Najważniejsze informacje o premierze Salesforce Summer 22 | Zobacz, co nowego!

Najdoskonalszym rozwiązaniem CRM w chmurze jest Salesforce, ale utrzymanie tej pozycji w czasie jest trudne. Aby nadążyć za właściwymi trendami rynkowymi, potrzebne są konsekwentne innowacje, rozwój i działania. Salesforce CRM zawsze wychodził poza konkurencję, by wyróżniać się na tle konkurencji i zapewniać to, co najlepsze, czy to poprzez przejmowanie firm z wyspecjalizowanymi narzędziami powiązanymi z Salesforce, czy też poprzez opracowywanie nowych rozwiązań automatyzacji dla przedsiębiorstw. W rezultacie Salesforce udostępnia nowe funkcje i ulepszenia oraz przyjmuje sugestie użytkowników. Każdego roku wydawane są trzy wydania.

To szansa dla wszystkich członków ekosystemu Salesforce na skorzystanie z innowacji platformy w czasie rzeczywistym. Ponieważ aktualizacje są wysyłane automatycznie w czasie rzeczywistym, wszyscy klienci Salesforce mogą od razu korzystać z nowych funkcji i ulepszeń. Jednak niektóre funkcje mogą wymagać ustawienia, a inne mogą wpływać na sposób korzystania z platformy przez Twoją firmę, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco.

Salesforce stale aktualizuje swoje usługi, aby klienci mogli korzystać z zalet i dostosowywać się do nich, ponieważ chodzi o ulepszenia i dodawanie nowych technologii.

Dowiedzmy się więcej o najważniejszych wydarzeniach Summer Release'22, które stworzył Salesforce.

6 i 7 maja najnowsza wersja zaktualizowała nowe i istniejące piaskownice. Piaskownice Twojej firmy musiały już widzieć modyfikacje, ale jest ich zbyt wiele, aby jedna osoba mogła je zarejestrować na raz.

Przyjrzyjmy się funkcjom, ulepszeniom i dodatkom, które otrzymaliśmy w tej aktualizacji, aby poprawić użyteczność i wygodę.

1. Pola adresowe dostosowane dla Ciebie

Rzeczywiście, Salesforce opracował niestandardowe pola adresowe podobne do zwykłych pól adresowych. Oczekuje się, że faza beta tego ulepszenia przyniesie lepszą dokładność danych adresowych i wygodę użytkownika.

W Salesforce nie ma opcji tworzenia złożonego pola adresu. Dlatego musimy ustalić różne obszary dla danych adresowych (Kraj, Województwo, Miasto, Ulica, Kod pocztowy).

Możesz dodawać i pobierać adresy za pomocą niestandardowego pola adresu (Beta) przy użyciu niestandardowych pól złożonych adresu w standardowych i niestandardowych obiektach Salesforce.

Aby włączyć pola adresu niestandardowego, musimy wykonać czynności wymienione poniżej (wersja beta)

• Aktywuj niestandardowe pole adresu (Beta)
• Utwórz pole adresu niestandardowego
• Zastosuj w praktyce listy wyboru stanu i kraju (opcjonalnie, jeśli chcesz użyć domyślnej listy wyboru)

2. Koniec niepewności co do terminów i harmonogramów

Często znajdujemy się w zakłopotaniu, dlaczego niektóre spotkania serwisowe nie odbywają się lub co użytkownicy i kandydaci mogą zrobić, aby zapewnić sobie więcej czasu na spotkania.

Ponieważ sugestie dotyczące harmonogramu i spostrzeżenia dotyczące terminów przyszły ci z pomocą i dały ci powody i odpowiedzi na twoje zamieszanie, całe to zamieszanie zostało teraz rozwiązane.

Ta funkcja jest obecnie w trybie podglądu.

3. OCR upraszcza ekstrakcję danych

Wszyscy wiemy, jak trudne może być wyodrębnienie danych z fizycznych form danych, takich jak dokumenty ubezpieczeniowe i hipoteczne, dokumenty urzędowe itd.; jednak model OCCR Einsteina umożliwia teraz niezwykle szybkie wyodrębnienie danych poprzez analizę układu i treści dokumentu poprzez skanowanie jego obrazu i uzyskanie w rezultacie uporządkowanych danych. W rezultacie możemy szybko konwertować dane z niestandardowych formularzy na rekordy Salesforce, takie jak formularze ubezpieczenia, hipoteki i opieki zdrowotnej.

Model OCR ocenia układ i zawartość dokumentu przed wyodrębnieniem niezbędnych wartości z pól zdefiniowanych przez użytkownika w formularzu niestandardowym. Ta funkcja jest w fazie testów beta.

4. Harmonogram dla Salesforce

Również bardzo potrzebną metamorfozę otrzymał Salesforce Scheduler. Zasoby serwisowe i menedżerowie mogą teraz łatwo zarządzać swoimi codziennymi czynnościami za pomocą oznaczonych kolorami grupowań w Kalendarzu, dzięki dodaniu możliwości przeglądania urlopów zmianowych, harmonogramów i nieobecności w widoku kalendarza.

Klienci mogą teraz rezerwować otwarte przedziały czasowe w czasie rzeczywistym za pomocą udostępnionego adresu URL, udostępniając dostępność kalendarza, który również został dodany do wydania. Ponadto świeżo umówione spotkania można natychmiast rozesłać do wyznaczonych zasobów serwisowych, dzięki czemu tylko właściwi członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do potrzebnych im informacji.

5. Listy wyboru

Listy wyboru zawierają teraz kilka funkcji oszczędzających czas, które przyniosą duże korzyści użytkownikom. Dotyczy to Salesforce Classics i Lightning Experience we wszystkich wydaniach.

Zarządzaj zbiorczo wartościami listy wyboru (Beta)

Zwiększona wydajność dzięki dodaniu nowej funkcji, która umożliwia jednoczesne usuwanie, aktywowanie, dezaktywowanie lub zmianę wielu niestandardowych wartości pól listy wyboru.

Usuń nieaktywne wartości listy wyboru (wersja beta)

Użytkownicy mogą używać tego narzędzia do zbiorczego usuwania, aby usuwać nieaktywne wartości listy wyboru z niestandardowych pól listy wyboru.

Nieaktywne wartości listy wyboru w niestandardowych polach listy wyboru

Użytkownicy mogą teraz otrzymać wiadomość e-mail z informacją, które niestandardowe pola listy wyboru mają 4000 nieaktywnych wartości i kwalifikują się do zbiorczego usunięcia.

6. Włączanie kont osobistych

Salesforce ułatwia klientom włączanie kont osobistych za pomocą kilku kliknięć, eliminując potrzebę kontaktu z zespołem wsparcia. Jednak każda organizacja, która zapoznała się z kontami osób, jest świadoma, że ​​aby włączyć konta osób w środowisku Salesforce, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Salesforce.

Organizacje mogą teraz samodzielnie włączać konta osobiste za pomocą konfiguracji Salesforce w wersji letniej 22.

Podobnie jak w poprzedniej fazie, włączenia kont osób w środowisku Salesforce nie można cofnąć.

7. Korzystając z komunikatów wyzwalanych kampanii, możesz spersonalizować swoje doświadczenia

Ta nadchodząca aktualizacja Salesforce będzie przydatna dla sklepów B2C i każdego, kto jest obecny w handlu elektronicznym. Użytkownicy Marketing Cloud Personalizacja będą mogli wyzwalać spersonalizowane doświadczenia klientów w oparciu o aktualizacje katalogu, porzucanie koszyka i inne wskazania behawioralne za pomocą nowych komunikatów wyzwalanych kampanii.

Możesz teraz skuteczniej ponownie zaangażować klientów, którzy nie mogli kupić lub zniechęcić się kosztami, ustawiając wyzwalacze katalogu, gdy produkt jest uzupełniany lub cena spada.

W przypadku porzucenia koszyka możesz również ustawić przedział cenowy produktu, ile razy konsument ponownie odwiedza porzucone produkty oraz częstotliwość otrzymywania alertów. Następnie, w oparciu o parametry, takie jak liczba ponownych wizyt, możesz wysłać spersonalizowaną kampanię ze spersonalizowaną ceną, oferując stopniowe rabaty mniej zaangażowanym potencjalnym klientom. Letnia wersja Salesforce 2022 niewątpliwie sprawiła, że ​​marketing eCommerce stał się mądrzejszy.

8. Użyj narzędzia Migrate to Flow, aby przekonwertować reguły przepływu pracy na przepływy (GA)

Salesforce będzie nadal zachęcać klientów do korzystania z Flow, ponieważ Kreator procesów i Reguły przepływu pracy zostaną wycofane.

Na szczęście jesteśmy wyposażeni w narzędzia ułatwiające proces migracji niż samo konstruowanie przepływów.

Narzędzie Migrate to Flow było już dostępne w poprzedniej edycji dla określonych reguł przepływu pracy, ale teraz obsługuje szerszy zakres reguł przepływu pracy. Następujące funkcje będą teraz obsługiwane przez narzędzie:

• Równe null
• Nie równa się null
• Formuła kryteriów reguł

9. Integracje z Amazonem są teraz prostsze

Teraz możemy natywnie połączyć potrzebne nam dane AWS z Salesforce za pomocą nowego adaptera Salesforce Connect dla Amazon Athena. Umożliwi nam to analizowanie uporządkowanych danych na różne sposoby i wykorzystanie szybszych wyników zapytań nawet w przypadku ogromnych zbiorów danych.

10. Przepisy są teraz dostępne w Salesforce

Odkąd Salesforce opracowało przepisy dotyczące przepływu danych i danych, słowo „przepis” nie jest już używane w kuchni. Za pomocą jednego kliknięcia przepływy danych można teraz przekształcić w receptury.

Przycisk „Konwertuj na recepturę” umożliwia nam pracę nad recepturami z funkcjami danych, takimi jak sprzężenia, rozpoznawanie tonacji i wiele innych, bez zmiany bieżących przepływów danych.

11. Funkcje danych etapowych ułatwiają pracę

Nie jest łatwo poradzić sobie z dużą ilością danych za pomocą CRM Analytics.

Nawet jednak możemy znacznie skrócić czas przetwarzania, używając danych etapowych, które zostały już wygenerowane przez receptury prekursorowe, jako węzły wejściowe dla późniejszych receptur. W rezultacie łączy się tylko raz, zbiera dane etapowe, a następnie stosuje je do wszystkich dodatkowych receptur, nad którymi użytkownik chce pracować. Klienci mogą według własnego uznania przetestować tę funkcję beta, która dotyczy wyłącznie CRM Analytics w Lightning Experience i Salesforce Classic.

12. Zestawy uprawnień wygasły

Często przypisujemy zestawy uprawnień, nie pamiętając o ich modyfikacji dla użytkownika. Być może wymagany jest tymczasowy dostęp, więc udostępniamy ręcznie, ale udostępnianie wielu tożsamości jest czasochłonne. Jednak zestawy uprawnień mają teraz opcję daty wygaśnięcia, umożliwiając ich przypisywanie nawet w sytuacjach przejściowych.

13. Platforma testowa Salesforce Flow do debugowania rekordu

Triggered Flow jest zawsze irytującym aspektem jego ewolucji.

Możesz teraz szybko go przetestować, aby upewnić się, że daje zamierzone wyniki. Flow Builder umożliwia tworzenie, zapisywanie i wykonywanie testów przepływu. Ponieważ test ocenia, czy przepływ działa zgodnie z przewidywaniami, automatyczne testowanie przepływu oszczędza nam czas i zwiększa niezawodność przepływu.

14. Rozwiązywanie spraw jest teraz prostsze

Dzięki Einstein Search Responses nie będziesz już musiał konfrontować się z sytuacjami, które teraz będą oferować użytkownikom dokładniejsze odpowiedzi dotyczące spraw.

Wpisz słowo w globalnym polu wyszukiwania.

15. Istniejące schematy można aktualizować

Wcześniej programiści nie mogli modyfikować ani aktualizować schematu za pomocą przepływu. Dzięki nowym funkcjom programiści mogą nadal uaktualniać zarejestrowane schematy, ponieważ każda niezgodna wersja zarejestrowanego schematu wyzwoli komunikat przepływu pracy. Dlatego można go wyjąć przed włączeniem zaktualizowanej pracy.

16. Ulepszenie za pomocą luzu

Dzięki wydaniu tego lata programiści mogą teraz przesyłać zrzuty ekranu do Slacka za pomocą nieodwołalnej akcji. Wysłanie wiadomości do Slacka, która zawiera przycisk, który użytkownik może kliknąć i uruchomić, może stworzyć pożądany Flow.

17. W Kreatorze aplikacji Lightning możesz dostosowywać i filtrować powiązane listy

Do lata 22. powiązane aukcje można było zmienić tylko poprzez zmianę układu strony. Jeśli więc chciałeś zmienić wygląd połączonej listy, będąc nadal w Kreatorze aplikacji Lightning, musiałeś przełączyć się na układ strony. Nowa lista połączona dynamicznie — pojedynczy składnik w tej wersji umożliwia modyfikowanie powiązanych list w narzędziu Lightning App Builder. Możemy dostosować pola listy i kolejność sortowania, zastosować filtry i nadać jej czytelną nazwę.

18. Ulepszony selektor typu raportu

Dzięki tej aktualizacji znalezienie optymalnego typu raportu jest teraz łatwe. Użytkownicy Salesforce mogą szybko uzyskać dostęp do ostatnio używanych typów raportów oraz przeglądać pola i obiekty dzięki rozszerzonemu wyborowi typów raportów. Typ raportu, standardowy lub niestandardowy, jest natychmiast widoczny na pierwszy rzut oka. Możliwe jest również ukrycie niepotrzebnych typów raportów, co ułatwia obsługę raportów.

Najważniejsze informacje o premierze Salesforce Summer 22 — podsumowanie

Marketerzy B2B, którzy przychodzą do Salesforce, starają się skalować i rozwijać strategicznie. Te najnowsze funkcje Salesforce Summer '22 Release pomagają marketerom zbliżyć się do ich celów, oszczędzając im czas i zasoby.

Skontaktuj się z konsultantami Salesforce w Encaptechno, aby uzyskać pomoc we wdrażaniu tych funkcji w organizacji Salesforce. Na podstawie omówionych już najważniejszych wydarzeń i notatek dotyczących Salesforce Summer Release 2022 możemy stwierdzić, że w każdej dziedzinie, czy to w administracji, biznesie i automatyzacji, czy rozwoju, pojawiło się wiele ulepszeń i nowych dodatków. ratować życie ich zamierzonych użytkowników.

Możemy stwierdzić, że Letnia Wersja 2022 zapewniła wszystkim wiele funkcji do zabawy, odkrywania i używania.