CRM dla małych firm a CRM z arkuszem kalkulacyjnym: który jest najlepszy dla organizacji, automatyzacji i rozwoju?

Opublikowany: 2021-08-18

CRM to skrót od Customer Relationship Management . Jest to narzędzie programowe, które pomaga wyszukiwać i dodawać nowych użytkowników, skuteczniej ich pielęgnować, szybciej przesuwać w dół ścieżki i lepiej dbać o nich, gdy zostaną klientami. Mówiąc bardziej ogólnie, jest to stale ewoluujące narzędzie do zarządzania firmą. Granice funkcji CRM stale się poszerzają i nie sposób dołączyć do nich jednej definicji. Mimo to oczekuj, że Twoja firma odniesie korzyści z systemu CRM na trzy sposoby…

W tym artykule przyjrzymy się dwóm metodom zarządzania firmą opartym na oprogramowaniu: CRM w arkuszu kalkulacyjnym i CRM dla małych firm.

Zacznijmy organizować, automatyzować i rozwijać!

Dla organizacji.

Arkusz kalkulacyjny został stworzony do zarządzania danymi.

Komórka po komórce, oczywiście arkusz kalkulacyjny pomoże Ci zarządzać danymi — po to jest dosłownie stworzony. Dzięki swojej modułowej naturze możesz stworzyć swój arkusz kalkulacyjny tak fantazyjny, jak tylko chcesz. Z 17 179 869 184 komórkami, w których możesz wprowadzić dane, zmieścisz tam całkiem sporo . Możesz sprawić, by była kolorowa, pogrubiona, ale cokolwiek robisz — postępuj zgodnie z tymi sprawdzonymi metodami dotyczącymi arkuszy kalkulacyjnych...

W górnym wierszu powinny znajdować się nagłówki z etykietami.
Każdy wiersz poniżej to pojedynczy rekord.
Każda kolumna to pojedyncza zmienna.
Nie zostawiaj komórek pustych.
Umieść notatki w osobnym pliku.
Dokładnie sprawdź daty, pola numeryczne i nazwiska.

Wszystkie te komórki brzmią jak brudna robota. Jednym z obejść tego problemu jest użycie Kontaktów Google do utworzenia bazy danych kontaktów. Istnieją dziesiątki różnych pól, które można wypełniać wielokrotnie, a nawet pola niestandardowe zawierające dodatkowe informacje branżowe. Jeśli potrzebujesz swojej listy kontaktów w formie arkusza kalkulacyjnego, możesz ją łatwo wyeksportować! Importowanie jest trochę trudniejsze.

Oto jak wyeksportować Kontakty Google do arkusza kalkulacyjnego...

Przycisk Eksportuj znajduje się na lewym pasku bocznym
Wybierz format pliku. Jeśli importujesz do Arkuszy Google, będzie to Google .CSV.
Eksport.
Przejdź do Arkuszy Google.
Plik > Importuj > Prześlij z urządzenia. Wybierz plik .CSV, a następnie kliknij Importuj dane.
W następnym menu wstępnie ustawione zmienne są najczystsze.
Wyczyść swoje dane.

Krok 7 jest duży. Po zaimportowaniu danych z Kontaktów Google będziesz mieć wiele pustych, nieistotnych kolumn i komórek danych. W rezultacie nie będziesz w stanie wygodnie prowadzić bazy danych arkusza kalkulacyjnego, wprowadzając dane w Kontaktach Google. Za każdym razem, gdy musisz zaimportować nowe kontakty do arkusza kalkulacyjnego, będziesz musiał wykonać wiele czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją danych.

Nazywa się to wprowadzaniem danych i nienawidzimy tego.

Jednak nie nienawidzimy cię; właściwie cię lubimy i lubimy dawać ci rzeczy. Jeśli naprawdę chcesz mieć bash w zarządzaniu bazą danych kontaktów jako arkuszem kalkulacyjnym, możesz. Napisałem ten artykuł jakiś czas temu, opisując dokładnie, jak stworzyć arkusz kalkulacyjny CRM. Jest tam śliczny mały szablon, który możesz pobrać.

Po prostu kliknij link i przewijaj, aż go znajdziesz – kolejny duży, gruby NetHunt za darmo!

Arkusz kalkulacyjny nie został stworzony dla potoków, ale może działać.

Potok sprzedaży to wizualna migawka różnych etapów transakcji, przez które przechodzi potencjalny klient, zanim zostanie kupującym. Jest to proste narzędzie, które pomaga firmom się zorganizować, zapobiega wypadaniu potencjalnych klientów przez luki oraz maksymalizuje utrzymanie klientów i przychody firmy.

Potoki arkusza kalkulacyjnego są możliwe i mogą działać. Arkusze kalkulacyjne to narzędzie do współpracy, dzięki któremu możesz aktualizować potok arkusza kalkulacyjnego w czasie rzeczywistym i upewnić się, że wszyscy mają dostęp do tych samych danych. Innym pomocnym narzędziem jest dodawanie notatek do każdej komórki danych w arkuszu kalkulacyjnym — ponownie zapewnia to, że wszyscy są na tej samej stronie. Wstępnie powiem, że ostatnią fajną rzeczą, jaką możesz zrobić z potoku arkusza kalkulacyjnego, jest interakcja z tymi samymi danymi w arkuszu kalkulacyjnym kontaktów.

Niestety, nie mam czasu, aby siedzieć tutaj i wymyślać sprytny sposób na przedstawienie wad, które towarzyszą CRM potoku arkusza kalkulacyjnego. Oto klasyczna lista punktowana...

Ręczne wprowadzanie danych jest do niczego.
Szanse na ludzki błąd są wysokie przy tak dużej ilości wprowadzanych danych.
Musisz ręcznie przenieść transakcję do następnego etapu.
Działania sprzedażowe prawdopodobnie się powtórzą.
Ograniczone możliwości raportowania.
Tak duża ilość danych jest trudna do utrzymania w przejrzysty, minimalny sposób w arkuszu kalkulacyjnym.

Zarządzanie danymi, sposób NetHunt.

Jeśli szukasz CRM dla małych firm, który zastąpi Twoją bazę danych Kontaktów Google lub arkusza kalkulacyjnego, nie szukaj dalej niż NetHunt Small Business CRM.

Masz wszystkich swoich partnerów, potencjalnych klientów i klientów; Twoją mamę, tatę, a nawet biedną babcię, do której nie dzwoniłeś od sześciu miesięcy w Kontaktach Google. Nie obwiniamy cię, to dobra książka adresowa, a ty nie chcesz przełączać się na inną; rozumiemy.

Chodzi o to, że CRM dla małych firm NetHunt ma to, co nazywa się synchronizacją kontaktów Google - możesz automatycznie przenieść wszystkie swoje piękne kontakty z Kontaktów Google. Nawet jeśli nadal chcesz wprowadzać wszystkie nowe kontakty przez Kontakty, automatycznie przez Gmaila lub cokolwiek innego, nasz sprytny system robi to w regularnych odstępach czasu bez zakłócania przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o Google Contact Sync. strzałka w prawo

Nasza sprytna platforma nie tylko przechowuje wszystkie stare dane biznesowe; pomaga generować nowe, wartościowe dane biznesowe dzięki funkcjom generowania leadów. Jesteśmy CRM-em Gmaila. Oznacza to, że system doskonale integruje się z funkcjonalnością Gmaila, oferując to, co najlepsze z obu światów. Możesz dodać nowe rekordy do swojej bazy danych, z przychodzących wiadomości e-mail, jednym kliknięciem. Łatwe .

Chcę trochę więcej? Mamy mnóstwo różnych narzędzi do generowania leadów, zarówno przychodzących, jak i wychodzących.

Do generowania leadów przychodzących...

Formularze internetowe są do zrobienia. Załóżmy, że… uruchamiasz nową funkcję w swoim systemie CRM. Nazywa się Workflows i automatyzuje irytujące, codzienne procesy. Prowadzisz seminarium internetowe ze swoim wspaniałym Zespołem ds. Sukcesu Klienta, aby opowiedzieć podekscytowanym potencjalnym klientom wszystko o Twojej nowej funkcji. Stworzysz stronę docelową, taką jak ta, z formularzem internetowym, w którym odwiedzający będą mogli wypełnić, aby otrzymać zaproszenie e-mailem na wydarzenie. Lubię to.

Nasz formularz internetowy do webinaru Workflows

Nie oznacza to, że nie mamy innych form funkcji generowania leadów przychodzących dla Twojej firmy. Nasza integracja z interkomem przenosi wszystkie czaty interkomowe do pulpitu NetHunt, centralizując dane i oferując jeszcze jeden kanał generowania leadów. Nasza integracja z Facebookiem Messenger robi to samo dla Messengera. Wszystko pozostaje w jednym miejscu, tak jak lubimy.

Do generowania leadów wychodzących...

LinkedIn to miejsce, w którym spotykają się liderzy z całego świata. Jako profesjonalna sieć społecznościowa nie znajdziesz lepszego miejsca dla podobnie myślących profesjonalistów, którzy potrzebują usług biznesowych. Jest to rynek B2B, a po zoptymalizowaniu swojego profilu, zaangażowaniu się w rozmowy i nawiązaniu kilku połączeń, skorzystaj z integracji z LinkedIn NetHunt, aby zeskrobać ich dane do swojego CRM. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć tę integrację z LinkedIn.

Do automatyzacji.

Istnieje jeden sposób scalania poczty w celu automatyzacji poczty e-mail w Arkuszach.

Personalizacja poczty e-mail jest w dzisiejszych czasach dość oczywista. Nie powiem, że twoje imię jest najpotężniejszym słowem w twoim słowniku i sprawi , że ludzie będą otwierać twoje e-maile – tak nie jest i nie będzie. Zamiast tego umieszczenie imienia i nazwiska odbiorcy w wiadomości e-mail jest profesjonalnym, ale osobistym szczegółem. Wszyscy to robią i ty też powinieneś. Pytanie brzmi… jak?

Cóż, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, który biedny stażysta ma za zadanie siedzieć za każdym e-mailem w kampanii e-mailowej i wpisywać imię każdego odbiorcy po Dear ? Jeśli tak, mamy dla Ciebie wiadomość. Żaden stażysta tego nie robi. Zamiast tego sprytni marketerzy używają narzędzia o nazwie korespondencja seryjna. Mail Merge pozwala użytkownikom w prosty sposób spersonalizować masowe kampanie e-mailowe.

Istnieje jeden nienatywny sposób łączenia kampanii e-mailowych.

Pobierz kopię arkusza kalkulacyjnego korespondencji seryjnej w Arkuszach Gmaila; jest dostępny tutaj.
W kolumnie Odbiorcy zaktualizuj wszystkie adresy e-mail, na które chcesz kierować zbiorczą kampanię e-mailową, a także ich imię, nazwisko i wszelkie inne dane, które musisz uwzględnić. W miarę powiększania się listy kontaktów pomocne może być dodanie ich nazwiska do tej listy w miarę postępów.
Otwórz Gmaila i utwórz wersję roboczą swojej zbiorczej poczty e-mail. Upewnij się, że podałeś temat, który jest specyficzny dla Twojego e-maila. Jeśli potrzebujesz inspiracji, mamy tu mnóstwo szablonów. Podczas szkicowania treści użyj makropoleceń, takich jak {{first-name}}, aby scalić potrzebne kolumny danych. Upewnij się, że te formularze pasują do nazw kolumn w arkuszu scalania. Im więcej masz kolumn z różnymi danymi, tym dokładniej możesz spersonalizować swoją kampanię zbiorczą.
Wróć do Arkusza i naciśnij przycisk korespondencji seryjnej na górnym pasku narzędzi. Następnie wyślij e-maile. Po wyświetleniu monitu skopiuj i wklej wiersz tematu, który napisałeś w wiadomości, i naciśnij OK. {{makro-polecenia}} zostały wypełnione.
E-mail powinien zostać wysłany. Jeśli nie masz pewności, sprawdź kolumnę Wysłana wiadomość e-mail, która powinna zostać zmieniona z pustej na wysłaną.

Brzmi jak ciężka praca ? To jest. Wypróbujmy sposób NetHunt.

NetHunt Way to kolejny krok w automatyzacji poczty e-mail.

Automatyzacja poczty e-mail w NetHunt idzie o wiele dalej. Zamiast po prostu automatyzować wprowadzanie danych osobowych za pomocą makr okrężnych, NetHunt automatyzuje każdy krok w procesach masowej poczty e-mail. Jeśli nie wierzysz, że to możliwe, porozmawiajmy o tym, jak to robimy.

Segmentuj swoją bazę odbiorców

Użyj NetHunt Gmail CRM do filtrowania, sortowania i segmentowania kontaktów i subskrybentów w dowolny sposób. Utwórz wiele segmentów i zaktualizuj je automatycznie o nowe kontakty, które pasują do Twoich filtrów. Oznacza to, że możesz wysyłać ukierunkowane kampanie e-mailowe do różnych sektorów odbiorców — niezależnie od tego, czy są one podzielone na kategorie według danych demograficznych, psychograficznych, zaangażowania, podróży kupującego lub czegokolwiek innego.
To dużo do ogarnięcia; przeczytaj samouczek dotyczący segmentacji odbiorców tutaj!

Twórz nowe kampanie e-mailowe i zapisuj je jako szablony.

Dzięki NetHunt CRM możesz importować, zapisywać, udostępniać szablony HTML lub tworzyć nowe z natywnym formatowaniem Gmaila. Personalizuj wiadomości e-mail za pomocą członkostwa na liście subskrybentów, etapu cyklu życia lub innych informacji w ich rekordach kontaktowych. Automatycznie dostarczaj pogrupowanym odbiorcom najbardziej trafne i angażujące tematy, treści i wezwania do działania.
Dowiedz się, jak tworzyć szablony HTML tutaj!

Wysyłaj automatyczne kampanie kroplowe za pomocą kreatora przepływów pracy.

W rzeczywistości możesz nawet zautomatyzować wysyłanie e-maili do segmentowanych użytkowników. Przepływy pracy w NetHunt CRM pomagają pielęgnować potencjalnych klientów za pomocą kampanii e-mailowych. Pielęgnowanie potencjalnych klientów sekwencjami e-maili działa nie tylko pod względem sprzedaży, ale także… zwiększa wskaźnik otwarć e-maili, utrzymuje świeżość w umyśle potencjalnego klienta, zapewnia natychmiastowe wyniki dla potencjalnych klientów, otwiera możliwość informowania i zapewniania rozrywki potencjalnym klientom. , utwórz szablon i wyślij go, kiedy chcesz, na podstawie wyzwalaczy lub czasu, za pomocą NetHunt CRM.
Dowiedz się, jak korzystać z sekwencji e-mail z NetHunt CRM!

W rzeczywistości porozmawiajmy więcej o automatyzacji sprzedaży NetHunt.

Automatyzacja sprzedaży to usprawnienie żmudnych, czasochłonnych zadań w procesie sprzedaży firmy. Znasz te: administrator, sprawdzanie kont, żeby zobaczyć, co się dzieje, i wszystkie te cholerne wprowadzanie danych. Automatyzacja sprzedaży to oszczędność czasu, a co najważniejsze – zarabianie pieniędzy.

Tak jak możesz zautomatyzować każdy etap procesu poczty e-mail, możesz zautomatyzować wszystko inne w szerszym ujęciu. NetHunt jest zręcznie zbudowany wokół lejka sprzedaży. To wizualizuje Twoje procesy sprzedażowe, gdzie znajdują się Twoi potencjalni klienci i co należy zrobić dalej. Możesz także zautomatyzować każdy jego krok. Po tym, jak już powiedziałem Ci o tym, jak zautomatyzować generowanie i pielęgnowanie leadów, przyjrzyjmy się, w jaki sposób Workflows by NetHunt CRM może pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży pozostać na bieżąco.

Załóżmy, że chcesz otrzymywać powiadomienie na Czacie Google za każdym razem, gdy wartość pola zmieni się wraz z umową. Może to oznaczać, że przeszli do następnego etapu rurociągu; możliwe, że kwota ich konkretnej transakcji wzrosła i wymagają one szczególnej uwagi. Tak czy inaczej, otrzymuj ping do panelu Google Chat, aby być na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami. Nic nie umknie.

Utwórz nową grupę lub wybierz istniejącą. Nadaj mu nazwę i wybierz, do kogo chcesz dołączyć i kto będzie mógł dołączyć.
Kliknij grupę i kliknij tytuł. Z menu rozwijanego wybierz Zarządzaj webhookami.
Zdefiniuj przychodzącego webhooka w Google Chat, podaj nazwę i opcjonalnie awatar bota.
Skopiuj adres URL i zapisz go. NetHunt wyśle wiadomości na ten adres URL.
Czas opuścić Czat Google i otworzyć pulpit nawigacyjny NetHunt.
Przejdź do zakładki Workflow i rozpocznij nową automatyzację.
Utwórz wyzwalacz początkowy. W takim przypadku chcemy otrzymać powiadomienie, gdy zmieni się wartość dowolnego pola w wybranym przez nas folderze. Zrobiliśmy folder i umieściliśmy tam szczególnie ważną transakcję, na którą chcemy mieć oko.
Utwórz nową akcję: Wyślij wiadomość na czacie Google.
Wklej webhooka, który skopiowaliśmy z Google Chat.
Następnie aktywuj Workflow i przetestuj go. Zmień dowolną wartość wybranej oferty, a otrzymasz powiadomienie na Czacie Google. Huza !

To tylko przykład. W zależności od tego, który wybierzesz, możesz ustawić webhook tak, aby wysyłał powiadomienia na Slack lub e-mail. Możesz ustawić te powiadomienia tak, aby były wysyłane z dowolnego powodu - na przykład, gdy nowy potencjalny klient pojawi się w Twoim CRM lub gdy zostanie wygrana transakcja. Możesz ustawić przepływ pracy nie tylko tak, aby wysyłać powiadomienie, ale także uruchamiać kilka zadań jednocześnie. Możliwości są nieskończone.

Uwierz nam; nie dostaniesz tego w CRM z arkuszem kalkulacyjnym dla małych firm.

Na wzrost.

Niestety, cały sens wdrażania systemu CRM - mając całą tę organizację i automatyzację w sercu Twojej firmy - polega na tym, aby Twoja firma mogła się rozwijać. W rezultacie Twój system CRM musi mieć możliwości rozwijania się razem z Tobą. Powinien radzić sobie z rosnącą bazą klientów, bardziej złożonym lejkiem sprzedaży oraz prognozowanymi i zabezpieczanymi wyższymi liczbami.

Czy systemy CRM z arkuszami kalkulacyjnymi mogą się rozwijać?

To, czy Twój arkusz kalkulacyjny CRM się rozwinie, czy nie, zależy w dużej mierze od Ciebie oraz umiejętności, które posiadasz i rozwijasz, aby lepiej utrzymywać arkusz kalkulacyjny. Na przykład możesz nauczyć się nowych formuł, które dodatkowo automatyzują procesy CRM w arkuszach kalkulacyjnych; niektórzy sprytni mogą stworzyć nowe makro. Możesz sam stworzyć nowe makro… ale to wszystko jest bardzo czasochłonne.

Problem z arkuszem kalkulacyjnym CRM polega na tym, że jest to tylko arkusz kalkulacyjny. Bez względu na to, jak mądra jest osoba, która wymyśliła arkusz kalkulacyjny, nigdy nie został on zaprojektowany, aby zakończyć działalność. Jest to podstawowe narzędzie, które za pomocą przeszczepu można przekształcić w narzędzie, które może po prostu pomóc w prowadzeniu firmy. Musiałbyś to zrobić sam, bez dostawcy, który pokazałby ci liny.

Jak mówię, pierwszy arkusz kalkulacyjny powstał w 1979 roku… co się zmieniło!?

W odpowiedzi na moje pytanie nie. Nie, systemy CRM z arkuszami kalkulacyjnymi dosłownie nie mają możliwości rozwoju. Arkusze Google są ograniczone do 5 000 000 komórek. To dużo, ale nie jest nieskończone. W Numbers firmy Apple utknąłeś z nieskończoną liczbą kolumn wynoszącą 256. No dalej; stać cię na więcej. A Microsoft Excel… cóż, ogranicza Cię ilość wolnej pamięci w Twoim komputerze.

Nie. CRM z arkuszami kalkulacyjnymi nie mają możliwości rozwoju.

CRM dla małych firm mogą się rozwijać.

Poczekaj - zostały zbudowane, aby rosnąć. Obecnie najlepsze CRM dla małych firm są oparte na chmurze. Możesz przechowywać wszystkie swoje dane bezpośrednio na serwerach NetHunt i nie musisz się martwić o to, jak możesz uzyskać do nich dostęp. Mamy aplikacje mobilne zarówno w Apple App Store, jak i Android App Store, pomagając Ci być na bieżąco ze swoimi danymi – dodając je, edytując, wykorzystując – gdziekolwiek jesteś na świecie.

Mamy wspaniały Zespół ds. Obsługi Klienta, który jest gotowy i podekscytowany, aby udostępnić demo każdemu, kto tego chce. Będą uczyć się Twojej firmy od podszewki, aby upewnić się, że w pełni wykorzystujesz nasze usługi, a jeśli nie, wysłuchają i spróbują wdrożyć wszelkie konkretne zmiany, które chcesz zobaczyć, aby zostały wprowadzone, więc system pracuje dla Ciebie. Twój sukces jest naszym sukcesem, więc chodźmy tam razem.

Wreszcie - rośniemy. Dosłownie się rozwijamy. Tylko w tym roku udostępniliśmy nasze integracje z interkomem, Google Data Studio i Facebook, więc NetHunt współpracuje z narzędziami, z których już korzystasz, aby uwzględnić każdy aspekt procesów Twojej firmy. Udostępniliśmy nasze formularze internetowe za darmo , bez konieczności rejestracji i oczywiście udostępniliśmy funkcję przepływów pracy.

Mamy kompletny plan integracji i funkcji, które pojawią się na Twojej drodze. Zaangażuj się już dziś.