Sześć sposobów, w jakie rozproszona platforma marketingowa może zwiększyć zgodność z mediami społecznościowymi dla doradców ds. usług finansowych

Branża usług finansowych znajduje się w trakcie pełnej transformacji cyfrowej, z mediami społecznościowymi i innymi kanałami cyfrowymi w samym centrum. W rezultacie doradcy finansowi widzą bezprecedensowy poziom sukcesu, wykorzystując sieci społecznościowe do identyfikowania potencjalnych klientów, docierania do klientów i skuteczniejszego nawiązywania kontaktu z odbiorcami. Obecnie 89% doradców może przypisywać zyski nowych klientów swoim kontaktom w mediach społecznościowych.

Nic dziwnego, że firmy świadczące usługi finansowe podobnie wykorzystują kanały cyfrowe jako szansę na rozwój – a doradcy dzielą się nagrodami. Prawie 90% doradców stwierdziło, że wsparcie ze strony ich firm wpłynęło pozytywnie na korzystanie z mediów społecznościowych poprzez dostarczanie treści do postów, zasobów pomocniczych, szkoleń i nie tylko.

Korzyści z tej wspólnej strategii mediów społecznościowych są oczywiste, w tym:

• Budowanie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami

• Zdobywanie kluczowych informacji o branży i klientach

• Zapewnienie możliwości cyfrowej obsługi klienta

• Humanizowanie marki dzięki autentycznemu zaangażowaniu

Ale z każdą nagrodą wiąże się ryzyko. Ponieważ marki usług finansowych działają w silnie regulowanej branży, musisz opracować dobrze zdefiniowaną strategię zgodności z mediami społecznościowymi. Niezastosowanie się do tego może mieć poważne konsekwencje dla twoich doradców, marki i reputacji.

Wyeliminuj ryzyko ze swojej strategii mediów społecznościowych

Firmy świadczące usługi finansowe i ich doradcy muszą myśleć o ryzyku w dwóch szerokich kategoriach: zgodność regulacyjna i zgodność marki.

Zgodność z przepisami

Większość instytucji finansowych rozpozna alfabet organów regulacyjnych, których muszą przestrzegać, w zależności od tego, gdzie prowadzą działalność: FINRA, FCA, FFIEC, IIROC, SEC, PCI, AMF, RODO i tak dalej. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących usług finansowych grozi surowymi karami, od zawieszenia licencji dla agentów po grzywny, które mogą sięgać milionów dolarów (USD) i mają natychmiastowy i publiczny negatywny wpływ na naruszającą firmę.

Zgodność marki

Z drugiej strony zgodność marki odnosi się do zachowania głosu i przekazu marki, aby zapewnić spójne wrażenia dla klientów, bez względu na to, gdzie do nich docierasz. Chociaż zgodność marki może wydawać się mniej istotna niż surowe grzywny związane z naruszeniami przepisów, stwarza to zupełnie inny rodzaj ryzyka — że Twoi klienci nie będą postrzegać Twojego zaangażowania jako autentycznego lub wiarygodnego.

Pamiętaj, że cyfrowy krajobraz jest zatłoczony. Rozmowa zarówno marek, jak i osób prywatnych oznacza, że ​​coraz trudniej jest się wyróżnić. Gdy uzbroisz swoich doradców w komunikaty zgodne z marką, które okazały się rezonować z klientami, zwiększa to prawdopodobieństwo, że przebiją się przez hałas i wywrą wpływ.

Typowe strategie zgodności, o których musisz pomyśleć, obejmują:

• Zapewnienie zgodności treści na dużą skalę

• Ograniczanie nieautoryzowanych publikacji i profili

• Przechwytywanie i archiwizowanie wszelkiej aktywności społecznej

• Szkolenie pracowników i doradców w zakresie polityk regulacyjnych

• Ostrzeganie o naruszeniach słów kluczowych i zapewnianie środków zaradczych w czasie rzeczywistym

• Usuwanie niezgodnych postów

• Monitorowanie komunikacji doradcy

Zrozumienie tych potrzeb to jedno, ale próba ich spełnienia przy użyciu rozłącznej kombinacji rozwiązań punktowych może stworzyć więcej ryzyka niż usunąć. W pełni funkcjonalna, rozproszona platforma marketingowa może zapewnić Twojej instytucji zarządzanie, automatyzację i oparte na sztucznej inteligencji wglądy, które pomogą Tobie i Twoim doradcom wznieść się ponad konkurencję.

Sześć sposobów, aby pomóc swoim doradcom zachować zgodność w mediach społecznościowych

Rozproszona platforma może pomóc w łatwym i na dużą skalę rozwiązywaniu problemów związanych ze zgodnością. Oto zestawienie głównych wyzwań, przed jakimi może stanąć Twoja firma, oraz rodzaju rozwiązania technologicznego, którego potrzebujesz, aby zapewnić zgodność z mediami społecznościowymi.

Wyzwanie 1: Zapewnij zgodną zawartość na dużą skalę

Twórz i udostępniaj swoim doradcom zgodne, wstępnie zatwierdzone treści i subskrypcje kampanii . Możesz także zablokować treść, aby upewnić się, że tylko oryginalna, zatwierdzona treść wyjdzie bez żadnych edycji/zmian. Ponadto funkcje, takie jak tagowanie treści, zapewniają udostępnianie właściwej treści odpowiedniej grupie doradców w zależności od ich branży.

Technologia Smart Compliance to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga doradcom tworzyć posty zgodne z marką. Podkreśla użycie niezgodnych słów do przeglądania lub zmiany i sugeruje hashtagi, tonację, optymalizacje wideo i nie tylko, aby pomóc doradcom w tworzeniu własnych zgodnych treści.

Wyzwanie 2: Ogranicz nieautoryzowane publikacje i profile

Twoja platforma rozproszona powinna definiować wielopoziomowe ścieżki zatwierdzania składające się z zatwierdzania przez użytkownika, zatwierdzania opartego na kolejce lub zatwierdzania przez użytkownika zewnętrznego. Skalowalny iw pełni konfigurowalny silnik reguł umożliwi skonfigurowanie przepływu pracy zatwierdzania w oparciu o różne wymagania dla linii biznesowej, jednostki biznesowej, regionu lub oddziałów.

Potrzebujesz również silnej zdolności do zarządzania profilami, aby przeglądać i zatwierdzać dodatki lub zmiany w profilach społecznościowych swoich doradców. Gwarantuje to, że doradca dodaje tylko swój profil biznesowy i dokonuje zgodnych aktualizacji. Ponadto osoby zatwierdzające mogą w razie potrzeby sugerować zmiany, a wszelkie aktualizacje natywne, które doradca wprowadza do ich profilu, mogą zostać oznaczone jako alert dla zespołu ds. zgodności/administratorów.

Wreszcie, technologia AI może obliczyć wynik zatwierdzenia wiadomości i pomaga osobom zatwierdzającym w szybkim podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Wyzwanie 3: Przechwytuj i archiwizuj wszystkie działania społecznościowe

Audyty aktywności mogą zapewnić, że przechwycisz całą aktywność dowolnego użytkownika na dowolnym urządzeniu, dzięki czemu możesz przechowywać i ponownie przeglądać ścieżkę audytu w dowolnym momencie. Integracja z narzędziami do zapewniania zgodności z WORM to kolejna funkcja, która może pomóc w spełnieniu wymagań prawnych dotyczących rekordów archiwalnych (np. GlobalRelay, Smaarsh itd.).

Wyzwanie 4: Szkolenie pracowników w zakresie polityki regulacyjnej

Twoja platforma powinna bezproblemowo tworzyć i przypisywać szkolenia i inne materiały swoim doradcom. Pomoże Ci to szkolić ich w zakresie zasad regulacyjnych, wytycznych dotyczących marki, najlepszych praktyk i nie tylko. Systemy naprowadzania na platformie, takie jak WalkMe, mogą pomóc doradcom w poznawaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk w celu zachowania zgodności.

Wyzwanie 5: Alert o naruszeniu słów kluczowych i działania naprawcze w czasie rzeczywistym

Rozproszone rozwiązanie, które udostępnia listy słów kluczowych i natywne alerty , może pomóc w zdefiniowaniu unikalnej listy niezgodnych słów kluczowych w celu monitorowania i ostrzegania o naruszeniach słów kluczowych.

Wyzwanie 6: Potrzeby regulacyjne i bezpieczeństwa

W wysoce uregulowanej branży usług finansowych ważne są funkcje regulacyjne i zabezpieczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o zgodność z RODO , coroczne audyty bezpieczeństwa , czy dodatkowe warstwy szyfrowania danych , takie jak szyfrowanie na poziomie wiadomości.

Zobacz, jak Sprinklr Distributed zapewnia zgodność z mediami społecznościowymi

Sprinklr Distributed pomaga niektórym największym światowym instytucjom świadczącym usługi finansowe zachować zgodność z przepisami, aktywnie chronić reputację ich marki i umożliwiać swoim doradcom nawiązywanie kontaktów międzyludzkich z klientami i potencjalnymi klientami na ogromną skalę.

Pobierz raport wizualny Distributed for Finserv i dowiedz się więcej o Sprinklr Distributed.