok temu. Wraz z wydaniem tej nowej funkcji wymagało zamknięcia około 200 możliwości, aby mieć wystarczającą ilość danych do prognozowania. Zmieniło się to jednak całkowicie.

Korzystając z Einstein Opportunity, można ustalić priorytety właściwych transakcji, ponieważ pomaga to w zastosowaniu oceny do możliwości za pomocą sztucznej inteligencji. W przypadku, gdy instancja ma niewielką ilość danych zamkniętych możliwości, można skorzystać z tej funkcji, korzystając z globalnego modelu oceny, który składa się z zagregowanych danych, aby ocenić więcej możliwości. Nowi klienci mogą od razu zacząć korzystać z tej funkcji.

2. Rozwiązania pionowe

Salesforce wymyślił szeroką gamę rozwiązań wertykalnych, które mogą być niezwykle przydatne dla klientów. Za pomocą zarządzania lojalnością można uruchomić spersonalizowane programy rozpoznawania, nagradzania i retencji klientów. Zarządzanie partiami pomaga w przetwarzaniu i śledzeniu milionów ważnych rekordów. Dzięki tabelom decyzyjnym można zdefiniować wiele reguł biznesowych do oceny produktów i obliczania rabatów.

Ponadto nowy silnik przetwarzania danych pomaga w wyodrębnianiu i przekształcaniu danych z organizacji podczas tworzenia rekordów przy użyciu przekształconych danych. Zarządzanie umowami sprzedaży i prognozami kont w chmurze produkcyjnej, wolumenem wsparcia, przychodami, programami rabatowymi opartymi na wzroście, a także zarządzaniem rabatami jest proste.

Z drugiej strony chmura zdrowia ułatwia proces zarządzania dostawcami dzięki nowemu interfejsowi API i nowemu wsparciu dostosowanemu do FHIR w zakresie utrzymywania zapisów dotyczących zdrowia, podczas gdy chmura usług finansowych pomaga w śledzeniu wydajności oddziału i rejestrowaniu wydarzeń życiowych i kamieni milowych w działalności w podróży .

Wreszcie, Consumer Goods Cloud odwiedza sklepy i zapewnia inteligentniejsze funkcje, podczas gdy rozwiązania dla sektora publicznego dodają obsługę kalendarza i pomagają w zwiększeniu przejrzystości procesu zatwierdzania wniosków. Zarządzanie reagowaniem na sytuacje awaryjne dodaje listę zaktualizowanych przepływów w celu poprawy doświadczenia reagowania kryzysowego.

3. Ulepszenia CPQ (konfiguracja, cena i wycena)

Salesforce wymyślił nowe ulepszenia CPQ, które obejmują płynne poprawki i aktualizacje usług odnawiania, zmiany w kontaktach w tle oraz zmianę zapewnienia prawidłowej konfiguracji reguł cenowych.

Korzystając z Salesforce Billing, będziesz mógł skonfigurować sposób tworzenia wierszy faktur podczas korzystania z rachunku z nadpisaniem danych i mapować informacje finansowe dla systemów księgowania klientów i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Jednocześnie możesz również podkreślić długoterminową wartość aktywów zarządzanych przez cykl życia. Dodatkowo usprawniona została również logika aktywacji samodzielnych zamówień i tworzenia produktów, ponieważ użytkownicy zaawansowanych zatwierdzeń mogą zarządzać swoimi zatwierdzeniami bez konieczności logowania się do Salesforce.

4. Ujednolicone doświadczenie użytkownika

Język używany w całym produkcie Salesforce został zaktualizowany w celu odzwierciedlenia inkluzywności. Informacje o wersji Salesforce zostały przeniesione do Salesforce Help, aby zapewnić wydajną i ujednoliconą obsługę użytkownika. Wyświetlane listy mają teraz konfigurowalne akcje.

Będziesz mieć możliwość dodawania obrazów do wskazówek w aplikacji i drzemki wskazówek, aby móc je później zobaczyć. Możesz również użyć nowych akcji ankiety w przepływie i kierować reklamy do określonych uczestników ankiety za pomocą reguł zaproszenia.

Możesz także użyć nowej organizacji próbnej Salesforce Scheduler, aby uzyskać przewagę nad wdrożeniem i ustawić domyślne strefy czasowe dla terminów spotkań. Śmiało i wyszukuj za pomocą codziennych słów z wyszukiwaniem w języku naturalnym dla chmury rządowej i aplikacji Salesforce Mobile.

5. Lepsza sprzedaż

Salesforce znacząco zmienił sposób, w jaki przedstawiciele handlowi kontaktują się z potencjalnymi klientami i klientami. Nowa funkcja została opracowana, aby spotkania były znacznie lepsze i bardziej produktywne dla wszystkich. Dwa nowe aspekty funkcjonalności, zwane Meeting Digest i Meeting Studio, pojawiły się jako podgląd w taki sposób, że stały się ogólnie dostępne, ale można je również wypróbować w wersji beta lub przeglądzie pilotażowym.

Podsumowanie spotkania jest częścią spotkań Salesforce i ma oferować przedstawicielom handlowym pojedynczą odsłonę strony przed spotkaniem, dzięki której można uzyskać wgląd w to, kto uczestniczy w spotkaniu. Ponadto odbierane są również przypomnienia o odpowiedziach na zaproszenia na spotkania i szczegóły wraz z wszelkimi powiązanymi działaniami dotyczącymi rekordów.

Poza tym Meeting Studio to narzędzie, które utrzymuje zaangażowanie potencjalnych i klientów w czasie spotkań. Przedstawiciele mogą wyświetlać kamerę i prezentacje w tym samym oknie, dzięki czemu spotkania przebiegają i omijają wszelkie możliwe niezręczne przejścia podczas przełączania treści do udostępnienia w następnej kolejności.

6. Chmura marketingowa

Marketing Cloud Spring '21 to jedna z najlepszych platform, która zachwyca klientów łatwą podróżą. Pozwala na zbudowanie jednego widoku klienta, wykorzystanie danych z dowolnego źródła wraz z planem oraz optymalizację podróży klienta na podstawie celów biznesowych.

Możesz również dostarczać spersonalizowane treści na każdy kanał i urządzenie w określonym czasie. Ponadto możesz również mierzyć wpływ każdej interakcji na biznes, dzięki czemu można łatwo usprawnić podejście w czasie rzeczywistym i jednocześnie zapewnić lepsze wyniki.

7. Przepływ Salesforce

Lightning Flow w Salesforce został właściwie przemianowany na Salesforce Flow. Obejmuje to wszystkie procesy i przepływy. Elementy ekranu będą teraz obsługiwać wiele kolumn, a administratorzy będą mogli teraz konfigurować ekrany, jednocześnie upewniając się, że monitory nawijacza dodawane są do strony do 12 kolumn.

Prosta możliwość dostępu do poprzednich wartości w przepływie wyzwalanym przez rekord. Akcje przepływu oparte na czasie pozwolą administratorom skonfigurować przepływy do wykonywania akcji w określonym czasie. Było to wcześniej dostępne w całym konstruktorze procesów. Wprowadzone zostaną również e-maile z bogatym tekstem, które pozwolą niektórym administratorom mieć większą kontrolę nad wyglądem i zachowaniem e-maili.

8. Relacje z produktami okazyjnymi

Relacje z produktami okazyjnymi były w trakcie udostępniania od dłuższego czasu. Wiadomo było, że pomysł na tę funkcję pojawił się na giełdzie Idea już dawno temu. Dzięki nowej wersji użytkownicy będą mogli tworzyć relacje z produktami okazji, aby zespół sprzedaży mógł łatwo uzyskać dostęp do przydatnych informacji bez dodatkowych kliknięć lub przeskakiwania między ekranami.

Doskonałym tego przykładem może być śledzenie lokalizacji dostaw na powiązanych listach w celu uzyskania odpowiedniego rekordu możliwości. Aby optymalnie wykorzystać tę funkcję, można utworzyć w menedżerze obiektów relację wyszukiwania między dowolnym standardowym lub niestandardowym obiektem a produktem możliwości. Możesz również upewnić się, że pole odnośnika i powiązana lista zostaną dodane do układów stron, w których chcesz, aby były wyświetlane.

9. Prognozowanie

Ponieważ jest obsługiwana w wersji mobilnej, funkcja prognozowania stała się łatwa do aktualizacji. Prognozy są zasadniczo doskonałym wyrazem oczekiwanych przychodów ze sprzedaży, które umożliwiają zespołowi sprzedaży przewidywanie i planowanie lejka sprzedaży. W przeszłości zmiany można było wprowadzać tylko w trybie pulpitu.

Jednak dzięki nowej wersji użytkownicy mogą teraz dostosowywać prognozy w podróży z telefonu komórkowego podczas korzystania z aplikacji Salesforce. Nowe aktualizacje w rzeczywistości pomogą przedstawicielom być na bieżąco z prognozami, zamiast czekać, aż będą mogli uzyskać dostęp do prognozy w celu wprowadzenia zmian.

Aby przeprowadzić proces dostosowania, użytkownicy powinni znajdować się w aplikacji mobilnej Salesforce, a następnie wybrać „Dostosuj”, aby rozpocząć, wprowadzić wymagane dostosowanie, dodać notatkę i wybrać Zapisz.

10. Udostępnianie ręczne

Dla wszystkich administratorów, którzy mają dość powrotu do klasycznego trybu udostępniania rekordów, zarządzanie udostępnianiem rekordów stanie się teraz możliwe. Salesforce przywróci funkcjonalność Lightning Experience.

Administratorzy będą mogli się teraz cieszyć, ponieważ przycisk udostępniania jest teraz dostępny w Salesforce Lightning. Użytkownicy będą teraz mogli udostępnić rekord użytkownikowi, a nawet grupie użytkowników podobnej do Salesforce Classic.

Dzięki udostępnianiu będzie można teraz wiedzieć, kto może zarządzać rekordem i udostępniać powiązane rekordy. Udostępnianie ręczne są również dostępne tylko dla kont, szans sprzedaży, kontaktów, potencjalnych klientów, spraw i obiektów niestandardowych.

Wniosek

Podsumowując, nowa wersja Salesforce Spring '21 przyniosła wiele nowych zmian, które oferują użytkownikom końcowym lepszą funkcjonalność. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć ważnych rzeczy lub masz jakieś pytania, skontaktuj się z niezawodnym konsultantem Salesforce z naszego zespołu w dowolnym momencie.