Sposób na usprawnienie procesu onboardingu klienta w organizacji

Podsumowanie: Wdrażanie nowych klientów do firmy opartej na usługach, kontach lub subskrypcji. Aby mogli jak najlepiej wykorzystać Twoją ofertę, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo odejścia i maksymalizując satysfakcję klienta.

Ponieważ „Klient jest królem”, wprowadzenie klienta „na pokład” jest centralną ideą procesu onboardingu. Zrozumienie klientów i ich wymagań jest ważniejsze niż zwykłe przedstawienie im swojego produktu lub usługi.

Co to jest wdrożenie klienta?

Proces onboardingu klienta ma na celu dostarczenie klientom Twoich produktów/usług na z góry ustalonych warunkach, na które się zgodzili. Zasadniczo jest to dotrzymanie tego, co obiecałeś, a klient zaakceptował.

Proces, który obejmuje wprowadzanie nowych klientów do Twojej firmy i wyjaśnianie im, w jaki sposób Twój produkt lub usługa ma rozwiązać ich problem, jest znany jako wprowadzanie klientów.

Proces wdrażania klienta jest absolutną koniecznością w przypadku modeli firmowych opartych na kontach, SaaS lub subskrypcjach. Poza tym jest to również ważne w przypadku jednorazowych zakupów o dużej wartości, takich jak nowy samochód lub jakakolwiek technologia.

To pomaga:

• Edukuj potencjalnych klientów, co, dlaczego i jak korzystać z oferty produktów/usług,
• Daj klientowi jaśniejsze wyobrażenie o tym, czego może się spodziewać po Twojej ofercie produktów lub usług
• Po prostu wypełnij wszystkie luki między pozyskiwaniem klientów a ich utrzymaniem.

Wszystkie te elementy, rozpatrywane łącznie, pomagają zmniejszyć rotację, pozwalając zespołowi onboardingowemu skoncentrować się bardziej na poszerzaniu bazy użytkowników.

Korzyści ze skutecznego wdrożenia klienta dla firmy

• Zmniejsza wskaźnik rezygnacji klientów: Klienci są mniej niezadowoleni i przechodzą do konkurencji, ponieważ całkowicie rozumieją Twoją ofertę i dobrze współgrają z Twoimi usługami. Ponadto są bardziej skłonni do uznania wartości Twoich produktów lub usług.
• Zwiększa zadowolenie klientów: Prosty i przyjemny proces wdrażania pomaga firmom zwiększyć poziom zadowolenia klientów. A klientów można zatrzymać, zachęcając ich do długoterminowej lojalności.
• Zwiększa rekomendacje: kiedy skutecznie wdrażasz swoich klientów; ufają Ci, analizują wartość Twojego produktu i czują się komfortowo korzystając z niego. Wszystkie te rzeczy mają kluczowe znaczenie przy ustalaniu, czy zdecydują się wysłać Ci więcej biznesów w formie poleceń.
• Zwiększona retencja klientów: Stosując skuteczny proces onboardingu, możesz wywrzeć pozytywne wrażenie na swoich klientach już od pierwszego dnia i zachęcić ich do dalszego korzystania z Twoich produktów i usług.
• Zwiększone zaangażowanie klientów: dobrze zaplanowany proces wdrażania pomoże szybko zdobyć zainteresowanie klienta. Poza tym, zapewniając angażujące doświadczenia i specjalistyczne wsparcie, Twój zespół onboardingowy może łatwo przekonać ich do głębszego zaangażowania się w oferty.
• Ulepszona obsługa klienta: firmy, które z powodzeniem wdrażają nowych klientów, mogą uzyskać kluczowe informacje o ich potrzebach lub wymaganiach. W ten sposób firmy mogą lepiej służyć swoim klientom i pomagać im w przyszłości.

Wyzwania w procesie onboardingu klienta

• Odejście klientów: jeśli klienci nie widzą korzyści płynących z Twojego produktu podczas procesu wdrażania, wątpliwe jest, czy pozostaną przy nim i ukończą cały proces wdrażania.
• Wyszukiwanie danych klientów: Gromadzenie danych klientów jest dużym kłopotem, jeśli chodzi o zbieranie danych klientów z różnych mediów. Często dostępne dane są fałszywe i prowadzą do straty czasu.
• Dotarcie do właściwego POC (Point of Contact): Innym poważnym problemem w procesie onboardingu jest dotarcie do właściwej osoby w celu wykonania połączenia. Brak wiedzy, do kogo się zwrócić przed wykonaniem połączenia, doprowadziłby do straty czasu i energii.
• Niskie wykorzystanie funkcji: Twoja zdolność do utrzymania klientów zależy od ich ciągłego zainteresowania Twoimi towarami. Dlatego położenie nacisku na mniej ważne cechy podczas onboardingu może mieć negatywny wpływ na akceptację produktu.
• Zrozumienie wymagań klientów: Zrozumienie bolączek klientów może być wyzwaniem, gdy masz niewielki wgląd w ścieżkę zakupową. Zespoły interdyscyplinarne muszą zatem mieć dostęp do odpowiednich danych i wiedzieć, jak je wykorzystać, aby zrozumieć, dlaczego konsument zachował się w określony sposób.
• Traktowanie wszystkich klientów tak samo: Różni klienci mają różne poziomy wymagań dotyczących wdrożenia w oparciu o ich wcześniejsze doświadczenia z podobnym produktem lub usługą. Korzystaj ze spersonalizowanych metod wdrażania, aby zapewnić swoim klientom wyróżniającą się obsługę, która odpowiada ich wymaganiom.
• Zespoły przeciążone zapytaniami klientów: zespół ds. wdrażania klientów ma kluczowe znaczenie dla pomagania klientom w znajdowaniu rozwiązań ich problemów. Jednak czasami te zespoły mają trudności z udzieleniem pomocy każdemu konsumentowi, szczególnie w okresach zwiększonej liczby nowych klientów.

W jaki sposób usprawniono przepływ pracy/proces we wdrażaniu?

Istnieją 3 sposoby na usprawnienie procesu onboardingu klienta. Obejmują one:

• Ręczny: Tutaj wszystko odbywa się ręcznie, od skontaktowania się ze sprzedawcą, utworzenia profilu dostawcy i innych czynności (co obejmuje rejestrację dostawcy, wyjaśnienie intencji, podpisanie umowy (OWU), listę produktów i udostępnienie produktu na Twojej stronie internetowej).
• Półautomatyczny: W tym procesie kilka zadań jest zautomatyzowanych, aby przyspieszyć proces. Jednak wiele innych zadań wykonuje się ręcznie. Na przykład kontaktowanie się z dostawcami w celu zrozumienia procesu, rozwiązywania ich zapytań itp. Wiele organizacji stosuje tę procedurę, aby wdrożyć swoich klientów.
• Zautomatyzowany: W tej metodzie cały proces jest zautomatyzowany i nie wymaga interwencji człowieka. To wciąż nie jest opłacalne rozwiązanie dla organizacji, ponieważ onboarding klienta jest przeznaczony dla ludzi i dlatego wymagana jest interwencja człowieka, aby zrozumieć ich potrzeby i odpowiedzieć na ich pytania.

Co jeśli automatyzacja przejmie proces onboardingu?

Automatyzacja wdrażania klientów oferuje organizacjom szeroki zakres korzyści, takich jak:

• Oszczędza czas i upraszcza papierkową robotę: Ręczne wdrażanie to proces wymagający dużej ilości papieru, który wymaga od personelu sprzedaży zbadania i złożenia wielu dokumentów, które muszą wypełnić klienci.

Jednak dzięki automatyzacji można zrezygnować z operacji opartych na papierze, aby zbudować proste, wolne od błędów przepływy pracy. Formularze online, które klienci mogą wypełniać i wylogowywać, można bezpiecznie przechowywać i udostępniać pracownikom w dowolnym momencie.

• Popraw jakość obsługi klienta: dzięki automatyzacji wdrażania łatwo jest zapewnić klientom wiedzę potrzebną do płynnego przejścia. Możesz na przykład utworzyć przepływ pracy, który automatycznie powiadamia klientów o Twoich zasadach, zasadach i warunkach.
• Poprawiona zgodność: procedura wdrażania dotyczy zgodności w kilku aspektach. Automatyzacja znacznie zmniejsza możliwość przeoczenia istotnych szczegółów i zapewnia pełną zgodność z przepisami stanowymi lub federalnymi.
• Niższe koszty wdrażania: automatyzacja procesu wdrażania eliminuje czasochłonne i powtarzalne zadania wykonywane ręcznie. Pozwoliłoby to Twojemu zespołowi skoncentrować się na rzeczach o większej wartości.
• Dostęp do szczegółowych informacji: gromadzenie danych i wykorzystywanie ich do dostarczania przydatnych informacji podczas korzystania z ręcznych technik wdrażania może być trudne. Można to jednak uprościć, automatyzując proces onboardingu.

W rezultacie nastąpiłby wzrost odpowiedzialności, popełniono by mniej błędów, a kierownictwo uzyskałoby kluczowe informacje.

Co to jest oprogramowanie do wdrażania klientów?

Oprogramowanie Customer Onboarding Software ma na celu wdrażanie nowych klientów oraz przyspieszanie i usprawnianie procesu pozyskiwania nowych klientów do firmy opartej na usługach, kontach lub subskrypcji.

Skuteczne rozwiązania do wdrażania klientów zapewniają, że nowi klienci mogą w pełni wykorzystać Twój produkt, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo odejścia i maksymalizując satysfakcję klienta.

Wcześniej wdrażanie klientów było ręcznym, pracochłonnym procesem, który wymagał dużej koordynacji między wieloma działami w organizacji. Jednak dzięki oprogramowaniu do wdrażania klientów firmy mogą przyspieszyć proces wdrażania.

Automatyzując powtarzalne zadania i dostarczając spersonalizowane moduły, oprogramowanie to odciąża Twój zespół, umożliwiając mu skupienie się na bardziej strategicznych i wpływowych działaniach.

W jaki sposób oprogramowanie Customer Onboarding pomaga we wdrażaniu?

• Oprogramowanie do wdrażania klientów upraszcza cały proces wdrażania i zmniejsza wysiłek zespołu ds. sukcesu klienta.
• Poza tym rozbudowane zadania związane z onboardingiem możesz wykonywać w określonej kolejności, co pozwala na bieżąco śledzić wykonanie każdej czynności.
• Pomaga zautomatyzować powtarzające się zadania w celu zwiększenia wydajności procesu. Pomaga to zaoszczędzić czas i zmniejsza prawdopodobieństwo błędu ludzkiego.
• Ogólnie rzecz biorąc, Twoi pracownicy będą mogli poświęcić więcej czasu na budowanie pozytywnych relacji z klientami i zapewnianie dostosowanego doświadczenia wdrożeniowego.

Kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem oprogramowania do wdrażania klientów dla swojej organizacji

Od chwili, gdy konsument zarejestruje się w celu zakupu Twojego produktu, bardzo ważne jest, aby nawiązać z nim kontakt. A najlepszym sposobem na to jest świetna procedura wprowadzania klientów. Aby zapewnić klientom wyjątkową obsługę, należy skoncentrować się na pewnych niezbędnych funkcjach oprogramowania do obsługi klientów.

• Raportowanie/Analiza: Podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest zapewnione dzięki kompleksowej analityce, która obejmuje wszystkie wskaźniki, KPI i inne dane dotyczące klientów. Równie ważne są jednak terminowe raporty potrzebne do podejmowania takich decyzji. Dlatego upewnij się, że oprogramowanie do obsługi klienta zapewnia kompleksowe raporty i analizy.
• Pulpit nawigacyjny: Oprogramowanie wprowadzające powinno mieć konfigurowalny pulpit nawigacyjny, aby upewnić się, że wszystkie krytyczne dane znajdują się w jednym miejscu, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji biznesowych.
• Terminowe aktualizacje i ciągłe ulepszenia: należy również sprawdzić, czy oprogramowanie wprowadzające otrzymuje regularne aktualizacje i ulepszenia produktu. Gwarantuje to, że oprogramowanie nadąża za zmianami zarówno w technologii, jak i wzorcach i zachowaniach użytkowników.
• Centralizacja danych: Upewnij się, że wszystkie Twoje dane, w tym informacje o kliencie, oferty, faktury i inne dane związane z kontem klienta, są przechowywane w jednym miejscu. Wszystkie informacje związane z rozliczeniami powinny być natychmiast dostępne dla tych, którzy ich potrzebują.

Końcowe przemyślenia

Jeśli chodzi o działanie w modelu firmy opartym na usługach, SaaS, subskrypcji lub kontach, procedura wdrażania nowych klientów może być zarówno płynną drogą do sukcesu, jak i blokadą, która spowalnia wzrost.

Oprócz położenia podstaw pod solidną relację z klientem, doskonałe doświadczenie wdrożeniowe jest niezbędne do utrzymania klientów i zapewnienia długoterminowego sukcesu. Z drugiej strony zły proces onboardingu może prowadzić do rezygnacji klientów i zniszczenia Twojej marki.

Dlatego ważne jest, aby usprawnić cały proces wdrażania, niezależnie od tego, czy jesteś start-upem, czy firmą o ugruntowanej pozycji. Powinieneś korzystać z potężnych i innowacyjnych technologii onboardingu klientów, aby usprawnić proces onboardingu.

To oprogramowanie oferuje szereg funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia całej podróży klienta i zwiększenia ogólnej satysfakcji klienta.